2019年幕墻行業(yè)市場現狀、企業(yè)格局及發(fā)展展望分析：裝配式幕墻將逐漸興起[圖]

幕墻文爭 2020-04-01 06:27 來源：智研咨詢

幕墻是建筑的外墻圍護，是現代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質墻體。由面板和支承結構體系組成的，可相對主體結構有一定位移能力或自身有一定變形能力、不承擔主體結構所作用的建筑外圍護結構或裝飾性結構（外墻框架式支撐體系也是幕墻體系的一種）。

一、幕墻行業(yè)市場現狀

美國和歐洲仍然是全球最主要的建筑幕墻市場，兩者的市場總額占據了全球50%以上的市場份額。同時，以中國、印度等為代表的新興國家正成為幕墻行業(yè)快速增長的地區(qū)。

全球建筑幕墻行業(yè)區(qū)域分布情況

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作為幕墻生產和使用大國，我國建筑幕墻行業(yè)始終保持穩(wěn)步增長的趨勢。從歷年增長來看，2016年已現行業(yè)發(fā)展拐點，且根據《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》目標，預計到2020年中國建筑幕墻工程總產值將突破5000億元，年均增長速度在11%左右，建筑幕墻市場前景看好。從市場應用結構來看，商業(yè)建筑在中國幕墻消費總額中占比最大，約占66.8%；其次是公共建筑，約占30.1%；高檔住宅占比很小，約為3.1%。

中國建筑幕墻工程總產值及增速

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辦公樓投資拐點已現，良好前景助力建筑幕墻行業(yè)規(guī)模進一步擴大。2019年，全國辦公樓銷售面積為3723萬平方米，新開工房屋面積為7084萬平方米，辦公樓完成投資額達6.16萬億，同比增長3%。2018年已現辦公樓投資額拐點，且受“十三五”綠色建筑拉動增長，預計市場前景良好。

2010-2019年辦公樓銷售、開工情況

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2010-2019辦公樓投資情況

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盡管2020年全國固投計劃增速總體有所下調，但仍存在區(qū)域性機遇。2019年，全國固定資產投資（不含農戶）551478億元，同比增長5.4%。在12個公布固定資產計劃投資增速的省份中，僅天津、廣東2020年的計劃增速高于2019年計劃增速；2019年初共有17個省公布固投計劃增速，但最終僅4省公布完成年初目標，其中華北各省完成度較高，西北、華東各省完成度較低。從區(qū)域上看，僅天津、安徽、廣東三省仍保持“兩位數增長”級別，其余各省均已調整2020年固投計劃增速至10%以下。

各省固投增速計劃值與實際值

-	省份	2019年固投增速計劃值	2019年固投增速實際值	2020年固投增速計劃值
華北	北京市	-	-	-
	天津市	8%以上	12%以上	10%左右
	河北省	6%以上	6%以上	6%以上
	山西省	0.065	9%左右	6%以上
	內蒙古自治區(qū)	-	0.068	-
東北	遼寧省	0.08	-	7%以上
	吉林省	-	-	-
	黑龍江省	-	-	-
華東	上海市	-	-	-
	江蘇省	6%左右	0.051	-
	浙江省	0.101	-	-
	安徽省	0.1	9%以上	10%左右
	福建省	10%左右	0.06	7.5%左右
	江西省	0.09	-	-
	山東省	-	-	5%左右
華中華南	河南省	-	-	-
	湖北省	-	-	-
	湖南省	-	-	-
	廣東省	9%左右	0.111	0.1
	廣西壯族自治區(qū)	0.1	0.09	0.09
	海南省	0.1	-	-
西南	重慶市	8%左右	-	6%左右
	四川省	0.1	-	-
	貴州省	13%左右	-	-
	云南省	12%左右	-	-
	西藏自治區(qū)	-	-	-
西北	陜西省	-	-	-
	甘肅省	6%左右	6%以上	6%以上
	青海省	7%左右	0.05	0.07
	寧夏回族自治區(qū)	-	-	-
	新疆維吾爾自治區(qū)	-	-	-

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二、幕墻行業(yè)企業(yè)格局

幕墻行業(yè)進入壁壘低，集中度較低且近年來持續(xù)下降，江河、遠大獨占市場鰲頭。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國建筑幕墻行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》數據顯示：2018年CR8為9.47%。2018行業(yè)內市占率排名前三的公司為江河集團、遠大中國、中航三鑫，市占率分別為3.14%、1.90%、1.24%；近七年內，江河集團、遠大中國兩家公司始終處于市場TOP2的位置。

2018年代表公司市占率情況

公司	幕墻品牌	2018幕墻綜合排名	業(yè)務收入（億元）	市占率
江河集團	江河幕墻、港源幕墻	1、15	約76.24	3.1%
遠大中國	遠大鋁業(yè)	1	46.16	1.9%
亞廈股份	亞廈幕墻	2	22.29	0.9%
方大集團	方大建科	4	20.11	0.8%
金螳螂	金螳螂幕墻	4	15.65	0.6%
柯利達	柯利達幕墻	5	12.85	0.5%
中航三鑫	三鑫科技	7	30.06	1.2%
嘉寓股份	嘉寓幕墻	24	6.71	0.3%

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2018年中國幕墻50強分布

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三、建筑幕墻行業(yè)發(fā)展展望

1.裝配式幕墻將逐漸興起

裝配式建筑有助于我國房屋建設的標準化、系列化、生產快捷化，是我國建筑業(yè)的主要發(fā)展趨勢之一，在裝配式建筑發(fā)展如火如下，對于幕墻行業(yè)來說，也必須技術產品升級，推出更多裝配式幕墻產品，順應發(fā)展趨勢。

2.建筑幕墻將賦予更多功效

盡管幕墻已實現了采光、通風、保溫、隔聲等眾多功能，但隨著建筑科技的進一步發(fā)展，作為室內與室外的分界線，建筑幕墻仍將被賦予更多的功效。例如，玻璃幕墻外裝飾線條可作為火災逃生的特殊渠道，大面的幕墻也是絕佳的室內外多媒體展示平臺，向陽面的幕墻可用作太陽能、風能的采集存儲工具等。

3.幕墻技術將向節(jié)能減排升級

節(jié)能型幕墻技術升級包括：高性能密封技術；復合型門窗專用材料開發(fā)和推廣應用技術；高性能中空玻璃和經濟型雙玻系列產品工藝技術；鋁合金型材斷熱技術國產化和耐火、防有害窒息氣體安全問題；門窗窗型及墻保溫隔熱技術等。

4.BIM技術將得到進一步普及

BIM在實施過程中將提供信息模型、建筑表皮優(yōu)化、幕墻系統方案的深化、材料明細表、技術規(guī)格書、結構計算書、4D幕墻施工模擬，結合造價成本做模擬施工可以全過程介入幕墻設計施工領域，并大大減少對重復繁雜工作的需求。其應用和推廣將在幕墻企業(yè)的技術進步和發(fā)展轉型過程中起到巨大的促進作用，也將給建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的推動力。

本文采編：CY353