2018年中國城市燃氣供應及市場消費情況分析[圖]

    城市燃氣能為城市的工業(yè)、商業(yè)和居民生活提供優(yōu)質(zhì)氣體燃料，是我國城市能源結(jié)構(gòu)和城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，城市燃氣市場的發(fā)展在城市化中有著十分重要的作用。目前我國城市燃氣的使用種類主要包括天然氣、人工煤氣和液化石油氣。

    城市燃氣行業(yè)的上游為燃氣資源的開采，主要包括天然氣開采、煙煤和無煙煤的開采洗選、天然氣的管道運輸?shù)?。天然氣資源和管道運輸?shù)哪芰χ苯記Q定了城市燃氣行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。城市燃氣的下游是用戶端，消費對象主要包括居民用戶及工商業(yè)用戶等，涉及交通運輸、化工、機械、餐飲等各行各業(yè)。近年來，城市化和工業(yè)化進程的加快，加上節(jié)能減排和消費升級的影響，推動了城市燃氣消費量的快速增長。

城市燃氣上下游產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

    1、城市燃氣供應情況

    （1）城市燃氣管道長度

    近年來，隨著全國輸氣主干管網(wǎng)建設(shè)的提速，我國城市燃氣管道長度不斷增加，管道運輸?shù)钠款i因素正逐步弱化。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國城市燃氣管道長度達716008公里，同比增長11.67%。其中，天然氣管道長度698043公里，人工煤氣管道長度13124公里，液化石油氣管道長度4841公里。

2011-2018年中國城市燃氣行業(yè)管道長度

資料來源：住建部

2008-2018年中國城市燃氣行業(yè)細分管道長度情況

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    （2）城市燃氣供氣總量

    隨著上游燃氣運輸管道長度快速增加和下游用戶需求的持續(xù)增長，我國城市燃氣行業(yè)規(guī)模不斷擴大。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國城市燃氣行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國城市天然氣供氣總量為1444.00億立方米，城市人工煤氣供氣總量為29.80億立方米，城市液化石油氣供氣總量為1015.3萬噸。

2007-2018年中國城市燃氣供給總量

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    2、城市燃氣消費情況

    居民燃氣消費的主要驅(qū)動因素為城市化水平和環(huán)保政策。近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提高和環(huán)保政策力度的加大，居民燃氣消費放量，我國燃氣普及率持續(xù)走高。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國燃氣普及率達96.26%，2018年達到96.69%。

2009-2018年我國燃氣普及率走勢

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    隨著城市的發(fā)展和環(huán)境保護需要， 城市電力和天然氣利用迅速擴大，而居民用煤的比例大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國用氣總?cè)丝谶_4.95億人。其中，天然氣用氣人口達到3.69億人，占比74.55%；LPG1.18億人，占比23.84%；人工煤氣0.078億人，占比1.61%。未來，隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國城市化率有望不斷提升，未來用氣人口將持續(xù)擴大。

2009-2018年我國人工煤氣、天然氣、液化石油氣用氣人口走勢

資料來源：住建部、國家統(tǒng)計局

    3、城市燃氣市場競爭

    燃氣的開采和運輸需要大量的前期投入，行業(yè)進入壁壘較高。目前，我國燃氣的開采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制，而燃氣輸送干線基本被中石油、中石化控制。而在城市燃氣經(jīng)營市場中，主要由兩類企業(yè)主導：一類是依靠歷史承襲而擁有燃氣專營權(quán)的地方國企，如深圳、重慶等地區(qū)的地方國有燃氣公司；二類是跨區(qū)域經(jīng)營的燃氣運營商，包括華潤燃氣、新奧能源等燃氣公司。我國主要的燃氣運營商如下表所示：

我國主要的燃氣運營商

資料來源：公開資料整理

    4、城市燃氣市場前景

    《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》提出要進一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，天然氣消費比重力爭達到10%，而煤炭消費比重降低到58%以下。未來，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快和煤改氣政策的持續(xù)落地，天然氣的推廣和利用進程將提速，居民燃氣消費將加速放量。

2019-2026年中國城市燃氣消費量預測

資料來源：智研咨詢整理