2020年中國咖啡行業(yè)發(fā)展規(guī)模、投資市場及行業(yè)呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢分析[圖]

咖啡管小紅 2020-04-21 05:20 來源：智研咨詢

一、咖啡行業(yè)發(fā)展規(guī)模

中國自古以來以茶為主，咖啡文化形成較晚，咖啡市場由單一速溶咖啡市場到現(xiàn)磨、即飲等多元化消費(fèi)市場，共經(jīng)歷了四個(gè)階段：“速溶咖啡—精品咖啡—現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡—即飲、現(xiàn)磨、新茶飲等多元化消費(fèi)市場并存”。新零售商的加入促進(jìn)了咖啡消費(fèi)市場的快速增長。

1989年，雀巢咖啡在中國推出“1+2”速溶咖啡，迅速占領(lǐng)國內(nèi)速溶咖啡市場；1999年，星巴克在國內(nèi)開設(shè)第一家門店，將精品咖啡帶入中國市場；2005年，雀巢咖啡聯(lián)手可口可樂，進(jìn)軍即飲咖啡市場，將即飲咖啡與冷飲文化融合，賦予咖啡新的時(shí)尚概念；2010年，喜多士開始售賣現(xiàn)磨咖啡，價(jià)格對比精品咖啡更加低廉，極大擴(kuò)大了受眾群體；2014年新零售咖啡代表連咖啡成立，2017年瑞幸咖啡成立，咖啡營銷渠道向線上拓展，咖啡文化快速普及，同時(shí)茶飲品牌喜茶、奈雪の茶等推出的咖啡產(chǎn)品多與原有的特色茶飲相結(jié)合，滿足了多樣化消費(fèi)人群。

咖啡市場的演化過程

1989年	雀巢咖啡在中國推出“1+2”速溶咖啡，迅速占領(lǐng)國內(nèi)速溶咖啡市場
1999年	星巴克在國內(nèi)開設(shè)第一家門店，將精品咖啡帶入中國市場
2005年	雀巢咖啡聯(lián)手可口可樂，進(jìn)軍即飲咖啡市場，將即飲咖啡與冷飲文化融合，賦予咖啡新的時(shí)尚概念
2010年	喜多士開始售賣現(xiàn)磨咖啡，價(jià)格對比精品咖啡更加低廉，極大擴(kuò)大了受眾群體；
2014年	新零售咖啡代表連咖啡成立
2017年	瑞幸咖啡成立，咖啡營銷渠道向線上拓展，咖啡文化快速普及，同時(shí)茶飲品牌喜茶、奈雪の茶等推出的咖啡產(chǎn)品多與原有的特色茶飲相結(jié)合，滿足了多樣化消費(fèi)人群。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國咖啡飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：在中國咖啡消費(fèi)歷史上一直以速溶咖啡、即飲咖啡為主，現(xiàn)磨咖啡的滲透率較低主要由于質(zhì)量不穩(wěn)定、價(jià)格偏高造成。伴隨這些痛點(diǎn)得到解決，國內(nèi)現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)快速增長，現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場規(guī)模從2013年的57億元，增長至2018年的390億元，現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模所占比重也從2013年的36.5%提升至2018年的68.5%。

2013-2023年中國現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場規(guī)模及占咖啡消費(fèi)市場的比重

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

越來越多的人接受咖啡、喜歡咖啡。根據(jù)一項(xiàng)在12個(gè)內(nèi)陸城市的調(diào)查，32%的城市居民喝咖啡。過去一年內(nèi)喝過速溶咖啡的人口比例在30%以上的地區(qū)除了上海之外，還有北京、昆明、廈門、杭州和天津。其中青年男女，家庭主婦，都市白領(lǐng)成為了飲用咖啡增長比例較快的群體。

中國速溶咖啡在整個(gè)咖啡消費(fèi)結(jié)構(gòu)上占上風(fēng)，隨著人們對咖啡的認(rèn)識、咖啡文化的普及，越來越多的速溶咖啡者開始認(rèn)識原豆咖啡，開始使用原豆咖啡，這是一個(gè)巨大的商機(jī)。

中青年將成主流消費(fèi)群體。80后的年輕群體，對新生事物的反應(yīng)非?？焖伲麄儗ν鈬娘嬍澄幕信d趣并易接受，這將促進(jìn)中國咖啡市場的成熟。

潛在消費(fèi)群增多。一些消費(fèi)者雖然不喜歡喝咖啡，但顧客普遍喜歡咖啡廳的氛圍和環(huán)境，他們會在咖啡館里消費(fèi)一些其它附屬產(chǎn)品，因此咖啡廳潛在的消費(fèi)群還是很多的。

咖啡行業(yè)消費(fèi)地區(qū)分布：一線城市37%、二線城市32%、三線城市29%。

咖啡行業(yè)消費(fèi)地區(qū)分布

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咖啡行業(yè)市場總消耗量：咖啡館17%、酒店賓館21%、中餐廳及其它6%、家庭消費(fèi)13%、辦公室12%、速溶咖啡37%、即飲咖啡飲料8%、市場總消耗量增長8%（其中家庭消費(fèi)對增長的貢獻(xiàn)為70%）。

咖啡行業(yè)市場消耗量占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

咖啡行業(yè)市場消耗量占比情況

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隨著互聯(lián)網(wǎng)快速普及及外賣配送業(yè)務(wù)快速發(fā)展，咖啡營銷方式由傳統(tǒng)線下門店向線上營銷轉(zhuǎn)移，以連咖啡和瑞幸咖啡為代表的咖啡新零售商，利用互聯(lián)網(wǎng)營銷效應(yīng)，開始搶占中國中端咖啡市場，有效降低咖啡文化門檻，提高咖啡宣傳效應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大受眾群體。2018年中國咖啡市場規(guī)模569億元。2019年我國咖啡市場消費(fèi)規(guī)模估計(jì)突破700億元，人均咖啡消費(fèi)量達(dá)7.2杯；到2023年中國人均咖啡消費(fèi)量10.8杯，咖啡市場規(guī)模1806億元。

2013-2023年中國咖啡行業(yè)人均消費(fèi)量走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2023年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模走勢預(yù)測

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芬蘭平均每人每年1200余杯，瑞士800杯，美國、加拿大則是300-400杯左右。在亞洲國家，日本和韓國是人均180杯。而中國北上廣地區(qū)人均15杯，全國每年人均咖啡飲用量僅為6杯。

世界咖啡行業(yè)消費(fèi)量有主要國家

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二、、咖啡館投資市場分析

（1）市場機(jī)會：一線城市依舊競爭激烈，開店運(yùn)營成本高、風(fēng)險(xiǎn)大。二三線城市市場更為廣闊，咖啡店成功率高。

（2）投資行業(yè)的怪圈：雖然投資咖啡館有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但是選擇投資咖啡店越來越多，并且投資人將投資的咖啡館作為其首次產(chǎn)業(yè)的占18%。

四、市場發(fā)展趨勢分析

（1）家庭咖啡消費(fèi)將超過速溶咖啡在整體通路中所占的比例，家庭消費(fèi)近年來呈增長速度較快的咖啡消費(fèi)渠道，其主要原因有：人民生活水平的提高，中青年消費(fèi)者的推動，家用咖啡機(jī)的普及。在2020甚至?xí)^速溶咖啡成為首要的咖啡消費(fèi)渠道。

（2）高檔中餐廳成為咖啡消費(fèi)新的增長點(diǎn)。

（3）二三線城市咖啡消費(fèi)量不斷增加，所占的市場份額也不斷增加。成為中國咖啡市場及未來20年的核心推動市場。

三、中國咖啡行業(yè)呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢

1	咖啡的“第三空間”消費(fèi)場景將被弱化	近年來，隨著外賣以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷發(fā)展成熟，國內(nèi)外消費(fèi)者對餐飲乃至咖啡的消費(fèi)習(xí)慣已悄然發(fā)生變化，自提和外賣成為了消費(fèi)者購買咖啡的新趨勢。2017年底，新創(chuàng)立的瑞幸咖啡打開了線上下單+線下自提的新零售模式。2018年9月，星巴克在中國正式上線外賣服務(wù)“專星送”；同年10月，麥咖啡也推出了外送服務(wù)。2019年5月，星巴克也在中國推出了在線下單到店自提的“啡快”服務(wù)。未來，咖啡消費(fèi)者越來越青睞于線上消費(fèi)。
2	無人零售或成咖啡消費(fèi)新常態(tài)	相較于門店來說，智能無人終端所需成本更輕，不受場地限制，靈活性更強(qiáng)，因此，無人零售在中國大行其道。此前，瑞幸咖啡正式推出了“無人零售戰(zhàn)略”，充分利用了中國互聯(lián)網(wǎng)新基礎(chǔ)建設(shè)的優(yōu)勢，驅(qū)動無人零售行業(yè)再次升級。在瑞幸咖啡帶動下，無人零售或成咖啡消費(fèi)新常態(tài)。
3	咖啡產(chǎn)品口味和形式逐步趨于多元化	目前，中國咖啡消費(fèi)市場主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長期的需求，咖啡品牌需要不斷創(chuàng)新，推陳出新，善于打造擁有獨(dú)特“賣點(diǎn)”的咖啡產(chǎn)品，才能夠不斷“刺激”消費(fèi)者的購買欲望。隨著中國咖啡市場不斷發(fā)展壯大，相信市面上會出現(xiàn)越來越豐富的咖啡產(chǎn)品。