家用空調(diào)市場回顧及2020展望：國內(nèi)市場集中度高，產(chǎn)品升級是企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵[圖]

    2017年開始，我國空調(diào)總產(chǎn)量開始加速上升，2018年空調(diào)產(chǎn)量突破2億臺，同比增長14.69%，截至2019年底，國內(nèi)空調(diào)總產(chǎn)量21866.2萬臺，相比2018年提升6.74%。

2013-2019年中國空調(diào)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的崛起，空調(diào)需求成為辦公、生活的必需品，包括生產(chǎn)加工、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，空調(diào)銷售進(jìn)入了全新的領(lǐng)域，從2016年至今，空調(diào)銷售保持了持續(xù)上升的發(fā)展趨勢，2019年國內(nèi)空調(diào)總銷量21365.5萬臺，相比2018年的20142.5萬臺，增長了6.07%。

2013-2019年中國空調(diào)銷量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    由于國內(nèi)空調(diào)銷售增速下降的影響，國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)銷率在2017年跌破100%。同時(shí)受到新房限售、限購以及寫字樓市場低迷等影響，新裝空調(diào)市場需求受到一定制約。截至2019年，國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)銷率下降至97.7%，空調(diào)廠商庫存壓力明顯增加。

2013-2019年中國空調(diào)產(chǎn)銷率走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    空調(diào)銷售與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)以及城市化建設(shè)存在較高關(guān)聯(lián)，國內(nèi)城鎮(zhèn)化率的不斷提升，有助于國內(nèi)空調(diào)市場的銷售發(fā)展，2019年我國城鎮(zhèn)化率突破60%大關(guān)，相比2018年的59.58%，提高了1.02個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2019年中國城鎮(zhèn)化率走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    我國家用空調(diào)市場，主要以城鎮(zhèn)居民消費(fèi)為主，隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升以及家庭住房面積的不斷增加，城鎮(zhèn)居民空調(diào)消費(fèi)已經(jīng)從單臺向多臺升級。在農(nóng)村領(lǐng)域，空調(diào)消費(fèi)近些年增速明顯，農(nóng)村居民生活水平的提升，在空調(diào)消費(fèi)領(lǐng)域得到了明顯改善，截至2018年，城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末空調(diào)擁有量142.18臺，農(nóng)村居民平均每百戶年末空調(diào)擁有量62.25臺，增速3.98%，近六年，農(nóng)村居民平均每百戶年末空調(diào)擁有量增速一直保持在二位數(shù)增長。

2013-2018年中國居民平均每百戶年末空調(diào)擁有量分類走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    家用空調(diào)一直是我國空調(diào)消費(fèi)的主要領(lǐng)域，一方面，我國人口眾多，隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，各地區(qū)季節(jié)特征明顯，促使空調(diào)消費(fèi)處于家庭消費(fèi)的必需品。另一方面，我國家庭組成已經(jīng)從大雜居向小聚居轉(zhuǎn)型，單個(gè)家庭數(shù)量明顯增加，進(jìn)一步提高了家用空調(diào)的整體需求量。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國家用空調(diào)電機(jī)行業(yè)市場行情動態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：到2018年，我國家用空調(diào)總銷量達(dá)到1.5億臺規(guī)模，截至2019年國內(nèi)家用空調(diào)總銷量15062.7萬臺。

2013-2019年中國家用空調(diào)總銷量

資料來源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢整理

    國內(nèi)智能家電發(fā)展，吸引了智能家居業(yè)務(wù)企業(yè)進(jìn)入空調(diào)市場，其中小米的進(jìn)入，將智能空調(diào)帶入了平價(jià)消費(fèi)市場，一定程度上也沖擊了國內(nèi)空調(diào)龍頭企業(yè)的市場地位。整體來看，2019年國內(nèi)家用空調(diào)龍頭集中度略有下降，CR7從2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空調(diào)總銷量占比從32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空調(diào)總銷量占比得到明顯提升，從2018年的24.16%增長至28.22%。

2018-2019年中國家用空調(diào)總銷量占比格局

資料來源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢整理

    近三年家用空調(diào)內(nèi)銷占比一直處于60%以上，2018年國內(nèi)家用空調(diào)內(nèi)銷量增至9279.9萬臺，同比增長4.56%，截至2019年國內(nèi)家用空調(diào)內(nèi)銷規(guī)模9216.3萬臺。

2013-2019年中國家用空調(diào)內(nèi)銷量

資料來源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢整理

    2019年國內(nèi)空調(diào)主要企業(yè)僅美的集團(tuán)市場份額得到提升，從2018年的22.08%上升至2019年的26.77%，志高和格力家用空調(diào)內(nèi)銷占比下跌超過1%，分別為1.31%和1.44%。

2018-2019年中國家用空調(diào)內(nèi)銷占比格局

資料來源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢整理

    我國空調(diào)行業(yè)智能化升級以及品牌塑造，一定程度上提高了我國家用空調(diào)在全球的市場競爭力，2017年至今，我國家用空調(diào)出口規(guī)模增至5000萬臺以上，截至2019年，國內(nèi)家用空調(diào)出口5846.48萬臺。

2013-2019年中國家用空調(diào)出口量

資料來源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢整理

    2019年美的集團(tuán)家用空調(diào)出口占比上升至30.51%，增幅11.19%，TCL家用空調(diào)出口占比增幅13.05%，占比提升至9.7%，志高和海爾家用空調(diào)出口占比大幅下滑，分別為1.94%和4.47%。

2018-2019年中國家用空調(diào)出口占比格局

資料來源：產(chǎn)業(yè)在線、智研咨詢整理

    整體來看，我國家用空調(diào)市場競爭非常激烈，尤其在內(nèi)銷市場，CR7集中度高達(dá)85.81%，其中格力和美的合計(jì)占比63.47%，是行業(yè)的絕對龍頭企業(yè)。同時(shí)，家用空調(diào)2019年銷售增速下降，國內(nèi)空調(diào)庫存壓力提升，導(dǎo)致2019年四季度開始，龍頭企業(yè)利用價(jià)格讓利等促銷手段提高產(chǎn)品出貨量，一定程度上增大了其他家用空調(diào)品牌的市場壓力。

    另一方面，家用空調(diào)的升級轉(zhuǎn)型、智能化、低能耗成為家用空調(diào)的核心競爭力，龍頭企業(yè)高規(guī)格的研發(fā)投入能夠快速有效地提升家用空調(diào)產(chǎn)品性能，從而加速了落后產(chǎn)品的市場退出進(jìn)度。預(yù)計(jì)2020年，國內(nèi)家用空調(diào)市場壓力依舊存在，龍頭企業(yè)繼續(xù)通過品牌影響力、產(chǎn)品競爭力提高市場份額，進(jìn)一步提高家用空調(diào)行業(yè)的市場集中度。