2019年中國建筑防水設(shè)計(jì)升級，老舊房屋提供龐大存量市場[圖]

建筑防水 2020-04-21 05:28

作為建筑功能材料的組成部分，建筑防水材料經(jīng)過施工，在建筑物表面形成防水層，以達(dá)到防水或增強(qiáng)抗?jié)B透水的能力，產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用效果對建筑工程的結(jié)構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。由于防水行業(yè)進(jìn)入門檻低，市場集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化普遍。據(jù)中國建筑防水協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，全國建筑防水材料生產(chǎn)和施工企業(yè)總數(shù)在2000家左右，而規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量（年收入2000萬以上）也從2014年的483家提升至2019年的653家，CAGR為6.22%。

2014-2019年中國規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量走勢圖

資料來源：中國建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

造成規(guī)模以上防水企業(yè)單家營收及利潤均出現(xiàn)下滑，2019年單家規(guī)模以上防水企業(yè)營收/利潤分別約1.52/0.1億元，近五年CAGR約為-3.3~-3.5%。

2014-2019年中國規(guī)模以上防水企業(yè)單家平均收入走勢圖

資料來源：中國建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

質(zhì)量低劣產(chǎn)品的生產(chǎn)成本明顯低于合格產(chǎn)品，僅約標(biāo)準(zhǔn)品7成，行業(yè)存在“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，追求短期利益化。

正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材與非正規(guī)兩種材料成本相差較大，后者僅為前者7成左右成本，兩種材料在性能常規(guī)檢測時(shí)雖能通過檢測，但卻會(huì)影響到基本防水功能。

非標(biāo)品材料成本僅約標(biāo)準(zhǔn)品7成

原材料	單價(jià)（元/KG）	正規(guī)SBS添加比例	材料成本（元/KG）	非正規(guī)SBS添加比例	材料成本（元/KG）
瀝青	4.0	65%	2.6	50%	2.0
膠粉	1.5	0%	0.0	15%	0.2
機(jī)油	5.0	0%	0.0	8%	0.4
SBS	15.0	10%	1.5	3%	0.4
石粉	0.3	25%	0.1	25%	0.1
合計(jì)	-	-	4.2	-	3.1

資料來源：智研咨詢整理

非正規(guī)防水卷材老化性能遠(yuǎn)不及正規(guī)性能，回彈性較低，很難適應(yīng)基層的裂縫伸縮性，如果大量使用會(huì)導(dǎo)致房屋在質(zhì)保期內(nèi)頻繁發(fā)生滲漏問題，這也是國內(nèi)每年用于屋面維修費(fèi)用較高的重要原因之一。

非標(biāo)品防水產(chǎn)品性能較差

性能		正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材	非正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材	執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
人工加速老化	拉力保持率（%）	≥80	≤60	GB18242-2000
人工加速老化	低溫柔度（℃）	≤-10	≥-3	GB18242-2000
改性瀝青涂蓋料彈性恢復(fù)率（%）	≥85	≤33	JC/T	90-2002

資料來源：智研咨詢整理

此前建筑防水材料標(biāo)準(zhǔn)多且不統(tǒng)一，除建材行業(yè)制定建筑防水材料標(biāo)準(zhǔn)外，交通、化工和紡織等行業(yè)也制定了一些建筑防水材料標(biāo)準(zhǔn)。不同行業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)側(cè)重不同，造成標(biāo)準(zhǔn)的混亂，標(biāo)準(zhǔn)之間銜接不上，在一定程度上阻礙了新型建筑防水材料的健康發(fā)展。

直至2013年，政府才設(shè)立防水卷材行業(yè)準(zhǔn)入條件。行業(yè)長期存在生產(chǎn)和使用非標(biāo)產(chǎn)品、無許可證產(chǎn)品的現(xiàn)象，規(guī)范程度較低，影響了防水行業(yè)健康發(fā)展。

2015年供給側(cè)改革提出后，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)開始嚴(yán)厲打擊假冒偽劣和非標(biāo)生產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的制定，通過節(jié)能、環(huán)保等手段淘汰落后產(chǎn)能；近幾年環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高尤其明顯，在2018-2019年市場監(jiān)管總局、城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布了《2019年產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查計(jì)劃》、《關(guān)于推動(dòng)綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識工作的指導(dǎo)意見》對防水建材行業(yè)進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)范，進(jìn)一步明確了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，在標(biāo)準(zhǔn)化體系的構(gòu)建上也逐步與發(fā)達(dá)國家對標(biāo)。

2014-2019年政策促進(jìn)防水行業(yè)規(guī)范化

時(shí)間	法律法規(guī)名稱	發(fā)布單位	涉及內(nèi)容概要
2019	《2019年產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查計(jì)劃》	市場監(jiān)管總局	為提高產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查工作的針對性和有效性，更好營造公平競爭的市場環(huán)境和安全放心的消費(fèi)環(huán)境，對防水卷材在列產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查
2018	《關(guān)于推動(dòng)綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識工作的指導(dǎo)意見》	城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家認(rèn)監(jiān)委	推動(dòng)建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)安全、健康、綠色發(fā)展。到2020年，綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到40%以上
2017	《建筑防水產(chǎn)品質(zhì)量提升專項(xiàng)行動(dòng)方案》	質(zhì)檢總局	將提升建筑防水產(chǎn)品質(zhì)量與提高住房建設(shè)工程質(zhì)量安全統(tǒng)籌起來，推動(dòng)形成全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量提升工作機(jī)制，質(zhì)檢總局決定開展2017年建筑防水產(chǎn)品質(zhì)量提升專項(xiàng)行動(dòng)
2016	《關(guān)于推進(jìn)建筑防水行業(yè)供給側(cè)改革的若干意見》	中國建筑防水協(xié)會(huì)	堅(jiān)決打擊假冒偽劣和非標(biāo)生產(chǎn)，繼續(xù)實(shí)施證后監(jiān)管；制定淘汰落后目錄，制定聯(lián)盟或團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，從而提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻；推動(dòng)防水行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的制定，通過節(jié)能、環(huán)保等手段淘汰落后產(chǎn)能；扶優(yōu)扶強(qiáng)，推動(dòng)行業(yè)并購重組。
2016	《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》	國務(wù)院辦公廳	建材工業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級健康發(fā)展，要抓住產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)扭曲、無序競爭等關(guān)鍵問題，在供給側(cè)截長補(bǔ)短、壓減過剩產(chǎn)能，有序推進(jìn)聯(lián)合重組，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，擴(kuò)大新型、綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和組織結(jié)構(gòu)，有效提高建材工業(yè)的質(zhì)量和效益
2014	《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》	國務(wù)院	2020年，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將從2012年的2%提升到2020年的50%。綠色建筑防水材料屬新型建筑材料，綠色防水卷材作為建筑防水材料的主導(dǎo)產(chǎn)品是基本建設(shè)及相關(guān)行業(yè)不可缺少的重要功能材料，是朝陽產(chǎn)品

資料來源：智研咨詢整理

建筑防水材料主要分為防水卷材和防水涂料兩大類。

防水卷材適用于連續(xù)的大平面區(qū)域，常見于建筑屋頂、地下室、高鐵、高速、隧道、橋梁等大型工程。而防水涂料則適用于任意形狀以及薄涂層的區(qū)域，常見于小型民用建筑及廚房、衛(wèi)生間、陽臺(tái)等家裝施工，因此總體來說防水卷材的施工強(qiáng)度更大、造價(jià)更高。

防水卷材和防水涂料的主要區(qū)別

領(lǐng)域	防水卷材	防水涂料
適用區(qū)域	適用于大平面或加厚的區(qū)域	適用任意形狀以及薄涂層的區(qū)域
性能及強(qiáng)度	不透氣、拉伸強(qiáng)度高但損壞后不易修補(bǔ)	透氣性強(qiáng)、抗裂性能較弱、損壞后易修補(bǔ)
施工強(qiáng)度及造價(jià)	施工強(qiáng)度大、造價(jià)高	施工強(qiáng)度低、造價(jià)低
應(yīng)用場景	建筑屋頂、地下室、高鐵、高速、隧道、橋梁等大型工程	廚房、衛(wèi)生間、陽臺(tái)等家裝施工
主要種類	高聚物改性瀝青防水卷材、合成高分子防水卷材等	有機(jī)防水涂料、無機(jī)防水涂料、浸漬防水涂料等

資料來源：中國建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

根據(jù)中國建筑防水協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年全國瀝青類防水卷材產(chǎn)量達(dá)18.5億平方米，同比增長22.6%，2013-2019年國內(nèi)瀝青類防水卷材產(chǎn)量復(fù)合增長率16.37%，規(guī)模以上防水企業(yè)（營業(yè)收入大于2000萬）收入規(guī)模達(dá)990億元，同比增長12.2%。

2014-2019年全國規(guī)模以上瀝青類防水卷材產(chǎn)量

資料來源：中國建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國防水材料產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2015年，全國建筑防水涂料產(chǎn)量3.84億平方米，根據(jù)建筑防水行業(yè)十三五規(guī)劃年均增長率不低于6%的目標(biāo)，防水材料產(chǎn)量規(guī)劃23億平方米，推測2019年國內(nèi)建筑防水涂料產(chǎn)量約為4.44億平方米，2013-2019年國內(nèi)建筑防水涂料產(chǎn)量復(fù)合增長率5.08%。

2013-2019年中國建筑防水涂料產(chǎn)量走勢圖

資料來源：中國建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

目前防水行業(yè)的質(zhì)保期一般為5年，這一標(biāo)準(zhǔn)主要遵循的是2000年發(fā)布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例的規(guī)定》。2019年2月住建部發(fā)布《城鄉(xiāng)給水工程項(xiàng)目規(guī)范》，其中《建筑和市政工程防水通用規(guī)范–征求意見稿》標(biāo)志著現(xiàn)行防水質(zhì)保期5年的規(guī)定大概率成為過去式，要做到“建筑不倒，地下不漏”，明確了新的防水設(shè)計(jì)工作年限：屋面/外墻/室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于25/25/30年。

根據(jù)現(xiàn)在國內(nèi)建筑市場情況來看，國內(nèi)第一批商品房建成于1980年代，2003年后房地產(chǎn)市場才開始快速發(fā)展，因此當(dāng)前老舊房屋的存量市場巨大。

本文采編：CY245