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中國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)：風(fēng)電裝機(jī)容量現(xiàn)狀回顧、市場格局和未來前景展望[圖]

風(fēng)電李子干 2020-02-10 05:18 來源：智研咨詢

近年來，全球風(fēng)電領(lǐng)域的新增裝機(jī)容量保持較快增長的態(tài)勢，根據(jù)全球風(fēng)能理事會（以下簡稱“GWEC”）統(tǒng)計，2018年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過5.13萬兆瓦，自2001年起，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量復(fù)合增長率達(dá)到12.92%。2001年至2018年，全球累計裝機(jī)容量保持了較快的發(fā)展態(tài)勢，至2018年底全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量已達(dá)591GW，復(fù)合增長率達(dá)到20.77%。

2010-2018年全球每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量情況

資料來源：GWEC、智研咨詢整理

2010-2018年全球累計風(fēng)電裝機(jī)容量情況

資料來源：GWEC、智研咨詢整理

風(fēng)電作為現(xiàn)階段發(fā)展快的可再生能源之一，在全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比正在逐年上升，擁有廣闊的發(fā)展前景。風(fēng)電在全球主要國家已實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營。為了進(jìn)一步減少化石能源的消耗，達(dá)到節(jié)能減排，保護(hù)自然環(huán)境的目的，各主要國家仍不斷出臺有利于風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具備風(fēng)電機(jī)組發(fā)電量高、單機(jī)裝機(jī)容量大、機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定以及不占用土地，不消耗水資源，適合大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢，同時，海上風(fēng)電一般靠近傳統(tǒng)電力負(fù)荷中心，便于電網(wǎng)消納，免去長距離輸電的問題，成為全球電場建設(shè)的新趨勢。

海上風(fēng)電技術(shù)日益成熟，過去制約其快速發(fā)展的技術(shù)壁壘高、建設(shè)難度大、維護(hù)成本高、整機(jī)防腐要求強(qiáng)等限制正得到逐步改善。2018年新增海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)4,496MW,較2017年同期增長0.53%，海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)23140MW，同比增長24%。

根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會（CWEA）發(fā)布的《中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計簡報》，2016年，全國（除香港、澳門和臺灣地區(qū)外，下同）新增裝機(jī)容量23369MW，同比下降24%；2017年，全國新增裝機(jī)容量19660MW，同比下降15.9%。2018年，全國新增裝機(jī)容量2114.3萬千瓦，同比增長7.5%，累計裝機(jī)容量約2.1億千瓦，同比增長11.2%，呈現(xiàn)回暖趨勢。

2010-2018年中國每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量情況

資料來源：CWEA、智研咨詢整理

2018年，我國有新增風(fēng)電裝機(jī)的整機(jī)制造商共22家。風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中。排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場份額由2013年的54.1%增加到2018年的75.18%，排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的89.97%。截至2018年底，有7家整機(jī)制造企業(yè)的累計裝機(jī)容量超過1,000萬千瓦，7家市場份額合計達(dá)到68%。

盡管在過去的十多年里，我國風(fēng)電裝機(jī)容量經(jīng)過了兩輪快速增長，但風(fēng)電在整個電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然較小，與發(fā)達(dá)國家，如丹麥（44.4%）、德國（20.8%）等，存在一定差距，仍有較大的發(fā)展空間。

2017年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)319臺，新增裝機(jī)容量1160MW，累計裝機(jī)容量達(dá)到2790MW，累計裝機(jī)容量增長71.17%。2018年，中國海上風(fēng)電發(fā)展提速，新增裝機(jī)436臺，新增裝機(jī)容量165.5萬千瓦，同比增長42.7%，累計裝機(jī)容量達(dá)到444.5萬千瓦，累計裝機(jī)容量增長59.32%。根據(jù)國家能源局《可再生能源“十三五”規(guī)劃》，到2020年，海上風(fēng)電開工建設(shè)10GW，確保建成5GW。以2020年建成5GW保守估計，2018年至2020年復(fù)合增速為21.47%。

2010-2018中國新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量情況

資料來源：CWEA、智研咨詢整理

2010-2018中國累計海上風(fēng)電裝機(jī)容量情況

資料來源：CWEA、智研咨詢整理

2018年，中國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.2MW，同比增長3.4%；截至2018年底，累計裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7MW，同比增長2.5%。新增風(fēng)電機(jī)組中，2MW以下（不含2MW）新增裝機(jī)容量市場占比達(dá)到4.2%；2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國新增裝機(jī)容量的50.6%；2MW至3MW（不包括3MW）新增裝機(jī)占比達(dá)到31.9%；3MW至4MW（不包括4MW）機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到7.1%，4MW及以上機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到6.2%。

2016 -2018年我國風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)不同功率占比情況