2019年AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展背景及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)在2023年有望突破70億美元[圖]

    服務(wù)器是計(jì)算機(jī)的一種，服務(wù)器具有高速的CPU運(yùn)算能力、長(zhǎng)時(shí)間的可靠運(yùn)行、強(qiáng)大的I/O外部數(shù)據(jù)吞吐能力以及更好的擴(kuò)展性，主要為網(wǎng)絡(luò)中的其他客戶(hù)機(jī)（如智能手機(jī)、PC等）提供基礎(chǔ)的算力與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支持，是互聯(lián)網(wǎng)核心節(jié)點(diǎn)。

    一、服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    服務(wù)器上游供應(yīng)鏈?zhǔn)堑湫偷娜蚍止?，目前仍以美?guó)廠(chǎng)商為主，部分美國(guó)廠(chǎng)商工廠(chǎng)在東南亞也有分布，日韓緊隨其后，臺(tái)灣地區(qū)廠(chǎng)商也比較多，國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)上游關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)商屬于起步階段。近年國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)服務(wù)器上游部件發(fā)展較快，包括CPU產(chǎn)品、閃存SSD產(chǎn)品等，比如國(guó)產(chǎn)CPU有六款以上的選擇，指令集和體系架構(gòu)覆蓋X86、ARM、MIPS、Alpha多種平臺(tái)，為計(jì)算平臺(tái)的發(fā)展提供了多元化的生態(tài)。2019Q4Intel服務(wù)器CPU占比95.5%，AMD公司服務(wù)器CPU在全球占比有上升趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)ARM服務(wù)器CPU上升勢(shì)頭很好，Power芯片基本維持小型機(jī)份額。

    服務(wù)器下游主要為互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商、政府、運(yùn)營(yíng)商

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    二、AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展背景

    服務(wù)器是云計(jì)算硬件采購(gòu)成本的核心。無(wú)論是云計(jì)算還是邊緣計(jì)算，服務(wù)器是硬件成本支出的最大部分。服務(wù)器占據(jù)整個(gè)IDC設(shè)備采購(gòu)成本的69%，而邊緣服務(wù)器占據(jù)了邊緣計(jì)算硬件成本的95.7%。云計(jì)算和邊緣計(jì)算的擴(kuò)張將拉動(dòng)服務(wù)器出貨量的增長(zhǎng)。

    IDC成本結(jié)構(gòu)

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    在服務(wù)器市場(chǎng)于2019年衰退近5個(gè)點(diǎn)之后，2020年服務(wù)器半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)可期，英特爾之前公布其去年服務(wù)器x86CPU出貨量在1Q/2Q/3Q19同比衰退了8%/12%/6%,但四季度同比增長(zhǎng)了12%，而云服務(wù)器客戶(hù)于四季度同比大幅成長(zhǎng)了48%，而在三季度同比需求拐點(diǎn)出現(xiàn)后，預(yù)計(jì)全球服務(wù)器市場(chǎng)出貨量在2020/2021年有10%／22%的同比增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

    全球服務(wù)器市場(chǎng)出貨量及同比增長(zhǎng)率

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    服務(wù)器及服務(wù)器半導(dǎo)體市場(chǎng)的復(fù)蘇，也會(huì)帶動(dòng)內(nèi)存DRAM，閃存3DNAND市場(chǎng)，以及x86CPU大載板，服務(wù)器CPU插槽，服務(wù)器x86CPU晶圓代工，封測(cè)市場(chǎng)的復(fù)蘇。預(yù)測(cè)服務(wù)器用內(nèi)存DRAM二季度價(jià)格將環(huán)比上漲20%,這對(duì)2020年全球內(nèi)存DRAM市場(chǎng)的增長(zhǎng)有7個(gè)點(diǎn)的貢獻(xiàn)。

    全球服務(wù)器用內(nèi)存DRAM占整體份

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019Q4中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為94萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模為53億美元。相較前三季度，2019Q4出貨量增速轉(zhuǎn)正，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)取得個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，在電信、金融等行業(yè)取得兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。隨著疫情結(jié)束后市場(chǎng)需求回暖以及國(guó)家將加快5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等七大領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度，中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)未來(lái)幾年需求仍然會(huì)比較旺盛，在2020-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9.1%。

    2019Q4國(guó)內(nèi)服務(wù)器出貨量同比轉(zhuǎn)正

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    2019Q4國(guó)內(nèi)服務(wù)器出貨金額增速轉(zhuǎn)正

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    從服務(wù)器整機(jī)層面來(lái)看，國(guó)內(nèi)與國(guó)外技術(shù)差距較小，國(guó)產(chǎn)替代迅速進(jìn)行。過(guò)往服務(wù)器市場(chǎng)的“老三家”IBM、戴爾、惠普以顯著優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)絕大部分市場(chǎng)份額，但在政策導(dǎo)向的服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化大趨勢(shì)下，浪潮、華為、中科曙光、聯(lián)想四家主要國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠(chǎng)商的市占率在2015年首次超過(guò)50%，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠(chǎng)商正式成為國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)者。

    國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)主要廠(chǎng)商市占率變化

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    受2020年Q1特殊外部環(huán)境影響，全國(guó)大部分地區(qū)節(jié)后復(fù)工均相較過(guò)往大大延后。受復(fù)工延后影響，遠(yuǎn)程辦公用戶(hù)量激增，全國(guó)上萬(wàn)家企業(yè)、近兩億人開(kāi)啟在家辦公模式。由于在家辦公人數(shù)激增，阿里、騰訊、華為等各大網(wǎng)絡(luò)辦公平臺(tái)紛紛緊急擴(kuò)容服務(wù)器以應(yīng)對(duì)突然迸發(fā)的增量市場(chǎng)需求。

特殊時(shí)期線(xiàn)上辦公平臺(tái)緊急擴(kuò)容服務(wù)器

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    三、AI服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    算力、算法、大數(shù)據(jù)是人工智能三大基石，其中算力與AI服務(wù)器息息相關(guān)。未來(lái)的人工智能領(lǐng)域，基于統(tǒng)計(jì)的計(jì)算模式將替代基于規(guī)則的計(jì)算模式成為人工智能發(fā)展的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)5年后，AI計(jì)算所消耗的算力，將占全社會(huì)算力消耗總量的80%以上。自2012年以來(lái)，人工智能算力的需求增長(zhǎng)了300000倍，若要實(shí)現(xiàn)普惠的人工智能，必須要搭建儲(chǔ)備大量AI服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心。

    云計(jì)算服務(wù)商對(duì)服務(wù)器的需求已成為服務(wù)器行業(yè)最為顯著的驅(qū)動(dòng)因素，其資本開(kāi)支增速與服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模增速具備顯著相關(guān)性，服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模增速滯后于云計(jì)算服務(wù)商資本開(kāi)支增速約1個(gè)季度云服務(wù)商資本開(kāi)支增速在2019Q2已經(jīng)率先回暖，未來(lái)隨著云服務(wù)商的資本開(kāi)支規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，有望帶動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)增速上行。

    主要云計(jì)算&互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商資本開(kāi)支增速與服務(wù)器市場(chǎng)增速顯著正相關(guān)

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    國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商主導(dǎo)AI算力投資

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    AI服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。未來(lái)中國(guó)人工智能市場(chǎng)總體規(guī)模（包括硬件、軟件、服務(wù)）將維持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2018年的27.32億美元增加至2023年的175億美元，2018-2023年復(fù)合增速達(dá)到44.9%；中國(guó)人工智能硬件市場(chǎng)2018年約為19億美元，2023年將達(dá)到83億美元，2018-2023復(fù)合增率為33.8%；由于服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)硬件市場(chǎng)85%以上，因此國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器市場(chǎng)在2023年有望突破70億美元。

    2018-2023中國(guó)AI市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速44.9%

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    2018-2023中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速34.2%

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    我國(guó)AI服務(wù)器需求旺盛，浪潮占據(jù)半壁江山。2019H1我國(guó)AI基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)8.37億美元，同比增長(zhǎng)54.1%。互聯(lián)網(wǎng)仍然是AI服務(wù)器最大的需求主體，同時(shí)能源、服務(wù)、建筑、通信、公共事業(yè)五個(gè)行業(yè)增速超過(guò)或接近200%，產(chǎn)業(yè)AI化進(jìn)一步提速。

    2019H1中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)廠(chǎng)商份額

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