2019年中國基礎辦公軟件潛在付費人群過億，移動辦公促進訂閱增長[圖]

    辦公軟件可以有效提升工作效率和質(zhì)量，實現(xiàn)辦公自動化、智能化。辦公軟件屬于企業(yè)級應用基礎軟件，常用于文字處理、圖像處理、數(shù)據(jù)處理、視頻處理、辦公室軟件管理及商務辦公等領域。

    一、百億基礎辦公市場，國產(chǎn)觸手可及

    1、基礎辦公軟件潛在付費人群過億

    基礎辦公軟件百億市場，超5億用戶規(guī)模。2018年我國基礎辦公軟件市場規(guī)模為85.34億元，較2017年同比增長9.7%，預計未來幾年CAGR為11.8%，到2023年市場規(guī)模將達到149億元。2018年國內(nèi)用戶規(guī)模是6.55億人，同比增長持續(xù)趨緩。據(jù)統(tǒng)計，辦公軟件用戶規(guī)模在5.3億人上下小幅波動，基礎辦公軟件相對成熟，穩(wěn)定存量用戶將保持在5億人左右。

    國內(nèi)基礎辦公軟件市場規(guī)模將突破百億大關

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國基礎辦公軟件行業(yè)市場深度評估及投資決策建議分析報告》

    國內(nèi)辦公軟件用戶數(shù)達到6.55億

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    預估潛在付費用戶數(shù)為1億人。免費及盜版辦公軟件用戶仍將會是大比例人群，唯有高頻用戶才有因軟件功能服務而付費的傾向。假設每天多次使用者為辦公軟件潛在付費群體，這一比例約為20%?；?億的用戶總數(shù)，預估基礎辦公軟件潛在付費用戶數(shù)為1億人。

    WPS用戶使用頻次統(tǒng)計（總樣本數(shù)為2065）

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    2、最強自主可控性應用
辦公軟件是最具自主替代性的IT應用。相較于基礎部件和基礎軟件，我國自主化的辦公軟件已經(jīng)具備很好的應用基礎。金山辦公2012年發(fā)布基于國產(chǎn)Linux平臺的WPSOffice產(chǎn)品，目前已經(jīng)支持龍芯、飛騰、申威、兆芯等CPU，兼容中標麒麟、普華、方德、深度等操作系統(tǒng)平臺，與國產(chǎn)IT體系的良好適配是WPS拓展B端用戶的重要根基。

    與微軟Office功能差距小，國產(chǎn)化市場觸手可得。WPS自2001年入圍政府采購以來，經(jīng)歷18年的錘煉，已經(jīng)在政府、金融、能源、航空等重點領域市占率突出，是久經(jīng)驗證的自主民族品牌。實際功能使用上，WPS與微軟Office已無太大差距，而云化版本更是在靈活的本土化增值服務方面略勝一籌。辦公軟件國產(chǎn)化的比例近幾年快速提升。

    WPS在重點領域已經(jīng)有了很好的客戶基礎

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    WPS用戶占國內(nèi)辦公用戶總規(guī)模比例持續(xù)提升

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    二、移動協(xié)同辦公，助推訂閱及ARPU

    1、移動辦公促進訂閱增長

    移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)激發(fā)多場景應用需求。微信、美團點評、拼多多、抖音等國民移動應用的快速成長是我國C端移動互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的典型產(chǎn)物，2018年我國手機網(wǎng)民占整體

    網(wǎng)民的比例已經(jīng)達到98.6%，基本上所有上網(wǎng)人群均會采用移動終端上網(wǎng)。移動終端使用習慣正快速向B端滲透，盡管傳統(tǒng)PC辦公軟件仍是用戶處理辦公文件的主流工具，但移動化解決了用戶對于辦公軟件多場景應用的需求。

    我國手機網(wǎng)民規(guī)模及占比不斷提升

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    移動終端使得辦公軟件無處不場景。移動場景下辦公軟件的一個主要需求是處理工作事務，也有不少人用作其它記錄或如投票、統(tǒng)計類用途。據(jù)調(diào)查，不少人群在非上班時間如家中、短途出行、旅途中均較大比例使用移動WPS，即便是在工作場景，辦公室或者外出商務，移動端WPS也具備不少的使用比例。

    移動端WPS使用主要場景統(tǒng)計

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    跨平臺使用普及有望推動辦公軟件付費。移動端使用頻次的增加，將提升客戶云存儲空間需求，目前WPS免費用戶空間只有1G，加上增值應用服務的日漸推廣，未來有望提升付費轉(zhuǎn)化率。目前WPS的付費轉(zhuǎn)化率為0.9%左右，參考QuestMobile對移動互聯(lián)網(wǎng)典型細分行業(yè)付費用戶占比的統(tǒng)計， WPS最可比的是云盤存儲（13.6%的付費用戶比例），付費用戶比例長期有向10%發(fā)展的空間。

    移動互聯(lián)網(wǎng)典型細分行業(yè)付費用戶占比

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    2、協(xié)同辦公延伸辦公軟件邊界

    辦公軟件已進入云辦公發(fā)展階段，側(cè)重協(xié)作和共享。辦公軟件的發(fā)展經(jīng)歷了PC時代的桌面辦公講求功能，移動互聯(lián)網(wǎng)時代的移動辦公講求便捷與跨平臺，到現(xiàn)在進入云計算時代講求協(xié)作與共享，未來更有潛在的大數(shù)據(jù)分析與AI需求。有道云筆記、石墨文檔、騰訊文檔等云文檔的快速崛起映射出云計算背景下文檔在線協(xié)作共享的需求，也印證了辦公軟件在B端的網(wǎng)絡效應。

    由于行業(yè)技術(shù)要就較高，目前我國辦公軟件市場的品牌較少，國內(nèi)市場主要以中標普華、永中、金山辦公的軟件為主，海外則以谷歌、蘋果和微軟等品牌軟件為主。

    辦公軟件行業(yè)主要企業(yè)

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    微軟從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之初就埋下協(xié)作的種子。2000年微軟面對互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提出.Net戰(zhàn)略，開始嘗試提供互聯(lián)網(wǎng)化的服務，而后SharePoint、Onedrive都是為應用協(xié)作而生，而Teams的發(fā)布更是對辦公協(xié)作黑馬Slack的阻擊。云化于供應商而言是訂閱的收費模式，可預期的穩(wěn)定現(xiàn)金流能夠提升公司的估值；于用戶而言，是協(xié)作與跨平臺的便利性，更多豐富應用服務的交叉銷售，云存儲（網(wǎng)盤）、云通訊是近幾年隨SaaS普及而快速崛起的典型應用需求。

    微軟的協(xié)作發(fā)展之路

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    從文件內(nèi)容的協(xié)作共享向客戶群組及跨應用協(xié)作發(fā)展，辦公軟件邊界得以延伸。微軟在2003年推出的SharePoint是以網(wǎng)絡站點形式呈現(xiàn)，需要客戶擁有與之匹配的服務器，以電子郵件創(chuàng)建通訊組后實現(xiàn)共享；2014年OneDrive實現(xiàn)云端多平臺自動同步與共享；2016年推出的Teams實現(xiàn)多人多形式溝通并集成上百應用，微軟以Office為基礎將辦公軟件的生態(tài)和空間不斷延伸。

    Slack的崛起是協(xié)作辦公趨勢確立的證明。Slack創(chuàng)立于2009年，2019年6月在紐交所DPO，目前估值約為141億美元，被譽為“史上發(fā)展最快的辦公軟件”。Slack提供的職場通訊不僅是即時的，還可共享任何歷史時期分享出來的對話、信息、項目、數(shù)據(jù)等信息流。同時，用戶還可以通過Slack的集成功能集中收取其他應用程序上的工作通知、對接其他辦公應用，省去了在不同應用程序間切換的精力。Slack簡化了用戶工作流程，增加了人們在溝通上的有益回報，幫助實質(zhì)性地提高了工作效率。

    微軟的后來居上詮釋生態(tài)的價值。Slack、Zoom等后起之秀的崛起反映的其實是協(xié)同辦公產(chǎn)業(yè)的需求爆發(fā)，但是生態(tài)因素可能造就強者愈強，所以具備完善強大辦公生態(tài)的微軟推出的Teams是Slack的勁敵。雖然比Slack晚兩年問世，但當Teams2018年推出免費版本后，Teams用戶數(shù)快速攀升，目前Teams月活已經(jīng)超越Slack并且勢頭仍盛，Slack上市之后股價也遭遇滑鐵盧，而微軟則一路創(chuàng)新高。

    2016年與2018年企業(yè)聊天應用市占率：微軟Teams快速崛起

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    Slack上市以來股價走勢

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    同期微軟股價走勢

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    云協(xié)作辦公是B端互聯(lián)網(wǎng)的一個重要入口。作為B端應用中頗具網(wǎng)絡效應的一個核心應用，辦公軟件隨云計算發(fā)展已經(jīng)具備較好的集成連接性和大數(shù)據(jù)智能化基礎，目前也成為了傳統(tǒng)辦公軟件廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商都紛紛入局角逐的賽道，移動協(xié)同辦公以及AI+進一步滲透的未來將更加大有可為。

    3、辦公軟件轉(zhuǎn)云趨勢

    行業(yè)：云服務趨勢形成

    2008年以來，云服務的趨勢逐漸形成，眾多大型廠商紛紛開展了云計算的布局。包括傳統(tǒng)軟件公司Adobe、Autodesk、SAP、Oracle等開始從軟件向云服務轉(zhuǎn)型，也包括Salesforce、Workday等直接以云方式切入企業(yè)級市場的公司。

    產(chǎn)品：Office365進一步提升企業(yè)云服務完整性

    (1)協(xié)作辦公云服務先行，企業(yè)云端體驗良好

    微軟的企業(yè)云服務最初為sharepoint、exchange等協(xié)作類產(chǎn)品，這部分產(chǎn)品的云服務模式幫助企業(yè)節(jié)省了服務器部署及運維的成本。協(xié)作類產(chǎn)品方便團隊有條理的對文檔、郵件等內(nèi)容進行處理，減少團隊溝通成本，有效提高了協(xié)同辦公的效率。協(xié)作云服務先行，以較好的云端體驗獲得企業(yè)對云模式的認可。隨后加入的Office辦公軟件進一步完善了企業(yè)云服務布局，使Office云端擁有了涵蓋從文檔、表格編輯，到項目管理、通訊，商業(yè)智能全方位的企業(yè)應用解決方案。

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    (2)配套產(chǎn)品成熟，業(yè)務生態(tài)提供轉(zhuǎn)云的基礎

    為微軟企業(yè)應用解決方案生態(tài)為Office提供轉(zhuǎn)云基礎：微軟擁有一系列成熟的產(chǎn)品，如云操作系統(tǒng)Azure、數(shù)據(jù)庫MicrosoftSQLserver、虛擬化技術(shù)Hyper-V、服務器操作系統(tǒng)Windowsserver、互聯(lián)網(wǎng)信息服務IIS等，這些產(chǎn)品與Office能夠?qū)崿F(xiàn)較好對接，保證了Office云服務的用戶體驗。此外，通過收購眾多云安全相關的企業(yè)，微軟不斷提升自身云產(chǎn)品的安全性，為Office穩(wěn)定轉(zhuǎn)云提供了技術(shù)支持。

    其中最為重統(tǒng)要的是云服務操作系統(tǒng)Azure：Azure發(fā)布于2008年，包括的組件有WindowsAzure、MicrosoftSQL數(shù)據(jù)庫服務、Microsoft.Net服務、Live服務、商業(yè)相關服務（SharePoint、DynamicsCRM等），是一個面向開發(fā)者，為開發(fā)者提供計算、網(wǎng)絡、儲存資源以幫助其開發(fā)應用程序的平臺。主要功能包括：1）提供計算、存儲、網(wǎng)絡資源；2）提供動態(tài)數(shù)據(jù)服務（分享、管理、分析等）；3）提供軟件開發(fā)環(huán)境及API接口，獨立軟件開發(fā)商可在這個平臺上構(gòu)建自己的企業(yè)應用。

    Azure能實現(xiàn)與微軟產(chǎn)品的原生集成，Windowsserver上的程序可輕松遷徙至Azure平臺，該操作系統(tǒng)為Office轉(zhuǎn)云提供了基礎。

    利用云模式推動移動人工智能布局

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    從Office365訂閱數(shù)及相關業(yè)務收入增長情況可以看出，Office快速實現(xiàn)了向云的轉(zhuǎn)型。，回顧Office轉(zhuǎn)云的時間點，Office能夠快速實現(xiàn)轉(zhuǎn)型是行業(yè)大趨勢和產(chǎn)品布局兩方面因素共同作用的結(jié)果。

    行業(yè)大趨勢方面，移動通信技術(shù)發(fā)展帶來的智能移動終端興起，云應用場景進一步豐富、云計算開源平臺發(fā)展兩大因素使云計算行業(yè)整體熱度提升。

    產(chǎn)品布局方面，協(xié)作類產(chǎn)品先行轉(zhuǎn)云為辦公軟件轉(zhuǎn)云打下良好基礎，云轉(zhuǎn)型利于微軟提供更加完整的企業(yè)應用，進一步優(yōu)化協(xié)作辦公的體驗，因此受到了客戶的歡迎；此外，微軟擁有一系列成熟的自研產(chǎn)品（其中最重要的是Azure操作系統(tǒng)）實現(xiàn)了與Office產(chǎn)品完美兼容；最后，Office365快速更新，云端協(xié)作的特點也使其能夠充分利用聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，結(jié)合移動端、人工智能新功能，產(chǎn)生持續(xù)的競爭力