2019-2022年中國智能化藥品管理設備制造行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢預測[圖]

    （1）我國智能化藥品管理設備制造行業(yè)發(fā)展概述

    在我國， 2010 年 12 月 3 日，衛(wèi)生部出臺《二、三級綜合醫(yī)院藥學部門基本標準（試行）》，要求三級綜合醫(yī)院藥學部門逐步配備全自動分包裝系統(tǒng)、自動化調配配方系統(tǒng)和藥品管理信息系統(tǒng)。 2011 年 4 月 12 日，衛(wèi)生部發(fā)布《關于在全國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)開展“三好一滿意”活動的通知》，并制定了《全國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)“三好一滿意”活動 2011 年工作任務分解量化指標》，明確提出“合理安排門急診服務，掛號、劃價、收費、取藥等服務窗口等候時間不得超過 10分鐘”。

    因此，隨著藥品品種、數量的迅速增加和醫(yī)療服務質量標準的逐步提升，傳統(tǒng)的藥品管理模式已無法滿足患者對醫(yī)院發(fā)藥效率的要求，智能化藥品管理成為醫(yī)院降低運營成本、提升運營效率和服務質量的重要手段。

    除智能化醫(yī)院藥房外，靜配中心為智能化藥品管理領域提供了更為廣闊的發(fā)展空間。 2010 年衛(wèi)生部辦公廳印發(fā)《靜脈用藥集中調配質量管理規(guī)范》，對靜配中心工作流程的描述如下：臨床醫(yī)師開具靜脈輸液治療處方或用藥醫(yī)囑→用藥醫(yī)囑信息傳遞→藥師審核→打印標簽→貼簽擺藥→核對→混合調配→輸液成品核對→輸液成品包裝→分病區(qū)放置于密閉容器中、加鎖或封條→由工人送至病區(qū)→病區(qū)藥療護士開鎖（或開封）核對簽收→給患者用藥前護士應當再次與病歷用藥醫(yī)囑核對→給患者靜脈輸注用藥。傳統(tǒng)人工操作完成上述流程耗時長，勞動強度大，工作效率低。 2011 年 3 月 1 日，衛(wèi)生部出臺《醫(yī)療服務機構藥事管理規(guī)定》，要求醫(yī)療服務機構根據臨床需要建立靜配中心（室），實行集中調配供應。 醫(yī)療服務機構門急診藥品調劑室應當實行大窗口或者柜臺式發(fā)藥。

    住院（病房）藥品調劑室對注射劑按日劑量配發(fā)，對口服制劑藥品實行單劑量調劑配發(fā)。腸外營養(yǎng)液、危害藥品靜脈用藥應當實行集中調配供應。監(jiān)管部門對靜脈用藥的調配管理提出了較高的要求，也給高科技自動化設備和靜配中心工作信息化、自動化、智能化軟件提供了發(fā)展空間。

    （2）我國醫(yī)療服務需求將大幅抬升

    截至 2019 年 6 月底，我國醫(yī)療服務機構設置情況如下：全國醫(yī)療衛(wèi)生機構數達 100.5 萬個。與 2018 年 6 月底比較，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構增加 7,344 個，其中：醫(yī)院增加 1,580 個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構增加 7,545 個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構減少 1,864 個。

    醫(yī)院 3.3 萬個，其中：公立醫(yī)院 1.2 萬個，民營醫(yī)院 2.1 萬個。與 2018 年 6月底比較，公立醫(yī)院減少 180 個，民營醫(yī)院增加 1,760 個。

    基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 95.1 萬個，其中：社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站） 3.5 萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3.6 萬個，村衛(wèi)生室 62.2 萬個，診所（醫(yī)務室） 23.5 萬個。與 2018年 6 月底比較，社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院減少，診所增加，村衛(wèi)生室減少。

    專業(yè)公共衛(wèi)生機構 1.8 萬個，其中：疾病預防控制中心 3,453 個，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心） 3,127 個。與 2018 年 6 月底比較，疾病預防控制中心減少11個，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）減少 23 個。其他機構 0.3 萬個。

    2013-2022年中國醫(yī)院數量按三級、二級、一級分類情況預測

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國化學藥品原藥行業(yè)市場運行潛力及競爭格局預測報告》

    在醫(yī)院數量總體增加的趨勢下，各級醫(yī)院均實現(xiàn)了高速增長，其中一級醫(yī)院增長最快，主要得益于分級診療的推進。從2013 年到2018年，中國三級醫(yī)院數量從約 1.8 千所增長到約 2.5 千所，年復合增長率為 6.9%；二級醫(yī)院數量從約 6.7 千所增長到約 9.0 千所，年復合增長率為 6.1%；一級醫(yī)院數量從約 6.5千所增長到約 10.8 千所，年復合增長率為 10.8%。

    隨著人口老齡化和生育政策放開帶來人口紅利， 醫(yī)療服務需求將大幅抬升，未來各級醫(yī)院數量都將迎來更快速增長，尤其是一級醫(yī)院，在政府對社區(qū)衛(wèi)生中心的支持下，將迎來發(fā)展機遇。從 2018 年到 2022年，預計中國三級醫(yī)院數量將從約 2.5 千所增長到約 3.2 千所，年復合增長率為6.2%；二級醫(yī)院數量將從約 9.0 千所增長到約 11.2 千所，年復合增長率為 5.7%；一級醫(yī)院數量將從約 10.8 千所增長到約 14.9 千所，年復合增長率 8.4%。

    隨著中國醫(yī)療服務機構數量的大幅增長以及各地床位擴充建設的進行，醫(yī)療服務機構床位數量屢創(chuàng)新高。根據國家衛(wèi)生健康委員會統(tǒng)計，從 2013 年至2018 年，我國醫(yī)療服務機構床位數從約 460 萬張增加至約 650 萬張，年復合增長率約為 7.3%。

    2014 年，國家發(fā)改委、國土資源部、住建部等 10 部委聯(lián)合下發(fā)的《關于加快推進健康與養(yǎng)老服務工程建設的通知》提出，為加快健康和養(yǎng)老服務工程，進一步放寬市場準入，積極鼓勵社會資本投資健康與養(yǎng)老服務工程，到 2020 年醫(yī)療服務機構每千人病床數(含住院護理)達到 6 張。目前我國醫(yī)療服務機構每千人床位數為 5.72 張，為達到規(guī)劃目標， 2022 年預計我國醫(yī)療服務機構床位數將增加至約 850 萬張，年復合增長率約為 6.8%。

    2013-2022年中國醫(yī)院床位總數量預測

數據來源：公開資料整理

    隨著中國醫(yī)療改革的深入和國民健康意識的加強，人們愿意花費更多支出在醫(yī)療費用上，醫(yī)院次均門診費用有所提升。從 2013 年到 2018 年，中國三級公立醫(yī)院次均門診費用從 255.7 元增長到 319.2元，年復合增長率為 4.5%，二級公立醫(yī)院次均門診費用從約 168.1 元增長到約203.9 元，年復合增長率為 3.9%。

    人口老齡化、生育政策放開將帶動醫(yī)療服務資源需求擴張，門診消費將大幅增長。從 2018 年到 2022 年，中國三級公立醫(yī)院次均門診費用可能從約 319.2 元增長到約 384.3 元，年復合增長率為 4.6%，二級公立醫(yī)院次均門診費用可能增長到約 240.8 元，年復合增長率為 4.2%。

    2013-2022年中國醫(yī)院次均門診費用預測

數據來源：公開資料整理

    （3）我國藥品零售行業(yè)市場需求巨大

    目前，我國藥品零售行業(yè)自動化管理水平較低，而隨著互聯(lián)網醫(yī)療、遠程醫(yī)療、慢病管理以及同城物流等領域的快速發(fā)展，零售藥店變得越來越重要。截至 2017 年，我國零售藥店數量約為 45.4萬家。2018 年全國零售終端市場總體規(guī)模達到 3,842 億元。因此，零售藥店升級改造的需求為藥品自動化管理提供了廣闊的市場空間。

    同時，由于便利性是零售藥店的重要競爭力之一，因此零售藥店對于自動售藥機的需求也正在被不斷開發(fā)。自動售藥機可充分解決 24 小時藥店稀缺的社會性難題，在為患者提供全天候服務的同時，降低零售藥店的運營成本以及藥師的工作強度，從而實現(xiàn)多贏局面。

    （4）慢病管理政策促使醫(yī)藥流通企業(yè)產生藥品自動化管理需求

    隨著人們健康意識的不斷提升，慢病管理的需求不斷增加，政府、醫(yī)院以及醫(yī)藥流通企業(yè)均在該領域進行相關的探索，以尋求最佳的商業(yè)模式。醫(yī)藥流通企業(yè)通過對藥庫進行藥品管理自動化改造、與醫(yī)療服務機構進行慢病管理處方信息的對接，可以延伸傳統(tǒng)藥品流通配送服務，將藥品以處方為單位進行包裝配送。即可優(yōu)化慢病管理的業(yè)務流程，又可提升患者的購藥體驗。醫(yī)藥流通企業(yè)藥庫的藥品自動化管理需求為智能化藥品管理設備制造企業(yè)提供了新的市場空間。

    （5）我國智能化藥品管理設備制造行業(yè)具備廣闊的上升空間

    和發(fā)達國家相比，我國藥品自動化管理的市場滲透率仍然較低，未來隨著國家對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入的加大、衛(wèi)生醫(yī)療服務機構數量的增多、衛(wèi)生醫(yī)療服務機構藥學服務轉型、相關支持政策的出臺及龍頭醫(yī)院的示范效應等因素的推動，藥房自動化設備行業(yè)將保持高速增長，市場滲透率會迅速提升。

    智慧藥房項目可覆蓋從處方形成之后至藥品交與患者之前藥品儲存、管理、調配、運輸的全部環(huán)節(jié)，更可以根據醫(yī)療服務機構客觀條件和具體需求為其設計最優(yōu)的智能化藥品管理解決方案，從而在最大程度上提高藥品發(fā)放效率、減少差錯率、節(jié)省人力成本、提高患者就醫(yī)體驗。因此，各級醫(yī)療服務機構均為行業(yè)潛在客戶。

    同時，隨著靜配中心自動化設備研發(fā)、生產技術的發(fā)展，以及醫(yī)院管理理念的進步，未來醫(yī)院靜配中心自動化設備的滲透率有望大幅提升。未來 3 到 5 年，北京靜配中心自動化設備滲透率將從 4%上升到 45%，深圳靜配中心自動化設備滲透率將從 6%上升到 57%，蘇州靜配中心自動化設備滲透率將從 30%上升到 65%，上海靜配中心自動化設備滲透率將從 5%上升到 48%。

    目前，國內智能化藥品管理設備制造行業(yè)處于快速發(fā)展階段，醫(yī)療服務機構整體智能化藥品管理覆蓋率較低，單一醫(yī)療服務機構智能化藥品管理程度較低，隨著我國經濟的快速增長、人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生服務需求的不斷提升以及醫(yī)療服務機構對智能化藥品管理認知程度的不斷提高，市場需求將持續(xù)增長，行業(yè)具備廣闊的上升空間。