2019年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保費(fèi)收入、原保險(xiǎn)賠付支出、保單件數(shù)、承保額及市場(chǎng)格局統(tǒng)計(jì)分析[圖]

     2019年12月保險(xiǎn)業(yè)銷售新單52.8億件，同比增長(zhǎng)110.5%，連續(xù)三個(gè)月保持翻倍增速，新單銷售景氣度很高。從構(gòu)成看，人身險(xiǎn)0.53億件，同比-9.4%，整體占比較小，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)52.25億件，同比增長(zhǎng)113.4%，是行業(yè)新單件數(shù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。從年累計(jì)數(shù)據(jù)看，2019年1-12月，累計(jì)新單件數(shù)495.4億件，同比增長(zhǎng)70.4%，增速較上月提升3.8個(gè)百分點(diǎn)，其中人身險(xiǎn)7.97億件，同比-1.5%，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)487.4億件，同比增長(zhǎng)72.5%，占整體比例為98.4%。

2016-2019年保險(xiǎn)業(yè)新增保單件數(shù)

資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

2019年保險(xiǎn)業(yè)新增保單件數(shù)格局

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    新單保額方面，保險(xiǎn)業(yè)12月承保保額508萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)17.2%，增速較上月有所回落。從構(gòu)成看，人身險(xiǎn)102萬(wàn)億，同比-1.0%，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)407萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)22.8%，連續(xù)四個(gè)月保持較快增長(zhǎng)。從年累計(jì)數(shù)據(jù)看，2019年1-12月，累計(jì)新承保保額6470萬(wàn)億，同比-6.2%，降幅較上月收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)，其中人身險(xiǎn)1101萬(wàn)億，同比-1.6%，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)5369萬(wàn)億，同比-7.1%，占整體比例為83.0%。

2017-2019年保險(xiǎn)業(yè)新承保保額

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    件均保額方面，保險(xiǎn)業(yè)12月新單件均保額9.6萬(wàn)，同比-44.3%，連續(xù)三個(gè)月低于10萬(wàn)，帶動(dòng)年累計(jì)件均保額繼續(xù)降至13.1萬(wàn)，同比-44.9%，我們判斷件均保額的大幅下降主要由網(wǎng)銷小額保險(xiǎn)產(chǎn)品大量銷售驅(qū)動(dòng)。分子行業(yè)看：人身險(xiǎn)行業(yè)12月件均保額190.3萬(wàn)，環(huán)比大幅回升，同比增長(zhǎng)9.4%，年累計(jì)件均保額升至138.1萬(wàn)，同比-0.2%，年度間保持相對(duì)穩(wěn)定；財(cái)險(xiǎn)行業(yè)12月件均保額僅為7.8萬(wàn)，繼續(xù)低位，導(dǎo)致年累計(jì)件均保額降至11.0萬(wàn)，同比-46.1%，說(shuō)明有更多的碎片化保險(xiǎn)需求在財(cái)險(xiǎn)業(yè)被滿足，這也與目前專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司均是財(cái)險(xiǎn)公司相印證。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：保險(xiǎn)行業(yè)2019年12月保費(fèi)收入3025億，同比增長(zhǎng)16.5%，增速環(huán)比大幅回升，年內(nèi)僅次于1月的24.1%，帶動(dòng)全年保費(fèi)增速有所回升。2019年1-12月，行業(yè)保費(fèi)收入42645億，同比增長(zhǎng)12.2%，增速環(huán)比回升0.3個(gè)百分點(diǎn)，略高于預(yù)期，主要是壽險(xiǎn)增速較高導(dǎo)致。萬(wàn)能險(xiǎn)方面，2019年1-12月新增交費(fèi)8711億，同比增長(zhǎng)9.5%，投連險(xiǎn)方面，全年新增交費(fèi)376億，同比增長(zhǎng)13.0%。

2011-2019年保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入

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2019年全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表（單位：億元）

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    從產(chǎn)品類型看：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)12月保費(fèi)收入1121億，同比增長(zhǎng)4.9%，增速環(huán)比繼續(xù)下滑，年累計(jì)保費(fèi)收入11649億，增速降至8.2%；人身險(xiǎn)12月保費(fèi)收入1903億，增速大幅回升至24.5%，僅次于1月，帶動(dòng)年累計(jì)增速回升0.7個(gè)百分點(diǎn)至13.8%，1-12月保費(fèi)收入30995億，其中壽險(xiǎn)12月增速24.7%，較上月（0.9%）大幅提升，預(yù)計(jì)是部分公司加強(qiáng)年度收官工作導(dǎo)致，年累計(jì)增速回升至9.8%，健康險(xiǎn)12月增速28.9%，保持快速增長(zhǎng)，年累計(jì)增速29.7%，明顯高于行業(yè)總保費(fèi)增速。

    從保費(fèi)結(jié)構(gòu)看：得益于壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)12月保費(fèi)增速大幅回升，人身險(xiǎn)當(dāng)月保費(fèi)占比回升至62.9%，其中壽險(xiǎn)43.6%，健康險(xiǎn)16.6%，意外險(xiǎn)2.7%，而財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占比降至37.1%。從年累計(jì)看，2019年1-12月財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占比27.3%，環(huán)比提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，人身險(xiǎn)占比則降至72.7%，其中壽險(xiǎn)占比53.4%，環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，健康險(xiǎn)占比16.6%，環(huán)比持平，同比提升2.3個(gè)百分點(diǎn)。

2011-2019年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及占原保費(fèi)收入比重

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2011-2019年人身險(xiǎn)保費(fèi)收入及占原保費(fèi)收入比重

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    賠付方面，保險(xiǎn)行業(yè)12月賠付支出為1396億，同比增長(zhǎng)15.8%，增速較上月的3.0%大幅回升，僅次于4月。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)賠付增速均明顯回升，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)增速?gòu)纳显碌?.8%升至18.1%，人身險(xiǎn)從上月的0.7%升至12.4%，其中健康險(xiǎn)12月賠付增速為27.5%，保持快速增長(zhǎng)。

    從年累計(jì)數(shù)據(jù)看，2019年1-12月保險(xiǎn)行業(yè)累計(jì)賠付支出12894億，同比增長(zhǎng)4.8%，增速較上月回升1.1個(gè)百分點(diǎn)，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付6502億，同比增長(zhǎng)10.3%，人身險(xiǎn)賠付6392億，同比下降0.1%，人身險(xiǎn)中壽險(xiǎn)3743億，同比-14.7%，健康險(xiǎn)2351億，同比增長(zhǎng)34.8%，是拉動(dòng)行業(yè)賠付增長(zhǎng)的重要因素。

2011-2019年保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出

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2011-2019年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出及占原保險(xiǎn)賠付支出比重

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2011-2019年人身險(xiǎn)賠付支出及占原保險(xiǎn)賠付支出比重

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    費(fèi)用方面，保險(xiǎn)行業(yè)2019年12月費(fèi)用支出為803億，金額為月度最高，季節(jié)性明顯，同比增長(zhǎng)20.2%，較上月大幅回升11.3個(gè)百分點(diǎn)，占當(dāng)月保費(fèi)收入比例升至26.5%，環(huán)比提升7.8個(gè)百分點(diǎn)，同比小幅提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

    從年累計(jì)數(shù)據(jù)看，2019年1-12月累計(jì)費(fèi)用支出5491億，同比增長(zhǎng)16.4%，增速環(huán)比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)，占保費(fèi)收入比例為12.9%，環(huán)比提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。我們判斷費(fèi)用占比提升與近幾年保障型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有關(guān)，因?yàn)閮r(jià)值較高的保障型業(yè)務(wù)件均保費(fèi)通常較低，而傭金比例較高，使得費(fèi)用占比較高。