2019年箱包行業(yè)市場(chǎng)銷售額、企業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：箱包市場(chǎng)的成長(zhǎng)由國(guó)際旅游行業(yè)增長(zhǎng)拉動(dòng)[圖]

    一、市場(chǎng)銷售額

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)箱包行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球箱包銷售額達(dá)到1560億美元，2009-2019年年均復(fù)合增速為5%。分地區(qū)看，亞太地區(qū)市場(chǎng)最大，貢獻(xiàn)了46%的銷售額，過去10年年均復(fù)合增速達(dá)到8%。鑒于箱包銷售額與全球旅客出行人數(shù)存在較高的正相關(guān)性，未來箱包市場(chǎng)的成長(zhǎng)將由國(guó)際旅游行業(yè)增長(zhǎng)拉動(dòng)。

全球箱包市場(chǎng)增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

旅行箱包銷售額增速與國(guó)際游客增速存在顯著相關(guān)性

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    預(yù)計(jì)2010-2030年全球旅游市場(chǎng)年均復(fù)合增速為3%-4%，預(yù)測(cè)中國(guó)大出行行業(yè)未來10年將增長(zhǎng)12%。鑒于旅行箱銷售額與出行高度正相關(guān)（0.72），中國(guó)游客出行及相關(guān)旅行箱銷售增速將顯著超過其他地區(qū)，主要驅(qū)動(dòng)因素包括：1）基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)（例如機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、鐵路網(wǎng)絡(luò)與公路建設(shè)）；2）城鎮(zhèn)化與人口結(jié)構(gòu)變化；3）出行預(yù)算增加。

出境游市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，因私出游占比提高

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國(guó)內(nèi)人均可支配收入及增速（元）

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中國(guó)旅客數(shù)量增長(zhǎng)帶動(dòng)箱包銷售

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按國(guó)家分箱+包銷售增速

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按國(guó)家劃分全球箱+包銷售占比

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    對(duì)大多數(shù)人來說（奢侈品愛好者除外），旅行箱的實(shí)用性大于其裝飾性。人們更多考慮旅行箱的耐用性、強(qiáng)度、輕便性、輪軸靈活性以及最重要的性價(jià)比，而非設(shè)計(jì)獨(dú)特性、當(dāng)季新品或品牌標(biāo)志。與品牌相比，高性價(jià)比更為重要。

除高端奢侈型旅行箱以外，經(jīng)濟(jì)實(shí)用型旅行箱較大眾高端型銷售增長(zhǎng)更快

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全球旅行箱市場(chǎng)份額

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    二、企業(yè)格局

    新秀麗（1910HK）是全球最大的旅行箱企業(yè)，總部位于美國(guó)，旗下品牌包括“Tumi”、“Samsonite（新秀麗）”、“AmericanTourister（美旅）”、“Gregory”、“Lipaulty”、“Kamiliant”等，通過其全球約5萬(wàn)個(gè)銷售點(diǎn)進(jìn)行分銷。美國(guó)是新秀麗最大的市場(chǎng)，貢獻(xiàn)了約36%的收入。新秀麗公布其2019年實(shí)現(xiàn)收入36億美元，其中實(shí)體店銷售產(chǎn)品占比84%。    

    開潤(rùn)股份（300577SZ）設(shè)計(jì)和銷售“90分”和“小米”品牌旅行箱。其主要銷售渠道為線上，2019年在中國(guó)的市場(chǎng)份額僅次于新秀麗，約為1.5%。開潤(rùn)同時(shí)也是世界上最大的軟包ODM/OEM供應(yīng)商。在開潤(rùn)2019年3.87億美元收入中，其旅行箱和OEM業(yè)務(wù)約各占一半。

    南極電商（002127.CH）擁有南極人和卡帝樂鱷魚（CarteloCrocodile）等品牌?？ǖ蹣拂{魚擁有旅行箱產(chǎn)品線，其產(chǎn)品均價(jià)為271元。通過抓住淘寶和拼多多等平臺(tái)中的長(zhǎng)尾需求，2019年卡帝樂鱷魚總成交額同比增長(zhǎng)28%，達(dá)到約4.3億美元?？ǖ蹣拂{魚旅行箱主要通過線上渠道進(jìn)行銷售。

    威富集團(tuán)（VFCUS）是位于美國(guó)的一家服裝與鞋類產(chǎn)品公司，旗下?lián)碛?0多個(gè)品牌，其中JanSport、Eastpak和EagleCreek三個(gè)品牌與新秀麗的旅行箱業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。2019年，威富集團(tuán)凈銷售額達(dá)到138億美元。

    Delsey（未上市）成立于1946年，是法國(guó)的一個(gè)高端旅行箱品牌。2018年Delsey實(shí)現(xiàn)凈銷售額5億美元。另外，Delsey也涉足小型皮革產(chǎn)品。

    Rimowa（路易威登持股80%）是德國(guó)的一個(gè)鋁制行李箱知名品牌。Rimowa的多數(shù)產(chǎn)品在歐洲生產(chǎn)。2018年其銷售額達(dá)到6.68億美元。

    VIPIndustries（VIPIN）是總部位于印度的一家旅行箱企業(yè)，旗下品牌包括Skybags、VIP、Aristocrat和Carlton等。2019年公司實(shí)現(xiàn)銷售額約2.4億美元。

中國(guó)旅行箱市場(chǎng)份額變化

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國(guó)內(nèi)CR5組成（%）

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    三、箱包行業(yè)發(fā)展變化趨勢(shì)

    1）需求端：消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的功能性、專業(yè)性要求提升同時(shí)箱包產(chǎn)品帶有展示性，消費(fèi)者個(gè)性化需求日益明顯；

    從需求層面來說，消費(fèi)者追求品質(zhì)，實(shí)用性與個(gè)性化兼具。箱包的應(yīng)用場(chǎng)景主要分為兩類：日常包袋、旅行箱包。在我們的傳統(tǒng)觀念中日常包袋的的時(shí)尚需求屬性更強(qiáng)，但是隨著消費(fèi)者的年輕化，對(duì)箱包產(chǎn)品的時(shí)尚要求日益明顯。在追求“美”的同時(shí)，消費(fèi)者同樣要求箱包產(chǎn)品的功能屬性能夠滿足日常需求，包括材料的耐磨、滑輪的材質(zhì)、箱體的彈性等。

    2）供給端：高性價(jià)比產(chǎn)品逐步進(jìn)入大眾市場(chǎng)

    從供給層面來說，中高端產(chǎn)品具有龍頭公司，大眾市場(chǎng)龍頭仍在崛起過程中。海外大牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較早，且占據(jù)了中高端箱包品牌市場(chǎng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)品牌而言，走高性價(jià)比路線推出爆品成為一條可行的路徑：當(dāng)前消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)割裂，三四線消費(fèi)者仍處于消費(fèi)升級(jí)的過程中，而一二線消費(fèi)者消費(fèi)觀念逐漸趨于理性，關(guān)注高性價(jià)比產(chǎn)品及個(gè)性化產(chǎn)品。且當(dāng)下電商發(fā)展成熟，共性價(jià)比的行李箱作為標(biāo)品也適合電商售賣。