2020年中國汽車焊裝自動化生產(chǎn)線行業(yè)發(fā)展概況及市場格局分析[圖]

    一、汽車焊裝自動化生產(chǎn)線行業(yè)概況

    汽車焊裝自動化生產(chǎn)線主要應用于汽車整車制造行業(yè)，在汽車整車制造廠商新建生產(chǎn)線時，焊裝作為整車制造的必要工序環(huán)節(jié)，焊裝自動化生產(chǎn)線的投資必不可少；在新款、改款車型推出時，從制造工藝上看，車身的換型往往帶來焊接工藝的改變，要求智能化生產(chǎn)線的控制程序、硬件配置等也隨之升級更新或加以改造，以適應新款或改款車型的生產(chǎn)。

    隨著德國“工業(yè)4.0”計劃和《中國制造2025》政策的出臺，汽車制造業(yè)正在經(jīng)歷以自動化、數(shù)字化、智能化為核心的新一輪產(chǎn)業(yè)升級，推動了汽車智能裝備制造的快速發(fā)展。工業(yè)機器人作為汽車行業(yè)實施自動化生產(chǎn)線、智能工廠的重要基礎裝備之一，其在汽車車身智能焊裝等核心汽車制造環(huán)節(jié)中的廣泛應用，有助于提升汽車制造的自動化和智能化水平，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量、保障安全生產(chǎn)。

    （1）全球汽車智能制造業(yè)發(fā)展情況

    工業(yè)機器人是打造自動化和智能化工廠的重要組成，具有高效率生產(chǎn)、降低成本和控制質(zhì)量等特點。隨著“智能制造”為核心國家戰(zhàn)略的不斷推進，工業(yè)機器人在各個行業(yè)的應用也逐步增加。汽車產(chǎn)業(yè)是工業(yè)機器人最重要的應用行業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既依賴于工業(yè)機器人的發(fā)展，同時又促進了工業(yè)機器人的發(fā)展。2012年以來全球工業(yè)機器人供應量持續(xù)增長，2017年達38.70萬臺，同比增長31.63%；2017年全球工業(yè)機器人的市場規(guī)模約為162億美元。

    2012年-2020年全球工業(yè)機器人供給趨勢（單位：萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來全球工業(yè)機器人的銷量仍將保持兩位數(shù)的增長趨勢，預計于2020年達到58.86萬臺，主要原因包括以下幾方面：（1）隨著“工業(yè)4.0”和《中國制造2025》的持續(xù)推進，工業(yè)機器人將在全球制造業(yè)發(fā)揮著越來越重要的作用；（2）全球競爭需要持續(xù)的現(xiàn)代化生產(chǎn)設施；（3）日益增長的消費市場需要不斷擴張的生產(chǎn)能力；（4）產(chǎn)品生命周期越來越短和多樣化的產(chǎn)品帶來更靈活的自動化和智能化需求；（5）機器人在部分行業(yè)可以實現(xiàn)人工替代，提高工作的效率和質(zhì)量。汽車制造業(yè)因巨大的市場規(guī)模和需求量，一直是工業(yè)機器人具體使用的“最大下游客戶”。一方面，受到以中國為代表的新興國家汽車工業(yè)的快速發(fā)展帶動，全球汽車工業(yè)近年來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，汽車產(chǎn)量穩(wěn)定增加，且汽車工業(yè)自動化水平逐漸提高；另一方面，受消費不斷升級帶動，消費者個性化需求愈發(fā)明顯和汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快的市場競爭環(huán)境影響，各類汽車品牌的更新?lián)Q代和車型升級速度逐步加快，產(chǎn)品生命周期逐漸縮短，促使相關產(chǎn)品線更新、升級加快，且柔性制造技術要求不斷進步，使得汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)機器人市場需求占比呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢。2017年，汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)機器人全球銷量為12.5萬臺，同比增長21%，占全球工業(yè)機器人銷售總量的32.30%。

    （2）我國汽車智能制造業(yè)發(fā)展情況

    隨著《“十三五”規(guī)劃綱要》的不斷推進，我國制造業(yè)整體正逐步向著自動化、數(shù)字化、智能化方向轉(zhuǎn)型升級。2017年中國工業(yè)機器人銷量達13.80萬臺，同比增長58.62%，是2017年全球主要市場規(guī)模最大、增速最快的國家。2017年中國制造業(yè)投資同比增長4.80%，工業(yè)機器人銷量增速顯著快于制造業(yè)投資增速，說明工業(yè)機器人銷量的增長核心驅(qū)動因素來自制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的滲透率的提升，2017年，我國工業(yè)機器人密度已達到101臺/萬名工人，相比2014年36臺/萬名工人的數(shù)據(jù)實現(xiàn)大幅增長。2017年全球平均工業(yè)機器人密度為85臺/萬名工人，其中韓國的工業(yè)機器人密度最高，為710臺/萬名工人，其次是新加坡658臺/萬名工人，德國和日本分為322臺/萬名工人和308臺/萬名工人，我國工業(yè)機器人密度與發(fā)達國家相比仍存在較大差距。

    根據(jù)《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2020年自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量要達到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到5萬臺以上。

    2017年我國國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量僅為3.78萬臺，六軸及以上國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量僅為1.6萬臺，未來增長空間很大。

    目前，我國自動化生產(chǎn)線需求主要分布在汽車、工程機械、物流倉儲、家電電子等行業(yè)，其中，汽車行業(yè)自動化生產(chǎn)線占比最高。汽車行業(yè)是智能制造的重要突破口，智能制造通過制造自動化的概念更新，擴展到柔性化、智能化和高度集成化，是打造汽車制造行業(yè)未來核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)。我國汽車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的50%以上一般用于購買制造裝備，其中，整車制造中焊裝工藝裝備的投入占比一般為25%，則焊裝工藝裝備的投資在汽車整車制造業(yè)固定投資中的占比約為12.5%。2011年我國汽車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為1,722.75億元，到2016年達到了2,724.16億元，復合年增長率達9.60%。據(jù)此測算，隨著汽車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的力度加大，汽車焊裝智能裝備的市場規(guī)模也從2011年的215.34億元增長至2016年的340.52億元，呈較快增長態(tài)勢。

    2011年-2020年我國汽車焊裝裝備固定資產(chǎn)投資金額及預測（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、汽車焊裝自動化生產(chǎn)線行業(yè)市場格局

    目前國內(nèi)汽車焊裝自動化生產(chǎn)線市場呈現(xiàn)國際跨國企業(yè)和國內(nèi)優(yōu)秀廠商并存格局。國外廠商憑借在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中的掌握機器人本體和關鍵部件的核心巨大優(yōu)勢，外加長期合作形成的穩(wěn)固合作關系，牢牢占據(jù)我國汽車工業(yè)自動化領域的高端品牌市場。由于我國工業(yè)機器人起步較晚，工業(yè)機器人本體及關鍵零部件幾乎被國外幾大知名機器人廠商壟斷，國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)在機器人本體和關鍵零部件方面還難以擺脫受制于人的局面。當前全球工業(yè)機器人生產(chǎn)廠商主要分布于日本和歐洲等工業(yè)發(fā)達國家，日本FANUC、日本安川、德國KUKA、瑞士ABB等四家國際工業(yè)機器人巨頭在我國工業(yè)機器人應用市場份額遙遙領先。

    近年來，隨著我國汽車市場的繁榮，國內(nèi)汽車制造自動化和智能裝備企業(yè)的規(guī)模和技術實力逐步發(fā)展壯大，設計經(jīng)驗和項目管理能力得到不斷提高，市場地位也逐步提升。憑借本土化的優(yōu)勢和低成本帶來的價格競爭力，國內(nèi)企業(yè)開始涉足技術更為復雜、集成化程度更高領域。國內(nèi)企業(yè)已逐步形成自己的技術特色，并與國內(nèi)外主要汽車生產(chǎn)企業(yè)建立起了長期合作關系。隨著內(nèi)資企業(yè)加大研發(fā)力度，加強人才培養(yǎng)和經(jīng)驗積累，企業(yè)集成能力和創(chuàng)新能力將得到進一步提升，業(yè)務覆蓋范圍將進一步擴大。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了一批具備較強技術實力、產(chǎn)品初具競爭力的焊裝自動化生產(chǎn)線設計和制造企業(yè)。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車焊裝自動化生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》