2018年中國縫制機械行業(yè)產銷量、出口情況及價格走勢分析[圖]

    受全球經濟放緩、縫制機械內在更新周期因素影響，行業(yè)景氣下行。2019年1-6月百余家骨干整機企業(yè)累計營收約98.8億元，同比下降4.8%，銷售工業(yè)縫紉機238.23萬臺，同比下降8.86%。2002年開始，我國縫制機械行業(yè)受我國紡織服裝行業(yè)發(fā)展帶動，實現(xiàn)了一輪長達5年的周期增長，2007年工業(yè)用縫紉機產量達到921萬臺。2008年行業(yè)受到金融危機沖擊，下游景氣度下降，進入下行周期。隨后受各國經濟刺激政策提振，下游景氣度出現(xiàn)了一定的上升，縫制機械制造行業(yè)隨之反彈，2011年產量達到階段高點980萬臺。但隨著國內紡織服裝產業(yè)的流出，行業(yè)出現(xiàn)了緩慢的周期回落。2016年開始，受全球產業(yè)轉移和我國縫制機械企業(yè)競爭力的提升，縫制機械行業(yè)開始復蘇直到2018年第二季度的此輪下行。

工縫機歷年產量與出口，周期性明顯

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019年百家設備企業(yè)銷量

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    在整體存量需求較平穩(wěn)發(fā)展的大環(huán)境下，設備行業(yè)增量空間更多來自于智能化滲透率的提升。隨著近年全球勞動力等制造成本的不斷上升，海外服裝產業(yè)加快轉型升級步伐，通過采購自動縫制設備提升生產效率。

    立足未來發(fā)展趨勢看，智能服裝制造升級改造可分3階段：1）實現(xiàn)縫制設備單機的自動化，從而實現(xiàn)工藝的自動化流程加工；2）實現(xiàn)部分智能功能的自動化流程加工和大比例的人工替代；3）實現(xiàn)智能化車間和工廠自動化流程加工的全物聯(lián)網信息化。而智能化縫制設備作為幫助服裝制造企業(yè)提高生產效率、降低生產成本的基礎，是實現(xiàn)智能化服裝產業(yè)的第一步，也是最為關鍵的核心。從過去直驅機、平縫機到電腦機，再到未來智能縫制設備，縫制設備價值量將呈現(xiàn)巨量增長。

    我國紡織服裝工人數(shù)自2013年達到巔峰451萬人，人數(shù)持續(xù)減少，而人均產值則進一步提升。目前，制造自動化“機器換人”還未在某個產業(yè)整體或者某個企業(yè)的全部生產流程中實施,而是在某些生產環(huán)節(jié)中大量應用，機器人只在個別產業(yè)和環(huán)節(jié)上替代手工操作。

1999-2018年紡服行業(yè)人均年產值（單位：萬/人）

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    除了中國大力提倡“中國智造”，加快智慧工廠建設，海外市場需求也同樣趨于自動化。在出口海外機型中，電腦機的出口比例也從2008年的31%提升到2018年的65%，印證了全球產業(yè)升級正在進行且在加速中。工縫機均價走出低谷，同比增長8.32%，達到299美元/臺。中國產品主要集中在對價格敏感的中低端市場，出口均價僅相當于日本重機等國際知名企業(yè)出口均價的37.5％。近年來的下游制造業(yè)承受較大下行壓力，市場競爭加劇，國產設備銷售價格也持續(xù)走低，我國的品牌競爭力、附加值和利潤水平與國際品牌相比仍有較大差距。而在實現(xiàn)中國2025產業(yè)結構升級目標的過程當中，“中國制造”將努力向“中國智造”轉型，智能化設備將成為未來行業(yè)的主流，從而有望走出低谷，逐步達到量價齊升。

自動縫制設備出口占比變化

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1995-2018年工業(yè)縫紉機年度出口金額（萬美元）

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出口工縫機均價走勢（單位：美元）

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    中高端縫制設備是增長重點。在服裝整體市場下滑時，2018年中國縫制機械產品進口整體同比大幅上漲48.4%，可見國內服裝等智能工廠建設和轉型升級對高端縫紉機的需求。企業(yè)在采購時更加謹慎，更多的需求也增加在必要的結構性短缺設備上。

中高端設備年進口額大幅上漲

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    紡織制造行業(yè)充分競爭，參與者多而平均規(guī)模小，龍頭份額較低。縫制機械龍頭企業(yè)除去杰克股份市占率達到了約28.5%外，主要企業(yè)還有上工申貝、中捷縫紉科技、西安標準股份，2019年上半年市占率分別達到了22.5%，5.9%，4.1%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國縫制機械行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年及2019年，企業(yè)數(shù)分別同比下降6.95%和5.5%，數(shù)量達到了近十年最低，且虧損企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，虧損單位占比進一步提高。企業(yè)數(shù)量與利潤率近乎是同步上下，環(huán)環(huán)相扣。

設備行業(yè)利潤下滑導致企業(yè)數(shù)量減少

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    中國自改革開放以來，我國紡織工業(yè)快速發(fā)展，為國民經濟增加積累、解決就業(yè)、改善人民生活水平、出口創(chuàng)匯、進行產業(yè)配套發(fā)揮了重大作用。多年以來，中國已形成產業(yè)鏈較為完善的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產開始，紡織、織布、染整到服裝及其他紡織品加工，形成了上下游銜接和配套生產，成為全球紡織品服裝的第一生產國、出口國。不同于其他出口大國，中國紡織行業(yè)的內需和出口并重，基本各占半壁江山。
由于整體經濟預期下行，內需增長疲軟，自2017年底起，行業(yè)景氣度持續(xù)下行。紡織服裝出口產能呈現(xiàn)持續(xù)轉移趨勢。2018年紡織服裝行業(yè)主營業(yè)務收入達到17106.6億元，成為自2012年以來的最低點，累計同比下降達30%，服裝產業(yè)陷入了前所未有的低迷狀態(tài)。

2000-2018年服裝行業(yè)發(fā)展

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    服裝產業(yè)，相比家電汽車，服裝的需求更為剛性，周期性相對較弱。從全國的人均衣著花費上來看，十多年來的占比始終穩(wěn)定在10%上下，外部環(huán)境難以對此造成過多影響，周期性較弱。2008年，在金融危機下我國服裝消費仍然保持了10.4%的支出占比?？梢姡谧罱K消費端，需求一直相對穩(wěn)定,花費支出的數(shù)額更多受消費者的總可支出收入的變化影響。服裝行業(yè)自2018年10月累計銷量同比見底后，跌幅慢慢放緩，累計銷量同比逐漸恢復，已在逐漸尋底的過程中，預計未來下行空間有限。

全國居民人均衣著消費支出

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服裝行業(yè)收入下跌速度放緩

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    中國出口產能轉移至東南亞已是大勢所趨。短期而言，中國具有最全的紡織服裝產業(yè)鏈，存在不可替代性，且就人工效率及質量而言，東南亞國家與中國還有較大差距。目前出口轉移的更多的是偏低端產能，并且從2019年上半年開始出現(xiàn)的下游向東南亞轉移的趨勢由于產能轉移落地需要較長時間，所以中國的外需不會出現(xiàn)懸崖式跌落。從長期來看，出口產能的下降將是必然、持續(xù)而長期的，未來的服裝行業(yè)將更多的依托于內需的拉動。

2016-2019年服裝行業(yè)出口金額

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2018年中國服裝出口地區(qū)

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    2018年中國出口24.5億美元工縫機，同比增長5.2%。自2005年超越日本成為縫紉設備第一出口國后，中國穩(wěn)坐第一至今。和縫紉機需求分散在服裝生產大國不同，縫紉機的產能較為集中在幾個國家。

    中國的工業(yè)縫紉設備出口市場以東南亞地區(qū)為主，越南因中美貿易戰(zhàn)獲利，市場加速成長。越南作為從2010年縫紉機進口總額的第九名國家到2017年飛躍成為第二大縫紉機進口國，其十年來出口總額漲幅高達326.9%。自2000年以來美國始終是中國縫紉機最大出口目的地，但越南和印度在2018年都超越了美國，其他東南亞國家如孟加拉、印尼等的銷售份額也大幅上升。

2005-2018年工縫機年出口額（億美元）

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