2019年中國潤滑油基礎油市場現(xiàn)狀及技術(shù)趨勢分析[圖]

    潤滑油基礎油主要分礦物基礎油、合成基礎油以及植物油基礎油三類。礦物基礎油應用廣泛，用量很大（約90%以上），但有些應用場合則必須使用合成基礎油和植物油基礎油調(diào)配的產(chǎn)品。

潤滑油基礎油分類

資料來源：智研咨詢整理

    目前基礎油市場由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ類基礎油組成，其中前三類均屬于礦物基礎油，后兩類屬于合成基礎油。我國基礎油生產(chǎn)主要集中在Ⅰ類和Ⅱ類，Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ類基礎油主要依賴于進口。其中Ⅲ和Ⅳ類基礎油國內(nèi)有少量生產(chǎn)，Ⅴ類基礎油包括聚醚、硅油、酯類油等，基本均來源于進口。

    截至2019年，我國潤滑油基礎油產(chǎn)量765.4萬噸，相比2018年提升了21.28%，2013-2019年，國內(nèi)潤滑油基礎油產(chǎn)量復合增長率8.64%，近幾年產(chǎn)量增速明顯提升。

2013-2019年全國潤滑油基礎油產(chǎn)量走勢情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著環(huán)保法規(guī)、節(jié)能減排、以及發(fā)動機技術(shù)的進步需求，對于高檔基礎油的需求量也不斷增加。由于我國汽車工業(yè)增速放緩和潤滑油品質(zhì)提升帶來的油品使用壽命延長，基礎油消費量的增速也顯著下降。近年來隨著國內(nèi)新增基礎油產(chǎn)能的不斷釋放，基礎油需求量增長明顯小于基礎油產(chǎn)能的增長，但由于國內(nèi)基礎油供給結(jié)構(gòu)存在一定滯后，導致國內(nèi)部分基礎油細分產(chǎn)品依賴于進口市場。

2013-2019年我國潤滑油基礎油進口及占消費比重分析

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年12月份，基礎油進口20.1萬噸。2019年，中國基礎油進口總量為266.66萬噸，與2018年相比，漲2.68%。2019年中國基礎油進口金額19.14億美元，相比2018年略微有所下降。

2013-2019年中國基礎油進口量、進口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)

    進口資源方面，2019年1-6月份單月進口量均在20萬噸以上，3月份28.27萬噸的進口量為2019年以來單月最高值。但自4月份開始，國內(nèi)基礎油市場進入消費淡季，同時貿(mào)易商消耗前期庫存，基礎油單月進口量不斷下滑。2019年下半年，基礎油進口量與上半年相比相對減少，12月份國內(nèi)基礎油貿(mào)易商庫存低位，高粘度基礎油一度缺貨。

    2019年基礎油進口按照貿(mào)易方式分布，一般貿(mào)易居首，保稅監(jiān)管場所進出境及海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流排名二、三位。2019年，一般貿(mào)易模式進口基礎油總量為187.69萬噸，占全部進口的70.38%；保稅監(jiān)管場所進出境貨物56.17萬噸，占進口總量的21.06%；特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物16.45萬噸，占比6.17%。

2019年基礎油進口按照貿(mào)易方式分布

資料來源：中國海關(guān)

    我國基礎油進口來源，主要為韓國、新加坡和臺澎金馬關(guān)稅區(qū)。2019年，中國從韓國進口基礎油約94.98萬噸，占全國2019年基礎油進口量比重的35.62%，其次是新加坡，進口量64.88萬噸，占2019年比重的24.33%。

2019年基礎油進口量按照生產(chǎn)地分布

資料來源：中國海關(guān)

    2017年至今，我國潤滑油基礎油出口規(guī)模整體處于下降趨勢，截至2019年我國基礎油出口量2.84萬噸，出口金額0.23億美元。

2013-2019年中國基礎油出口量、出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)

    我國基礎油進出口均價整體處于下跌趨勢，截至2019年中國基礎油進口均價717.9美元/噸，同比下降13.31%；出口均價801.27美元/噸，同比下降3.54%。

2013-2019年中國基礎油進口均價、出口均價走勢圖

資料來源：中國海關(guān)

    我國是全球最大的汽車制造以及工業(yè)制造市場，2019年中國汽車產(chǎn)銷規(guī)模分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛。工業(yè)制造業(yè)總產(chǎn)值近百萬億，一定程度上提高了我國潤滑油的需求規(guī)模，從而帶動了國內(nèi)基礎油的消費量。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國基礎油行業(yè)市場行情動態(tài)及投資規(guī)模預測報告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年，我國基礎油表觀消費量約為1029.2萬噸，相比2018年提升15.85%。

2013-2019年中國潤滑油基礎油表觀消費量走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從基礎油發(fā)展趨勢來看，煉油技術(shù)的發(fā)展推動潤滑油基礎油的進步，隨著工藝不斷提升，越來越多的高品質(zhì)基礎油進入調(diào)和廠。合成油在粘度指數(shù)、氧化安定性和傾點方面優(yōu)勢更為明顯，合成油在市場應用逐步增多，但相對礦物基礎油占比仍占較小，未來的成長空間非?？捎^。

    另一方面，加氫后基礎油具有較好的氧化安定性和熱穩(wěn)定性，較高的粘度指數(shù)和較低的傾點，低溫流動性較好。而且隨著汽車和工業(yè)設備不斷升級，以及現(xiàn)在環(huán)保要求的日趨嚴格，高品質(zhì)潤滑油占比越來越高，而基礎油作為潤滑油最重要的部分，Ⅱ類及以上基礎油應用逐步增多。