2019年中國(guó)小麥產(chǎn)量、消費(fèi)量、播種面積、庫(kù)存量、進(jìn)出口情況及價(jià)格走勢(shì)分析[圖]

    一、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀

    小麥?zhǔn)侨虻谝淮蠹Z食作物。在我國(guó)，小麥?zhǔn)堑谌蠹Z食作物，也是全球第一大小麥生產(chǎn)國(guó)。2019年我國(guó)小麥產(chǎn)量1.33億噸，消費(fèi)量為1.28億噸，進(jìn)口量400萬(wàn)噸，出口量110萬(wàn)噸。進(jìn)口占消費(fèi)比3.1%，進(jìn)口依賴度低。下游消費(fèi)主要是制粉消費(fèi)、飼用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、種用消費(fèi)等。

2019年我國(guó)小麥消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    1、需求：我國(guó)小麥需求穩(wěn)定在1.2億噸左右

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)小麥粉行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：需求方面，我國(guó)小麥消費(fèi)趨于平穩(wěn)。2011-2019年，我國(guó)每年的小麥消費(fèi)穩(wěn)定在1.2億噸左右，2019年中國(guó)小麥生產(chǎn)1.33億噸，消費(fèi)1.28億噸，需求小于供給。從小麥消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，小麥主要用于制粉、飼用、工業(yè)消費(fèi)以及種用消費(fèi)，占比分別為75%、12%、8%和5%。

2008-2019年小麥消費(fèi)走勢(shì)圖（百萬(wàn)噸）

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    2、供給：國(guó)內(nèi)條銹病&歐洲疫情，供給端趨緊確定性較強(qiáng)

    為確保我國(guó)糧食安全，2008年中共十七屆三中全會(huì)提出“永久基本農(nóng)田”概念，“永久基本農(nóng)田”即無(wú)論什么情況下都不能改變其用途，不得以任何形式挪作它用的基本農(nóng)田，對(duì)基本農(nóng)田實(shí)行永久性保護(hù)。截至2017年下半年，我國(guó)永久基本農(nóng)田基本劃定完成，全國(guó)共劃定永久基本農(nóng)田15.46億畝。由于小麥最低收購(gòu)價(jià)的下調(diào)，麥農(nóng)種植積極性降低，小麥播種面積2016年達(dá)到2469.60萬(wàn)公頃的高點(diǎn)后迎來(lái)3年連降，隨著各地調(diào)整作物種植結(jié)構(gòu)、優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局等措施推進(jìn)，2019年我國(guó)小麥播種面積2372.70萬(wàn)公頃，為過(guò)去10年新低。

2008-2019年我國(guó)小麥播種面積走勢(shì)圖

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2008-2019年小麥產(chǎn)量走勢(shì)圖

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    產(chǎn)量方面，由于育種、種植技術(shù)不斷升級(jí)，小麥單產(chǎn)屢創(chuàng)新高，呈上升趨勢(shì)。我國(guó)小麥最新單產(chǎn)為5.48噸/公頃，僅低于歐盟的5.78噸/公頃，大幅領(lǐng)先美國(guó)、加拿大、印度等小麥主產(chǎn)國(guó)，未來(lái)一段時(shí)間或?qū)⒁苑€(wěn)定維持為主。在三年播種面積連降的趨勢(shì)下，由于單產(chǎn)提高，2019年我國(guó)小麥總產(chǎn)量相比于2018年有所增加，從1.31億噸增長(zhǎng)至1.33億噸。

2008-2019年小麥單產(chǎn)走勢(shì)圖（噸/公頃）

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    進(jìn)口方面，2019年我國(guó)進(jìn)口小麥320.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.41%。從加拿大進(jìn)口小麥162.28萬(wàn)噸，從哈薩克斯坦進(jìn)口小麥39.49萬(wàn)噸。我們認(rèn)為，由于新冠肺炎在全球范圍快速蔓延，尤其是歐洲主產(chǎn)區(qū)的疫情呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，一定程度上會(huì)影響全球的小麥產(chǎn)量，我國(guó)小麥進(jìn)口量或?qū)⒕S持穩(wěn)中下滑趨勢(shì)。

2019年我國(guó)進(jìn)口小麥來(lái)源國(guó)分布

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    庫(kù)存方面，庫(kù)銷比逐年增長(zhǎng)，去庫(kù)存壓力仍在。國(guó)內(nèi)小麥年產(chǎn)量連續(xù)多年大于需求量，加上進(jìn)口小麥的補(bǔ)充，2019年我國(guó)小麥期末庫(kù)存高達(dá)1.48億噸，超過(guò)國(guó)內(nèi)一年消費(fèi)量，處于歷史高位。

2008-2019年小麥庫(kù)存走勢(shì)圖（萬(wàn)噸）

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    病蟲(chóng)害方面，受疫情影響，無(wú)法及時(shí)進(jìn)行田間管理，條銹病的防控力度相較于往年較弱，在此背景下，小麥條銹病發(fā)生面積顯著強(qiáng)于往年。截止到3月23日，在全黃淮海區(qū)的3.25億畝冬小麥中，發(fā)病的面積是1000多萬(wàn)畝，比2019年同期增加4.3倍。與此同時(shí)，條銹病湖北省處于快速流行期，是該省有記錄以來(lái)同期發(fā)生面積最大、程度最重的一年，發(fā)生面積達(dá)675.6萬(wàn)畝。目前，湖北主要的重災(zāi)區(qū)是在襄陽(yáng)，緊接著的河南南陽(yáng)也比較嚴(yán)重。湖北占全國(guó)小麥條銹病發(fā)病面積的60%左右，加上周邊地區(qū)都是重發(fā)病區(qū)。我們判斷，國(guó)產(chǎn)小麥今年大概率會(huì)出現(xiàn)減產(chǎn)。

    綜上，我國(guó)小麥年需求維持在1.2億噸左右，受疫情影響，小麥田間管理不及時(shí)導(dǎo)致條銹病發(fā)生面積顯著強(qiáng)于往年，減產(chǎn)是大概率事件，疊加疫情在全球快速蔓延，恐慌性囤積情緒漸濃，我國(guó)小麥進(jìn)口壓力增大，小麥庫(kù)存加速去化，加快行業(yè)拐點(diǎn)到來(lái)。

2019年小麥累計(jì)出口金額統(tǒng)計(jì)

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2019年小麥累計(jì)進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)

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2019年小麥累計(jì)進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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2019年小麥累計(jì)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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    2020年1月中國(guó)小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)為119.6元/百斤，2月較1月上漲了0.54元/百斤。

2019年1月-2020年2月小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格走勢(shì)

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