2018年中國原鎂產業(yè)發(fā)展現狀及未來發(fā)展措施分析[圖]

    一、全球及中國鎂資源概況

    目前開采鎂資源主要來自菱鎂礦（MgCO3，鎂比重 28.8%）和白云石礦（MgCO3•CaCO3，鎂比重 13.2%），其次為海水苦鹵、鹽湖鹵水以及地下鹵水。

    全球鎂金屬儲量龐大分布廣泛，全球的菱鎂礦儲量達 240 億噸，菱鎂礦資源多分布于中國、韓國、俄羅斯等地，其中中國的菱鎂礦儲量為 50 億噸，位居全球第二位，按照當前全球對美金屬消費量來衡量，鎂礦資源足夠人類使用千年。

2018全球菱鎂礦儲量分布狀況

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    2018年中國菱鎂礦產量1900萬噸，與2017年持平，2015年至今，我國菱鎂礦產量基本保持在1900萬噸左右。

2012-2018年中國菱鎂礦產量統(tǒng)計

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    二、中國原鎂發(fā)展現狀

    （1）陜西原鎂產量占據半壁江山

    鎂在地殼表層中儲量位居所有元素的第 8 位，質量占比為 1.9%，海水中含量第三。2018 年中國已探明可開采白云石鎂礦超過 200 億噸，菱鎂礦超過 30 億噸，鹽湖氯化鎂儲量 40 億余噸，可以開采千年以上，占世界鎂礦資源的 70%以上，其余主要鎂資源大國包括俄羅斯、韓國、澳大利亞等。中國為全球鎂主要生產國，2014至2018年期間，中國原鎂年產量占全球總量比例最高一度達到96.35%。

    2018年11月國內原鎂總產量6.23萬噸，1-11月累計生產原鎂63.25萬噸，其中，陜西累計生產39.19萬噸，同比減少9.94%；山西累計生產8.82萬噸，同比減少33%；寧夏累計生產6.32萬噸，同比減少60.75%；新疆累計生產5.43萬噸，同比增加5.21%。

2018 年1-11月中國各地區(qū)原鎂產量占比

資料來源：有色金屬協(xié)會鎂業(yè)分會、智研咨詢整理

    （2）原鎂產能產量出現下降

    根據智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鎂冶煉行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資規(guī)模預測報告》數據顯示：2018年，受環(huán)保限產等影響，我國原鎂產量86萬噸，同比減少5.4%。供給收縮支撐鎂價上行，全年鎂現貨均價16488元/噸，同比上漲10.5%。據行業(yè)協(xié)會調研，鎂冶煉企業(yè)實際盈利水平同比提升，行業(yè)效益持續(xù)改善。

2014-2018年中國原鎂產能及產量統(tǒng)計

資料來源：有色金屬協(xié)會鎂業(yè)分會、智研咨詢整理

    中國2018年原鎂產能為134萬噸，其中硅熱法產能為129萬噸，電解法產能為5萬噸。國內硅熱法主要以皮江法為主，然而其產生污染主要為粉塵、固體廢棄物，對環(huán)境污染較為嚴重，在當前國內環(huán)保監(jiān)管力度持續(xù)趨嚴的情況下，原鎂冶煉落后產能逐漸出清。

原鎂主要冶煉方式及相應系數

資料來源：亞洲金屬網

    （3）鎂產品出口縮減，需求量略有下降

    國外鎂需求回落，全年累計出口各類鎂產品共41萬噸，同比縮減11%，出口量占鎂產量的48%。

2014-2018年中國原鎂行業(yè)進出口量統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    近年來，國內鎂冶煉技術工藝不斷改進，但機械化、自動化水平仍然較低，工況條件有待改善，節(jié)能減排和廢渣回收利用水平亟需提高。2018年，隨著污染防治工作的深入推進，部分鎂冶煉企業(yè)因環(huán)保改造問題停產，企業(yè)用工難問題凸顯，行業(yè)綠色發(fā)展任務艱巨。

    2018年，我國鎂消費量45.07萬噸，由于3C產品用量減少，鎂加工材消費增速下降。

2014-2018年中國原鎂消費量走勢圖

資料來源：、工信部、智研咨詢整理

    三、中國原鎂產業(yè)國際市場競爭力分析

    （1）生產成本優(yōu)勢明顯

    由于我國廣泛采用皮江法生產金屬鎂，直接采用天然原料，不需要直流電做電源，工藝過程簡單，基建投資少，能源消費低，加上占全國原鎂產量 50%的府谷地區(qū)山西白云石產區(qū)所形成的“煤炭—白云石雙重物流”，使府谷金屬鎂冶煉行業(yè)的能源消費和冶煉成本成比例大幅度下降，府谷縣生產 1 噸金屬鎂比同行業(yè)其他地區(qū)(山西、寧夏)成本降低 3000 元左右，綜合成本 1.7 萬元/噸具有很強的市場競爭優(yōu)勢。海外公司受制于成本，預計短期難有新增產能。

海外高成本產能逐步出清

資料來源：有色金屬協(xié)會鎂業(yè)分會、智研咨詢整理

    （2）鎂制品出口保持10億美元以上

    我國鎂產品主要以出口為主，進口市場份額較小，2017年和2018年我國鎂及其制品出口金額均保持在10億美元以上，2018年中國鎂及其制品出口金額10.46億美元；2018年中國鎂及其制品進口金額1242萬美元，相比2017年增長了44.16%。

2014-2018年中國鎂及其制品進出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    四、影響中國鎂行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要問題

    一方面，鎂金屬盡管具有質輕、比強度比剛度高、導熱性好、抗電磁干擾屏蔽性及抗輻射性好和良好的阻尼性能，且屬對環(huán)境無污染、可回收循環(huán)利用，但它作為可工程化應用成熟的金屬材料與傳統(tǒng)鋼、銅、鋁和工程塑料相比，人們的認識和接受還需要一個較長的實踐過程。

    其二，鎂金屬冶煉、合金化、表面處理、焊接、變形加工等技術的全面進步，使其耐蝕性、可燃性、使用使命、塑性加工等性能缺陷得到改善和提升，但與之相適的生產裝備工程化發(fā)展尚需研發(fā)和系統(tǒng)創(chuàng)新。

    第三、目前全球鎂消費結構矛盾仍較為突出，50%以上仍作為鋼、鋁的脫硫劑和添加劑及其它金屬的還原劑應用，可轉化成標準型工程材料產品的比率尚不足50%。因此，鎂金屬以標準型工程材料的形態(tài)在現代交通、汽車、航空航天、軍事、電子信息等工業(yè)領域大量應用的實質性突破是其成長與成熟發(fā)展的關鍵。

    第四、我國鎂工業(yè)的快速成長是以民營資本為投資主體的產業(yè)模式，這種單一利益驅動理念下形成的產業(yè)與市場，對實現符合市場經濟規(guī)律產業(yè)規(guī)?；某墒彀l(fā)展必然會帶來諸多方面的影響和制約。

    第五、我國鎂工業(yè)在市場經濟條件下的發(fā)展尚需國家在政策扶持、經濟和行政手段的行業(yè)調控以及產業(yè)發(fā)展導向等方面給予強有力的支撐。

    五、加快中國鎂產業(yè)發(fā)展的措施

    (一)構建應用型戰(zhàn)略聯(lián)盟

    構建應用型戰(zhàn)略聯(lián)盟，是近年來產業(yè)調整一個新課題，由終端產品型用戶當盟主，該類用戶是技術創(chuàng)新的重要參與者和利益相關者。用戶直接參與產學研臺作，不但能夠減少技術創(chuàng)新的盲目性，縮短新產品從研究開發(fā)到進人市場的周期，而且有效降低技術創(chuàng)新的風險和成本。

    (二)聯(lián)合重組，轉型升級

    1、淘汰落后產能。國家、省區(qū)政府部門嚴格執(zhí)行《準入條件》，對1.5萬噸以下現有企業(yè)限期改造升級達產達標，或兼并重組或被視為落后產能淘汰出局;

    2、打造大型企業(yè)集團。具有經濟、技術、管理優(yōu)勢的國企，選擇與加盟有競爭力的鎂冶煉企業(yè)共同提升技術裝備水平，做強做大，建成國內一流、具有核心競爭力和國際影響力的鎂合金加工大型企業(yè)集團;

    3、設立示范企業(yè)。國企選擇具有資源、能源優(yōu)勢地區(qū)，采用先進鎂冶煉技術工藝，新建“兩化”深度融合的現代化鎂冶煉示范企業(yè)。

    4、上下游企業(yè)聯(lián)合重組。國家應鼓勵“煤—燃氣—電—硅鐵—鎂”及“礦山—冶煉—加工—應用”一體化經營。提高全行業(yè)的盈利。這種強強聯(lián)合重組、轉型升級，可實現降低經營成本，擺脫產能過勝，提高國際競爭力和話語權。

    (三)建立國家級鎂合金加工生產應用推廣示范基地

    為推廣應用擴大內需，加大宣傳力度。宣傳鎂是具有優(yōu)異性能和特殊功能的新材料。近些年來，西方國家十分重視金屬鎂的應用，視為戰(zhàn)略新材料。美國、德國、日本等發(fā)達國家巨額投資，實施研究及產業(yè)化戰(zhàn)略，搶占新材料開發(fā)與應用制高點。