預計2020年全球半導體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值將達到125億元[圖]

    石英產(chǎn)業(yè)鏈：高新產(chǎn)品重要原材料。石英作為地球表面分布最廣礦物之一，主要成分為SiO2，是一種物理性質與化學性質均十分穩(wěn)定的資源，石英玻璃一般具備良好的透光性、耐高溫性、耐腐蝕性、電絕緣性等，因此也被廣泛應用于需要高溫、耐蝕、透光、濾波等生產(chǎn)工藝環(huán)境的高新產(chǎn)品行業(yè)。

    半導體行業(yè)占比最大。石英玻璃由于其優(yōu)良的特性，應用范圍廣泛。據(jù)統(tǒng)計，石英玻璃下游應用中半導體行業(yè)占比最大，達65%，其次是光纖和光學，占比分別是14%和10%。此外，石英玻璃還是光伏、電光源等下游行業(yè)的重要材料。

    石英玻璃由于其優(yōu)良的特性，應用范圍廣泛。據(jù)統(tǒng)計，石英玻璃下游應用中半導體行業(yè)占比最大，達65%，其次是光纖和光學，占比分別是14%和10%。此外，石英玻璃還是光伏、電光源等下游行業(yè)的重要材料。

2018年石英玻璃下游行業(yè)市場規(guī)模占比

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    1、半導體：行業(yè)復蘇+國產(chǎn)替代

    在半導體工業(yè)中，高純、無污染、耐高溫的石英玻璃材料及制品是必不可少的輔材，主要應用在：1、石英錠、石英筒用以制造半導體制程擴散、氧化、沉積、蝕刻工藝中所用的石英法蘭、石英擴散管、石英鐘罩；2、合成石英錠是平板顯

半導體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值及同比增速

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國半導體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調查及投資發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》顯示：2018年全球半導體銷售額達4687.78億美元，同比增長13.7%；而2019年以來由于全球經(jīng)濟不振，中美貿(mào)易摩擦等原因，半導體行業(yè)景氣度下行，全球產(chǎn)值有所縮減。但隨著5G通訊、汽車電子化及智能化發(fā)展，預計2020年全球半導體銷售額有望增長5.4%。

2018-2020年全球半導體銷售額情況

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    測算2020E全球半導體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值達到125億元。目前半導體石英玻璃產(chǎn)業(yè)市場份額仍大部分掌握在海外公司手里，全球一共有5家企業(yè)獲得國際主要半導體設備制造商認證，分別是美國邁圖、德國賀利氏、德國Qsil、日本東曹、中國菲利華。

2013-2019E全球光掩膜板市場銷售額及同比增速

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    光掩膜基板是石英玻璃在半導體產(chǎn)業(yè)的主要應用下游之一，測算光掩膜基板產(chǎn)值約占半導體用石英玻璃材料的43%。2019年全球光掩膜市場總體銷售額將超過40億美元，行業(yè)保持持續(xù)增長態(tài)勢。目前全球光掩膜市場主要集中在中國臺灣地區(qū)、韓國等，中國大陸市場份額較低，提升空間大。

    隨著我國半導體行業(yè)“自主可控”的不斷推進，國產(chǎn)化大勢所趨，國內石英玻璃生產(chǎn)企業(yè)將同時享受半導體行業(yè)發(fā)展紅利和國產(chǎn)化帶來的市場占有率提升。

    2、光纖：構建5G時代神經(jīng)網(wǎng)絡

    石英在光通訊領域主要是用于光纖預制棒和輔材。光纖預制棒是制造石英系列光纖的核心原材料，由芯棒和外包層套管組合而成。芯棒決定了光纖的傳輸性能，而外包層決定了光纖的制造成本和質量，兩個部件對于材料純度的要求均非常高。除了光纖預制棒外，石英還應用在靶棒、尾棒、燒結管等輔材，也可以用于光纖預制棒生產(chǎn)支撐材料、光纖拉絲用支撐材料等。

石英在光通訊領域的應用

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    光纖作為5G智能時代的神經(jīng)網(wǎng)絡，隨著未來5-10年的5G建網(wǎng)周期，光纖的需求量將會持續(xù)增長。5G尤其是從NSA到SA組網(wǎng)演變以后，全球光纖需求將增長上量，到2023年將增長到6.5億公里。未來五年，全世界要鋪下去的光纖大概是30億公里。

    按照3萬芯公里大約消耗1噸光纖預制棒，1噸光纖預制棒大約消耗6.5噸四氯化硅，折算到石英為2.3噸計算。2023年全球光纖需求量6.5億芯公里，需要約21667噸光纖預制棒，對應石英為49833噸。

全球光纖需求量及同比增長情況

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    全球光纖預制棒產(chǎn)量情況

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    3、半導體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值

    測算2020E 全球半導體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值將達到125 億元。目前半導體石英玻璃產(chǎn)業(yè)市場份額仍大部分掌握在海外公司手里，全球一共有5 家企業(yè)獲得國際主要半導體設備制造商認證，分別是美國邁圖、德國賀利氏、德國Qsil、日本東曹、中國菲利華。