中國玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)：產(chǎn)量回顧、下游需求分布和未來需求前景展望[圖]

    玻纖行業(yè)與上、下游之間的關(guān)聯(lián)性較強。上游對應(yīng)礦石、化工、能源等產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保及一 些新興產(chǎn)業(yè)等。

玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)統(tǒng)計，2018 年全行業(yè)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達到 468 萬噸，同比增長 14.71%，2017 年全行業(yè)實現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量 408 萬噸， 同比增長 12.70%。2017 年，玻纖行業(yè)迎來池窯項目建設(shè)熱潮，在協(xié)會積極協(xié)調(diào)和骨干企業(yè)的帶頭引領(lǐng)下，行業(yè)產(chǎn)能擴張有序。而隨著環(huán)保及安監(jiān)督察力度的加大，下游復(fù)合材料制品生產(chǎn)和應(yīng)用趨于規(guī)范，其對于陶土及坩堝球法拉絲產(chǎn)品的需求大幅減少，無堿及高性能玻纖需求穩(wěn)步增長。與此同時，熱塑紗、電子紗等 產(chǎn)品市場需求繼續(xù)保持快速增長，部分市場供求趨緊。 在出口方面，2018 年全行業(yè)實現(xiàn)玻璃纖維及制品出口 158.73 萬噸，同比增 長 9.74%，2017 年全行業(yè)實現(xiàn)玻璃纖維及制品出口 144.6 萬噸，同比增長 10.40%。隨著美國、歐盟等發(fā)達國家的經(jīng)濟回溫影響，歐美各國不斷尋找減少碳排放的措施和辦法，使得輕質(zhì)高強纖維復(fù)合材料使用范圍日益廣泛，帶動全球 玻纖需求持續(xù)增長。

2011-2018年中國玻璃纖維及制品出口量情況

資料來源：中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從全球來看，前六大供應(yīng)商分別是歐文斯科寧（OC）、美國匹茲堡平板玻璃 公司（PPG）、佳斯邁威（JM）、中國巨石、重慶國際和泰山玻纖，

    從國內(nèi)來看，前六大供應(yīng)商分別是中國巨石、泰山玻纖、重慶國際、山東玻纖、四川威玻 和長海股份。

國內(nèi)外玻璃纖維工業(yè)前六大供應(yīng)商：

資料來源：公開資料整理

    在國內(nèi)，根據(jù)統(tǒng)計，2018 年我國玻纖年產(chǎn)量達到 468 萬噸，同比 增長 14.71%，2017 年我國玻纖年產(chǎn)量已達 408 萬噸，同比增長 12.70%。從 2007 年至 2018 年，除 2009 年、2013 年、2015 年同比增速有所下降外，其余年份均保持同比增速增長的狀態(tài)。綜上所述，玻纖產(chǎn)品的產(chǎn)能調(diào)節(jié)較好，供應(yīng)穩(wěn)定。

2011-2018 年我國玻纖年產(chǎn)量情況

資料來源：中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    在消費需求方面，玻纖全球需求分布參照全球復(fù)合材料產(chǎn)量的分布來看，中 國、北美、歐洲的消費占比分別為 28%、26%、21%；在消費需求領(lǐng)域參考海

建筑、交通合計占其復(fù)合材料下游需求占比情況：

資料來源：智研咨詢整理

    在全球范圍內(nèi)，受美國、歐盟等發(fā)達國家的經(jīng)濟回溫影響，以及巴黎氣候大會召開和《巴黎協(xié)定》的簽署，促使各國不斷尋找減少碳排放的措施和辦法，使 得輕質(zhì)高強纖維復(fù)合材料使用范圍日益擴大，帶動全球玻纖需求持續(xù)增長。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國玻璃纖維行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資價值評估報告》