2019年中國(guó)冰洗行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析：保有量逐漸飽和，行業(yè)需求增速放緩[圖]

    2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)家電零售額規(guī)模達(dá)8032億元，同比下降2.2%。整體來看，2019年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)雖然遭遇規(guī)模瓶頸，但新興品類中依然不乏亮點(diǎn)和機(jī)會(huì)。洗衣機(jī)規(guī)模小幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)明顯；廚房電器整體進(jìn)入下行區(qū)間，但線上增長(zhǎng)亮眼；生活電器規(guī)模擴(kuò)大、增速放緩，個(gè)護(hù)一枝獨(dú)秀。

2018-2019年各品類家用電器市場(chǎng)規(guī)模及變動(dòng)情況（億元）

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    冰箱、洗衣機(jī)等大家電剛需屬性校對(duì)較強(qiáng)，相對(duì)于空調(diào)、廚電等其他家電品類最先普及，滲透率較高且近年來保持平穩(wěn)。截至2018年我國(guó)冰箱、洗衣機(jī)百戶保有量分別達(dá)到98.76臺(tái)和93.78臺(tái)，行業(yè)發(fā)展成熟，保有量基本飽和。

2018-2019年線下市場(chǎng)高端產(chǎn)品零售額份額變化

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    冰洗行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段。隨著保有量逐漸飽和，行業(yè)需求增速放緩，尤其在2011-2012年前后隨著家電下鄉(xiāng)政策退場(chǎng)，冰箱和洗衣機(jī)零售額增速?gòu)?0%~30%斷崖式下滑至個(gè)位數(shù)，行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。冰洗產(chǎn)品更新?lián)Q代需求占比達(dá)到80%~85%，規(guī)模增長(zhǎng)將主要靠結(jié)構(gòu)性均價(jià)提升帶動(dòng)。

冰箱、洗衣機(jī)內(nèi)銷規(guī)模增長(zhǎng)緩慢

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2015-2019年中國(guó)冰箱銷量走勢(shì)

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    冰洗行業(yè)集中度高，海爾龍頭地位穩(wěn)固。洗衣機(jī)市場(chǎng)份額向頭部品牌集中，呈現(xiàn)海爾系（海爾、卡薩帝）和美的系（美的、小天鵝）雙寡頭格局，2019年兩家合計(jì)線下零售份額達(dá)到58.5%，相比2018年同期有進(jìn)一步提升。冰箱市場(chǎng)則海爾優(yōu)勢(shì)更加明顯，2019年海爾系線下零售份額合計(jì)達(dá)到36.2%，相比2018年同期提升1.5pcts。冰洗行業(yè)主要由技術(shù)升級(jí)迭代拉動(dòng)需求，龍頭品牌相較小雜品牌能夠整合更多品牌、渠道、供應(yīng)鏈資源和研發(fā)制造技術(shù)，在產(chǎn)品布局上也更全面，具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，市場(chǎng)份額穩(wěn)固。

2019年洗衣機(jī)品牌線下零售份額

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洗衣機(jī)線下市場(chǎng)份額

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2019H1冰箱品牌線下市占率

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冰箱線下市場(chǎng)份額

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    消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)行業(yè)高端化趨勢(shì)明顯。隨著居民收入水平的提高和健康、品質(zhì)消費(fèi)觀念的普及，家電產(chǎn)品高端化升級(jí)趨勢(shì)逐漸凸顯，尤其是保有量較高的彩電和冰箱、洗衣機(jī)品類。2019年冰箱10000元以上高端份額從17.2%上升到了19.5%，洗衣機(jī)6000元以上高端品份額由15.0%快速上升至23.3%；空調(diào)12000元以上的高端份額占比也從8.0%提升到了8.8%。

保有量高的大家電高端產(chǎn)品占比提升明顯

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    洗衣機(jī)均價(jià)持續(xù)提升，洗烘一體機(jī)成高端升級(jí)的主要代表。在更新需求為主的階段，技術(shù)更新、功能迭代和個(gè)性化等產(chǎn)品升級(jí)是拉動(dòng)洗衣機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，行業(yè)均價(jià)持續(xù)提升，行業(yè)高端化趨勢(shì)明顯。洗衣機(jī)升級(jí)主要圍繞體積、容量、性能、功能等方面，小體積帶來的空間節(jié)約、大容量帶來的洗衣效率提升、滾筒式帶來的低水耗和更優(yōu)衣護(hù)效果等傳統(tǒng)升級(jí)趨勢(shì)持續(xù)推動(dòng)洗衣機(jī)產(chǎn)品迭代，而隨著人們生活水平的提高，對(duì)專業(yè)、健康、便捷和人性化等需求凸顯，具有即時(shí)烘干、殺菌除螨等功能的洗烘一體機(jī)成為新的升級(jí)方向。2019年洗烘一體機(jī)占線下整體市場(chǎng)比例達(dá)到40%，占線下高端市場(chǎng)比例達(dá)到近70%，成為高端機(jī)型的主要載體。

洗衣機(jī)品牌零售均價(jià)持續(xù)提升（元）

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2019年洗烘一體機(jī)成為高端產(chǎn)品的主要載體

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洗烘一體機(jī)線下份額占比顯著提升

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洗烘一體機(jī)線上份額占比顯著提升

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    冰箱產(chǎn)品均價(jià)提升，差異化成為高端發(fā)展方向。2019年冰箱線下市場(chǎng)高端產(chǎn)品（8000元以上）零售額占比達(dá)到29.7%，同比提升1.9pcts，在行業(yè)整體銷售額下滑的背景下仍然實(shí)現(xiàn)5.4%的正增長(zhǎng)。冰箱產(chǎn)品以多門、對(duì)開門等為方向的外觀結(jié)構(gòu)升級(jí)已經(jīng)較為充分，未來高端化或?qū)@功能、細(xì)分市場(chǎng)需求的差異化升級(jí)和技術(shù)智能化升級(jí)等進(jìn)行突破，如功能上從魚肉果蔬存儲(chǔ)向面膜、茶葉、藥品等存儲(chǔ)拓展，從單純保鮮向去除農(nóng)殘等健康功能拓展；細(xì)分定位上從家用向兒童冰箱、車載冰箱、酒柜冰箱等多場(chǎng)景化拓展。冰箱產(chǎn)品同質(zhì)化較高，差異化定位成為高端產(chǎn)品發(fā)力的主要方向。

冰箱品牌零售均價(jià)提升（元）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)冰箱行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及發(fā)展趨向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年冰箱市場(chǎng)規(guī)模較上年下降1.2%至957億元。從線下市場(chǎng)來看，多門冰箱市場(chǎng)占比過半，其次是三門和多開門，市場(chǎng)占有率分別為20.95%和18.3%。除多門冰箱外，其他類型冰箱市場(chǎng)份額均有所下降。

2018-2019年冰箱線下市場(chǎng)分門體結(jié)構(gòu)變化

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