2019年中國(guó)NB-IoT連接規(guī)模、行業(yè)優(yōu)勢(shì)及面臨挑戰(zhàn)分析：國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT連接數(shù)突破1億[圖]

NB-IoT 文爭(zhēng) 2020-05-11 05:40 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、NB-IoT行業(yè)連接規(guī)模

國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT連接數(shù)突破1億，行業(yè)發(fā)展按下加速鍵。近2年來(lái)，NB-IoT行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛。2019年11月，全球連接數(shù)接近7000萬(wàn)，2020年1月全球NB-IoT連接數(shù)突破1億，其中國(guó)內(nèi)用戶(hù)占絕大多數(shù)。截至2月底，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT連接數(shù)突破1億，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)里程碑。從運(yùn)營(yíng)商分布來(lái)看，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)的NB-IoT連接數(shù)均超過(guò)4000萬(wàn)，中國(guó)聯(lián)通也突破了1000萬(wàn)的量級(jí)。

2020年1月全球NB-IoT連接數(shù)突破1億

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2020年2月中國(guó)移動(dòng)NB-IoT用戶(hù)數(shù)達(dá)4303萬(wàn)

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在國(guó)家政策和下游需求推動(dòng)下，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛積極布局NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)能力的成熟。全球投資NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商已超過(guò)153家，覆蓋國(guó)家和地區(qū)超71個(gè)，而實(shí)際部署NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商達(dá)101家。國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)電信在2017年率先打造并運(yùn)營(yíng)了全球最大NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，對(duì)全網(wǎng)41萬(wàn)基站進(jìn)行軟件升級(jí)提供服務(wù)。此后中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通紛紛跟進(jìn)。截至2019年底，NB-IoT基站數(shù)已超過(guò)70萬(wàn)個(gè)，已能基本實(shí)現(xiàn)大部分重要場(chǎng)景的覆蓋。目前中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)346個(gè)城市NB-IoT的主要覆蓋（實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上主干道覆蓋），中國(guó)電信NB-IoT的整體覆蓋率達(dá)到97.84%的水平，中國(guó)聯(lián)通也已建成了8個(gè)核心城市節(jié)點(diǎn)的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)工信部發(fā)布的《全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》指出，計(jì)劃到2020年，NB-IoT基站規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)個(gè)。

三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT布局情況

運(yùn)營(yíng)商	布局情況
中國(guó)移動(dòng)	已實(shí)現(xiàn)346個(gè)城市NB-IoT連續(xù)覆蓋，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上主干道全覆蓋。截止2020年2月底，NB用戶(hù)突破4300萬(wàn)；持續(xù)推動(dòng)自研NB模組降價(jià)，預(yù)計(jì)今年可降至2G模組水平，自研OneMONB模組累計(jì)銷(xiāo)量1200+萬(wàn)片，全球排名第二；助力12個(gè)行業(yè)693家客戶(hù)接入NB-IoT網(wǎng)絡(luò)；宣布投資400億建設(shè)40萬(wàn)座NB－IOT基站數(shù)，2017年底完成約15萬(wàn)座，2018年底全部完成
中國(guó)電信	率先打造并運(yùn)營(yíng)全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)電信的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)基于800MHz低頻黃金頻段承載，已于2017年中旬完成全網(wǎng)建設(shè)，目前41萬(wàn)LTE800M基站全部升級(jí)開(kāi)通NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)包括偏遠(yuǎn)山區(qū)在內(nèi)的全國(guó)覆蓋，全國(guó)整體覆蓋率達(dá)97.84%；拿出3億元進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼激勵(lì)，重點(diǎn)支持NB-IoT與CAT1兩大類(lèi)產(chǎn)品
中國(guó)聯(lián)通	已實(shí)現(xiàn)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)覆蓋，實(shí)現(xiàn)上海等7特大城市城區(qū)連續(xù)覆蓋，33大城市熱點(diǎn)區(qū)域覆蓋以及N個(gè)行業(yè)應(yīng)用

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多樣化應(yīng)用催生多種的接入技術(shù)，低速窄帶連接數(shù)將占物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的60%，為L(zhǎng)PWAN的發(fā)展提供肥沃的土壤。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的多元化和接入終端設(shè)備的多樣化，對(duì)接入速率、時(shí)延、QoS等需求不同，因而催生了豐富的接入技術(shù)。按照接入速率的高、中、低對(duì)接入技術(shù)進(jìn)行劃分，目前高速率主要使用3G、4G、WiFi技術(shù)，如智慧醫(yī)療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等要求數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸?shù)膽?yīng)用場(chǎng)景；中速率主要使用2G技術(shù)，如車(chē)輛追蹤等，對(duì)大量數(shù)據(jù)的傳輸要求不高；低速率有著豐富多樣的應(yīng)用場(chǎng)景，往往分布廣泛、數(shù)量巨大。預(yù)測(cè)以這些應(yīng)用場(chǎng)景為主導(dǎo)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量占據(jù)全部物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的60%。在這背景下，具有遠(yuǎn)距離、低功耗、低運(yùn)維成本等特點(diǎn)的LPWAN（低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)，Low-PowerWide-AreaNetwork）應(yīng)運(yùn)而生，LPWAN主要包括授權(quán)頻段的NB-IoT、eMTC，以及非授權(quán)頻段的LoRa、SigFox等。

低速窄帶連接占物聯(lián)網(wǎng)連接比例達(dá)60%

速率分類(lèi)	應(yīng)用場(chǎng)景	業(yè)務(wù)特點(diǎn)	接入技術(shù)
高速率（大于10Mbps）（10%）	視頻監(jiān)控、工業(yè)控制、智慧醫(yī)療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)	功耗不敏感、流量高、時(shí)延短	3G/4G/5G、LTE-V、WIFI
中速率（小于1Mps）（30%）	穿戴設(shè)備、電子廣告、車(chē)輛管理、無(wú)線(xiàn)ATM	需要語(yǔ)言傳輸、流量功耗較低、要求廣覆蓋	eMTC、2G
低速率（小于100Kbps）（60%）	無(wú)線(xiàn)抄表、環(huán)境監(jiān)測(cè)、智能停車(chē)、智能家居	傳輸文本為主、流量功耗較低、要求廣覆蓋	NB-LOT、LoRa、SigFox、ZigBee

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智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)NB-IOT行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為11.5億個(gè)，如果按照42%的占比粗略計(jì)算，估計(jì)2G網(wǎng)絡(luò)承載的連接數(shù)將近5億個(gè)，是NB-IoT巨大的潛在市場(chǎng)。2G、3G退網(wǎng)，2025年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將主要為5G、4G、LTE-M和NB-IoT承載，其中NB-IoT的占比為45%，成長(zhǎng)空間廣闊。

預(yù)計(jì)到2025年NB-IoT連接占比達(dá)45%

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性能足以支撐大部分現(xiàn)存的2G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，NB-IoT對(duì)2G連接的替代效應(yīng)強(qiáng)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，NB-IoT具備廣覆蓋、大連接、低功耗的特點(diǎn)，對(duì)于2G抄表市場(chǎng)可以完美替換，但針對(duì)2G移動(dòng)性較高、中低速率的應(yīng)用場(chǎng)景則無(wú)能為力。當(dāng)前2G物聯(lián)網(wǎng)的語(yǔ)音穿戴應(yīng)用由于NB-IoT不支持語(yǔ)音傳輸無(wú)法實(shí)現(xiàn)外，其余2G大部分應(yīng)用場(chǎng)景NB-IoT可以實(shí)現(xiàn)較完美的替代。速率方面，2G的理論網(wǎng)速在150Kbps，折合下載速度15-20K/s，R14版本的NB-IoT的上行和下行速率分別達(dá)到150kbps和100kbps。時(shí)延方面，在車(chē)載追蹤場(chǎng)景中，NB-IoT的平均時(shí)延只需2G產(chǎn)品的22%-39%。另外，預(yù)計(jì)在今年推出的R16和R17版本將進(jìn)一步提升NB-IoT的性能，包括移動(dòng)性?xún)?yōu)化、時(shí)延降低等等。

從目前應(yīng)用來(lái)看，NB-IoT低功耗、超強(qiáng)覆蓋和超大連接的優(yōu)勢(shì)，可切實(shí)解決抄表難、收費(fèi)難和管理難等痛點(diǎn)，智能水表和燃?xì)獗沓蔀槁氏缺l(fā)的應(yīng)用場(chǎng)景，是NB-IoT目前出貨量最大的市場(chǎng)，均已邁入千萬(wàn)級(jí)?；贜B-IoT表計(jì)占比仍然較低，疊加表計(jì)存在定期更替的需求，NB-IoT表業(yè)務(wù)未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。預(yù)測(cè)2020年移動(dòng)智能表計(jì)新增連接數(shù)將達(dá)1500萬(wàn)個(gè)。另外NB在智慧電動(dòng)車(chē)和智慧消防領(lǐng)域的應(yīng)用也初步形成一定規(guī)模。NB-IoT技術(shù)可切實(shí)解決行業(yè)內(nèi)存在的痛點(diǎn)，打通信息通道，另外前期存在網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度不夠、模組價(jià)格太高等問(wèn)題逐步得以緩解，NB-IoT將在更多行業(yè)和場(chǎng)景中創(chuàng)造更大的價(jià)值。

中移物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)拓展全景，預(yù)計(jì)2020年移動(dòng)凈增量達(dá)7000萬(wàn)

類(lèi)型	行業(yè)分類(lèi)	典型場(chǎng)景	業(yè)務(wù)特點(diǎn)	2020年預(yù)計(jì)連接凈增量（萬(wàn)）
頭部應(yīng)用	智能表計(jì)	水表、燃表、電表、熱能表	規(guī)模大、高并發(fā)	1500
成熟應(yīng)用	車(chē)聯(lián)網(wǎng)（電動(dòng)車(chē)追蹤）	定位追蹤	城市網(wǎng)絡(luò)廣域覆蓋	600
	智能消防	智能煙感	室內(nèi)深度覆蓋，公安機(jī)構(gòu)重視	500
	智慧城市	城市照明、智慧井蓋	與城市建設(shè)強(qiáng)相關(guān)，匹配政府發(fā)展策略	500
	智能安防	電梯監(jiān)控、POC對(duì)講	樓宇深度覆蓋	300
待驗(yàn)證應(yīng)用	共享行業(yè)	共享單車(chē)、共享充電寶	共享單車(chē)移動(dòng)性要求高；共享充電寶潛在規(guī)模大	1200
待驗(yàn)證應(yīng)用	智慧金融	智能POS機(jī)	時(shí)延性要求高	500
新孵化應(yīng)用	智慧家居	白電、門(mén)鎖	終端價(jià)格高，擴(kuò)展信息化價(jià)值的潛力大	1000
	資產(chǎn)追蹤	物流跟蹤	匹配低速率技術(shù)，結(jié)合信息化提升價(jià)值	500
	智能穿戴	手環(huán)、防走失追蹤器	老人、小孩防止走失，涉及使用者安全	300
	智慧農(nóng)業(yè)	電子耳標(biāo)、農(nóng)田監(jiān)控	新興行業(yè)，代替人力大幅提升生產(chǎn)效率	100

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二、NB-IoT行業(yè)優(yōu)勢(shì)

各種LPWAN技術(shù)百家爭(zhēng)鳴，NB-IoT憑借性能優(yōu)勢(shì)一騎絕塵。NB-IoT發(fā)展迅速，目前處于絕對(duì)領(lǐng)先的地位，主要有以下幾大優(yōu)勢(shì)：

1.低功耗

NB-IoT聚焦小數(shù)據(jù)量、小速率應(yīng)用，系統(tǒng)在空閑時(shí)終端可進(jìn)入休眠狀態(tài)節(jié)省終端功耗，5wh電池續(xù)航約10年。這滿(mǎn)足了物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備低功耗長(zhǎng)待機(jī)的關(guān)鍵需求，如野生動(dòng)物跟蹤、惡劣條件下的傳感器設(shè)備等。

2.大連接數(shù)

在同一基站的情況下，NB-IoT在犧牲一定程度的時(shí)延情況下，可以比現(xiàn)有無(wú)線(xiàn)技術(shù)提供50-100倍的接入數(shù)，單小區(qū)最高能夠支持10萬(wàn)臺(tái)設(shè)備接入，適合海量的接入場(chǎng)景，比如智慧路燈、智能表計(jì)業(yè)務(wù)。

3.廣覆蓋

NB-IoT室內(nèi)覆蓋能力強(qiáng)，比LTE提升20dB增益，大約提升了100倍覆蓋區(qū)域能力，可覆蓋室內(nèi)以及地下車(chē)庫(kù)、地下室、地下管道等信號(hào)難以到達(dá)的區(qū)域。

4.成本低

NB-IoT可以在現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，可快速完成組網(wǎng)。另外，LoRa和SigFox屬于企業(yè)私有技術(shù)，核心技術(shù)分別掌握在美國(guó)Semetech和法國(guó)Sigfox公司手中，產(chǎn)業(yè)生態(tài)較為封閉，不利于產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展。以L(fǎng)oRa芯片為例，Semetech占據(jù)了大約90%的份額。LoRa和SigFox采用企業(yè)按需自行建設(shè)的模式，NB-IoT為授權(quán)頻段，由運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)建設(shè)費(fèi)用。在運(yùn)營(yíng)商聯(lián)手推動(dòng)之下，將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游成本迅速下降。目前NB-IoT模組的價(jià)格已達(dá)到15元以下。

不同種類(lèi)通信技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

名稱(chēng)	傳輸速度	通信距離	頻段	功耗	應(yīng)用
NB-IOT	100Kbit/s	遠(yuǎn)距離	FDD800MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz	低	表計(jì)、垃圾箱、環(huán)境監(jiān)測(cè)、路燈等
LoRa	幾百Kbit/s	5km	非授權(quán)150MHz到1GHz	接收：10mA，休眠：<200mA	不依賴(lài)于運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，智慧社區(qū)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市等
SigFox	600Kbit/s	10km	非授權(quán)868-920MHz	低	不依賴(lài)于運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施
e-MTC	1MBit/s	略小于NB	FDD、TDD	略高于NB	智能手表等可穿戴設(shè)備

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三、NB-IoT行業(yè)面臨挑戰(zhàn)

1.功耗問(wèn)題

NB-IoT的主要優(yōu)勢(shì)之一是低功耗。當(dāng)前的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品上，大家普遍還是用2G模塊，NB-IoT的功耗比2G略好一點(diǎn)，但在中等頻率和高頻率實(shí)時(shí)使用中并沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，兩者功耗沒(méi)有明顯差別，NB-IoT深度待機(jī)(PSM模式)的功耗和2G掉電模式差不多。以目前NB-IoT模塊的功耗，電池待機(jī)時(shí)間根本無(wú)法支持長(zhǎng)達(dá)10年，因此很多新的應(yīng)用也起不來(lái)。

2.網(wǎng)絡(luò)覆蓋問(wèn)題

另一方面，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)相對(duì)2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)，覆蓋面和覆蓋質(zhì)量還是非常有限，目前還存在問(wèn)題，這也導(dǎo)致了用戶(hù)缺乏對(duì)它的信心。

3.商用盈利問(wèn)題

即使運(yùn)營(yíng)商開(kāi)啟高頻服務(wù)功能，每年NB-IoT資費(fèi)可以提升到35-40元，雖然提升了物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的ARPU值(每用戶(hù)平均收入)，但對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的直接收入貢獻(xiàn)還非常有限。相比三大運(yùn)營(yíng)商的年?duì)I收體量，NB-IoT資費(fèi)收益依然不值一提；

4.信息安全風(fēng)險(xiǎn)

物聯(lián)網(wǎng)會(huì)讓我們的生活變得便利和美好，但信息安全是提前。NB-IoT的發(fā)展讓?xiě)?yīng)用更加智能化的同時(shí)，也帶來(lái)了信息安全風(fēng)險(xiǎn)，必須重視物聯(lián)網(wǎng)中應(yīng)用層到各端點(diǎn)的安全體系建立。NB-IoT信息安全體系的建立，需要整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的所有參與者從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)傳輸和系統(tǒng)方案來(lái)一起解決和建立。NB-IoT信息安全體系的建立也需要時(shí)間和過(guò)程。

5.推廣問(wèn)題

在非技術(shù)層面，作為NB-IoT在行業(yè)落地的主要推動(dòng)者，運(yùn)營(yíng)商在政企用戶(hù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和方案落地推廣上的表現(xiàn)都不盡人意。另外，NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)部門(mén)，在推動(dòng)NB-IoT技術(shù)落地時(shí)，心態(tài)過(guò)于浮躁，看重形式主義，也是原因所在。

總之，性能指標(biāo)夸大、網(wǎng)絡(luò)覆蓋不佳、商業(yè)模式存在問(wèn)題、心態(tài)浮躁等，是NB-IoT市場(chǎng)擴(kuò)展受阻的主要原因。

本文采編：CY353