2020年中國紙包裝行業(yè)市場發(fā)展前景分析[圖]

紙包裝李玲玲 2020-04-17 06:20 來源：智研咨詢

2018年我國包裝行業(yè)共實現(xiàn)主營收入9703.23億元，同比增長6.53%，過去5年可比口徑同比增速在4%至9%之間波動，略低于我國GDP增速。2018年紙包裝子行業(yè)主營收入2929.05億元，同比增長6.35%，占包裝行業(yè)收入的30.2%，是最大細(xì)分子行業(yè)。我國包裝行業(yè)較為分散，截至2018年底，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)7830家，較2017年增加180家，上市紙包龍頭合興包裝、裕同科技、勁嘉股份、東風(fēng)股份2018年市占率僅4.15%、2.93%、1.15%、1.14%。分散的行業(yè)格局及數(shù)量眾多的中小企業(yè)為紙包龍頭通過外延并購擴(kuò)大份額提供了充足的資源。龍頭紙包企業(yè)多綁定核心大客戶，以跟隨布廠的方式與客戶共同成長。在中美貿(mào)易摩擦及內(nèi)需增長承壓的宏觀環(huán)境下，龍頭企業(yè)客戶訂單相對穩(wěn)定，抗壓能力較強，而中小企業(yè)則首當(dāng)其沖面臨訂單下滑的挑戰(zhàn)，為龍頭企業(yè)提供了更多并購機(jī)會。

包裝行業(yè)塑料用量占全球塑料產(chǎn)量的近四成，其中飲用水瓶、食品包裝及塑料購物袋是塑料污染的最重要的來源。目前全球已有超過60個國家對出臺多種措施限制一次性塑料制品的使用，從政策的演進(jìn)來看，前期政策主要針對一次性塑料袋，多使用征稅及禁止免費提供塑料袋的方式來減少塑料袋使用，近年來多國限塑措施呈現(xiàn)加速和從嚴(yán)趨勢，將“限塑令”向“禁塑令”升級并將針對范圍從塑料袋擴(kuò)大至塑料餐具。例如法國2016年通過立法，宣布2020年起徹底禁止使用塑料餐具，成為世界第一個禁止所有塑料餐具的國家；歐盟2015年首次通過減少使用塑料袋的規(guī)定，2018年議會再次提出議案擴(kuò)大“限塑”范圍，就全面禁止使用塑料餐具進(jìn)行討論；英國政府則正就禁售塑料刀叉、餐盤等塑料餐具開展專項調(diào)研，2018年2月英國外交部首先表態(tài)將不再使用塑料餐具；2019年5月加拿大再出法案將全面禁止一次性塑料制品，包括一次性塑料杯、一次性塑料餐具、一次性塑料餐盒等。2018年以來，全球限塑步伐明顯加快，限塑禁塑范圍逐漸從塑料袋拓展至以食品包裝為主的一次性塑料制品，如塑料餐盒、塑料餐具、塑料杯等。

我國對塑料食品包裝暫未推出全國性政策，但地方政府、外賣平臺已開始對塑料餐具的使用進(jìn)行限制及引導(dǎo)。隨著外賣行業(yè)快速發(fā)展激化塑料污染問題，推出全國性限塑政策將是大勢所趨。2012年起，我國外賣行業(yè)發(fā)展迅速，2017年餐飲外賣市場規(guī)模約2430億元，規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)收入4957億元，2012-2017年外賣及快遞行業(yè)復(fù)合增速分別達(dá)到43.7%/36.3%。外賣行業(yè)使用的塑料餐盒及快遞行業(yè)使用的塑料包裝袋加劇了塑料廢棄物污染，外賣“白色污染”受到媒體和環(huán)保人士的廣泛關(guān)注。2017年9月，外賣龍頭餓了么發(fā)布“藍(lán)色星球”計劃，美團(tuán)啟動“青山計劃”以提高商家使用環(huán)保餐具積極性；海南省自今年起分種類逐步推進(jìn)全面禁塑，2020年底前，全省禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品。

從以上措施不難看出，我國限塑步伐已經(jīng)加快，而塑料餐具將成為既塑料袋之后下一個將受到限制的塑料制品。

國外限塑/禁塑相關(guān)政策

國外限塑/禁塑相關(guān)政策
時間	國家	內(nèi)容	限制品種
1991	德國	于1991和1997年先后出臺《包裝廢棄物管理辦法》、《包裝回收再生利用法》，并執(zhí)行塑料瓶回收押金制度，購買水或飲料時提前收取0.25歐元押金，各大超市配有回收機(jī)器	塑料瓶
1993	丹麥	對塑料袋生產(chǎn)商征稅，允許零售商對塑料袋收費	塑料袋
2002	愛爾蘭	對每個塑料袋收取0.15歐元稅費，并于2007年提升至0.22歐元，2011年確定以控制每人每年使用不超過21個塑料袋為目標(biāo)	塑料袋
2007	比利時	對塑料袋和塑料薄膜征稅，所得稅費用于塑料回收再利用組織	塑料袋、塑料薄膜
2011	意大利	除可生物降解或可分解塑料袋，其他塑料袋均不得使用	非可降解分解塑料袋
2016	法國	通過立法，2020年1月1日起徹底禁止使用塑料餐具，屆時所有廠商只能生產(chǎn)可降解的餐具	非可降解塑料餐具
2017	肯尼亞	銷售或使用塑料袋可被處以最高4年監(jiān)禁以及最高約合3.8萬美元罰款	塑料袋
2018	英國	計劃在2042年之前消除所有可避免的塑料廢棄物，包含塑料袋、食品包裝袋和一次性塑料管等，同時已執(zhí)行的限塑政策包括塑料袋消費稅、含塑料成分的咖啡蓋征收"拿鐵稅"、禁止含有塑料微珠的化妝品及個護(hù)用品等	可避免塑料廢棄物（塑料袋、塑料吸管等）
2018	韓國	將在商場和超市全面禁用一次性塑料袋	塑料袋
2018	智利	所有大型超市、商場不得向購物者提供免費或收費塑料袋，違反者每個最高罰款370美元	塑料袋
2018	澳大利亞	出臺地區(qū)政策禁止提供一次性超薄塑料購物袋，限制使用一次性塑料制品和氦氣球等	塑料袋、一次性塑料制品、氦氣球
2018	新西蘭	8月宣布將在未來一年內(nèi)完全禁止使用一次性塑料袋，違反者最高罰款10萬新西蘭幣	塑料袋
2018	美國	西雅圖7月全面禁止餐飲業(yè)向顧客提供塑料吸管和塑料刀叉	塑料吸管、塑料刀叉
2018	印度	印度總理宣城將在2022年前全面禁用一次性塑料制品，第二人口大邦馬哈拉施特拉邦全面禁止塑料及聚苯乙烯制品的使用、銷售、運輸和儲存，包括塑料袋、一次性餐具及塑料裝飾物等	一次性塑料制品、塑料及聚苯乙烯制品
2018	歐盟	依據(jù)歐盟禁止使用塑料餐具法案提案要求，歐盟各成員國將分階段限制減少對塑料餐具的使用量，直至全面實現(xiàn)禁用塑料餐具。法案限制和禁止的塑料餐具，主要包括塑料刀、叉、勺、杯具、碗碟、飯盒和飲料吸管等相關(guān)制品	塑料餐具
2019	蒙古國	禁止銷售或使用一次性塑料袋	塑料袋
2019	英國	推出限塑新規(guī)，擬從2020年4月起禁用塑料吸管，并限制對塑料桿棉棒的出售	塑料吸管、塑料桿棉棒
2019	冰島	擬自2021年起，禁止使用塑料袋，不允許企業(yè)以付費和免費形式分發(fā)塑料袋，規(guī)定自2020年起，個人每年使用塑料袋不超90個，2026年之后，個人每年使用塑料袋不超40個	塑料袋
2019	坦桑尼亞	自2019年6月1日起，禁止進(jìn)口、出口、制造、儲存、供應(yīng)及使用所有厚度的塑料袋，違者面臨監(jiān)禁及罰款	塑料袋
2019	加拿大	自2021年起，加拿大全面禁止一次性塑料制品，包括一次性塑料杯、一次性塑料餐具、一次性塑料餐盒等	一次性塑料制品
2019	日本	制定法令禁止超市、便利店、藥店等所有商家向顧客免費提供塑料袋，新法令將在今明兩年內(nèi)實施，不會晚于東京奧運會，收費價格由商家自行決定	塑料袋

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國限塑/禁塑相關(guān)政策

我國限塑/禁塑相關(guān)政策
時間	國家	內(nèi)容	限制品種
2007年12月31日	全國	《國務(wù)院辦公廳關(guān)于限制生產(chǎn)銷售使用塑料購物袋的通知》明確規(guī)定:"從2008年6月1日起，在全國范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購物袋"。"自2008年6月1日起，在所有超市、商場、集貿(mào)市場等商品零售場所實行塑料購物袋有償使用制度，一律不得免費提供塑料購物袋"。	塑料袋
2008年5月15日	全國	《商品零售場所塑料購物袋有償使用管理辦法》已經(jīng)2008年4月16日商務(wù)部第五次部務(wù)會議審議通過，并經(jīng)發(fā)展改革委、國家工商總局同意，現(xiàn)予公布，自2008年6月1日起施行。	塑料袋
2008年10月	海南	實施《海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)限制生產(chǎn)運輸銷售儲存使用一次性塑料制品規(guī)定》，全島進(jìn)入"限塑"階段。	一次性塑料制品
2009年1月1日	云南	省政府辦公廳頒布的《云南省限制和禁止生產(chǎn)銷售使用塑料購物袋實施意見的通知》將正式實施，昆明的沃爾瑪、好又多、家樂福、百佳等多家超市也將停止銷售塑料袋，之前的"限塑令"將直接升級為"禁塑令"。	塑料袋
2015年1月1日	吉林	2015年1月1號開始，吉林省正式施行"禁塑令"，規(guī)定全省范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售不可降解塑料購物袋、塑料餐具，吉林省也成為中國施行"限塑令"后第一個全面"禁塑"的省份。	塑料袋、塑料餐具
2016年8月3日	南京	江蘇南京市政府出臺《關(guān)于進(jìn)一步強化全市"限塑令"執(zhí)行成效的行動方案》（以下簡稱《方案》），其中明確，南京將在全市范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購物袋，所有超市、商場、集貿(mào)市場等塑料購物袋有償使用，其中集貿(mào)市場內(nèi)設(shè)立合格塑料購物袋專營（或兼營）點。	塑料袋
2018年4月	海南	《中共中央國務(wù)院關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導(dǎo)意見》發(fā)布，確定海南的戰(zhàn)略定位之一是"國家生態(tài)文明試驗區(qū)"。這一重要指導(dǎo)意見提出，要"全面禁止在海南生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具，加快推進(jìn)快遞業(yè)綠色包裝應(yīng)用。"	不可降解的一次性塑料制品
2018年4月4日	濮陽市南樂縣	在以往"限塑令"的基礎(chǔ)上出臺"禁塑令"，規(guī)定禁止生產(chǎn)、銷售、使用不可降解的一次性塑料制品，違者將處以最高2萬元罰款。除了規(guī)定商場超市、餐飲娛樂、集貿(mào)市場、快遞物流等重點領(lǐng)域的經(jīng)營單位必須全部使用一次性可降解購物袋外，南樂縣還聯(lián)合外賣平臺，要求使用一次性可降解購物袋，每天用量5000余個。此外，南樂縣還制定《南樂縣推廣農(nóng)用可降解地膜的實施意見》，要求從今年10月1日起，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域推廣一次性可降解塑料制品，擬通過差價補貼方式，降低農(nóng)戶生產(chǎn)成本，確?？山到獾啬と嫱茝V。	塑料袋、塑料地膜
2019年2月	海南	《海南省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品實施方案》宣布海南自今年起分種類逐步推進(jìn)全面禁塑，2019年底前，建立健全全省禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品的地方性法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)體系，完善監(jiān)管和執(zhí)法體系，形成替代產(chǎn)品供給能力;2020年底前，全省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具;2025年底前，全省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用列入《海南省禁止生產(chǎn)銷售使用一次性不可降解塑料制品名錄(試行)》的塑料制品。	一次性不可降解塑料制品，包括一次性不可降解塑料袋及塑料
2019年3月	澳門	完成討論《限制提供塑料袋》法律草案，建議對零售行為中提供塑料袋實行"膠袋收費"的管制措施，由商戶收取每個膠袋1澳門元的費用	塑料袋

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國包裝用紙產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從19年6月開始，箱板紙和瓦楞紙月度消費量增速觸底回升，表明終端需求已出現(xiàn)邊際向好跡象。2020年廢紙進(jìn)口進(jìn)一步收縮，而目前廢紙回收率已達(dá)到相對高位，明年廢紙缺口將會放大?；驇韽U紙纖維供需緊平衡狀態(tài)，有原料優(yōu)勢的企業(yè)率先獲益。

行業(yè)新增包裝紙和廢紙漿產(chǎn)能統(tǒng)計（萬噸）