2020年全球蜂窩通信模組行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場(chǎng)格局預(yù)測(cè)分析[圖]

    根據(jù)移遠(yuǎn)通信各網(wǎng)絡(luò)類別產(chǎn)品出貨價(jià)格，初步統(tǒng)計(jì)2019年全球蜂窩通信模組市場(chǎng)規(guī)模約190億元。3G模組100元左右，LTE模組140元左右，NB模組30元左右，2G模組20元左右。目前2G/3G/LTE模組價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，定價(jià)已經(jīng)相對(duì)較低，NB模組仍然有降價(jià)空間，在不考慮5G模組放量的情況下，我們預(yù)計(jì)2022年蜂窩通信模組市場(chǎng)規(guī)模接近300億元。

2018-2022年全球蜂窩通信模組市場(chǎng)規(guī)模（億元）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)蜂窩通信模組產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    4G時(shí)代，移動(dòng)支付、NB-IOT仍然保持持續(xù)增長(zhǎng)

    1、移動(dòng)支付：全球移動(dòng)支付滲透率持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年全球POS出貨6880萬(wàn)臺(tái)，同比增速25%，預(yù)計(jì)2020年超過(guò)1億臺(tái)。4G模組價(jià)格120元左右，如果未來(lái)全部智能POS機(jī)均升級(jí)到4G方案，潛在市場(chǎng)空間超過(guò)每年120億元。

    2、NB-IOT:未來(lái)會(huì)逐漸替代2G，大量應(yīng)用于表計(jì)、智慧城市領(lǐng)域。NB2018年開(kāi)始放量，2019年進(jìn)入大規(guī)模放量，預(yù)計(jì)高增長(zhǎng)仍將持續(xù)。

    1）三表未來(lái)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量超過(guò)1億，單價(jià)20元，預(yù)計(jì)年規(guī)模20億元以上；

    2）智慧城市包括井蓋、燈桿和其他網(wǎng)絡(luò)終端。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年年中，全國(guó)井覆蓋總量為3.57億口，其中約25%集中在全國(guó)一、二線城市。每年，全國(guó)新增井蓋需求超過(guò)4000萬(wàn)只，其中一、二線城市需求量為1000萬(wàn)。

2012-2019年H1中國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS數(shù)量

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中國(guó)POS機(jī)萬(wàn)人擁有量與其他國(guó)家對(duì)比（臺(tái)）

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    5G時(shí)代，新的應(yīng)用包括人臉識(shí)別、車聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)。

    1、人臉識(shí)別：可以應(yīng)用于支付、辦公打卡、安檢等，應(yīng)用場(chǎng)景包括便利店、大型商場(chǎng)、辦公樓、火車站、機(jī)場(chǎng)、政府、企業(yè)等。估計(jì)最終數(shù)量級(jí)億級(jí)，未來(lái)采用5G模組，潛在市場(chǎng)空間超百億元。

    2、車聯(lián)網(wǎng)：調(diào)查顯示，到2025年，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2162億美元，5年平均復(fù)合增長(zhǎng)率為44.92%。全球汽車年銷量約為1億輛，假設(shè)5G時(shí)代新車車聯(lián)網(wǎng)普及率為50%，按保守估計(jì)4G模組價(jià)格120元，相應(yīng)的市場(chǎng)空間每年約60億元。

2014-2025年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

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    目前，在全球蜂窩通信模塊市場(chǎng)，主要模塊供應(yīng)商包括移遠(yuǎn)通信、Telit、Sierra、Wireless、Gemalto、U-Blox、芯訊通、廣和通、有方科技。從近兩年的市場(chǎng)占有率來(lái)看，國(guó)內(nèi)模塊制造商的份額迅速增加。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)移遠(yuǎn)通信、芯訊通、有方科技、廣和通、中興物聯(lián)市場(chǎng)份額分別為7%、5%、4%、2%和3%。到2018年，國(guó)內(nèi)模塊廠的市場(chǎng)份額顯著提升。特別是移遠(yuǎn)通信達(dá)到12.11%，緊隨sierra其后。2018年芯訊通、廣和通、有方科技市場(chǎng)份額分別為4.5%、5.6%和2.5%。

2018年蜂窩通信模塊主要企業(yè)市場(chǎng)份額

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    從連接數(shù)看，2018年全球M2M蜂窩連接數(shù)630萬(wàn)，到2020年，這一數(shù)據(jù)有望達(dá)到960萬(wàn)。M2M設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模下游細(xì)分方面，數(shù)據(jù)顯示，2013年，汽車與交通運(yùn)輸行業(yè)設(shè)備相關(guān)收入占32.41%，是M2M設(shè)備應(yīng)用行業(yè)中最大的應(yīng)用行業(yè)。到2024年，與汽車和運(yùn)輸設(shè)備連接相關(guān)的收入將增長(zhǎng)到370.67億美元，CAGR為52%，占總收入的53.69%。遠(yuǎn)高于綜合復(fù)合增長(zhǎng)率，隨著汽車產(chǎn)品的升級(jí)，新產(chǎn)品的價(jià)格將進(jìn)一步上漲。

2015-2020全球M2M蜂窩連接數(shù)

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2013-2024年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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    現(xiàn)在，為數(shù)眾多的國(guó)內(nèi)企業(yè)可提供各種M2M終端設(shè)備，滿足高、中、低端各級(jí)M2M功能的需求。中小企業(yè)具有適應(yīng)市場(chǎng)需求、生產(chǎn)速度快、滿足不同服務(wù)商需求的特點(diǎn)，這是大型通信設(shè)備制造企業(yè)所不具備的。在高端市場(chǎng)，下游M2M服務(wù)提供商對(duì)M2M終端設(shè)備的性能、穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性、信息處理效率等提出了更高的要求;在中低端市場(chǎng)，M2M服務(wù)提供商對(duì)硬件性能的要求相對(duì)較低，主要采用中低端產(chǎn)品。