2018年中國膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域、市場現(xiàn)狀及發(fā)展壁壘分析：50%以上的市場被反滲透膜與納濾膜占據(jù)[圖]

    一、膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域

    現(xiàn)有的過濾分離處理技術(shù)按其技術(shù)發(fā)展階段的不同主要分為傳統(tǒng)過濾分離技術(shù)，膜分離技術(shù)，以及基于樹脂等特殊分離材料而實現(xiàn)的分離技術(shù)。

    膜分離技術(shù)通常使用超濾/微濾全部或部分代替澄清、過濾、活性炭吸附和殺菌過程，以反滲透代替蒸發(fā)、納濾則能夠使?jié)饪s與脫鹽過程同時進(jìn)行。和傳統(tǒng)分離技術(shù)相比，膜分離技術(shù)具有如下明顯的優(yōu)點：1）物理方法，無相變，無化學(xué)反應(yīng)；2）膜分離過程在常溫下操作，能耗??；3）無須加入其他化學(xué)物質(zhì)，節(jié)能原材料；4）分離效率高，操作方便，占地面積??；5）廢液排放少，環(huán)境污染??；6）出水水質(zhì)穩(wěn)定，設(shè)備維護(hù)簡單。

    膜分離技術(shù)是一種新型的分離技術(shù)，主要是基于分子量級別的精細(xì)分離技術(shù)?？梢愿鶕?jù)目標(biāo)物質(zhì)分子量不同而實現(xiàn)分離，精度可以達(dá)到納米級別，適用于產(chǎn)品的精制和深加工，但由于對物料預(yù)處理要求較高，一般需要與傳統(tǒng)過濾技術(shù)結(jié)合使用，對膜材質(zhì)和構(gòu)型選擇要求更為專業(yè)化。膜分離技術(shù)的基本原理為料液經(jīng)壓力驅(qū)動通過親水多微孔表面，大于膜孔徑的物質(zhì)被膜截留形成截留液，而小于膜孔徑的物質(zhì)透過膜形成透析液。

膜分離技術(shù)示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和環(huán)境污染日益嚴(yán)重，突出的能源消耗問題、水稀缺和水污染問題逐漸威脅到經(jīng)濟(jì)和社會安全，同時隨著全社會日益重視可持續(xù)發(fā)展和清潔生產(chǎn)，膜分離技術(shù)在多個領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。

膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在國家的支持和引導(dǎo)下膜產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，膜技術(shù)在水處理領(lǐng)域的使用率不斷上升。目前在水處理領(lǐng)域應(yīng)用的膜技術(shù)主要有微濾（MF）、超濾（UF）、納濾（NF）、反滲透（RO）及其這些技術(shù)的衍生技術(shù)如膜生物反應(yīng)器（MBR）、連續(xù)膜過濾（CMF）、雙膜法等。隨著膜法水處理應(yīng)用技術(shù)水平不斷提高，系列化應(yīng)用工藝逐步成熟，系統(tǒng)的高可靠性以及出水水質(zhì)好，總體投資與運營費用相對下降，尤其是隨著我國對水資源保護(hù)的日益重視，膜法水處理技術(shù)受到國家大力推廣。

    應(yīng)用于水處理領(lǐng)域的膜技術(shù)比較分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、膜分離技術(shù)市場現(xiàn)狀

    在膜的總銷售中，50%以上的市場被反滲透膜(RO)與納濾膜(NF)占據(jù)，超濾(UF)、微濾(MF)與電滲析各占10%，剩下20%被氣體分離膜、無機陶瓷膜、透氣膜及其他類型所占據(jù)。

    中國膜產(chǎn)品市場銷售占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    考慮到膜材料產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用場景包括工業(yè)料液分離、廢水處理及回用、污水處理、給水凈化、海水淡化（含苦咸水淡化）等場景，屬于未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，仍將顯著快于GDP增速，當(dāng)環(huán)保投入占到GDP的比重達(dá)到3%以上時，環(huán)境質(zhì)量才能得到實質(zhì)改善。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國分離薄膜行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：假設(shè)2019-2025年中國膜產(chǎn)業(yè)的增速依次為11.00%/10.90%/10.80%，預(yù)計到2025年時將達(dá)到3853.15億元，2019-2025年均復(fù)合增速為25.42%。

中國膜產(chǎn)業(yè)整體增速預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國際部分代表性膜公司

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，我國已成為全球反滲透膜最重要的生產(chǎn)國家之一，產(chǎn)量占比約為18.98%，僅次于美國。我國也是最大的反滲透膜消費國家，消費量占全球反滲透膜消費量的比例為25.99%，2018年我國反滲透膜市場規(guī)模超過930億元。

    全球反滲透膜產(chǎn)量分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2010-2018年我國反滲透膜市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、膜分離技術(shù)行業(yè)壁壘

    1、技術(shù)壁壘

    以膜分離技術(shù)為基礎(chǔ)的膜分離系統(tǒng)集成裝置的設(shè)計和生產(chǎn)涉及材料科學(xué)、分離工程、過程工藝、環(huán)境科學(xué)、下游應(yīng)用行業(yè)生產(chǎn)工藝等諸多專業(yè)領(lǐng)域，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。為滿足應(yīng)用領(lǐng)域多元化、工藝條件多樣化、運營服務(wù)專業(yè)化的要求以及保證整體解決方案穩(wěn)定運行的需要，膜分離技術(shù)應(yīng)用企業(yè)需全面掌握下游應(yīng)用行業(yè)的生產(chǎn)工藝、各式膜材料、膜元件的性能和膜分離技術(shù)應(yīng)用工藝設(shè)計等各個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)，并具備較強的系統(tǒng)集成和運營服務(wù)能力。由于前述關(guān)鍵核心技術(shù)、系統(tǒng)集成和運營服務(wù)能力均需要企業(yè)經(jīng)過長期實踐與研究的積累方可掌握，且涉及多項專利及非專利技術(shù)，存在較高的技術(shù)壁壘。

    2、業(yè)績與經(jīng)驗壁壘

    紡織印染、化纖、生物制藥等行業(yè)的客戶對膜分離系統(tǒng)集成裝置的穩(wěn)定性要求較高，較為關(guān)注膜元件、膜組件供應(yīng)商的質(zhì)量與解決方案提供商實施項目的經(jīng)驗與業(yè)績，有著較強的“先入為主”的競爭特點。膜原件、膜組件供應(yīng)商與解決方案提供商以往實施項目的好壞將直接影響其將來獲得新客戶的能力。因此，是否具有相同或相似類型項目的實施經(jīng)驗構(gòu)成了膜分離行業(yè)的重要壁壘之一。

    3、人才壁壘

    膜分離行業(yè)屬于知識和技術(shù)密集型行業(yè)。吸引并穩(wěn)定經(jīng)驗豐富、高素質(zhì)的研究、開發(fā)、銷售人才和管理團(tuán)隊是該行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營成功的關(guān)鍵因素。在膜分離技術(shù)應(yīng)用整體解決方案的提供過程中，從設(shè)計到施工的各個環(huán)節(jié)均會涉及到諸多領(lǐng)域的專業(yè)知識和技術(shù)，企業(yè)很難在較短的時間內(nèi)形成一支完整的研發(fā)、銷售、設(shè)計、施工隊伍，因此，膜分離行業(yè)的人才壁壘較高。

    4、資金壁壘

    由于膜分離行業(yè)知識、技術(shù)密集程度較高，其技術(shù)和工藝開發(fā)需要企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)方面投入；同時，由于企業(yè)在解決方案投標(biāo)過程中需提供一定比例的投標(biāo)保證金，在項目實施過程中需要提供一定的履約保函保證金，有時還需為客戶墊付一定的設(shè)備采購資金，因此，膜分離行業(yè)具有一定的資金壁壘。