中國(guó)第三檢測(cè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)：2025年產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模有望達(dá)到4861億元[圖]

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，第三方檢測(cè)行業(yè)歸屬于質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)行業(yè)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段對(duì)動(dòng)植物、工業(yè)產(chǎn)品、商品、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)、成果及其他需要鑒定的物品、服務(wù)、管理體系、人員能力等所進(jìn)行的檢測(cè)、檢驗(yàn)、檢疫、測(cè)試、鑒定等活動(dòng)，還包括產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可等活動(dòng)。按照檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型，可將檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)分為檢驗(yàn)檢測(cè)、檢查、檢定、檢疫、計(jì)量和安全性評(píng)價(jià)等。

檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)分類(lèi)及范圍

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    檢驗(yàn)檢測(cè)作為生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，主要為生產(chǎn)活動(dòng)提供各種支持的服務(wù)，具有專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、創(chuàng)新活躍、產(chǎn)業(yè)融合度高、帶動(dòng)作用顯著等特點(diǎn)，掌握了檢測(cè)話(huà)語(yǔ)權(quán)一定程度上也就意味著掌握了質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的定價(jià)權(quán)，是全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

    檢驗(yàn)檢測(cè)和認(rèn)證市場(chǎng)具備明顯的消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)屬性，成熟經(jīng)濟(jì)體對(duì)于檢驗(yàn)檢測(cè)和認(rèn)證的市場(chǎng)需求更大。目前全球檢測(cè)市場(chǎng)中，主要被歐洲（占比 30.20%）、北美（32.10%）和亞洲（25.20%）占據(jù)，剩余地區(qū)合計(jì)占有檢測(cè)市場(chǎng)的 12.50%。

    從檢測(cè)行業(yè)的下游需求來(lái)看，工業(yè)檢測(cè)占比最高，達(dá)到 52%，其中包括石油、燃?xì)?、化工、礦產(chǎn)、工業(yè)材料、機(jī)械、船舶、工業(yè)設(shè)備、儀器、新能源等行業(yè)檢測(cè)。

歐美亞等主要經(jīng)濟(jì)體是檢測(cè)的主要市場(chǎng)

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全球檢測(cè)市場(chǎng)主要下游占比

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    生命科學(xué)、食品和環(huán)境檢測(cè)占比達(dá)到 22%。生命科學(xué)檢測(cè)的客戶(hù)群主要分布在醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、食品、化妝品、食品、飼料、飲用水的生產(chǎn)流通行業(yè)；食品檢測(cè)的客戶(hù)群體來(lái)自于食品制造商、零售商、采購(gòu)商；環(huán)境檢測(cè)主要面向的客戶(hù)是對(duì)環(huán)境管理有需求的政府、企業(yè)或個(gè)人。

    消費(fèi)品檢測(cè)占比為 9%，主要包括電子電器、玩具、兒童用品、禮品、雜貨、紡織品、服裝、皮革、鞋類(lèi)、汽車(chē)、摩托車(chē)、鐘表、眼鏡、家具、日用品、家用品等的測(cè)試服務(wù)?？蛻?hù)群體主要來(lái)自消費(fèi)品制造業(yè)、零售業(yè)或消費(fèi)者。

    隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從2009 年 230 億元增長(zhǎng)到 2017 年的超過(guò) 900 億元，復(fù)合增速超過(guò) 20%。從未來(lái)增長(zhǎng)潛力來(lái)看，預(yù)測(cè)，到 2020 年，全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 1800 億歐元，中國(guó)有望成為最大的潛在市場(chǎng)。

    隨著檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證市場(chǎng)的擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)相關(guān)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2002 年我國(guó)產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室僅有 5500 個(gè)，體系認(rèn)證機(jī)構(gòu) 122 個(gè)，國(guó)家檢測(cè)中心 240 個(gè)，到 2018 年全國(guó)共有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 39472 家，較 2017 年增長(zhǎng) 8.66%。其中，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)超過(guò) 35000 個(gè)，認(rèn)證機(jī)構(gòu) 484 個(gè)，國(guó)家檢測(cè)中心 791 個(gè)。

    國(guó)內(nèi)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室基本保持了 13%左右的年均增幅，與行業(yè)需求增長(zhǎng)程度較為匹配，總體而言，我國(guó)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，與外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)相比仍有較大差距。

國(guó)有及私營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多

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國(guó)有及外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)占據(jù)檢測(cè)市場(chǎng)主要份額

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內(nèi)外資機(jī)構(gòu)平均營(yíng)收仍有較大差距

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    目前，全球范圍內(nèi)的大型綜合性檢測(cè)機(jī)構(gòu)基本上都來(lái)自歐洲，如 SGS（瑞士）、BV（法國(guó)）、Intertek（英國(guó)）、德國(guó) TüV 等。

    1989 年之前，國(guó)有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)幾乎壟斷所有商品檢驗(yàn)。中國(guó)加入 WTO 以后，民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)快速成長(zhǎng)起來(lái)。2005 年12月11日，中國(guó)根據(jù)加入WTO的承諾，允許外資獨(dú)資機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)。

    超過(guò) 1.6 萬(wàn)家國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)檢測(cè)市場(chǎng)中業(yè)務(wù)占比達(dá)到 57.4%。外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量雖然只有267家，但業(yè)務(wù)占比達(dá)到31.95%。超過(guò)1.4萬(wàn)家的私營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的市占率僅10%。

    與外資檢測(cè)龍頭相比，中國(guó)第三方檢測(cè)總體仍處于起步階段，多數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在全球化布局、實(shí)驗(yàn)室和人員投入、檢測(cè)領(lǐng)域等方面仍有較大成長(zhǎng)空間。

    從 SGS 的成長(zhǎng)路徑來(lái)看，長(zhǎng)期的信譽(yù)積淀、持續(xù)的研發(fā)和人才投入、推進(jìn)多元化和全球化布局是成長(zhǎng)為世界級(jí)檢測(cè)龍頭的必由之路。

    檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)作為生產(chǎn)性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平相關(guān)性較大。根據(jù)此前“十三五規(guī)劃”，檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)產(chǎn)業(yè) 2020 年總收入規(guī)模將達(dá)到 3000 億元。這一目標(biāo)有望在 2019 年提前完成，“十三五”期間國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)業(yè)收入復(fù)合增速達(dá)到 12.95%。

    截止到 2025 年的“十四五”規(guī)劃期間，國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證產(chǎn)業(yè)將維持 8%左右的復(fù)合增速，2025 年產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模有望達(dá)到 4861 億元。隨著檢驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的推進(jìn)，第三方檢測(cè)市場(chǎng)滲透率有望逐步提升。預(yù)計(jì)到 2025 年，國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 2500 億元，“十四五”期間復(fù)合增速將達(dá)到 12.71%。第三方檢驗(yàn)檢測(cè)占整體檢測(cè)市場(chǎng)的比重有望從 2014 年的約 30%提升到 50%左右。

檢測(cè)產(chǎn)業(yè)復(fù)合增速有望達(dá)到 8%

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第三方檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò) 2500億元

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)第三方食品安全檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：雖然目前國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)擴(kuò)張速度較快，但檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)布局分散、規(guī)模偏小、同類(lèi)型機(jī)構(gòu)重復(fù)建設(shè)形成不良競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題逐步凸顯，不利于檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

    根據(jù)相關(guān)部門(mén)此前規(guī)劃，未來(lái)要培育一批技術(shù)能力強(qiáng)、服務(wù)水平高、規(guī)模效益好、具有一定國(guó)際影響力的檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)。

    目前國(guó)內(nèi)最大的國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)為中檢集團(tuán)，擁有2萬(wàn)名員工和數(shù)百家實(shí)驗(yàn)室。國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)，2019 年?duì)I業(yè)收入規(guī)模為 31.79 億元，歸母凈利潤(rùn)規(guī)模為4.74 億元，目前華測(cè)檢測(cè)擁有 8000 多名員工和一百余家實(shí)驗(yàn)室。

    除此之外，包括廣電計(jì)量、國(guó)檢集團(tuán)、譜尼測(cè)試等國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)也快速布局，不斷豐富檢測(cè)領(lǐng)域，提升檢測(cè)實(shí)力。

海外機(jī)構(gòu)資本性支出規(guī)模

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    國(guó)內(nèi)未來(lái)將培育出一批具備跨地域、跨領(lǐng)域檢測(cè)能力的檢驗(yàn)檢測(cè)細(xì)分龍頭，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)規(guī)模較 SGS、Intertek 等海外檢測(cè)機(jī)構(gòu)仍有較大差距，成長(zhǎng)空間巨大。未來(lái) 5-10 年，國(guó)內(nèi)有望出現(xiàn)若干個(gè)營(yíng)收規(guī)模超百億級(jí)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，并有望在優(yōu)勢(shì)檢測(cè)領(lǐng)域向海外市場(chǎng)滲透。

    目前國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)小散亂的情況仍較為突出，96.3%的檢測(cè)機(jī)構(gòu)員工人數(shù)在 100 人以下。隨著頭部檢測(cè)機(jī)構(gòu)的持續(xù)并購(gòu)和市場(chǎng)開(kāi)拓，以及公信力的積累，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范程度將得到很大程度提升。