2020年全球及中國網(wǎng)絡安全數(shù)字化轉型發(fā)展新機遇及數(shù)字化時代網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)亟需的四個“聚變”分析[圖]

    一、網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模

    在互聯(lián)網(wǎng)界有人說：“世界上最遠的距離不是從中國到美國，而是從電信到網(wǎng)通！”。有問題就有對策，網(wǎng)絡加速器應運而生的。

    2019年上半年中國IT安全硬件市場規(guī)模10.97億美元，同比增速9.48%，較2018年2019年26.51%的增速和上半年19.6%的增速下滑較為明顯。這主要受到企業(yè)立項進度和貿(mào)易戰(zhàn)影響，但是預測行業(yè)仍然將保持較高的增長態(tài)勢不變。

    2010-2019H中國網(wǎng)絡安全硬件市場規(guī)模及增速（美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016-2021全球各區(qū)域安全支出增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：2017 年全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計達到 989.86 億美元，較 2016 年增長 7.9%， 2018 年預計增長至 1060 億美元。

    從增速看，全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)增速在 2015年達到歷史高位 17.3%，預計回落至 7.9%的增長水平。

    2015-2021年全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在區(qū)域分布方面，北美、西歐、亞太維持三足鼎立態(tài)勢，合計市場份額超過 90%。

    其中， 美國、加拿大為主的北美地區(qū) 2017年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 408.76 億美元，較2016 年增長 9.2%，市場規(guī)模全球占比41.29%，牢牢占據(jù)全球最大份額；

    英國、德國、芬蘭等 16 個西歐國家 2017 產(chǎn)業(yè)規(guī)模合計 267.29 億美元，同比增長 6.5%全球占比為 27%；

    日本、澳大利亞、中國、印度等 10個亞洲國家 2017 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模合計 225.08 億美元，同比增長9.5%，全球占比 22.7%。

    2016-2021全球各區(qū)域安全支出增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、網(wǎng)絡安全行業(yè)行業(yè)發(fā)展新機遇分析

    正如在《等保2.0落地，網(wǎng)絡安全行業(yè)開啟新征程》中提到的觀點，中美貿(mào)易摩擦已經(jīng)將網(wǎng)絡安全事件提升到了政治軍事為目的的國家級行為。與國產(chǎn)化概念邏輯不同的是，雖然推行國產(chǎn)化對扶持自有產(chǎn)業(yè)起到了重要的意義，但是也勢必會對原有產(chǎn)業(yè)格局形成諸多不確定性，而網(wǎng)絡安全領域已經(jīng)基本實現(xiàn)了國產(chǎn)替代，而中美貿(mào)易的摩擦對行業(yè)的推動起到完全正向作用，是一個從無到有、從少到多的過程，勢必讓更多行業(yè)加大在網(wǎng)絡安全領域的投入比例。

    后續(xù)類似“護網(wǎng)2019”這樣的行業(yè)事件、類似“等保2.0”這樣的行業(yè)政策正是行業(yè)利好持續(xù)落地的表現(xiàn)?？紤]到網(wǎng)絡信息化程度的增強和中美爭端的長期性，這樣的利好是具有持續(xù)性的。

    1、在等保2.0出臺的大背景下，全行業(yè)迎來發(fā)展良機

    近年來在持續(xù)的政策推動下，網(wǎng)絡安全保護到達了史無前例的高度。2014年2月，中央網(wǎng)絡安全和信息化領導小組成立，由習總書記親自擔任組長，并提出“沒有網(wǎng)絡安全就沒有國家安全，沒有信息化就沒有現(xiàn)代化，中國要由網(wǎng)絡大國走向網(wǎng)絡強國”。2014年開始我國每年舉辦網(wǎng)絡安全宣傳周，2015年7月為了全面維護各領域國家安全的需要，我國推出了新的《國家安全法》。2016年11月《網(wǎng)絡安全法》出臺，被稱為我國網(wǎng)絡領域的一部基礎性法律，也是

    我國傳媒法領域的第一部法律，成為第一部落實《國家安全法》的領域基本法律。

    有了法律法規(guī)的支持，網(wǎng)絡安全從合規(guī)要求進一步上升到了法律責任。網(wǎng)絡服務提供者的犯罪行為《網(wǎng)絡安全法》中明確了相關責任主體的法律責任，覆蓋網(wǎng)絡運營商、關鍵信息基礎設施運營者、信息與網(wǎng)絡設備和服務的提供者，《刑法修正案(九)》明確網(wǎng)絡服務提供者履行網(wǎng)絡安全管理的義務，增加了刑事責任的規(guī)定，網(wǎng)絡服務提供者拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務，最高判處三年有期徒刑。于此同時，2019年3月，國資委出臺的新版《中央企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法》也增加了對網(wǎng)絡安全事件的考核要求。

    三大標準發(fā)布，開啟等保2.0的新時代。2019年5月13日，網(wǎng)絡安全等級保護2.0（簡稱等保2.0）的三大核心標準正式發(fā)布，包括《信息安全技術網(wǎng)絡安全等級保護基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技術網(wǎng)絡安全等級保護測評要求》(GB/T28448-2019)、《信息安全技術網(wǎng)絡安全等級保護安全設計技術要求》(GB/T25070-2019)，將在2019年12月1日正式實施。

    等保2.0系列標準

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年成為我國網(wǎng)絡安全工作的重要節(jié)點。從政策級別來看，等保1.0是依據(jù)行政法規(guī)出臺的部門規(guī)范性文件，而等保2.0是依據(jù)《網(wǎng)絡安全法》出臺的行政法規(guī)，具有更強的可操作性、指導性和強制性。從全球視野角度來看，2018年網(wǎng)絡安全領域的最大看點是歐盟出臺的《通用數(shù)據(jù)保護條例》（GDPR），而中國等保2.0的出臺和實施將成為2019年全球網(wǎng)絡安全領域的焦點。

    伴隨著政策持續(xù)加碼，預測機構不斷提高對中國IT安全市場增速的預期。2015年7月，IDC預測2014-2019年中國IT安全市場復合增速將達到16.6%；2016年10月，在《網(wǎng)絡安全法（草案）》推出的大背景下，IDC預測2015-2020年中國IT安全市場復合增速將達到20.6%；隨著《網(wǎng)絡安全法》的正式實施，2017年8月IDC預測2017-2021年中國IT安全支出復合增速將達到23.4%；2019年4月，IDC基于等保2.0的推動作用以及國家對網(wǎng)絡安全監(jiān)管力度的持續(xù)加強，預測2018-2022年中國IT安全支出年復合增長率為25.6%。

    2、網(wǎng)絡攻防演練成為網(wǎng)絡安全需求的直接推手

    為了推動網(wǎng)絡安全和國家關鍵信息基礎設施的安全防護工作，2016年起，公安部每年開展針對關鍵信息基礎設施的實戰(zhàn)攻防演習工作，這也是2016年出臺的《網(wǎng)絡安全法》的相關要求。

    時至今日，“護網(wǎng)行動”已經(jīng)舉行了四屆：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于2019年國際形勢日趨復雜，本次的“護網(wǎng)行動”上升到了中美貿(mào)易戰(zhàn)的高度，在規(guī)模、人員、攻擊方式、持續(xù)時間等方面都超過往期。

    護網(wǎng)行動的攻擊方包括了由深信服、啟明星辰、綠盟科技、長亭等安全廠家派出的安全專家組成的商業(yè)攻擊隊，也包括了軍區(qū)攻防專家組成的軍隊攻擊隊。

    雖然在這次“護網(wǎng)行動”中，不少單位選擇了切斷內(nèi)外網(wǎng)的形式應對演習工作，但是在這次史無前例的演習工作中，仍然反映出了很多網(wǎng)絡安全的問題，比如物聯(lián)網(wǎng)安全問題、行為安全問題等等，同時也暴露出客戶對安全投入低，對產(chǎn)品防護功能和內(nèi)網(wǎng)安全威脅、漏洞不清晰的狀況。隨著各行業(yè)對安全問題的認識逐漸加強，對網(wǎng)絡安全需求也將逐步顯現(xiàn)。

    2019年6月28日，為期近三周的“護網(wǎng)2019”網(wǎng)絡攻防實戰(zhàn)演習正式結束，后續(xù)業(yè)績有望在下半年得到釋放。

    3、兩大利好政策出臺，政府有望加大對北京市網(wǎng)絡安全企業(yè)的政策傾斜

    2019年6月30日，工信部和北京市下發(fā)了《國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，計劃到2020年，依托產(chǎn)業(yè)園帶動北京市網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1000億元，拉動GDP增長超過3300億元，打造不少于3家年收入超過100億元的骨干企業(yè)。

    同時，2019年9月27日工信部網(wǎng)站發(fā)布消息，公開征求對《關于促進網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》（以下簡稱《指導意見》）的意見?！吨笇б庖姟芬詣?chuàng)新驅動、協(xié)同發(fā)展、需求引領、開放合作為基本原則，目標是到2025年，培育形成一批年營收超過20億的網(wǎng)絡安全企業(yè)，形成若干具有國際競爭力的網(wǎng)絡安全骨干企業(yè)，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2000億。

    對比兩大政策可以看到，無論是在產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標還是企業(yè)規(guī)模目標的實現(xiàn)方面，北京市都將成為未來網(wǎng)絡安全政策推動的重點。而公司作為坐落于北京的網(wǎng)絡安全行業(yè)公司，將極大受益于政策紅利推動。

    三、網(wǎng)絡安全行業(yè)集中度分析

    根據(jù)安全牛2019年網(wǎng)絡安全100強企業(yè)矩陣圖，公司位列行業(yè)領導者象限，是老牌網(wǎng)絡安全的代表企業(yè)之一，曾被業(yè)內(nèi)譽為“中國黑客黃埔軍校”，技術
實力較為突出。

    安全牛中國網(wǎng)絡安全100強企業(yè)（2019）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    等保2.0標準制定參與機構

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國網(wǎng)絡安全行業(yè)還處于市場高度分散的狀態(tài)，未來市場集中度有望進一步集中。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，截止2018年，排名第一的啟明星辰市場占有率僅為5.1%，預計行業(yè)前三占比不足15%。而對比全球格局來看，早在2013年全球前三大廠商的市場份額已經(jīng)達到34%?？紤]到我國網(wǎng)絡安全市場的發(fā)展與全球市場（特別是美國市場）的差距，未來行業(yè)格局有望向全球看齊，頭部企業(yè)的集中度有望進一步提升。

    判斷未來給給頭部公司的機會主要來自兩個方面：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年全球網(wǎng)絡安全市場構成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年中國網(wǎng)絡安全市場構成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著網(wǎng)絡安全重視度的提升和等保2.0的推出，網(wǎng)絡安全行業(yè)正在迎來快速發(fā)展的歷史新機遇。

    四、數(shù)字化轉型是企業(yè)提升經(jīng)營效率和競爭力的必然選擇

    1、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟已成為各國的戰(zhàn)略重點

    數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)字化的知識和信息為關鍵生產(chǎn)要素，以數(shù)字技術創(chuàng)新為核心驅動力，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡為重要載體，通過數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合，不斷提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化水平，加速重構經(jīng)濟發(fā)展與政府治理模式的一系列經(jīng)濟活動?，F(xiàn)階段它主要包括三大部分：一是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，即信息通信產(chǎn)業(yè)（包括電子信息制造業(yè)、電信業(yè)、軟件和信息技術服務業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等）；二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，即傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應用數(shù)字技術所帶來的產(chǎn)量和效率的提升；三是數(shù)字化治理，包括治理模式創(chuàng)新、利用數(shù)字技術完善治理體系、提升綜合治理能力等。

    數(shù)字經(jīng)濟的組成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    數(shù)字經(jīng)濟已成為全球經(jīng)濟增長的重要驅動力，各國正加快數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略布局。當前各國數(shù)字經(jīng)濟占各行業(yè)增加值比重均處于提升狀態(tài)，加快數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略部署已成為各方共識。如美國出臺的《智能制造振興計劃》、《先進制造領導力戰(zhàn)略》等政策，指明要聚焦前沿技術重點、利用數(shù)字技術推動制造業(yè)革命、激發(fā)傳統(tǒng)工業(yè)的新活力，還有俄羅斯出臺的《數(shù)字經(jīng)濟計劃》、日本出臺的《數(shù)字經(jīng)濟》、《超智能社會》等戰(zhàn)略，都旨在推動數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。

    我國同樣出臺了多項政策推動數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模也持續(xù)擴大，占GDP比重不斷提升。黨的十八大以來，我國出臺了“互聯(lián)網(wǎng)+”行動、國家信息化發(fā)展綱要、促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要、新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃、進一步擴大和升級信息消費等系列重大戰(zhàn)略和政策措施，從戰(zhàn)略層面支持推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展?！吨袊鴶?shù)字經(jīng)濟發(fā)展與就業(yè)白皮書（2019年）》數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)字經(jīng)濟總量不斷提升，由2016年的22.3萬億提升到2018年的31.3萬億，占GDP比重也由30.5%提升至34.8%。

    2016-2018年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模（萬億）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、數(shù)字化轉型是信息化進程的必然趨勢

    隨著ICT的不斷發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟的形態(tài)與內(nèi)涵不斷演進，當前已進入了以數(shù)字化與智能化為代表的智能時代。上世紀80年代互聯(lián)網(wǎng)技術逐漸興起和成熟，芯片、PC以及傳統(tǒng)軟件逐漸普及，使得人類數(shù)據(jù)信息處理能力實現(xiàn)跨越式提升，數(shù)字經(jīng)濟也應運而生。進入21世紀后，伴隨著3G/4G、云計算等技術的快速普及、移動端的應用數(shù)量快速爆發(fā)，數(shù)字經(jīng)濟完成了由PC時代向移動互聯(lián)時代的躍遷，屆此“人與人”、“人與物”的聯(lián)系不斷拓展和深化。隨著算力水平的進一步提升、“云大物移智”等新興技術的進一步發(fā)展以及5G的不斷普及，已經(jīng)開始邁進萬物互聯(lián)的智能時代。

    數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    數(shù)字化是企業(yè)信息化發(fā)展到一定水平后的必然選擇。國內(nèi)信息化檢核從90年代開始起步，經(jīng)過30多年的發(fā)展，當前國內(nèi)企業(yè)信息化已提升至一定水平，大部分企業(yè)已完成了業(yè)務操作系統(tǒng)的“在線化”，一定程度上提高了經(jīng)營效率。但傳統(tǒng)信息化建設的系統(tǒng)架構是煙囪式的，不同系統(tǒng)間未相互打通，形成了企業(yè)內(nèi)部的“數(shù)據(jù)孤島”，限制了企業(yè)效率的進一步提升，同時移動互聯(lián)網(wǎng)時代終端及應用的爆發(fā)讓許多企業(yè)積累了海量的數(shù)據(jù)。進入智能時代，企業(yè)的業(yè)務形態(tài)、數(shù)據(jù)維度將更加復雜多元，新的業(yè)務需求亦不斷出現(xiàn)，數(shù)據(jù)量級將進一步提升，企業(yè)對于數(shù)據(jù)治理及價值挖掘的需求將更加迫切，通過數(shù)字化轉型進一步降本增效、重塑公司競爭力也成為當前企業(yè)信息化進程的必然選擇。同時，數(shù)字化轉型也為未來企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務、管理、運營的智能化做好準備。

    3、“云大物移智”等新興技術為數(shù)字化轉型賦能

    數(shù)字化轉型是一個長期的過程，將覆蓋企業(yè)的方方面面。，如今多數(shù)企業(yè)正處于轉型的初級階段，IDC認為2020年將基本實現(xiàn)數(shù)字化，企業(yè)50%的技術支出與信息和數(shù)據(jù)相關，2027年將實現(xiàn)全面數(shù)字化轉型，75%的組織實現(xiàn)全方位數(shù)字化轉型。數(shù)字化轉型覆蓋企業(yè)決策、運營、生產(chǎn)、服務以及盈利模式等各個方面，是對企業(yè)的全方位升級改造。

    企業(yè)數(shù)字化轉型舉例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    “云大物移智”等新興技術將在企業(yè)數(shù)字化轉型的過程中得到充分應用。企業(yè)在智能時代下的數(shù)字化轉型已不僅僅是依靠傳統(tǒng)意義的信息軟件服務，而是云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能乃至5G等新興技術與企業(yè)業(yè)務的深度融合。以傳統(tǒng)制造業(yè)為例，物聯(lián)網(wǎng)中的各類智能終端采集各個節(jié)點的數(shù)據(jù)，通過云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術對這些數(shù)據(jù)進行處理和分析，從而規(guī)劃企業(yè)自身行為，優(yōu)化研發(fā)、生產(chǎn)、運輸、銷售等各個環(huán)節(jié)，提升企業(yè)的經(jīng)營效率。

    新興技術將在企業(yè)數(shù)字化轉型的過程中得到充分應用

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、網(wǎng)絡安全+自主可控為政企數(shù)字化順利轉型提供保障

    1、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展使得安全防護理念深刻改變，新興安全成行業(yè)增長風口

    數(shù)字化轉型將使企業(yè)的核心業(yè)務越發(fā)依托信息系統(tǒng)，數(shù)據(jù)已成為企業(yè)的核心資產(chǎn)，越來越多的企業(yè)加大對網(wǎng)絡信息安全的投入力度。云計算、大數(shù)據(jù)等新興技術的不斷涌現(xiàn)使得企業(yè)自身業(yè)務越發(fā)依賴于互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡信息安全風險也隨之上升，近年來網(wǎng)絡病毒、數(shù)據(jù)泄露等信息安全事件層出不窮。但企業(yè)采用新技術的速度遠遠超過了解決相關安全問題的速度，因此企業(yè)對于信息安全的需求越來越大。2017年有超過一半的企業(yè)都增加了信息安全主要細分領域的支出，其中有74%的企業(yè)增加了對數(shù)據(jù)安全的投入，65%的企業(yè)增加了應用安全的支出。由于安全形勢日趨復雜，預計企業(yè)將繼續(xù)增加對信息安全的投入支出。

    數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，使得信息安全防護理念發(fā)生深刻改變。“云大物移智”等新技術的發(fā)展與融合，不斷催生出數(shù)字經(jīng)濟新的業(yè)態(tài)和模式。應用場景更加豐富多元、數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值越發(fā)凸顯，IT基礎架構向云化演進，這些都促使DT時代的信息安全形勢更加錯綜復雜，同樣信息安全行業(yè)也發(fā)生深刻變化：

    信息安全內(nèi)涵不斷豐富。云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來了新的安全風險，催生出云安全、大數(shù)據(jù)安全等新興安全領域，傳統(tǒng)網(wǎng)絡邊界逐漸消失，防護對象已由傳統(tǒng)的PC、服務器拓展至云平臺、大數(shù)據(jù)和泛終端；

    安全技術帶動產(chǎn)品升級。隨著大數(shù)據(jù)、AI、SDN技術、安全情報收集的發(fā)展，具備數(shù)據(jù)分析、安全運營和情報收集等能力的中高位安全產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)；

    安全防護理念演進。由“被動防御”向“主動防御”，由“單一防護”、“補丁”模式到“系統(tǒng)規(guī)劃、整體協(xié)防”。

    此外，面對嚴峻的信息安全態(tài)勢，政府不斷出臺政策加強信息安全的建設。“網(wǎng)絡空間”正式成為繼海、陸、空、天后的第五疆域，網(wǎng)絡安全成為了國家安全的重點工作予以部署，《網(wǎng)絡安全法》、《網(wǎng)絡安全等級保護條例（征求意見稿）》、網(wǎng)絡安全等級保護制度2.0標準、《國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以及《密碼法》相繼出臺，使得網(wǎng)絡安全走向合規(guī)性與強制性并重的階段，進一步刺激安全市場的需求。

    近年來信息安全相關政策法規(guī)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新技術使得網(wǎng)絡信息安全內(nèi)涵不斷豐富，隨著安全防護意識不斷提高以及政策的不斷驅動，信安行業(yè)的市場規(guī)?？焖僭鲩L。2018年，我國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)的市場規(guī)模達到了495.2億元，同比增長20.9%，高于全球信息安全產(chǎn)業(yè)的平均增速，預計2021年市場規(guī)模超過900億元。智研分析師認為在等保2.0等一系列政策的催化下，未來2-3年內(nèi)信息安全市場將會迎來一個快速增長期。

    全球信息安全市場規(guī)模及同比增速（億美元，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國網(wǎng)絡信息安全市場規(guī)模及同比增速（億元，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新興安全市場增長迅速，成為了眾多安全廠商的布局重點。以云安全與工控安全為例，兩者均處于起步階段，2018年云安全市場規(guī)模達到37.8億元，同比增長44.8%，預計未來三年的復合增速將達到45.2%。智研分析師認為隨著我國云計算市場的高速增長，云安全的需求也將持續(xù)增加，有望成為信息安全領域的重要增長極。而工控安全是目前物聯(lián)網(wǎng)安全比較成熟的子領域，隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量的迅速增長，工控安全成為剛性需求，2017年工控安全市場規(guī)模達到5.6億，預計2019年有望增長到13.1億，復合增速將超過50%。傳統(tǒng)的VPN、IPS等相對成熟的細分市場格局較為穩(wěn)定，而對于涉及云安全、工控安全等快速發(fā)展的新興安全市場，吸引了眾多企業(yè)參與者。以云安全領域為例，在云身份管理、云基礎架構安全、云WAF等安全產(chǎn)品市場中，安恒信息、天融信、華為等知名安全廠商均已有布局。

    我國云安全市場規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國工控市場規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、IT基礎設施的自主可控是信息安全發(fā)揮保障作用的前提

    自主可控的IT基礎設施是信息安全體系的重要支撐。在數(shù)字化轉型的趨勢下，信息安全真正發(fā)揮保障的前提離不開自主可控的IT基礎設施。為了抓住行業(yè)技術變革何國產(chǎn)化替代的機遇，國內(nèi)的IT基礎設施廠商近年來也不斷加大研發(fā)支出，以提升自身的核心競爭力，并取得了一定的成果。如中科曙光近年來通過加大研發(fā)致力于打造全球領先的超級計算機并突破CPU等核心上游部件關鍵技術，中國軟件的“PK”體系等。

    自主可控的IT基礎設施是安全體系的重要支撐

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    當前國產(chǎn)軟硬件系統(tǒng)基本已達“可用”門檻，并向“好用”階段過渡。近年來，國內(nèi)基礎軟硬件不斷縮小與國外領先廠商的差距，服務器、存儲等產(chǎn)品已具備了較強的競爭力，而操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、CPU等核心部件領域技術水平也逐步提升。而從需求端角度，2014年以來國家將安全可控上升為國家戰(zhàn)略，在政府、軍隊以及重要行業(yè)的信息基礎設施領域進行國產(chǎn)系統(tǒng)的應用與推廣。智研分析師認為，隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)的日益成熟和政策支持力度的不斷擴大，將會有更多的廠商由耕耘期進入收獲期。

    我國自主可控產(chǎn)業(yè)正處于自主保障階段，下一步將向自主發(fā)展階段進階

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    五、數(shù)字化轉型已成各行業(yè)的戰(zhàn)略重點

    1、云和中臺體系助力企業(yè)數(shù)字化轉型

    數(shù)字化轉型驅動IT建設模式向云轉變。企業(yè)傳統(tǒng)信息化建設的IT系統(tǒng)更多是流程控制，預置的安裝模式導致IT系統(tǒng)能夠實現(xiàn)的應用和功能有限。云計算改變了交付模式，促進IT的規(guī)?；蚕恚⑹沟肐T系統(tǒng)線上化，能夠動態(tài)得疊加各種各樣的功能與模塊，實現(xiàn)數(shù)據(jù)沉淀，因此業(yè)務云化成為企業(yè)數(shù)字化轉型的必然選擇。當前，我國規(guī)?；髽I(yè)一般已擁有管理信息化系統(tǒng)，但是基于數(shù)據(jù)在線、數(shù)據(jù)運營從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同的數(shù)字化轉型才剛剛開始：需要PaaS平臺+各SaaS應用進行支撐，構建企業(yè)級業(yè)務和管理平臺。未來隨著企業(yè)大數(shù)據(jù)的打通和AI技術的靈活應用，企業(yè)將邁入業(yè)務運營智慧化階段。

    在數(shù)字化建設的浪潮下，云計算也從以資源為中心向以應用為中心過渡。云計算發(fā)展初期，租用的方式讓企業(yè)減少硬件和基礎軟件上的資本支出，企業(yè)從云供應商的規(guī)模經(jīng)濟中獲利，將IT資源上云將有最直接的成本集約和性能提升效應，形成以資源為中心的Cloud2.0。企業(yè)數(shù)字化轉型帶來IT線上化程度提高，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)接入、移動、社交類等B端應用，也具備海量數(shù)據(jù)的實時處理和提煉的能力，應用層將越來越繁榮，將形成以應用為中心的Cloud3.0。

    云計算發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    云原生為云化戰(zhàn)略的推行保駕護航。隨著云計算的發(fā)展和數(shù)字化轉型的不斷推進，應用上云已成為不可逆轉的趨勢。“云原生”是一個用于部署微服務應用的開源軟件堆棧，其方式是把各個組件都打包到容器中并動態(tài)調(diào)度容器以優(yōu)化計算資源利用率，它可以根據(jù)商業(yè)能力對公司進行重組，既包含技術、也包含管理。業(yè)務線上化讓企業(yè)對于新業(yè)務部署的敏捷程度要求更高，而云原生應用最大的特點就是可以迅速部署新業(yè)務，這將大大降低正常情況下企業(yè)新業(yè)務部署周期過長所帶來的風險。采用基于云原生的技術和管理方法，企業(yè)可以更好、更快地把業(yè)務生于“云”或遷移到云平臺，享受“云”的高效和持續(xù)的服務能力，從而更好地實現(xiàn)數(shù)字化轉型。

    云原生所涉及的技術

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    計算機行業(yè)內(nèi)軟件解決方案商通過云轉型實現(xiàn)產(chǎn)品升級和商業(yè)模式的變化。管理及行業(yè)解決方案提供商紛紛通過自身研發(fā)進行云化布局。一方面，基于云架構的新一代產(chǎn)品支持私有云和混合云架構，具備基礎設施靈活性、系統(tǒng)資源的調(diào)度能力以及敏捷開發(fā)性能，節(jié)省硬件產(chǎn)品；另一方面，云產(chǎn)品有助于數(shù)據(jù)的鏈接和互聯(lián)互通，實現(xiàn)IT價值增值。軟件廠商通過云產(chǎn)品夯實核心競爭力，同時，按需付費和按服務付費的新模式，將有助于軟件供應商提升收入穩(wěn)定性，在線服務助力與客戶的實時鏈接，將更好得了解客戶需求并匯集客戶數(shù)據(jù)，提升新產(chǎn)品研發(fā)效率和銷售效率。

    管理軟件和垂直軟件公司均拓展云布局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    云化形成大數(shù)據(jù)，將進一步打通消費互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，打開業(yè)務空間。云化實現(xiàn)數(shù)據(jù)的在線化和集中化，通過數(shù)字在線和業(yè)務在線，將有助于實現(xiàn)消費互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的打通，從而助力產(chǎn)業(yè)協(xié)同的實現(xiàn)，擴展更多的商機，拓展商業(yè)模式，打開軟件企業(yè)的業(yè)務空間。

    2、中臺體系是企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型的重要路徑

    中臺體系是指將企業(yè)的核心能力隨著業(yè)務不斷發(fā)展以數(shù)字化形式沉淀到平臺，形成以服務為中心，由業(yè)務中臺和數(shù)據(jù)中臺構建起數(shù)據(jù)閉環(huán)運轉的運營體系，供企業(yè)更高效的進行業(yè)務探索和創(chuàng)新，實現(xiàn)以數(shù)字化資產(chǎn)的形態(tài)構建企業(yè)核心差異化競爭力。從中臺可以提煉各個業(yè)務條線的共同需求，并將這些功能服務能力下沉到一個統(tǒng)一的中臺服務，然后以API服務的形式提供給前臺各業(yè)務部門使用。過去IT公司提供的主要是滿足下游客戶后臺管理的需求，而中臺可以將后臺應用和前臺創(chuàng)新打通，從而幫助客戶實現(xiàn)業(yè)務創(chuàng)新、快速響應，完成數(shù)字化轉型的同時實現(xiàn)軟件運營業(yè)務的開展。

    中臺體系重塑企業(yè)信息架構，提升企業(yè)的運營效率和創(chuàng)新能力。具體來看，數(shù)字中臺解決了企業(yè)傳統(tǒng)信息化系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)孤島問題，對不同系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行整合與管理，形成企業(yè)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，并通過處理分析，深入挖掘數(shù)據(jù)價值。業(yè)務中臺則通過對各業(yè)務線的模塊去重和沉淀，固化和共享通用能力，提升配置效率，讓前臺業(yè)務更加敏捷地面向市場，實現(xiàn)企業(yè)新業(yè)務的快速上線與迭代試錯，服務更多場景。

    中臺體系建設成為眾多企業(yè)的選擇。近兩年來眾多IT龍頭公司研發(fā)新一代產(chǎn)品，并將中臺體系建設列為公司研發(fā)重點。如：1>用友網(wǎng)絡目前已推出業(yè)務中臺、技術中臺、數(shù)據(jù)中臺三位一體解決方案，支撐公司從“產(chǎn)品/項目”到“平臺/服務”模式突破；2>恒生電子各業(yè)務部門平臺研發(fā)致力于打造金融行業(yè)大中臺，提供整體解決方案，為客戶金融業(yè)務賦能；3>衛(wèi)寧健康基于HBT（醫(yī)療業(yè)務技術）打造衛(wèi)寧中臺服務體系，由業(yè)務中臺、數(shù)據(jù)中臺、技術中臺構成，通過內(nèi)容與服務實現(xiàn)生態(tài)賦能。不一而足。

    中臺體系建設成為眾多IT龍頭共同的選擇

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    六、數(shù)字化時代網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)亟需的四個“聚變”

    當前，數(shù)字技術正在迅速改變社會和經(jīng)濟，國家、經(jīng)濟、社會與網(wǎng)絡空間深度融合，與此同時網(wǎng)絡空間安全直接影響國家安全、經(jīng)濟安全和社會安全，網(wǎng)絡空間安全成為數(shù)字化時代國家、經(jīng)濟、社會轉型升級和發(fā)展的基礎和保障。

    吳云坤認為，需要一個強大的網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)來支撐數(shù)字時代的信息化投資和業(yè)務運營，目前的網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)亟待四個“聚變”。

    聚變一，信息化與安全的“聚與變”：安全與信息化的聚，給甲方帶來了針對信息化投資和業(yè)務運營的保障，安全產(chǎn)業(yè)因此將獲得與信息化投入相匹配的安全預算。

    聚變二，安全運行與IT建設/運維“聚與變”：安全運行與IT建設/運維的聚，給甲方帶來的是將上述規(guī)劃形成的保障體系有效落實到IT工作的每一個細節(jié)工作任務項；從安全產(chǎn)業(yè)視角看，解決了長期困擾的兩張皮問題，讓安全功能成為客戶的剛需，進而實現(xiàn)了價值綁定。

    聚變?nèi)?，人員組織與技術平臺的“聚與變”：人員組織與技術平臺的聚，從甲方視角，價值在于獲得支持安全能力所需要的資源支撐，從安全產(chǎn)業(yè)視角看，則是放大了安全產(chǎn)品應用的規(guī)模，也全面顯化了安全服務的機會。

    聚變四，不同廠商產(chǎn)品與服務能力的“聚與變”：不同安全與信息化廠商在技術與服務產(chǎn)品的聚，產(chǎn)生了網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)生態(tài)，給甲方提供了全面覆蓋、深度結合的安全防御體系所需的技術與服務產(chǎn)品供應；從產(chǎn)業(yè)上看，形成了相互合作的價值鏈，改變了“零和游戲”、“割喉戰(zhàn)”的惡劣局面，帶來了共同發(fā)展走向繁榮的機遇。

    四個聚變是相互支撐、相互推動的關系，對信息化投資和業(yè)務運營的保障，要求真正有效的防護能力，防護能力定義了信息化和安全規(guī)模，而產(chǎn)業(yè)規(guī)模推動了安全生態(tài)的發(fā)展；與此同時，安全生態(tài)服務于信息化和安全規(guī)模，規(guī)模支撐了防護能力，防護能力實現(xiàn)了有效保障。

    在全球數(shù)字化背景之下，網(wǎng)絡強國的建設需要中國特色的信息化之路，更需要圍繞安全可控的技術路線，實現(xiàn)對信息化投資和業(yè)務運營的有效保障，本質安全與過程安全的聚合，是上述四個聚合的實踐，也是最終達到內(nèi)生安全的必由之路。

    不論正在進行的數(shù)字化轉型，還是安全可控的信息化特色之路，都需要把握住即將到來的十四五規(guī)劃機遇期，由領先的政企單位推動，綜合性的大型安全企業(yè)擔當，聚合所有細分領域安全企業(yè)的能力，一起構建跟信息化深度結合的融合安全生態(tài)，為信息化投資和數(shù)字業(yè)務提供有效保障，為國家、經(jīng)濟、社會轉型升級保駕護航。