2018年中國高阻隔膜行業(yè)現(xiàn)狀及市場結構分析[圖]

    高阻隔膜材料因阻隔性能優(yōu)異，且成本低廉、使用方便、透明度好、印刷適應性強、機械性能好等優(yōu)點，在市場上廣泛應用于食品、藥品、化學品等產(chǎn)品包裝，電子器件封裝及燃料電池隔膜等領域，并飛速發(fā)展。

    高阻隔膜行業(yè)屬于技術密集型、資金密集型行業(yè)，行業(yè)進入門檻較高。目前參與市場競爭的企業(yè)以國際化工巨頭為主，包括美國杜邦公司、韓國 SKC 公司、法國阿科瑪公司、日本 DENKA 公司等在內(nèi)的跨國企業(yè)占有大部分市場份額。以萬順股份、康得新、樂凱、福膜新材為代表的國內(nèi)企業(yè)在近年來快速成長起來，企業(yè)產(chǎn)能有了明顯提升，逐漸獲得國內(nèi)市場認可。

    2018年，國內(nèi)高阻隔膜產(chǎn)量為10.71萬噸，需求量為19.25萬噸。國內(nèi)高阻隔膜企業(yè)產(chǎn)品主要集中在低端領域，中高端高阻隔膜行業(yè)產(chǎn)品還需要進口國外產(chǎn)品。

2014-2018年中國高阻隔膜行業(yè)產(chǎn)銷平衡

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國高阻隔膜行業(yè)市場規(guī)模93.35億元，同比2017年的84.82億元增長了10.06%，近幾年我國高阻隔膜行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2014-2018年中國高阻隔膜行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前我國高阻隔膜市場上主流產(chǎn)品有以下五類：PVA涂布高阻隔膜、PVDC高阻隔膜、EVOH高阻隔膜、尼龍高阻隔膜和無機氧化物鍍覆薄膜。

    其中PVDC高阻隔膜、PVA涂布高阻隔膜、EVOH高阻隔膜占據(jù)主導了市場主導地位。2018年此PVDC高阻隔膜市場規(guī)模達到41.99億元，占比45.0%；EVOH高阻隔膜市場規(guī)模17.35億元，占比18.6%。PVA涂布高阻隔膜市場規(guī)模為17.2億元。此外，MXD6聚酰胺包裝材料、硅氧化物蒸鍍薄膜等產(chǎn)品近年來也獲得市場的廣泛關注。

2018年高阻隔膜行業(yè)細分產(chǎn)品結構(市場規(guī)模：億元；占比：%)

資料來源：智研咨詢整理

    高阻隔膜行業(yè)發(fā)展特點分析

    （1）國內(nèi)高阻隔膜行業(yè)仍以低端產(chǎn)品為主

    目前，國內(nèi)企業(yè)主要生產(chǎn)常見的透明高阻隔膜材料如：EVOH多層共擠膜、PA膜，PVDC阻隔膜，PVA等阻隔膜，而這些高阻隔包裝材料僅限于中低端產(chǎn)品的包裝，難以滿足更高端食品及特殊藥品的包裝及電子器件封裝及燃料電池用隔膜需求。高技術含量的高阻隔膜產(chǎn)品主要依賴于從日本、韓國及中國臺灣省等地進口，且價格昂貴，是普通高阻隔膜價格的數(shù)倍。

    （2）行業(yè)是技術密集型產(chǎn)業(yè)

    我國高阻隔膜行業(yè)的市場集中度低，未曾形成類似歐美競爭壟斷的市場格局，但行業(yè)稟賦決定其是一個典型的技術和資金密集型行業(yè)。高阻隔膜下游客戶對于產(chǎn)品厚度、抗張強度、斷裂伸長率、收縮率、層間附著力、粘結強度等性能指標有著很高的要求。原料配方、制膜工藝、核心生產(chǎn)設備對上述指標有決定性作用，需要企業(yè)多年的摸索和不斷改進，才能設計出合理的生產(chǎn)線和關鍵裝備，得到較理想的配方和工藝參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量以及穩(wěn)定性，只有真正掌握相關技術的企業(yè)，才能擁有核心競爭力。因此在資金需求、管理能力、工藝技術、設計研發(fā)等方面擁有供給壁壘及規(guī)模壁壘。

    （3）機遇和風險并存

    高阻隔薄膜是對薄膜特性進行改良而生成的具有特殊性能，具有氣體阻隔性、水分阻隔性的特殊材料，針對特殊領域有廣闊的市場空間，在食品、信息、能源、醫(yī)療、國防等領域具有廣泛應用前景。

    由于消費者對于食品安全的重視，高阻隔薄膜也更多的應用在食品領域，2018年食品行業(yè)高阻隔膜市場需求達到55.73億元。對于食品包裝材料的透氧率、透濕率都有明確的要求，并且為了保持食品的口感，還要求高阻隔薄膜包裝材料具有較好的阻隔香氣的特性。這對于高阻隔薄膜行業(yè)來說，都是巨大的挑戰(zhàn)。

2014-2018年中國高阻隔膜行業(yè)細分應用市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    由于各行各業(yè)對于高阻隔膜的獨特依賴，因此近年來我國高阻隔膜產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，研究領域也有較大成就。目前我國在高阻隔膜領域的專利數(shù)量不斷上升，目前已經(jīng)達到一百多項。由于高阻隔薄膜對于部分物質(zhì)具有較高的阻隔性，因此在物品儲存方面發(fā)揮著關鍵作用，所以這些專利也大多數(shù)都集中在運輸領域。

    目前，高阻隔薄膜行業(yè)已經(jīng)開始向細分領域延伸，準備將研究成果投入到市場應用中去，例如鋁塑復合膜、無極氧化物鍍覆薄膜等等。

    高阻隔膜行業(yè)已經(jīng)成為我國包裝領域的支柱，隨著高阻隔薄膜應用向實用性、功能化的方向發(fā)展，將帶動上下游企業(yè)迎來騰飛。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高阻隔膜行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》