2019 年全國民航運(yùn)輸機(jī)場完成貨郵吞吐量 1709.6萬噸，其中，東部地區(qū)完成貨郵吞吐量 1245.4萬噸，占比達(dá)到 72.8%；西部地區(qū)完成貨郵吞吐量 279.2萬噸，占比達(dá)到 16.3%；中部地區(qū)完成貨郵吞吐量 124.7萬噸，占比達(dá)到 7.3%；東北地區(qū)完成貨郵吞吐量 60.3萬噸，占比達(dá)到 3.5%。
2019 年民航運(yùn)輸機(jī)場完成貨郵吞吐量分布格局
資料來源：民航局、智研咨詢整理
航空貨運(yùn)行業(yè)為充分競爭行業(yè)。市場內(nèi)各航空貨運(yùn)公司在航線、貨物等資源方面，均展開直接競爭。目前，我國航空貨運(yùn)行業(yè)的主要市場參與者為中航集團(tuán)、東方航空、南方航空和海南航空，在全球范圍內(nèi)，該行業(yè)主要市場參與者除東方航空、盧森堡國際貨運(yùn)航空公司、漢莎貨運(yùn)航空公司等航空貨運(yùn)企業(yè)外，還包括 FedEx、UPS 和 DHL 等從事國際性快遞和運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)。近年來，德邦股份、順豐、圓通等快遞企業(yè)加快發(fā)展航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)，但是就市場影響力來看，還遠(yuǎn)不及國內(nèi)四大航空集團(tuán)手中。
航空貨運(yùn)行業(yè)競爭格局
企業(yè)類別 | 代表企業(yè) | 優(yōu)勢 |
國內(nèi)航空企業(yè) | 東航集團(tuán)、中航集團(tuán)、南航集團(tuán)、海航集團(tuán) | 國內(nèi)強(qiáng)大的運(yùn)力資源，廣闊的貨站布局 |
國外航空企業(yè) | 盧森堡國際貨運(yùn)航空公司、漢莎貨運(yùn)航空公司、美利堅(jiān)航空公司、英國航空公司 | 貨物運(yùn)價、航油成本、運(yùn)力水平具有優(yōu)勢 |
國外大型物流企業(yè) | FedEx、UPS 和 DHL | 規(guī)模較大，業(yè)務(wù)類型較全面；有先進(jìn)的管理和技術(shù)；擁有覆蓋全球主要國家和地區(qū)的網(wǎng)絡(luò) |
民營物流企業(yè) | 順豐控股、圓通、友和道通 | 機(jī)制靈活，市場反應(yīng)速度較快；在細(xì)分市場有較強(qiáng)的競爭力 |
資料來源：智研咨詢整理
截至2019年底，內(nèi)地運(yùn)營貨機(jī)的航空公司有13家，貨機(jī)總數(shù)達(dá)到174架。
2016-2019年中國內(nèi)地運(yùn)營貨運(yùn)飛機(jī)數(shù)量情況
資料來源：民航局、智研咨詢整理
在運(yùn)營貨機(jī)數(shù)量上，成立于2009年的順豐航空是我國首家民營貨運(yùn)航空公司，順風(fēng)航空有58架貨運(yùn)飛機(jī)。2018年順豐航空發(fā)貨量總計(jì)約123.8萬噸，其國內(nèi)發(fā)貨量占全國國內(nèi)航線總貨郵運(yùn)輸量約23%。其次為郵政航空有27架貨運(yùn)飛機(jī)；東航（中貨航、）、中航（國貨航）、南航（南航貨運(yùn)、天津貨航）、海航（金鵬航空）四大航空集團(tuán)的貨運(yùn)飛機(jī)分布較為分散。
2019年底中國內(nèi)地各航空公司運(yùn)營貨運(yùn)飛機(jī)數(shù)量情況
資料來源：民航局、智研咨詢整理
近年來我國航空貨運(yùn)行業(yè)平穩(wěn)增長。2019年我國完成貨郵運(yùn)輸量753 萬噸，同比增長2.0%，增速趨緩。其中，國內(nèi)航線完成貨郵運(yùn)輸量511.2萬噸，國際航線完成貨郵運(yùn)輸量 242萬噸。
2013-2019年民航貨郵運(yùn)輸量及其增長態(tài)勢
資料來源：民航局、智研咨詢整理
從貨郵運(yùn)輸量看，航空貨運(yùn)行業(yè)集中度高，2018年，我國四大航空集團(tuán)手握83.0%的運(yùn)輸份額。2018年中航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量209.1萬噸，占比28.3%，在國內(nèi)民航貨運(yùn)領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。東航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量144.3萬噸，占比19.5%，位居第二；南航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量173.2萬噸，占比23.5%;海航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量86.1萬噸，占比11.7%；其他企業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量125.7萬噸，占比17.0%。
2018年從貨郵運(yùn)輸量看航空貨運(yùn)公司競爭格局
資料來源：民航局、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國航空貨運(yùn)行業(yè)市場運(yùn)營格局及投資策略探討報告》顯示：2013年民航貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量為170.29億噸公里，到2019年民航貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量為263.2億噸公里。
2013-2019年民航貨郵周轉(zhuǎn)量及其增長態(tài)勢
資料來源：民航局、智研咨詢整理
運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量來看，民航貨運(yùn)行業(yè)競爭格局與貨郵運(yùn)輸量基本一致。2018年，中航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量312.5億噸公里，占全國貨郵周轉(zhuǎn)量的19.5%；東航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量232.7億噸公里，占全國貨郵周轉(zhuǎn)量的19.5%；南航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量303.3億噸公里；海航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量194.42億噸公里，;其他航空公司完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量163.5億噸公里，占比19.5%。
2018年從貨郵周轉(zhuǎn)量看航空貨運(yùn)公司競爭格局
資料來源：民航局、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告
《2025-2031年中國航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》共八章，包含中國航空貨運(yùn)行業(yè)服務(wù)鏈整合分析，中國航空貨運(yùn)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營分析，中國航空貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析等內(nèi)容。
公眾號
小程序
微信咨詢
