2018年中國(guó)污泥處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模投資情況、發(fā)展驅(qū)動(dòng)力及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    污泥處理是指對(duì)污泥進(jìn)行穩(wěn)定化、減量化和無(wú)害化處理的過(guò)程。污泥處理包括濃縮、脫水、厭氧消化、好氧發(fā)酵以及干化等工藝過(guò)程。污泥處置是污泥經(jīng)處理后的產(chǎn)物，回歸自然環(huán)境或再利用，能夠達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定并對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)不良影響的最終消納方式。污泥處置包括土地利用、填埋、焚燒以及建材利用等不同的方式，污泥焚燒后的灰渣可填埋，也可進(jìn)行建材等方面的綜合利用。

    一、污泥處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模投資情況

    近年來(lái)隨著居民生活用水量和工業(yè)用水量的不斷增加，作為的“衍生品”，污水處理量也隨之上升，污泥產(chǎn)量隨之不斷增加。污泥問(wèn)題是我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)的工作重點(diǎn)。2018年我國(guó)污泥年產(chǎn)量達(dá)到5665萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%。中國(guó)污泥處理處置行業(yè)2018年市場(chǎng)規(guī)模為608億元，預(yù)計(jì)未來(lái)3年年復(fù)合增長(zhǎng)率為4%左右，到2020年將達(dá)到696億元。據(jù)測(cè)算，污泥處理處置運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)占比51%，工程市場(chǎng)占比49%。

污泥處理處置市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合國(guó)力顯著增強(qiáng)，為持續(xù)發(fā)展，對(duì)環(huán)境保護(hù)的投入不斷增加。歷年來(lái)五年規(guī)劃對(duì)環(huán)保投資不斷增加，“九五”期間，我國(guó)環(huán)保投入達(dá)3600億元，環(huán)保投入占GDP的比例首次超過(guò)1%。“十五”期間，環(huán)保投入約占到GDP的1.3%。“十二五”期間，環(huán)保投入的比例進(jìn)一步增大。環(huán)保投資力度的不斷加大推動(dòng)我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷提升。2018年，“十三五”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)也在資金投入充足的背景下持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》，“十三五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增速將超20%。

歷次五年規(guī)劃對(duì)環(huán)保投資情況

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    從區(qū)域治理需求角度考慮，目前北京、新疆、青海、西藏等省份已處于相對(duì)飽和狀態(tài)或治理需求較小;黑龍江、內(nèi)蒙古等省份處于需求相對(duì)較小區(qū)間，但仍存在一定的投資空間；廣東、浙江、吉林等省份處于污泥處理處置需求遠(yuǎn)大于實(shí)際處理能力的區(qū)間，投資市場(chǎng)被相對(duì)看好。

    2017年1月，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同住房城鄉(xiāng)建設(shè)部編制了《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，規(guī)劃中明確提出“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約5644億元，其中新增或改造污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施投資294億元，新增或改造污泥（按含水率80%的濕污泥計(jì)）無(wú)害化處理處置設(shè)施能力6.01萬(wàn)噸/日。其中，設(shè)市城市4.56萬(wàn)噸/日，縣城0.92萬(wàn)噸/日，建制鎮(zhèn)0.53萬(wàn)噸/日。提出到2020年底，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%；縣城力爭(zhēng)達(dá)到60%；重點(diǎn)鎮(zhèn)提高5個(gè)百分點(diǎn)，初步實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置的發(fā)展目標(biāo)。除全國(guó)外，十三五期間各省都對(duì)城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模進(jìn)行一定上調(diào)，各省合計(jì)污泥處理處置規(guī)模達(dá)到6.01萬(wàn)噸/日。各省份具體來(lái)看，廣東省新增城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模最大，十三五期間將新增5353噸/日，城、縣、鎮(zhèn)分別增加4220噸/日、242噸/日、691噸/日。

“十三五”全國(guó)新增城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模（噸/日）

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)污泥處理行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：至2018年底，污泥處理處置企業(yè)數(shù)量達(dá)到3500家左右，其中僅2017-2018年新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到2000家左右。目前，中國(guó)專(zhuān)業(yè)污泥處理處置企業(yè)小而多，市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)業(yè)比較分散，污泥處理處置行業(yè)業(yè)務(wù)排名前三的公司的市場(chǎng)份額為15%左右。污泥處理處置行業(yè)的平均毛利率約為30%，重點(diǎn)企業(yè)毛利率達(dá)到30-40%。

“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)規(guī)劃新增或改造污泥無(wú)害化處置投資金額（億元）

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“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)規(guī)劃新增或改造污泥無(wú)害化處置規(guī)模（噸/日）

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    二、中國(guó)污泥處理行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力

    行業(yè)的盈利性為發(fā)展帶來(lái)不少動(dòng)力，但政策的加碼、收費(fèi)機(jī)制的完善及污泥資源的發(fā)展等會(huì)進(jìn)一步對(duì)東航也擴(kuò)張。為解決污泥處理問(wèn)題，先在“水十條”中提出會(huì)對(duì)污泥處理領(lǐng)域進(jìn)行相當(dāng)程度的傾斜。后在環(huán)保“十三五”規(guī)劃也提出，大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化處理處置，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到90%，京津冀區(qū)域達(dá)到95%。國(guó)家層面政策法規(guī)的加碼，無(wú)疑大大驅(qū)動(dòng)了污泥處理處置的資源化與無(wú)害化進(jìn)程，相關(guān)的處理技術(shù)與設(shè)備也得到快速發(fā)展，各大污水廠“重水輕泥”的現(xiàn)象也得到一定程度的緩解。

    1.政策利好

    為了解決污泥處理問(wèn)題，“水十條”提出將會(huì)對(duì)污泥處理領(lǐng)域進(jìn)行相當(dāng)程度的傾斜。環(huán)保十三五”規(guī)劃也提出，大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化處理處置，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到90%，京津冀區(qū)域達(dá)到95%。

    2.PPP模式

    PPP方式在污泥處理中加速政企聯(lián)合，為公司供應(yīng)了極廣大的渠道，也是政府處理污泥處理環(huán)保疑問(wèn)的戰(zhàn)略之在這場(chǎng)污泥處理方式改造中，實(shí)力雄厚的污泥處理設(shè)備供貨商、污泥處理技術(shù)支撐公司，將會(huì)占有更大的優(yōu)勢(shì)。

    3.完善收費(fèi)機(jī)制

    目前，每噸污泥處理費(fèi)是250元，隨著物價(jià)和人工等成本的提升，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)提高。且環(huán)保要求日益提升，企業(yè)增加負(fù)壓除臭等各種環(huán)保設(shè)施，運(yùn)行費(fèi)用也是筆不菲的投入。

    4.污泥資源發(fā)展

    ·經(jīng)過(guò)處理的污泥，是很好的有機(jī)肥料。污水中含有大量的氮磷元素，這其中，大約有20%30%的氮轉(zhuǎn)入污泥中，磷約為90%，一些污水廠產(chǎn)生的污泥，其氮、磷、鉀含量甚至高于農(nóng)家肥。從資源角度考慮，污泥的內(nèi)在價(jià)值產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益可觀。

    三、中國(guó)污泥處理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、在政策的監(jiān)管下，對(duì)污泥的處理更加嚴(yán)格，中國(guó)對(duì)污泥治理行業(yè)的需求將不斷增加，會(huì)為污泥行業(yè)提供源源不斷的原料。

    2、在消費(fèi)渠道方面，污泥處理費(fèi)會(huì)作為污水處理費(fèi)中的項(xiàng)目進(jìn)行征收，收費(fèi)效率提高。

    3、隨著污泥處理資金的投入增加，價(jià)費(fèi)政策和激勵(lì)機(jī)制的完善，污泥處理將會(huì)成為治理污染的首要切入點(diǎn)。

    4、人均生活水平的提高，會(huì)使污泥中氮、磷等有機(jī)物質(zhì)含量將上升，會(huì)使污泥行業(yè)向資源化發(fā)展。資源化，是指將廢物直接作為原料進(jìn)行利用或者對(duì)廢物進(jìn)行再生利用，使污染治理的效用最大化。