2019年全球鋁土礦資源現(xiàn)狀及未來中國鋁土礦進(jìn)口市場分析[圖]

    2019年全球鋁土礦基礎(chǔ)資源儲(chǔ)量接近300億噸，產(chǎn)量接近37億噸，基礎(chǔ)資源保有年限接近100年，其中幾內(nèi)亞和澳大利亞是全球鋁土礦資源最為豐富的國家，2019年幾內(nèi)亞鋁土礦基礎(chǔ)資源儲(chǔ)量74億噸，占全球基礎(chǔ)資源比重的24.7%，澳大利亞鋁土礦基礎(chǔ)資源60億噸，占比20%。

2019年全球鋁土礦主要資源國基礎(chǔ)儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    在全球鋁土礦基礎(chǔ)資源300億噸規(guī)模下，全球鋁土礦產(chǎn)量近幾年呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長趨勢，2019年全球鋁土礦產(chǎn)量37億噸，相比2018年的32.7億噸，增長13.15%。

2014-2019年全球鋁土礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    全球鋁土礦主要供給國為澳大利亞、幾內(nèi)亞以及中國為主，2019年澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量約1億噸，占全球鋁土礦產(chǎn)量比重的27%，其次是幾內(nèi)亞，鋁土礦產(chǎn)量8200萬噸，占比22.2%，中國2019年鋁土礦產(chǎn)量約為7500萬噸，占比20.3%。

2019年全球鋁土礦產(chǎn)量分布格局

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    由于中國鋁土礦下游市場消費(fèi)規(guī)模龐大，同時(shí)環(huán)保政策限制，導(dǎo)致中國鋁土礦進(jìn)口規(guī)模一直處于全球最高。全球鋁土礦進(jìn)口量超過千萬噸的僅中國，2018年，中國鋁土礦進(jìn)口量8271.62萬噸，到2019年已經(jīng)增長至1億噸，排名第二的烏克蘭鋁土礦進(jìn)口量508.89萬噸，愛爾蘭2018年鋁土礦進(jìn)口量459.64萬噸。

2018年全球主要國家級地區(qū)鋁土礦進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)

資料來源：聯(lián)合國商品數(shù)據(jù)庫

    我國鋁土礦探明儲(chǔ)量近些年整體有所提升，截至2018年，全國鋁土礦探明儲(chǔ)量51.7億噸，同比增長1.59%。

2012-2018年中國鋁土礦探明儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

    2018年，全國鋁土礦新增探明儲(chǔ)量明顯下降，相比2017年的2.92億噸，2018年我國鋁土礦新增探明儲(chǔ)量下降60%，為1.16億噸。

2012-2018年中國鋁土礦新增探明儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

    近幾年鋁土礦的國內(nèi)供應(yīng)情況又是日益窘迫，除了環(huán)保督查、礦山整頓、礦業(yè)權(quán)出讓制度改革等的政策限制，我國鋁土礦產(chǎn)量受到一定影響。

    目前國內(nèi)鋁土礦開采面臨著品位下滑的問題，山西、河南礦石品位下降至4.0和3.8。導(dǎo)致國內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量規(guī)模龐大，但高品位需求缺口明顯。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋁土礦產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年，我國鋁土礦產(chǎn)量突破7000萬噸之后，2019年我國鋁土礦產(chǎn)量下降至7500萬噸，相比2018年減少約400萬噸。

2012-2019年中國鋁土礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    國內(nèi)鋁土礦來源方面，除廣西主要是自采礦，山東全部是進(jìn)口礦外，山西、河南、貴州等地都以民采礦為主要的供應(yīng)來源，容易受到外部因素的影響，供應(yīng)的穩(wěn)定性較差。

    我國是全球最大的鋁土礦進(jìn)口國，2017年開始，我國鋁土礦進(jìn)口量快速增長，截至2019年我國鋁土礦進(jìn)口量增至約1億噸，同比增長21.68%。

2012-2019年中國鋁土礦進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)

    2019年，幾內(nèi)亞是中國最大鋁土礦來源國，供應(yīng)量達(dá)4,440萬噸左右，同比增加16.08%；其次是澳大利亞，供應(yīng)量約3,600萬噸，同比增加21.07%。印尼是該年度中國第三大鋁土礦來源國，供應(yīng)量約為1,440萬噸，同比增加91.34%。

2019年中國鋁土礦主要進(jìn)口國統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)

    由于電解鋁、氧化鋁消耗量增長，導(dǎo)致國內(nèi)鋁土礦需求一直處于擴(kuò)張狀態(tài)，但由于國內(nèi)鋁土礦品味低，高產(chǎn)量依舊無法供應(yīng)下游市場結(jié)構(gòu)升級的要求，導(dǎo)致國內(nèi)鋁土礦進(jìn)口量劇增。

    從進(jìn)口國市場來看，中國在幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦占據(jù)了40%以上份額，雖然我國與幾內(nèi)亞政策外交相對友好，但當(dāng)?shù)乇﹣y頻發(fā)，社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定，博凱礦區(qū)的動(dòng)亂極大地影響了鋁土礦的正常生產(chǎn)活動(dòng)，一定程度上也影響了我國鋁土礦的投資和進(jìn)口規(guī)模。而其他國家均不同程度上存在反華情緒，社會(huì)環(huán)境動(dòng)蕩等負(fù)面影響。

    如何有效規(guī)劃管控國內(nèi)鋁土礦資源則成為我國鋁工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題，從國內(nèi)市場來看，鋁土礦資源供不應(yīng)求的主要原因就是因?yàn)閮?nèi)需過大，電解鋁、氧化鋁落后產(chǎn)能存在較大占比，所以控制內(nèi)需也是較為關(guān)鍵的一點(diǎn)。另一方面，利用投資、合作等形式，與國外鋁土礦資源豐富但產(chǎn)能落后國家進(jìn)行產(chǎn)能合作，建立國外氧化鋁生產(chǎn)基地，緩解國內(nèi)鋁土礦資源緊缺的局面。