2019年中國(guó)光纖光纜行業(yè)市場(chǎng)供需情況及發(fā)展前景分析[圖]

光纖光纜余思 2020-02-18 05:33 來(lái)源：智研咨詢

光纖是一種傳輸光束的介質(zhì)，由芯層、包層和涂覆層構(gòu)成，被廣泛應(yīng)用于通信行業(yè)。光纖的工作原理為激光或 LED 發(fā)射器在傳輸點(diǎn)將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變成光波，接收時(shí)光檢測(cè)器再將光波轉(zhuǎn)變回電脈沖。光纖的核心部分為內(nèi)層折射率較高的高純度玻璃和外層折射率較低的玻璃包層。

光纖是用來(lái)制作光纜的主要組成部分，是光纜中實(shí)際承擔(dān)通信網(wǎng)絡(luò)的材料。光纜是由一定數(shù)量的光纖按照一定方式組成的通信線纜。

一、光纖光纜行業(yè)政策

相關(guān)政策	頒布時(shí)間	頒布部門	主要相關(guān)內(nèi)容
《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》（2006-2020 年）	2006 年 2 月	國(guó)務(wù)院	信息產(chǎn)業(yè)是重點(diǎn)領(lǐng)域及其優(yōu)先主題之一，發(fā)展思路在于突破制約信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)，掌握集成電路及關(guān)鍵元器件、大型軟件、高性能計(jì)算、寬帶無(wú)線移動(dòng)通信、下一代網(wǎng)絡(luò)等核心技術(shù)，提高自主開發(fā)能力和整體技術(shù)水平。
《中國(guó)制造 2025》（國(guó)發(fā)[2015]28 號(hào)）	2015 年 5 月	國(guó)務(wù)院	提出“一二三四五五十”的總體結(jié)構(gòu)，實(shí)行五大工程，涉及十大領(lǐng)域的，其中包括信息通信設(shè)備，掌握新型計(jì)算、高速互聯(lián)、先進(jìn)存儲(chǔ)、體系化安全保障等核心技術(shù)，全面突破第五代移動(dòng)通信（5G）技術(shù)、核心路由交換技術(shù)、超高速大容量智能光傳輸技術(shù)、“未來(lái)網(wǎng)絡(luò)”核心技術(shù)和體系架構(gòu)，積極推動(dòng)量子計(jì)算、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等發(fā)展。
《通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》（工信部通信[2015]406 號(hào)）	2015 年 11 月	工信部	加強(qiáng)對(duì)公用電信網(wǎng)新建、改建、擴(kuò)建及其配套設(shè)施建設(shè)等活動(dòng)，以及通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。
“十三五”規(guī)劃	2016 年 3 月	全國(guó)人大	加快構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)廣泛運(yùn)用，形成萬(wàn)物互聯(lián)、人機(jī)交互、天地一體的網(wǎng)絡(luò)空間。
《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020 年）》	2016 年 12 月	工信部	優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)布局。以數(shù)據(jù)中心為核心，打破傳統(tǒng)地域和行政區(qū)劃組網(wǎng)模式，推動(dòng)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建支撐互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的新型網(wǎng)絡(luò)。擴(kuò)容骨干網(wǎng)互聯(lián)帶寬，提升網(wǎng)間互通質(zhì)量。并突破 5G 關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，推動(dòng) 5G 支撐移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用融合創(chuàng)新發(fā)展，為 5G 啟動(dòng)商用服務(wù)奠定基礎(chǔ),成為5G標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的全球引領(lǐng)者之一。
《信息基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)方案》	2016 年 12 月	發(fā)改委、工信部	明確 2016-2018 年信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共投資 1.2 萬(wàn)億元。固定寬帶接入網(wǎng)投資保持平穩(wěn)。
《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》	2017 年 8 月	國(guó)務(wù)院	優(yōu)化信息消費(fèi)環(huán)境，進(jìn)一步加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度，加速激發(fā)市場(chǎng)活力，積極拓展信息消費(fèi)新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，擴(kuò)大信息消費(fèi)覆蓋面，加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)管，完善網(wǎng)絡(luò)安全保障體系，打造信息消費(fèi)升級(jí)版，不斷釋放人民群眾日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織實(shí)施2018 年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的通知》	2017 年 11 月	發(fā)改委	深入貫徹黨的十九大報(bào)告提出的加強(qiáng)信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重大部署要求，落實(shí)“十三五”規(guī)劃《綱要》，加快推進(jìn)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施，有效支撐網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2018 年，國(guó)家發(fā)展改革委將繼續(xù)組織實(shí)施新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、光纖光纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光纖光纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來(lái)源：智研咨詢整理

光纖光纜行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是石英管材、四氯化鍺、四氯化硅、光纖涂料和 PE 材料等原材料和制造設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)。上游行業(yè)的發(fā)展影響光纖光纜產(chǎn)品供給的穩(wěn)定性，產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)成本和產(chǎn)品差異化。

光纖光纜行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要是信息產(chǎn)業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)的變化發(fā)展將對(duì)光纖光纜的需求量產(chǎn)生較大影響。光纜作為光纖光纜行業(yè)的最終產(chǎn)成品，一般直接銷售給終端客戶，主要有電信運(yùn)營(yíng)商和廣電、電力以及互聯(lián)網(wǎng)公司等非運(yùn)營(yíng)商客戶。信息化建設(shè)政策，物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等技術(shù)的日益成熟和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展帶動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，三大國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)擴(kuò)張，不斷推動(dòng)著光纖光纜行業(yè)的發(fā)展。

三、光纖光纜行業(yè)供需分析

根據(jù)智研咨詢整發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展模式及投資決策建議分析報(bào)告》顯示：從產(chǎn)量上看，2015年光纜產(chǎn)量達(dá)到34947.3萬(wàn)芯公里，此后行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定在3億芯公里以上，2018年、2019年光纜產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降。2019 年5G 規(guī)模建設(shè)尚未啟動(dòng)，在還沒有產(chǎn)生大量的新建光纖網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)需求的情況下，三大運(yùn)營(yíng)商調(diào)整縮減了固網(wǎng)建設(shè)的資本開支，致使 2019 光纖光纜供需關(guān)系失衡，光纖集采價(jià)格大幅下降，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化，使得光纖光纜行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)光纜產(chǎn)量下降，光纜業(yè)務(wù)收入紛紛出現(xiàn)下滑。2019年光纜產(chǎn)量為26515.6萬(wàn)芯公里，同比下降16.4%。

2013-2019年光纜產(chǎn)量及增長(zhǎng)率情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2012年，我國(guó)光纜長(zhǎng)度為1479萬(wàn)公里。2013年國(guó)家出臺(tái)了“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案,大力支持城鄉(xiāng)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化升級(jí)投資，我國(guó)光纜長(zhǎng)度在這一時(shí)期高速增長(zhǎng)。目前我國(guó)接入網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)光纖化，光纜線路總長(zhǎng)度穩(wěn)居世界第一。2019年上半年，全國(guó)新建光纜線路188萬(wàn)公里，光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到4546萬(wàn)公里。.

2012-2019年上半年中國(guó)光纜線路長(zhǎng)度走勢(shì)

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢整理

根據(jù)部署層級(jí)的不同，運(yùn)營(yíng)商光纖光纜部署分為長(zhǎng)途光纜、中繼光纜和接入光纜三類。截至2019年6月底，我國(guó)長(zhǎng)途光纜線路、本地網(wǎng)中繼光纜和接入網(wǎng)光纜、所占比重分別為2.5%、34.5%和63%。

2019年上半年各類光纜線路占比

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢整理

四、光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景

當(dāng)前，光纖光纜市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額，這些企業(yè)主要包括長(zhǎng)飛光纖、烽火通信、亨通光電、中天科技、富通等。2019年上半年，主要光纖光纜企業(yè)光通信業(yè)務(wù)營(yíng)收出現(xiàn)明顯下降，長(zhǎng)飛光纖預(yù)制棒及光纖業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約10.72億元,同比下降約55.64%;光纜業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約18.69億元,同比下降約33.01%。

光纖光纜行業(yè)的未來(lái)很大程度取決于我國(guó)5G建設(shè)力度。好在工信部已經(jīng)于2019年6月向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照。，開啟商用化的進(jìn)程。2020年將實(shí)現(xiàn)建設(shè)60-80萬(wàn)宏站，5G在數(shù)百個(gè)城市規(guī)模商用；2021年-2027年將在縣城及發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)建設(shè)數(shù)百萬(wàn)量級(jí)的宏站和千萬(wàn)級(jí)小基站，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。面對(duì)5G商用帶來(lái)的機(jī)遇，光纖光纜企業(yè)處在5G提前布局階段，此時(shí)研發(fā)投入大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)部分企業(yè)出現(xiàn)暫時(shí)性經(jīng)營(yíng)壓力算是情有可原。總體上，隨著5G的發(fā)展，光纖光纜行業(yè)將迎來(lái)又一個(gè)景氣周期。

本文采編：CY251