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2019年中國乙二酸行業(yè)進出口情況及企業(yè)產能分析：我國己二酸行業(yè)開工仍位于低位，整體產能利用率僅為6成[圖]

乙二酸文爭 2020-04-15 05:29 來源：智研咨詢

己二酸是重要的有機二元酸，產品主要應用于下游尼龍、聚氨酯等材料生產。己二酸行業(yè)發(fā)展也經歷了技術突破后的爆發(fā)式發(fā)展，我國也逐步由己二酸進口依賴國成為產品出口國，但伴隨下游的需求增長逐步趨緩，我國己二酸行業(yè)發(fā)展經歷了產能集中擴張至結構化淘汰的發(fā)展歷程。需求緩步增長，行業(yè)發(fā)展逐步成熟。

我國己二酸進出口情況（萬噸）

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我國己二酸產量及消費情況（萬噸）

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國己二酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調查及投資風險研究報告》數(shù)據顯示：2012年以來，環(huán)乙烯法生產己二酸工藝逐步成熟，國內己二酸產能快速擴充，導致行業(yè)產能充裕，行業(yè)整體開工持續(xù)下行。至2019年，我國己二酸行業(yè)開工仍然位于低位，整體產能利用率僅為6成，行業(yè)開始出現(xiàn)明顯的兩極分化狀態(tài)，行業(yè)領先企業(yè)開工穩(wěn)定，而部分企業(yè)開工難以持續(xù)，部分產能處于閑置狀態(tài)。

己二酸行業(yè)產能產量（萬噸）

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己二酸行業(yè)整體開工維持低位（萬噸）

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國內己二酸生產企業(yè)產能情況（萬噸）

省份	企業(yè)名稱	2019年產能（萬噸）	裝置運行說明
重慶	重慶華峰化工有限公司	48	實際有效產能有望達到54萬噸
河南	神馬尼龍化工	32.5	-
河南	中國平煤神馬集團尼龍科技	15	一期15萬噸投產，二期仍規(guī)劃擴展
山東	華魯恒升化工股份有限公司	16	--
河北	唐山中浩化工有限公司	15	-
遼寧	中石油天然氣遼陽石化分公司	14	1套7萬噸裝置運行
山西	陽煤集團太原化工新材料	14	-
新疆	新疆天利高新石化股份	7.5	-
江蘇	江蘇海力化工	30	裝置停車，申請復產中
山東	山東海力化工	22.5	2018年12月停車，2019年2月恢復7.5萬噸裝置
山東	山東宏達集團	14	裝置長期停車
山東	山東洪業(yè)化工	14	裝置長期停車
山西	山西陽煤豐喜集團	7.5	裝置停車
總計		250	-

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己二酸經過發(fā)展實現(xiàn)了生產原料的逐步更替，而以苯作為原料，己二酸的生產路徑也在持續(xù)優(yōu)化，最早的環(huán)己烷法工藝在國內應用較為廣泛，其后升級的環(huán)己烯法原料消耗低，產品純度高成為新建裝置的主要選擇。

己二酸生產工藝分析對比情況

工藝	苯酚法	環(huán)己烷法（KA油法）	環(huán)己烯法	環(huán)己烯	直接氧化法	丁二烯法
原料	苯酚	苯	苯	苯	C4	生物資源
反應過程	苯酚（加氫）→環(huán)己醇（硝酸氧化）→己二酸	苯(完全加氫)→環(huán)己烷(空氣氧化)→KA油(硝酸氧化)→己二酸	苯(部分加氫)→環(huán)己烯(水合氧化）→環(huán)己醇(硝酸氧化)→己二酸	苯(部分加氫)→環(huán)己烯(H2O2等氧化)→己二酸	德國巴斯夫、美國杜邦、英國殼牌等公司先后開發(fā)出以C4作為原料的技術，多種方法都仍存在問題（過程復雜，產品分離困難，副產品較多等），仍需持續(xù)優(yōu)化。	反應條件相對溫和，不會對環(huán)境造成污染，是一種具有好生態(tài)效應的綠色合成工藝，但反應機理復雜，過程控制難，產品純度低，難以大規(guī)模工業(yè)化生產。
優(yōu)勢	能耗低，選擇性高，產品純度高，工藝簡單	工藝較為成熟，以苯為原料，成本可控	原料消耗低、純度高、產品收率高，反應溫和，生產安全	采用綠色氧化劑進行氧化，工藝流程短，減少污染
不足	原料少，成本高，逐步被苯作為原料的工藝取代	反應流程長，能耗高，硝酸氧化環(huán)節(jié)會有環(huán)境污染	苯加氫生成環(huán)己烯的收率不夠理想，硝酸氧化仍會有環(huán)境污染	雙氧水消耗過多仍需優(yōu)化，尚未形成推廣條件
副產物	-	副產物較多包括丁二酸、戊二酸等	副產物較少，為環(huán)己烷	-

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隨著原油價格下行，帶動原料苯價格下落，己二酸產品價格下調幅度相對較為緩和，產品價差短期略有修復。

己二酸產品價差變化（元/噸）

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己二腈國產化提速，有望帶動PA66及原料己二酸需求增長。己二胺和己二酸同為尼龍66的兩大主要原材料，其中己二胺由己二腈加氫制得，其產量主要受制于己二腈的供應。目前己二腈的生產技術掌握在英威達、奧升德、索爾維、旭化成四家公司手中，這四家公司同時控制著下游己二胺和PA66的大部分市場份額，目前只有英威達的己二腈部分外銷。2015年以來，我國己二腈技術國產化進程加快，2015年9月，中國天辰工程有限公司、山東海力化工股份有限公司和天津振博科技有限公司開發(fā)了“丁二烯直接氫氰化法”合成己二腈技術，建成50噸/年中試裝置已實現(xiàn)穩(wěn)定運行；2019年7月，齊翔騰達計劃與中國化學及其孫公司中國天辰工程有限公司就共同投資建設20萬噸/年己二腈裝置。項目投產后將打破跨國公司對己二腈的壟斷，加速國內PA66行業(yè)發(fā)展，從而提振己二酸需求。

PA66產業(yè)鏈

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全球PA66鹽與己二胺生產商

廠商PA66	鹽產能（萬噸/年）	市場占比	己二胺產能（萬噸/年）	市場占比	生產基地
巴斯夫（含索爾維）	77	24.21%	46.7	21.87%	德國、法國
英威達	68	21.38%	75.5	35.36%	美國、法國
奧升德	59	18.55%	42	19.67%	美國
杜邦	56	17.61%	-	-	美國
神馬集團	30	9.43%	13	6.09%	中國河南
旭化成	13	4.09%	4.3	2.01%	日本
蘭蒂奇	10	3.14%	4.5	2.11%	意大利
國銳化工	5	1.57%	-	-	中國遼寧