2020年中國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模于2020年達(dá)到82.25億元[圖]

    （1）國(guó)內(nèi)外醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    從全球老齡化加劇、人均平均壽命延長(zhǎng)、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展等方面的趨勢(shì)來(lái)看，全球醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)需求總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2018年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到3,863億美元，2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 5,162 億美元，2017 年至 2024 年年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 5%。

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及居民醫(yī)療消費(fèi)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入由 2011 年的 2,280 億元上升至2018年的6,131億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.18%；預(yù)計(jì) 2020 年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入將達(dá)到8,051億元。

2011-2020年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入情況

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    （2）國(guó)內(nèi)外醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    狹義的醫(yī)用敷料是指作為傷口處的覆蓋物，在傷口愈合過(guò)程中，可以替代受損的皮膚起到暫時(shí)性屏障作用，避免或控制傷口感染，起到保護(hù)創(chuàng)口、創(chuàng)面，提供有利于創(chuàng)面愈合環(huán)境的醫(yī)用衛(wèi)生材料， 即傷口護(hù)理產(chǎn)品。廣義的醫(yī)用敷料則不僅包括傷口護(hù)理產(chǎn)品，還包括感染防護(hù)產(chǎn)品及消毒清潔產(chǎn)品等。

    1）國(guó)際醫(yī)用敷料市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

    A、國(guó)際醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模

    近年來(lái)，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)?；颈３址€(wěn)定。2014-2018 年，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模由 111.00 億美元增長(zhǎng)至 121.58 億美元。隨著全球人口老齡化問(wèn)題的日益突出和由此帶來(lái)的潰瘍、褥瘡等病癥患者的增加，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)銷售收入規(guī)模將于2019年達(dá)到124.83億美元，于2020年達(dá)到132.84億美元。

2014-2020年全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模

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    B、國(guó)際醫(yī)用敷料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

    由于經(jīng)濟(jì)水平較為發(fā)達(dá)， 居民醫(yī)療保健意識(shí)較強(qiáng)，人口老齡化趨勢(shì)更為明顯， 美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體是全球最主要的醫(yī)用敷料消費(fèi)市場(chǎng)，并且憑借著技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)，上述國(guó)家和地區(qū)擁有眾多全球知名的大型醫(yī)藥跨國(guó)企業(yè)，涵蓋的業(yè)務(wù)類別和產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品銷往多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，品牌和企業(yè)知名度及市場(chǎng)占有率較高。涉及醫(yī)用敷料領(lǐng)域的國(guó)際知名醫(yī)療器械公司包括 3M 公司、瑞典墨尼克、英國(guó)施樂(lè)輝、丹麥康樂(lè)保、美國(guó)康維德等。

    自 20 世紀(jì) 90 年代至今，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力成本不斷提高，大型跨國(guó)醫(yī)療器械公司逐漸將醫(yī)用敷料中勞動(dòng)力需求較大、技術(shù)含量較低的傳統(tǒng)傷口護(hù)理產(chǎn)品（例如紗布、繃帶）的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至亞洲、南美等地區(qū)和國(guó)家，保留研發(fā)和營(yíng)銷環(huán)節(jié)，在市場(chǎng)上以自主品牌進(jìn)行銷售。憑借人力成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)承接了此輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，逐漸形成了一批為國(guó)際大型醫(yī)用敷料品牌商從事貼牌生產(chǎn)（OEM）、以出口為主的醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)，例如本公司及奧美醫(yī)療、振德醫(yī)療等。目前，中國(guó)已成為全球最大的醫(yī)用敷料出口國(guó)， 2018 年出口額達(dá) 30.43 億美元，傳統(tǒng)的傷口護(hù)理類產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到世界領(lǐng)先水平，但在產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)投入、人才和技術(shù)水平、裝備水平、全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等方面仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距。

    2）我國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    A、我國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模

    近年來(lái)， 我國(guó)醫(yī)療資源逐漸豐富，醫(yī)療保障力度逐漸加大，基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)加快，居民生活水平及健康意識(shí)不斷提高，醫(yī)用敷料市場(chǎng)亦隨之迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。 2014-2018年，我國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模由 39.89 億元增長(zhǎng)至 65.38 億元。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，大型醫(yī)用敷料出口企業(yè)紛紛加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，國(guó)外廠商也逐步推行中國(guó)市場(chǎng)的本土化策略。我國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模將于2019 年達(dá)到73.12 億元，于 2020年達(dá)到82.25億元。

2014-2020年我國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模

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    B、國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，由于我國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)進(jìn)入門檻較低，雖然市場(chǎng)容量較大，且增長(zhǎng)較快，但行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，且大部分為規(guī)模很小的地區(qū)性小企業(yè)，造成行業(yè)集中度較低。國(guó)產(chǎn)醫(yī)用敷料以傳統(tǒng)傷口護(hù)理類產(chǎn)品為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)企業(yè)多在低端市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，品牌識(shí)別度和影響力相對(duì)較低。

    隨著醫(yī)改對(duì)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全水平的進(jìn)一步提升，行業(yè)集中度正在逐步提升，有利于經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大、實(shí)力雄厚、管理完善的大中型企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)企業(yè)自身技術(shù)、工藝及研發(fā)能力不斷提升，研發(fā)投入增加，國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將逐漸向價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移， 在高端醫(yī)用敷料市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

    3）醫(yī)用敷料細(xì)分行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    A、手術(shù)室感染控制產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

    手術(shù)室感染控制產(chǎn)品由各類手術(shù)單、手術(shù)衣、手術(shù)包等組成，該等產(chǎn)品作為外科有創(chuàng)操作中不可缺少的醫(yī)用耗材，其目的是建立一個(gè)無(wú)菌手術(shù)創(chuàng)面區(qū)，阻止外來(lái)物質(zhì)及微生物侵入手術(shù)創(chuàng)面或患者體液、血液，從而避免對(duì)術(shù)者、醫(yī)者及手術(shù)環(huán)境造成污染。由于外科手術(shù)數(shù)量的增長(zhǎng)及對(duì)感染控制措施的加強(qiáng)， 手術(shù)室感染控制產(chǎn)品市場(chǎng)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017 年全球手術(shù)鋪單和手術(shù)衣的市場(chǎng)規(guī)模約為 24.10 億美元，預(yù)計(jì)將于 2026 年達(dá)到 36.88 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 4.9%。

    手術(shù)室感染控制產(chǎn)品可分為重復(fù)使用型和一次性使用型，從重復(fù)使用型產(chǎn)品向一次性使用型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，主要原因包括：一方面，一次性手術(shù)感染控制產(chǎn)品相比重復(fù)使用產(chǎn)品能夠顯著降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，一次性手術(shù)室感染控制產(chǎn)品能夠使得手術(shù)中的交叉感染風(fēng)險(xiǎn)降低 60%， 中華護(hù)理學(xué)會(huì)手術(shù)室專業(yè)委員會(huì)編制的《手術(shù)室護(hù)理實(shí)踐指南》 亦推薦手術(shù)室使用一次性無(wú)菌產(chǎn)品。 另一方面，一次性手術(shù)室感染控制產(chǎn)品在便利性、成本等方面相比重復(fù)使用產(chǎn)品亦具有優(yōu)勢(shì)，使得一次性產(chǎn)品需求更加旺盛。

    同時(shí)，相比于單個(gè)產(chǎn)品，定制化手術(shù)組合包產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。定制化手術(shù)組合包可根據(jù)不同手術(shù)需求提供可選擇的組件清單，開(kāi)發(fā)定制化的解決方案，同時(shí)降低成本、提高護(hù)理便利性。2017 年全球定制化手術(shù)組合包市場(chǎng)規(guī)模約為 89.73 億美元，預(yù)計(jì)將于 2026 年增長(zhǎng)至 213.47 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.2%， 其中， 我國(guó)定制化手術(shù)組合包規(guī)模預(yù)計(jì)將從 5.40 億美元上升至 15.04 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 12.2%，市場(chǎng)前景十分廣闊。

    B、高端傷口敷料產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

    近年來(lái)，從全球趨勢(shì)來(lái)看，下游市場(chǎng)對(duì)多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切，高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。

    高端傷口敷料主要針對(duì)的是更為復(fù)雜的傷口護(hù)理，包括慢性傷口、燒傷、復(fù)雜手術(shù)傷口等，此類傷口通常愈合難度較大、愈合時(shí)間較長(zhǎng)、對(duì)患者而言更為痛苦且可能引發(fā)嚴(yán)重的并發(fā)癥。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎(chǔ)，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時(shí)間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度、降低綜合治療成本、換藥操作簡(jiǎn)便易行等優(yōu)點(diǎn)。

    2017 年全球高端敷料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)55.95億美元，預(yù)計(jì)將于2022年達(dá)到70.15億美元。

2014-2022年全球高端醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模

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    目前，在該領(lǐng)域的主要生產(chǎn)企業(yè)為 3M、 Acelity、 V.A.C. Therapy 等國(guó)際廠商，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)品以高價(jià)高品質(zhì)路線為主；隨著國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)與品質(zhì)上的不斷進(jìn)步，高端醫(yī)用敷料領(lǐng)域未來(lái)有較大的國(guó)產(chǎn)替代空間。