我國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)普及程度不斷提升，預(yù)計2020年行業(yè)市場規(guī)模將超過1300億元[圖]

衛(wèi)生用品管小紅 2020-03-26 05:09 來源：智研咨詢

吸收性衛(wèi)生用品包括女性衛(wèi)生用品（衛(wèi)生巾和衛(wèi)生護墊）、嬰兒紙尿布和成人失禁用品。吸收性衛(wèi)生用品是一種隨著經(jīng)濟發(fā)展和社會發(fā)展的必然產(chǎn)物，它為人們的生活帶來了許多方便和舒適，提高了人們的生活品質(zhì)。

一、吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)管理體制、法律法規(guī)及政策

吸收性衛(wèi)生用品與消費者生活及健康有著密切聯(lián)系，國家對此類產(chǎn)品有嚴格的檢測標準與監(jiān)管要求。除單獨規(guī)定衛(wèi)生巾、紙尿褲等吸收性衛(wèi)生用品的技術(shù)標準外，國家也將此類產(chǎn)品列為消毒衛(wèi)生產(chǎn)品，對其生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品標簽等方面進行約束與規(guī)范。生產(chǎn)經(jīng)營涉及的主要法律法規(guī)及政策如下：

吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)技術(shù)標準

生效時間	文件名	發(fā)布單位	相關(guān)內(nèi)容
2002年	《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準》	國家質(zhì)檢總局	規(guī)定了一次性使用衛(wèi)生用品的產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生標準、消毒效果生物監(jiān)測
－	（GB15979-2002）	－	評價標準和相應(yīng)檢驗方法，以及原材料與產(chǎn)品生產(chǎn)、消毒、貯存、運輸過程衛(wèi)生要求和產(chǎn)品標識要求。
2011年	《紙尿褲（片、墊）》（GB/T28004-2011）	國家質(zhì)檢總局、國家標準化管理委員會	規(guī)定了嬰兒及成人用紙尿褲、紙尿片、紙尿墊（護理墊）的產(chǎn)品分類、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸、貯存。
2016年	《紙尿褲規(guī)格與尺寸》（GB/T33280-2016）	國家質(zhì)檢總局、國家標準化管理委員會	規(guī)定了紙尿褲的分類、規(guī)格與尺寸要求、試驗方法、檢驗規(guī)則和標識。
2018年	《衛(wèi)生巾（含衛(wèi)生護墊）》（GB/T8939-2018）	國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會	規(guī)定了衛(wèi)生巾（含衛(wèi)生護墊）的技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸貯存等要求。
2018年	《褲型衛(wèi)生巾》（T/ZZB0744-2018）	浙江省品牌建設(shè)聯(lián)合會	規(guī)定了經(jīng)期褲的術(shù)語和定義、基本要求、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸、貯存等內(nèi)容。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)法律法規(guī)

生效時間	文件名	發(fā)布單位	相關(guān)內(nèi)容
2000年	《華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》	全國人大常委會	規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督，生產(chǎn)者、銷售者的產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)，損害賠償?shù)认嚓P(guān)條款。
2004年	《衛(wèi)生行政許可管理辦法》	國家衛(wèi)生部	衛(wèi)生行政許可是衛(wèi)生行政部門根據(jù)公民、法人或者其他組織的申請，按照衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章和衛(wèi)生標準、規(guī)范進行審查，準予其從事與衛(wèi)生管理有關(guān)的特定活動的行為。
2010年	《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可規(guī)定》	國家衛(wèi)生部	在國內(nèi)從事消毒產(chǎn)品生產(chǎn)、分裝的單位和個人，必須按照本規(guī)定要求申領(lǐng)《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》。
2014年	《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》	全國人大常委會	消費者為生活消費需要購買、使用商品或者接受服務(wù)，其權(quán)益受本法保護；本法未作規(guī)定的，受其他有關(guān)法律、法規(guī)保護。
2016年	《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》	全國人大常委會	建設(shè)單位應(yīng)當按照本規(guī)定組織編制環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者填報環(huán)境影響登記表。
2016年	《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)控制污染物排放許可制實施方案的通知》	國務(wù)院辦公廳	企事業(yè)單位應(yīng)按相關(guān)法規(guī)標準和技術(shù)規(guī)定提交申請材料，申報污染物排放種類、排放濃度等，測算并申報污染物排放量。環(huán)境保護部門對符合要求的企事業(yè)單位應(yīng)及時核發(fā)排污許可證。
2016年	《消毒管理辦法》	國家衛(wèi)生和計劃生育委員會	消毒劑、消毒器械和衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)取得工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照后，還應(yīng)當取得所在地省級衛(wèi)生計生行政部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證，方可從事消毒產(chǎn)品的生產(chǎn)。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)主要發(fā)展政策

時間	文件名	發(fā)布單位	相關(guān)內(nèi)容
2009年	《關(guān)于提高輕紡、電子信息等商品出口退稅率的通知》（財稅[2009]43號）	財政部、國家稅務(wù)總局	將紙衛(wèi)生巾及類似的衛(wèi)生用品（包括紙止血塞,嬰兒紙尿褲,尿布襯里等）出口退稅率提高到13%。
2015年	《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整部分日用消費品進口關(guān)稅的通知》（稅委會[2015]6號）	國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會	自2015年6月1日起，我國將降低部分服裝、鞋靴、護膚品、紙尿褲等日用消費品的進口關(guān)稅稅率，其中紙尿褲的進口關(guān)稅稅率由7.5%調(diào)整為2%。
2016年	《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)消費品標準和質(zhì)量提升規(guī)劃（2016－2020年）的通知》（國辦發(fā)〔2016〕68號）	國務(wù)院辦公廳	進一步加大嬰幼兒、少年兒童生活用品和中小學生學習用品標準化力度，嚴格兒童玩具、嬰兒紙尿褲、嬰兒安撫用品、兒童家具、兒童服裝鞋帽等兒童用品安全標準，嚴格兒童產(chǎn)品標識標注。
2017年	《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》（信部聯(lián)消費[2016]448號）	工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會	在日常防護用口罩、成人和嬰兒紙尿褲等領(lǐng)域支持開展品牌評價研究，重點培育終端消費品品牌。在康復(fù)護理用紡織品領(lǐng)域，擴大國內(nèi)老人護理用紡織品（紙尿褲）的市場滲透率。
2018年	《2018年消費品工業(yè)“三品”專項行動重點工作安排》（工信廳消費〔2018〕35號）	工業(yè)和信息化部	促進“品質(zhì)革命”和精品制造。開展嬰幼兒推車、兒童汽車安全座椅、紙尿褲等重點產(chǎn)品與國外產(chǎn)品質(zhì)量及性能實物對比，引導(dǎo)企業(yè)參照國際先進質(zhì)量標準組織生產(chǎn)。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、吸收性衛(wèi)生用品細分行業(yè)分析

經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，我國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)產(chǎn)品種類不斷豐富、功能不斷完善、普及程度不斷提升，已成為與人民生活密切相關(guān)的重要行業(yè)。2017年我國吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模（市場總銷售額）已達到1,138.9億元，同比增加9.8%。其中，嬰兒衛(wèi)生用品占比最高，達到48.2%，女性衛(wèi)生用品占比為46.3%，成人失禁用品為5.5%。

2019年我國吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模（市場總銷售額）從市場結(jié)構(gòu)來看，女性衛(wèi)生用品占比最高，達到47.4%，其次是嬰兒衛(wèi)生用品，占比為46.7%，成人失禁用品占比為5.9%。

吸收性衛(wèi)生用品市場格局情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1、女性衛(wèi)生用品的發(fā)展分析

近年來我國女性消費者的衛(wèi)生巾使用習慣已獲得充分培養(yǎng)，使用頻次逐年提高，目前已形成了穩(wěn)定增長的衛(wèi)生巾剛性市場需求，消費量增速近些年保持相對平穩(wěn)，截至2018年中國女性衛(wèi)生用品消費量約為1193.4億片，與2013年相比增加了141.4億片。

2013-2018年中國女性衛(wèi)生用品消費量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年中國女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模達527.4億元，2018年中國女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模達563億元，同比增長6.75%。

2013-2018年中國女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、嬰兒紙尿褲的發(fā)展分析

天貓在親子節(jié)期間曾發(fā)布了母嬰用品的趨勢品類，其中拉拉褲成為了嬰兒紙尿褲類別中的熱賣單品，并預(yù)測拉拉褲在未來將會成為拉動紙尿褲增長的細分品類。從2019年1-5月份紙尿褲天貓、京東平臺線上數(shù)據(jù)來看，拉拉褲確實已成為了僅次于紙尿褲的尿不濕品類，其銷售額遠在尿片10倍之上。

從單個品牌業(yè)績來看，在最新的5月份數(shù)據(jù)中，五大外資品牌包攬平臺市場44.14%份額。其中：
幫寶適銷售額1.12億元，平臺市場份額13.87%，排名第一；花王銷售額0.75億元，平臺市場份額9.28%，排名第二；好奇銷售額0.73億元，平臺市場份額9.09%，排名第三；Moony銷售額0.57億元，平臺市場份額6.03%，排名第四；大王銷售額0.39億元，平臺市場份額4.84%，排名第五。

嬰兒紙尿褲五大外資品牌銷售額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

嬰兒紙尿褲五大外資品牌銷售市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國產(chǎn)品牌方面，雀氏、安兒樂、宜嬰、南極人和巴布豆依次進入前十排名。其中：雀氏銷售額為0.22億元，市場份額2.73%，排名第六；安兒樂銷售額0.21億元，市場份額2.67%，排名第七；宜嬰銷售額0.17億元，市場份額2.09%，排名第八；南極人銷售額0.16億元，市場份額2.03%，排名第九；巴布豆銷售額0.16億元，市場份額1.97%，排名第十。

嬰兒紙尿褲五大外資品牌銷售額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

嬰兒紙尿褲五大外資品牌銷售市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二胎開放繼續(xù)帶來的新生兒人數(shù)的增長，以及社會人口老齡化的趨勢加劇，將驅(qū)動紙尿褲市場滲透率進一步提升，預(yù)計未來5年中國紙尿褲需求市場仍然將保持繼續(xù)增長。但是受人口出生率的增速減緩，紙尿褲市場增速預(yù)計有所放緩，2019年，中國紙尿褲需求市場規(guī)模逼近500億元，到2024年預(yù)計增長到630億元左右，年復(fù)合增長為5%。

2019-2024年中國紙尿褲市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國嬰兒紙尿布生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭日益激烈。隨著進口品牌不斷增多，以及電商、微商市場崛起，較多區(qū)域性嬰兒紙尿布品牌業(yè)績出現(xiàn)下滑。在此背景下，行業(yè)中的龍頭企業(yè)升級裝備，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高品質(zhì)、差異化、多樣化方向發(fā)展，競爭力持續(xù)提升。隨著我國城鎮(zhèn)化進程加快，以及農(nóng)村地區(qū)收入不斷增長，嬰兒紙尿布滲透率還將持續(xù)提高，預(yù)計未來5年內(nèi)，我國嬰兒紙尿布市場仍將保持較高增長率，市場競爭將加劇，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)。

3、成人失禁用品的發(fā)展分析

成人失禁用品主要包括成人紙尿褲、成人紙尿片和護理墊，其主要功能是能提供有效的吸收芯層，接收和保存尿液或糞便，其受眾群體主要為行動不便、癱瘓或失禁的老年人或成年人。現(xiàn)代紙尿褲是由多層非織造材料建立起來的一個液體吸控系統(tǒng)，按結(jié)構(gòu)而言一般由表面包覆層、吸收芯層和底膜等組成，上游制造材料通常包括無紡布、高分子吸水樹脂、衛(wèi)生紙、PE膜、絨毛漿、橡筋和膠貼等，下游銷售渠道包括連鎖超市/大賣場、便利店、電商平臺等。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國成人紙尿褲行業(yè)市場競爭狀況及競爭策略研究報告》顯示：2018年中國成人失禁用品市場規(guī)模達70.3億元，同比2017年增長11.8%，在國內(nèi)吸收性衛(wèi)生用品中的占比達5.9%。

2013-2018年中國成人失禁用品市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

美國和日本是全球最大的成人失禁用品市場，其中日本成人失禁品滲透率高達80%，與之相比，我國市場滲透率仍處于較低水平。近年來我國成人失禁用品消費市場呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，2018年中國成人失禁用品消費量為44.1億片，與2013年相比增加了26.2億片，成人失禁用品已逐漸成為國內(nèi)衛(wèi)生用品市場爭相博弈的品類。

2013-2018年中國成人失禁用品消費量