中國(guó)V2X車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析：商用車有望先行發(fā)展，七大行業(yè)帶來萬億增量，未來發(fā)展空間大，市場(chǎng)走向集中[圖]

    一、展望30年三個(gè)階段及國(guó)家對(duì)V2X車聯(lián)網(wǎng)概念的理解

    1、展望30年三個(gè)階段

    V2X車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及汽車、電子、信息通信、交通運(yùn)輸和交通管理等多個(gè)行業(yè)。借助于“人-車-路-云”交通參與要素之間的有效連接和信息交互，不僅可以促進(jìn)ICT技術(shù)在跨行業(yè)領(lǐng)域的融合應(yīng)用，還有助于加強(qiáng)汽車、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系，形成相互間的協(xié)同發(fā)展，并逐步培育出新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

    V2X車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的三個(gè)階段

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    國(guó)家對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車和交通的發(fā)展計(jì)劃

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    2、國(guó)家對(duì)V2X車聯(lián)網(wǎng)概念的理解

    我國(guó)最早從2017年開始在政策文件中提及智能汽車，4月國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人就科技部《搶抓新能源汽車自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇》專題報(bào)告做出重要批示，批交國(guó)家發(fā)改委和工信部。7月，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人就發(fā)改委《關(guān)于加快我國(guó)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展的研究報(bào)告》做出重要指示。

    隨后9月，國(guó)家發(fā)改委表示正起早國(guó)家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，并在2018年1月發(fā)布征求意見稿，首次將車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、智能道路看作一個(gè)整體。歷時(shí)2年的修改，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（正式稿）》終于在2020年2月發(fā)布，明確了V2X發(fā)展目標(biāo)、計(jì)劃，以及中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的六大體系、20項(xiàng)任務(wù)
從發(fā)文機(jī)構(gòu)看，初期以發(fā)改委、工信部為主，2019年開始，交通運(yùn)輸部發(fā)布多項(xiàng)政策支持。2020年3月的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》正式稿更是由11個(gè)與建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的部委聯(lián)合發(fā)布，這意味著后續(xù)V2X建設(shè)中出現(xiàn)的政策瓶頸，都會(huì)被妥善解決。

    我國(guó)在政策助推下，快速實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同。2017年12月，工信部聯(lián)合國(guó)家標(biāo)委會(huì)發(fā)布《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》，在標(biāo)準(zhǔn)制定方面起到頂層設(shè)計(jì)的作用。隨后，2018年11月，全國(guó)汽車標(biāo)委會(huì)、全國(guó)智能運(yùn)輸系統(tǒng)標(biāo)委會(huì)、全國(guó)通信標(biāo)委會(huì)、全國(guó)道路交通管理標(biāo)委會(huì)共同簽署了《關(guān)于加強(qiáng)汽車、智能交通、通信及交通管理C-V2X標(biāo)準(zhǔn)合作的框架協(xié)議》，極大地提速了整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)
制定。

我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成

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    三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車，商用車先行

    政策、技術(shù)、需求的三重催化之下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車迎來加速發(fā)展：1>5G的商業(yè)化加速車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代升級(jí)；推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)進(jìn)入新臺(tái)階；2>中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，11部委聯(lián)合下發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為新基建的一部分，受到政策強(qiáng)力去東莞；3>需求方面，乘用車的應(yīng)用場(chǎng)景仍在不斷探索，智能駕駛是潛在的強(qiáng)需求；商用車有更強(qiáng)烈的安全需求，而車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是B端服務(wù)和G端監(jiān)管的重要組成部分。

    商用車的智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展有望先行。商用車是生產(chǎn)資料，更注重使用效率和成本節(jié)約，乘用車是消費(fèi)品，更傾向于駕駛者的用戶體驗(yàn)。同時(shí)，由于商用車體積龐大，駕駛難度高，對(duì)于駕駛安全的需求更為強(qiáng)烈。商用車的智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展有望先行，原因如下：1>商用車對(duì)于成本節(jié)約、安全管理的需求更為迫切，對(duì)B端的服務(wù)需求和來自G端的監(jiān)管需求較強(qiáng)，有明確的付費(fèi)方；2>商用車的部分應(yīng)用場(chǎng)景更適合試點(diǎn)高級(jí)別的自動(dòng)駕駛，如在封閉園區(qū)、封閉道路和礦區(qū)、碼頭、港口等，而另外一些場(chǎng)景有較為清晰的商業(yè)模式，如公交車、出租車、物流卡車等。

商用車在網(wǎng)聯(lián)化和智能化方面有望先行發(fā)展

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    我國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處于人車交互的階段。車聯(lián)網(wǎng)從1.0階段的"基礎(chǔ)連接"，到目前2.0階段以"人車交互"為核心，并逐漸向3.0階段的"車車交互/萬物互聯(lián)"發(fā)展，按照“云管端”的三個(gè)層面進(jìn)行分析：1>在1.0階段，主要基于2G/3G網(wǎng)絡(luò)和車內(nèi)網(wǎng)，通過北斗/GPS定位模塊進(jìn)行車輛位置、CAN總線數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)信息的搜集，相關(guān)的云控平臺(tái)主要由OEM搭建；2>在2.0階段，網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到4G/5G，一方面數(shù)據(jù)傳輸量增加，另一方面終端硬件的功能提升，云平臺(tái)除了數(shù)據(jù)搜集也增加了后市場(chǎng)服務(wù)，車隊(duì)管理等豐富的功能。網(wǎng)絡(luò)層面也在不斷進(jìn)行V2X的探索；3>在3.0階段，也就是未來的階段，V2X網(wǎng)絡(luò)逐步普及，V2V（車車交互）、V2I（車路交互）等成為可能，同時(shí)車載傳感器不斷增加，數(shù)據(jù)的深度挖掘和交互帶來全行業(yè)價(jià)值，自動(dòng)駕駛成為可能。

    商用車車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過去以政策監(jiān)管驅(qū)動(dòng)為主，未來逐步走向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。在商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期主要是政府監(jiān)管政策推動(dòng)，在2011年開始，交通部、工信部要求“兩客一危”車輛安裝具有形式記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，2013年擴(kuò)大監(jiān)管范圍從“兩客一危”到重型載貨車及牽引車。此類政策成功帶動(dòng)了車聯(lián)網(wǎng)1.0的發(fā)展。而在隨著2018年交通部發(fā)布《營(yíng)運(yùn)貨車安全技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)》，主動(dòng)安全設(shè)備和ADAS系統(tǒng)成為法規(guī)強(qiáng)制要求，進(jìn)而帶動(dòng)了車載終端的升級(jí)，進(jìn)一步加速了車聯(lián)網(wǎng)2.0的發(fā)展。關(guān)于政策對(duì)于商用車車聯(lián)網(wǎng)的作用，報(bào)告后續(xù)章節(jié)也將詳細(xì)闡述。

    商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)5G車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及發(fā)展趨向分析報(bào)告》顯示：2018-2025年，中國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持28%的復(fù)合增速，2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)806億元，前裝市場(chǎng)占比37%，后裝市場(chǎng)占比63%（此處車聯(lián)網(wǎng)僅包括基于前裝、后裝的車聯(lián)網(wǎng)硬件提供車輛全生命周期管理和車隊(duì)、物流管理等服務(wù)的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，未包括自動(dòng)駕駛等相關(guān)的泛車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)）。其中，前裝的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)因素包括：政策監(jiān)管、技術(shù)升級(jí)和主機(jī)廠產(chǎn)品升級(jí)；后裝的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)因素包括：政策監(jiān)管、下游客戶結(jié)構(gòu)變化（車隊(duì)用戶占比提升）以及下游客戶需求升級(jí)等。同時(shí)，車聯(lián)網(wǎng)滲透率有望從2018年的32%提升到2025年的62%。

    2018-2025年中國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)滲透率

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    2018-2025年中國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    2018-2025年中國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)前后裝市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    2025年中國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)前后裝格局

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    運(yùn)營(yíng)服務(wù)和硬件終端未來將成為產(chǎn)值最高的模塊。1>硬件終端：預(yù)計(jì)到2025年商用車車聯(lián)網(wǎng)硬件市場(chǎng)規(guī)模在172億，產(chǎn)值占比達(dá)到21%，從GPS、T-Box、車機(jī)等基礎(chǔ)車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備向加載ADAS的高端智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備升級(jí)；2>運(yùn)營(yíng)服務(wù)（平臺(tái)服務(wù)）：預(yù)計(jì)到2025年商用車運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在367億，占比達(dá)到45%，從車輛定位、車隊(duì)管理、安全/降本方案等方案走向商用車全生命周期管理、行業(yè)降本增效增值服務(wù)等。

    2025年我國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值分布

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2025年我國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值分布

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    四、設(shè)備端：政策仍是核心驅(qū)動(dòng)要素

    1、設(shè)備端以網(wǎng)聯(lián)化為基礎(chǔ)，并向智能化不斷升級(jí)

    商用車車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可以分為網(wǎng)聯(lián)類和智能類，按照產(chǎn)品升級(jí)路線可以大致分為三代。1>一代產(chǎn)品：以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化功能為主，設(shè)備主要以GPS模塊為核心，通過車載設(shè)備（前裝Tbox，后裝OBD）與汽車CAN總線通信，將位置信息、車況信息等數(shù)據(jù)發(fā)送到平臺(tái)（整車廠平臺(tái)以及政府監(jiān)管平臺(tái)等），其背后主要既有2G的通信技術(shù)作為支撐；2>二代產(chǎn)品：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)向3G/4G升級(jí)，在網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上逐步加入智能化的要素。由于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)向3G/4G升級(jí)，可以回傳的數(shù)據(jù)量增加，所以在一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上增加了攝像頭等設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控，完整再現(xiàn)事件過程。同時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)車輛信息的更高頻的傳輸。

    3>三代產(chǎn)品：技術(shù)走向AI，在網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升智能化的水平，從被動(dòng)安全走向主動(dòng)安全?；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)以4G作為支撐，在二代產(chǎn)品上增加ADAS等智能駕駛模塊，并通過提升邊緣計(jì)算的能力，采用AI技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)智能識(shí)別駕駛行為，從而輔助駕駛，并實(shí)現(xiàn)高效監(jiān)管。預(yù)計(jì)，隨著5G和V2X網(wǎng)絡(luò)的逐步普及，商用車車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將進(jìn)一步升級(jí)。

    服務(wù)于監(jiān)管的商用車車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的三代產(chǎn)品

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    設(shè)備的升級(jí)會(huì)促進(jìn)單價(jià)的提升：一代產(chǎn)品的單價(jià)在幾百元量級(jí)，二代產(chǎn)品的單價(jià)在小幾千元量級(jí)，而三代產(chǎn)品單價(jià)在大幾千元量級(jí)。而一代產(chǎn)品的滲透率較高，以前裝為主，二代三代產(chǎn)品滲透率還在不斷提升，為了加速滲透，部分產(chǎn)品以后裝為主。

    商用車車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備端不斷升級(jí)

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    聯(lián)化設(shè)備以T-box為核心。T-box（行駛記錄儀）作為車輛與外部的信息交換中心，可通過CAN總線通信、傳感器感知等形式，獲取車輛狀態(tài)、車況信息等數(shù)據(jù)，或通過北斗/GPS等獲取車輛經(jīng)緯度、速度、方向、海拔等數(shù)據(jù)，能將數(shù)據(jù)和分析結(jié)果通過移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)上傳到后臺(tái)，也可以接收后臺(tái)下發(fā)的指令并回傳執(zhí)行結(jié)果。一代產(chǎn)品以網(wǎng)聯(lián)化為主，二代三代產(chǎn)品也包括了網(wǎng)聯(lián)化模塊。

    T-box不斷升級(jí)換代，向網(wǎng)聯(lián)化控制器方向發(fā)展。T-box從傳統(tǒng)的單片機(jī)方案（多采用GPS+2G組合），向中控顯示屏車機(jī)形態(tài)發(fā)展，經(jīng)過幾代的升級(jí)換代，走向網(wǎng)聯(lián)化控制器方向。新一代的Tbox主要由移動(dòng)通單元（4G/5G）、C-V2X通信單元、GNSS高精度定位模塊、微處理器、車內(nèi)總線控制器、存儲(chǔ)器等部分組成。實(shí)現(xiàn)車-云平臺(tái)、車-車、車-道路設(shè)施等各個(gè)交通參與方的實(shí)時(shí)通信，是車輛實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)和政府實(shí)現(xiàn)智能交通的關(guān)鍵組成部分。

    T-box的升級(jí)伴隨著通信模塊、邊緣計(jì)算能力、功能模塊的升級(jí)

T-box 具體產(chǎn)品情況與功能

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    智能化設(shè)備包括視頻監(jiān)控設(shè)備、ADAS設(shè)備等。智能類設(shè)備主要包括視頻監(jiān)控設(shè)備和ADAS設(shè)備兩類。其中，視頻監(jiān)控主要以車內(nèi)方案為主，如果加入邊緣計(jì)算和AI的能力，則可以提供駕駛員狀態(tài)智能監(jiān)控功能（DMS）。ADAS設(shè)備包括前視方案和環(huán)視方案，環(huán)視方案包括了商用車需求較高的盲區(qū)監(jiān)測(cè)（BSD）等技術(shù)和應(yīng)用。二代產(chǎn)品和一代產(chǎn)品的劃分清晰，主要由于網(wǎng)絡(luò)傳輸能力的提升，加入了視頻監(jiān)控設(shè)備；二代產(chǎn)品和三代產(chǎn)品的劃分，主要在于視頻方案是否應(yīng)用了足夠的AI技術(shù)。

    第三代產(chǎn)品將帶領(lǐng)商用車走向主動(dòng)安全時(shí)代。從被動(dòng)安全走向主動(dòng)安全是第三代產(chǎn)品。主動(dòng)安全套件具備持續(xù)迭代的人工智能深度算法，以及強(qiáng)大的硬件算力，可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)駕駛員的高風(fēng)險(xiǎn)不良駕駛行為，主動(dòng)警示駕駛員以避免事故發(fā)生，并提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)供企業(yè)安全管理人員進(jìn)行主動(dòng)管理。

基于AI的商用車主動(dòng)安全解決方案

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    2、主動(dòng)安全設(shè)備未來發(fā)展空間大，市場(chǎng)走向集中

    不同產(chǎn)品在不同車型的滲透率不同。商用車類型較多，不同類的商用車適用于不同的使用場(chǎng)景，不同的使用場(chǎng)景對(duì)于安全和應(yīng)用的需求不同，從而導(dǎo)致設(shè)備的滲透率不同。從監(jiān)管的力度和政策規(guī)定上來看，兩客一危的滲透率和產(chǎn)品的先進(jìn)性是相對(duì)最高的，貨車相對(duì)滯后。渣土車等由于安全監(jiān)管的需求，直接滲透具備AI功能的的第三代產(chǎn)品，常用的模塊包括DSM和BSD。

不同商用車設(shè)備滲透率不同

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    整體來看，主動(dòng)安全設(shè)備（第三代產(chǎn)品）滲透率低，未來具有持續(xù)發(fā)展空間。根據(jù)《中國(guó)營(yíng)運(yùn)車輛主動(dòng)安全智能防控市場(chǎng)分析報(bào)告》，預(yù)計(jì)2018-2022年的主動(dòng)安全設(shè)備的總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)311億元，其中貨運(yùn)車輛設(shè)備市場(chǎng)約193億，其他車輛類型設(shè)備市場(chǎng)約118億。均攤到每年，市場(chǎng)空間釋放達(dá)80億元。兩客一危、重卡、公交車將會(huì)成為主動(dòng)安全設(shè)備重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，目前滲透率很低，三類車型的保有量在667萬左右（兩客一危100萬+重卡500萬+公交車67萬），單價(jià)假設(shè)為5000元/車，則市場(chǎng)規(guī)模在333億左右，與以上《分析報(bào)告》吻合。其中兩客一危的市場(chǎng)走在前面，規(guī)模在50億左右。

    2018-2022年中國(guó)運(yùn)營(yíng)車輛主動(dòng)安全智能防控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    商用車類型眾多，車型分散，不同車型對(duì)于設(shè)備的要求不同，決定了其設(shè)備市場(chǎng)整體較為分散的市場(chǎng)格局。下游的商用車不同行業(yè)在政策法規(guī)、發(fā)展階段等方面均有較大差異，在市場(chǎng)環(huán)境上亦存在較大差異，導(dǎo)致不同設(shè)備在不同車型的滲透率各有不同，所以整體上商用車設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)較為分散的市場(chǎng)格局。同時(shí)，商用車每個(gè)車型的出貨量小于乘用車，商用車設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)小批量多品種的特性，不同行業(yè)不同批次的車型對(duì)于設(shè)備的需求也是有一定差異，這個(gè)也是市場(chǎng)較為分散的原因之一。

不同類型的商用車市場(chǎng)有不同的主要參與企業(yè)

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    隨著產(chǎn)品的升級(jí)，技術(shù)門檻提升，未來市場(chǎng)將走向集中。從目前情況看，在低端產(chǎn)品領(lǐng)域，后裝市場(chǎng)存在一定程度的無序競(jìng)爭(zhēng)，而前裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，跟整車廠具備穩(wěn)固合作關(guān)系的廠商享有穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，并且在設(shè)備升級(jí)的過程中，跟整車廠合作密切，具備渠道優(yōu)勢(shì)。而在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，特別是主動(dòng)安全產(chǎn)品，技術(shù)門檻高，AI識(shí)別的準(zhǔn)確率是客戶最看重的。識(shí)別的準(zhǔn)確率由不同場(chǎng)景訓(xùn)練的數(shù)據(jù)量和算法決定，好的產(chǎn)品能得到更多客戶的青睞，也就可以接觸到更多的數(shù)據(jù)，形成更好的產(chǎn)品，所以未來隨著產(chǎn)品的升級(jí)，市場(chǎng)將走向集中，龍頭價(jià)值凸顯。走向V2X和無人駕駛時(shí)代之后，由于市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，也不排除會(huì)有強(qiáng)勢(shì)的新進(jìn)入者。

    3、政策是核心驅(qū)動(dòng)因素，不同類商用車的設(shè)備更新節(jié)奏不同
政策驅(qū)動(dòng)為主，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為輔。在行業(yè)發(fā)展初期，政策決定了設(shè)備的滲透速度和滲透率。從2011年開始，國(guó)家和地方政府圍繞商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展出臺(tái)一系列政策，主題從圍繞“安全監(jiān)管”到“標(biāo)準(zhǔn)制定”再到“市場(chǎng)鼓勵(lì)”。目前行業(yè)的發(fā)展仍以滿足政策法規(guī)的需求驅(qū)動(dòng)為主，但隨著行業(yè)的發(fā)展，一方面，商用車銷量增速放緩背景下，未來主機(jī)廠利潤(rùn)不斷向后市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，車聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)價(jià)值將不斷體現(xiàn)，所以整車廠通過前裝設(shè)備搜集數(shù)據(jù)的需求逐步提升；另一方面，部分車輛的所有商，逐步意識(shí)到車聯(lián)網(wǎng)降本增效的價(jià)值，也愿意通過后裝設(shè)備獲取數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)車隊(duì)的精益管理。所以設(shè)備端的需求目前形成了“政策驅(qū)動(dòng)為主，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為輔”局面。不同的商用車類型，政策要求不同，導(dǎo)致設(shè)備的滲透率不同。在政策影響之下，未來增量空間較大的領(lǐng)域包括兩客一危、貨車以及渣土車。

    2013-2018年中國(guó)商用車市場(chǎng)保有量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2013-2018年中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量高

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    4、兩客一危：已邁入主動(dòng)安全時(shí)代

    兩客一危的網(wǎng)聯(lián)化和智能化走在最前面。兩客一危安全要求高，政策高度重視。在2011年，交通部就規(guī)定所有兩客一危車輛應(yīng)當(dāng)安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，并接入全國(guó)重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。在2016-2019年，兩客一危的3G/4G視頻設(shè)備逐步滲透，滲透率達(dá)到50%。而從2019年開始，“主動(dòng)安全”逐步出現(xiàn)在各省市“兩客一危”的安裝要求當(dāng)中，政府推動(dòng)力強(qiáng)，強(qiáng)調(diào)DMS（駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)）和ADAS在兩客一危車輛上的應(yīng)用。

貨車領(lǐng)域的政策列表

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    目前部分營(yíng)運(yùn)客車已在逐步向三代產(chǎn)品過渡。由于三代產(chǎn)品客單價(jià)高，所以市場(chǎng)空間大。

運(yùn)營(yíng)客車逐步向主動(dòng)安全產(chǎn)品過渡

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    第二代逐步走向前裝，第三代產(chǎn)品仍以后裝為主。兩客一危第二代產(chǎn)品滲透率已經(jīng)達(dá)到50%，根據(jù)行業(yè)法規(guī)要求，車載衛(wèi)星定位及視頻安全監(jiān)控設(shè)備將成為法律規(guī)定必須安裝在長(zhǎng)途客運(yùn)車輛上的安全設(shè)備，推動(dòng)客車細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化視頻產(chǎn)品前裝的趨勢(shì)。第三代產(chǎn)品仍然以省或市采用入圍型方式進(jìn)行招標(biāo)，確定一省或市內(nèi)入圍設(shè)備供應(yīng)商名單，最終由終端用戶通過詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定設(shè)備供應(yīng)商，終端客戶包括汽車運(yùn)輸集團(tuán)、保險(xiǎn)公司、車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)公司等。

    銳明技術(shù)客車前裝收入不斷提升

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    5、重卡&中輕卡：網(wǎng)聯(lián)設(shè)備在中輕卡的滲透空間較大

    以網(wǎng)聯(lián)設(shè)備為主的一代產(chǎn)品在重卡滲透率高，在中輕卡的滲透率較低，智能類設(shè)備還處于滲透初期。在重卡車型中，由于交通部的政策要求，目前車廠均配置了前裝T-box產(chǎn)品（網(wǎng)聯(lián)化設(shè)備）；而在中輕卡領(lǐng)域，在環(huán)保部《國(guó)六》標(biāo)準(zhǔn)的要求下，中輕卡也面臨氣體排放在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的加速滲透。智能化設(shè)備基本還未開始滲透，目前處于高端卡車廠的研究階段。

貨車領(lǐng)域的政策列表

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    從滲透率角度看，重卡的網(wǎng)聯(lián)設(shè)備滲透趨于飽和，前裝率較高，市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要在于每年新增銷售車輛。而中輕卡的網(wǎng)聯(lián)設(shè)備滲透率低，政策強(qiáng)力推動(dòng)，市場(chǎng)機(jī)會(huì)在存量車的后裝市場(chǎng)和增量車的前裝市場(chǎng)。而重卡的智能化設(shè)備仍在鼓勵(lì)和推行的過程中，推動(dòng)力一般，目前滲透率較低，是藍(lán)海市場(chǎng)。

    “國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)等促進(jìn)商用車替換，同時(shí)促進(jìn)網(wǎng)聯(lián)化設(shè)備在中輕卡領(lǐng)域滲透，為市場(chǎng)帶來新增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著國(guó)家對(duì)商用車超載、污染排放等問題的嚴(yán)格治理，陸續(xù)出臺(tái)“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)、“藍(lán)天計(jì)劃”、治超治限（從客車、貨車，到渣土車、商砼車）等政策規(guī)定，存在大規(guī)模的車輛更新空間。另外，在“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)下，輕卡（3.5噸以下）2020年7月需要滿足國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，需要在輕卡上安裝遠(yuǎn)程在線監(jiān)控、尾氣檢測(cè)產(chǎn)品，前裝以T-box為產(chǎn)品形態(tài)，由車廠進(jìn)行推動(dòng)；后裝產(chǎn)品形態(tài)為OBD，由各地進(jìn)行環(huán)保OBD項(xiàng)目的招標(biāo)進(jìn)行滲透，未來中輕卡領(lǐng)域的網(wǎng)聯(lián)化是新增長(zhǎng)點(diǎn)，從銷量和保有量上難看，中輕卡市場(chǎng)大約是重卡的2-3倍。

    2014-2019年中國(guó)貨車銷量（萬臺(tái)）

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    僅網(wǎng)聯(lián)化設(shè)備T-box（一代產(chǎn)品為主）的行業(yè)規(guī)模接近50億，其中，中輕微卡的市場(chǎng)增量在20億左右。通過簡(jiǎn)單的測(cè)算，在不考慮單價(jià)、銷量變化的情況下，未來行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在50億以上的量級(jí)。增量市場(chǎng)主要來自于中輕微卡，未來有望給市場(chǎng)年均帶來20億的增量市場(chǎng)。

    卡車T-box市場(chǎng)規(guī)模大致測(cè)算（暫不考慮單價(jià)、銷量變化、不考慮微卡）

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    重卡網(wǎng)聯(lián)類設(shè)備市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，行業(yè)格局穩(wěn)定。在政策引導(dǎo)下，在重卡領(lǐng)域，大多數(shù)車廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了前裝。由于商用車市場(chǎng)集中度較高，而設(shè)備廠商在過去幾年的發(fā)展過程當(dāng)中，跟整車廠形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，整車廠主要選擇1-3家供應(yīng)商供貨，所以前裝市場(chǎng)的集中度較高。同時(shí)，由于整車廠前裝的進(jìn)入門檻高，需要跟車廠有較長(zhǎng)的合作周期，所以一旦進(jìn)入之后，廠商的地位穩(wěn)固，相對(duì)來說，后裝市場(chǎng)的招標(biāo)方具備區(qū)域性、零散性的特點(diǎn)，市場(chǎng)相對(duì)分散。

前五名重卡企業(yè)的網(wǎng)聯(lián)化終端供應(yīng)商情況

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    相關(guān)廠商的客戶集中度高

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    在網(wǎng)聯(lián)類設(shè)備從重卡向中輕卡的滲透過程中，由于產(chǎn)品類型一致，預(yù)計(jì)前裝的行業(yè)格局仍將維持穩(wěn)定。但隨著視頻方案和ADAS等智能化設(shè)備逐步走向貨車領(lǐng)域，由于產(chǎn)品的升級(jí)換代，市場(chǎng)格局將發(fā)生變化，行業(yè)將出現(xiàn)新進(jìn)入者，比如銳明技術(shù)在2019年成立重卡業(yè)務(wù)線，而研發(fā)跟不上的廠商有可能被淘汰。

    6、渣土車：智能化產(chǎn)品需求高，市場(chǎng)空間較大

    地方政策強(qiáng)制安裝，由城管部門管理，處于起步階段。渣土車治理是城市管理的痛點(diǎn)之一，隨著全國(guó)各地方監(jiān)管部門對(duì)渣土車的智能監(jiān)管需求不斷提升，采用人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)渣土車全過程的智能輔助駕駛，是智能監(jiān)管的有效途徑。

    2014年5月，長(zhǎng)沙市城市管理和行政執(zhí)法局與公安局、交通運(yùn)輸局、質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布《長(zhǎng)沙市渣土運(yùn)輸車輛行業(yè)專用功能規(guī)范》的通知，要求全市渣土車安裝智能管控系統(tǒng)，具備重空車識(shí)別功能、規(guī)劃線路控制功能、貨箱舉升控制功能、禁區(qū)控制功能等。

    隨后幾年，天津、太原、上海、廣州、廈門、昆明、北京、深圳等城市陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)渣土車管理要求。目前并不存在全國(guó)性的政策要求各城市渣土車必須安裝高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)設(shè)備，僅部分一線、省會(huì)城市存在地方性強(qiáng)制安裝政策，各城市一般會(huì)對(duì)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定，并要求在限定時(shí)間內(nèi)安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。

    工智能技術(shù)管理效果顯現(xiàn)，三代產(chǎn)品滲透率低，未來有望逐步提升。以湖南長(zhǎng)沙市為例，在應(yīng)用渣土車高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)并運(yùn)行近三年后，實(shí)現(xiàn)了全市渣土運(yùn)輸?shù)慕祲m、降音、降噪，市民投訴下降40%；行業(yè)安全大幅提升，安全責(zé)任事故同比下降80%。目前渣土清運(yùn)安全監(jiān)控及信息化市場(chǎng)尚處于起步發(fā)展階段，滲透率不到10%，僅有深圳、昆明、徐州、上海等少數(shù)城市項(xiàng)目真正落地，北京、廣東、河北、山西、江蘇等多個(gè)省市的大型項(xiàng)目尚處于籌劃階段。

渣土車項(xiàng)目的平均單價(jià)高

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    渣土車存量50萬臺(tái)，假設(shè)每車平均單價(jià)在1萬元左右，整體是50億的市場(chǎng)規(guī)模。各地渣土車管理具備獨(dú)立性，不同城市的渣土車管理部門制定了不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，按照城市進(jìn)性招標(biāo)。目前參與到該市場(chǎng)的公司包括銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)等。2014年，鴻泉物聯(lián)率先在湖南省長(zhǎng)沙市研發(fā)、應(yīng)用了渣土車項(xiàng)目高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)，隨后陸續(xù)在23個(gè)城市推廣應(yīng)用。銳明技術(shù)于2017年下半年開始進(jìn)入渣土及環(huán)衛(wèi)的車載監(jiān)控市場(chǎng)，2019年上半年，上海市出臺(tái)相關(guān)政策，要求當(dāng)?shù)氐脑吝\(yùn)輸車輛均需安裝智能視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，公司產(chǎn)品在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)了銷售。

    鴻泉物聯(lián)和銳明技術(shù)渣土車收入對(duì)比

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    五、平臺(tái)端：服務(wù)于政策監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)服務(wù)

    數(shù)據(jù)及應(yīng)用平臺(tái)是車聯(lián)網(wǎng)的后臺(tái)軟件系統(tǒng)。平臺(tái)通過接受T-box等聯(lián)網(wǎng)終端的數(shù)據(jù)和信息，對(duì)于商用車的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并針對(duì)駕駛行為反饋相關(guān)指令。

    1、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要車企平臺(tái)、政府平臺(tái)、第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)

    車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要分為車企平臺(tái)、政府平臺(tái)和第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等。車企平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)汽車遠(yuǎn)程監(jiān)控（法規(guī)要求）、研發(fā)數(shù)據(jù)積累、故障診斷、遠(yuǎn)程控制、售后服務(wù)信息化、道路試驗(yàn)測(cè)試、大數(shù)據(jù)分析等價(jià)值。政府平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)管、行業(yè)引導(dǎo)、行業(yè)服務(wù)及宏觀政策數(shù)據(jù)采集與分析等目的。

    第三方平臺(tái)主要針對(duì)特定行業(yè)的需求提供車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。政府平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)管、行業(yè)引導(dǎo)、行業(yè)服務(wù)及宏觀政策數(shù)據(jù)采集與分析等目的。國(guó)家交通運(yùn)輸部、公安部、安監(jiān)總局對(duì)車聯(lián)網(wǎng)信息介入有強(qiáng)制性的要求。主要目的在于規(guī)范商用車監(jiān)控管理，實(shí)現(xiàn)全國(guó)車輛在網(wǎng)監(jiān)控。由于多數(shù)商用車設(shè)備為政府平臺(tái)服務(wù)，政府平臺(tái)建設(shè)規(guī)模應(yīng)該是最大的，且數(shù)量眾多，包括了全國(guó)性的平臺(tái)、地方性的平臺(tái)、不同監(jiān)管部門（運(yùn)管、車管所等）的平臺(tái)等。由于各地的政策存在差異，所以政府平臺(tái)呈現(xiàn)出碎片化特點(diǎn)。

政府平臺(tái)與第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)功能對(duì)比

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    政府平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)管、行業(yè)引導(dǎo)、行業(yè)服務(wù)及宏觀政策數(shù)據(jù)采集與分析等目的。國(guó)家交通運(yùn)輸部、公安部、安監(jiān)總局對(duì)車聯(lián)網(wǎng)信息介入有強(qiáng)制性的要求。主要目的在于規(guī)范商用車監(jiān)控管理，實(shí)現(xiàn)全國(guó)車輛在網(wǎng)監(jiān)控。由于多數(shù)商用車設(shè)備為政府平臺(tái)服務(wù)，政府平臺(tái)建設(shè)規(guī)模應(yīng)該是最大的，且數(shù)量眾多，包括了全國(guó)性的平臺(tái)、地方性的平臺(tái)、不同監(jiān)管部門（運(yùn)管、車管所等）的平臺(tái)等。由于各地的政策存在差異，所以政府平臺(tái)呈現(xiàn)出碎片化特點(diǎn)。

    車企平臺(tái)擁有最完整最核心的數(shù)據(jù)，整車廠通過平臺(tái)向汽車后市場(chǎng)邁進(jìn)。經(jīng)濟(jì)增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重塑，導(dǎo)致全社會(huì)的運(yùn)輸總量增速放慢，商用車的銷量進(jìn)入下降階段。銷量不給力的情況下，通過車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向后做延伸，做車輛的全生命周期服務(wù)是未來主機(jī)廠業(yè)務(wù)的重點(diǎn)增長(zhǎng)點(diǎn)。比如通過系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品配件的及時(shí)跟蹤與批發(fā)、輪胎的批發(fā)、燃油的批發(fā)乃至保險(xiǎn)的批發(fā)等，盈利著力點(diǎn)從賣車本身轉(zhuǎn)到賣車車輛的后服務(wù)。在發(fā)達(dá)國(guó)家，車輛后服務(wù)市場(chǎng)早已是各大車廠的重要盈利模式，這基于成熟的技術(shù)和受眾的使用習(xí)慣；在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這種趨勢(shì)仍在形成過程中

整車廠均有自己的車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

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    不同車企平臺(tái)的發(fā)展情況不同，車企平臺(tái)難以跨域品牌鴻溝。總體來看，車企平臺(tái)的功能或提供的服務(wù)類型包括：1>服務(wù)于自身的產(chǎn)銷優(yōu)化，核心部件數(shù)據(jù)反饋支持新車研發(fā)，整車廠將會(huì)根據(jù)大數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品定價(jià)、改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；2>司機(jī)端：駕駛行為分析、位置和軌跡管理、行程評(píng)分分析、報(bào)警和維保等服務(wù)；3>管理端：整車廠會(huì)將駕駛記錄、車輛信息等數(shù)據(jù)接入保險(xiǎn)企業(yè)、4S店、汽車維修廠商、二手車廠商及車輛管理部門，對(duì)駕駛員的行為數(shù)據(jù)分析判斷并提供相應(yīng)增值服務(wù)。目前看，不同的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)取得成效，2019年中國(guó)重汽的智能通平臺(tái)裝機(jī)量超過8萬臺(tái)；2019年陜汽天行健平臺(tái)在網(wǎng)汽車突破45萬臺(tái)。但車企平臺(tái)很難提供跨品牌服務(wù)，而汽車后市場(chǎng)體系復(fù)雜，車企的業(yè)務(wù)擴(kuò)展速度仍然較慢

    第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)跨品牌的服務(wù)，但需要數(shù)據(jù)支持。對(duì)于第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，數(shù)據(jù)的接入能力是核心。目前看，第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的數(shù)據(jù)獲取手段包括：1>與OEM合作，通過向OEM廠商提供車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持，獲取運(yùn)營(yíng)服務(wù)的空間，相關(guān)案例如中寰衛(wèi)星；2>與政府平臺(tái)合作，通過承建政府監(jiān)管平臺(tái)獲取數(shù)據(jù)并提供相應(yīng)的服務(wù)；相關(guān)案例如中交興路；3>通過向客戶推廣軟硬件一體化解決方案，以后裝設(shè)備切入獲取數(shù)據(jù)，從而為客戶（如物流等）提供管理系統(tǒng)服務(wù)，相關(guān)案例如如G7。目前，國(guó)內(nèi)第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)比較領(lǐng)先的包括G7、中交興路、中寰衛(wèi)星等。

第三方商用車平臺(tái)案例：分別通過與OEM合作、后裝、以及和政府合作切入市場(chǎng)

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    中寰衛(wèi)星（四維圖新旗下）收入和利潤(rùn)情況

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    2、平臺(tái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)包括軟件和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，后者增長(zhǎng)潛力大

    平臺(tái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)包括軟件和運(yùn)營(yíng)服務(wù)：
軟件建設(shè)領(lǐng)域：市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)與設(shè)備的滲透與升級(jí)同步。軟件建設(shè)市場(chǎng)的參與方包括：設(shè)備廠商和智慧交通系統(tǒng)建設(shè)廠商。前者多參與設(shè)備端數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)融合平臺(tái)，后者更多參與到基于平臺(tái)的應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)當(dāng)中。多數(shù)設(shè)備廠商向主機(jī)廠提供“云管端”一體化的解決方案，特別是后裝設(shè)備，以區(qū)域性招標(biāo)為主，設(shè)備廠商除了提供設(shè)備以外，也為政府或當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商提供給平臺(tái)服務(wù)，在這種情況下，設(shè)備廠商在定價(jià)上以收硬件的錢為主，并根據(jù)客戶的上線車輛規(guī)模、模塊數(shù)量、服務(wù)范圍對(duì)平臺(tái)進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)化定價(jià)。在這種情況下，表面上軟件平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模小于設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模。但對(duì)于重管理重運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)域，比如城市公交，基于數(shù)據(jù)平臺(tái)需要建設(shè)大量的智能調(diào)度系統(tǒng)，在這些領(lǐng)域，平臺(tái)軟件的市場(chǎng)規(guī)模較大。

    主動(dòng)安全管理平臺(tái)系統(tǒng)界面

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    營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域：數(shù)據(jù)覆蓋面和數(shù)據(jù)質(zhì)量決定了車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)覆蓋面和數(shù)據(jù)質(zhì)量，是由設(shè)備的滲透決定的。從數(shù)據(jù)質(zhì)量的角度看，整車廠車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)據(jù)質(zhì)量最好，包括CAN總線數(shù)據(jù)等汽車內(nèi)部運(yùn)行的詳細(xì)數(shù)據(jù)；從數(shù)據(jù)覆蓋面上看，整車廠車聯(lián)網(wǎng)很難實(shí)現(xiàn)跨品牌覆蓋，地區(qū)性政府監(jiān)管平臺(tái)很難實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域覆蓋，而第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)在數(shù)據(jù)覆蓋面上的優(yōu)勢(shì)顯著，但比較難拿到主機(jī)廠的CAN協(xié)議，未來如果可以跟整車廠進(jìn)一步合作，提高獲取數(shù)據(jù)的質(zhì)量，則具備較大的發(fā)展空間。

    國(guó)外的情況看，整車廠和第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的合作趨勢(shì)已經(jīng)十分顯著。國(guó)外大型商用車主機(jī)廠已在主流車型實(shí)現(xiàn)標(biāo)配/選裝；而后裝玩家也同樣積累了大量的車隊(duì)和用戶基盤。由于下游行業(yè)用戶車隊(duì)車輛通常具備不同品牌組合，國(guó)外主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品功能難以跨品牌滿足下游行業(yè)特定需求，通常通過統(tǒng)一接口協(xié)議與第三方車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商合作。成熟市場(chǎng)的車聯(lián)網(wǎng)玩家基對(duì)車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的深度挖掘，已實(shí)現(xiàn)對(duì)垂直行業(yè)的“端到端”服務(wù)解決方案。國(guó)內(nèi)第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)未來發(fā)展空間大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前仍處于擴(kuò)張期。從國(guó)內(nèi)外情況比較看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前仍處于擴(kuò)張期，相關(guān)的滲透率和單車價(jià)值還有提升空間。

    中美商用車車聯(lián)網(wǎng)滲透率比較

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    中美商用車車聯(lián)網(wǎng)單車價(jià)值比較

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    中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家商用車產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)分布對(duì)比

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    3、5G-V2X&無人駕駛，商用車有望率先落地

    5G-V2X和無人駕駛的滲透，分成三個(gè)階段，商用車有望率先滲透。第一個(gè)階段主要是提高交通效率和輔助駕駛安全；第二個(gè)階段是在封閉園區(qū)、封閉道路和礦區(qū)、碼頭、港口等給商用車提供自動(dòng)駕駛；最后一個(gè)階段才是普通乘用車的自動(dòng)駕駛。

    商用車自動(dòng)駕駛更容易落地。1>自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的一大制約因素就是硬件成本，動(dòng)輒幾萬元的傳感器成本，對(duì)于乘用車來說是無法接受的。而商用車天然有盈利的需求，當(dāng)投入成本低于節(jié)省的成本時(shí)，企業(yè)對(duì)于新技術(shù)尤其是能提升盈利空間的技術(shù)更有動(dòng)力去更新?lián)Q代。2>商用車的運(yùn)行路況更加單一。商用車大多數(shù)時(shí)執(zhí)行的是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的路線，且城市道路占比較少，復(fù)雜程度更低。3>商用車的外觀更易于傳感器布置。商用車的體積比乘用車大，能夠減少感知系統(tǒng)的布置問題。商用車車輛一般比較高，使得傳感器安裝高度也更高，能夠探測(cè)到更遠(yuǎn)的距離，也增加了安全性

    自動(dòng)駕駛駕駛總量占比

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    2030年輕型商用車自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)用率預(yù)測(cè)

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    2030年中卡自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)用率預(yù)測(cè)

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    2030年重卡自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)用率預(yù)測(cè)

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    從場(chǎng)景的角度看，港口、環(huán)衛(wèi)、物流、礦山等對(duì)商用車自動(dòng)駕駛存在強(qiáng)需求。從物流的角度看，目前中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模超過5萬億人民幣，中國(guó)卡車貨運(yùn)市場(chǎng)每年僅人工成本一項(xiàng)即是3萬億人民幣。同時(shí)，公路貨運(yùn)市場(chǎng)也存在著行業(yè)集中度低、物流費(fèi)用高、事故頻發(fā)等諸多痛點(diǎn)。以重卡為載具的干線物流中，司機(jī)的人力成本、車輛的燃油消耗和高速的過路費(fèi)等三塊是干線物流主要成本，這三塊成本的比例大概是1：1：1。自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，能夠降低司機(jī)的人力成本支持，降低車輛的油耗成本，隨著規(guī)模化的應(yīng)用，其投入產(chǎn)出比顯著。從港口的角度看，國(guó)內(nèi)港區(qū)集卡市場(chǎng)超過2萬輛，一位集裝箱卡車司機(jī)每年成本約30萬，存在自動(dòng)駕駛替代的剛需。

不同企業(yè)在特定場(chǎng)景進(jìn)行自動(dòng)駕駛布局

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    卡車編隊(duì)是商用車最重要的5G-V2X應(yīng)用場(chǎng)景。商用車的自動(dòng)駕駛不同于乘用車最重要的一點(diǎn)功能，就是卡車編隊(duì)智能駕駛技術(shù)?？ㄜ嚲庩?duì)指以排頭車（司機(jī)駕駛）領(lǐng)路，整個(gè)車隊(duì)以極小的車距進(jìn)行編隊(duì)自動(dòng)駕駛，跟隨車輛（無人駕駛）以V2V車聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)連接，根據(jù)頭車操作而變換駕駛策略。要實(shí)現(xiàn)卡車編隊(duì)形式，必須保證5G的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，包括毫秒級(jí)的網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)延、10~20Gbit/s的峰值速率、100萬個(gè)/km²的連接數(shù)密度等。

    該技術(shù)的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1>荷蘭研究機(jī)構(gòu)TNO研究報(bào)告指出，卡車編隊(duì)行駛之后大約可降低10-15%的燃油消耗；2>降低駕駛員的勞動(dòng)強(qiáng)度，物流卡車運(yùn)輸?shù)娜斯こ杀究山档?0%；3>安全性更有保障:通過車輛之間的V2V無線連接，卡車能夠比人類駕駛更快地制動(dòng)，系統(tǒng)可以在0.1秒完成，駕駛員的反映需要1.4秒；4>優(yōu)化道路利用：提升道路車輛密度，減少擁堵，改善道路通行能力。

    歐洲在編隊(duì)行駛方面是領(lǐng)先者，不僅單個(gè)車企開展編隊(duì)行駛測(cè)試，多車企也組織跨品牌卡車的編隊(duì)行駛測(cè)試，甚至還舉辦了歐洲卡車編隊(duì)挑戰(zhàn)賽。中國(guó)企業(yè)在編隊(duì)行駛方面亟需迎頭趕上。

    4、為七大行業(yè)帶來萬億增量

    V2X車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及汽車、電子、信息通信、交通運(yùn)輸和交通管理等多個(gè)行業(yè)，按照建設(shè)順序，包括測(cè)試、車路感知層、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施、整車、車控、智能駕駛、智能座艙、智慧交通、V2X云控平臺(tái)，以及應(yīng)用服務(wù)層。

    1、感知放量在即

    車路協(xié)同的感知層包括車端和路段各式各樣的傳感器，如毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、慣性導(dǎo)航、高精度定位、紅外成像系統(tǒng)、攝像頭、氣象傳感器等。

    感知層采集到的數(shù)據(jù)，經(jīng)過感知融合，在邊緣端和云端強(qiáng)大算力的支撐下，可以不斷優(yōu)化智能駕駛和交通管控算法。數(shù)據(jù)量越大、維度越多元，生成算法的精確度和魯棒性越好，因此增加傳感器在全國(guó)范圍內(nèi)的密度是實(shí)現(xiàn)智能駕駛和智慧交通的基礎(chǔ)。

    在量產(chǎn)過程中，穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性是重要考量。同時(shí)對(duì)于車載傳感器來說，還需要滿足車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，如工作溫度、抗沖擊性、使用壽命、電磁兼容性等要求。

多傳感器互補(bǔ)增加安全冗余度

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    1）攝像頭

    技術(shù)和產(chǎn)品都非常成熟，因此成本適中，且在AI算法加持下，識(shí)別性能優(yōu)異。攝像頭在道路端的普及度較高，在車端仍有較大空間，在主流的L2及以上方案中至少需要1個(gè)前視和4個(gè)環(huán)視，部分方案選用雙目攝像頭代替前視。攝像頭行業(yè)集中度較高，索尼和三星在感光器件CMOS行業(yè)市占率之和超過50%；德州儀器和華為海思在圖像處理器DSP上積累深厚；舜宇光學(xué)是鏡頭組的龍頭。

    2）毫米波雷達(dá)

    24GHz和77GHz的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟，成本可控，且隨著汽車智能化程度提升，每輛車需要的毫米波雷達(dá)也越來越多。隨著79GHz產(chǎn)品越來越成熟，也可能成為主流選型。018年全球毫米波雷達(dá)出貨量為5500萬顆，國(guó)內(nèi)為358萬顆，增速分別為22%和54%。預(yù)計(jì)2020年全球出貨量將達(dá)到7200萬顆，五年CAGR為24%。毫米波雷達(dá)以國(guó)外廠商為主，主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)缺失射頻芯片等核心技術(shù)積累。整機(jī)方面，Bosch、Conti、Delphi、Denso、Hella占據(jù)了70%以上的全球市場(chǎng)份額；芯片市場(chǎng)也掌握在NXP、Infineon、TI和ST手中。國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商包括：華域汽車、納雷科技、森斯泰克等。國(guó)內(nèi)芯片廠商在技術(shù)和產(chǎn)品上有所突破，處于芯片小批量生產(chǎn)階段，如南京隼眼、行易道、森斯泰克等。

    3）激光雷達(dá)

    L3級(jí)以上方案不可缺，不少智慧交叉路口、智慧停車場(chǎng)建設(shè)中也考慮部署激光雷達(dá)，然而其高昂的價(jià)格讓人望而卻步。預(yù)計(jì)2020年將會(huì)是激光雷達(dá)售價(jià)大幅改善的一年，將對(duì)車端和路端智能化發(fā)展帶來巨大影響。在2020年CES展上，大疆發(fā)布兩款產(chǎn)品，售價(jià)分別為800美元和1200美元；鐳神發(fā)布的等效400線產(chǎn)品，售價(jià)為888美元。

    國(guó)外廠商起步較早，技術(shù)和創(chuàng)新能力強(qiáng)，且采取與Tier1綁定的戰(zhàn)略，比如TetraVue與博世、Quanergy與德爾福、IBEO和采埃孚、法雷奧的合作等。國(guó)內(nèi)廠商的優(yōu)勢(shì)則在于產(chǎn)品化能力：滿足車規(guī)要求和高可靠的同時(shí)，提供高性價(jià)比的產(chǎn)品，如鐳神智能。

    ２、車路網(wǎng)聯(lián)基建

    實(shí)現(xiàn)車路網(wǎng)聯(lián)化，需要車側(cè)、路側(cè)等基礎(chǔ)設(shè)施和硬件互聯(lián)互通，包括模組/RSU/OBU、高精度定位系統(tǒng)以及MEC設(shè)施等。具體而言，路側(cè)交通基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造可以提高路口的感知處理能力，為平臺(tái)和車輛提供更加精準(zhǔn)實(shí)時(shí)的道路交通信息；車側(cè)通過前裝或者后裝的車聯(lián)網(wǎng)裝置，將社會(huì)車輛納入車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)路—網(wǎng)—車—云的全面協(xié)同進(jìn)化。目前，從需求和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展來看，模組、RSU/OBU等正在迎來快速發(fā)展期，基于北斗系統(tǒng)的高精度定位系統(tǒng)即將完成，MEC在車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展高級(jí)階段不可或缺。

    1）模組/RSU/OBU

    通信模組是車聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展的通用部分。模組是將應(yīng)用處理器、基帶、射頻前端、定位單元、通信單元以及電源管理等進(jìn)行集成，并提供標(biāo)準(zhǔn)外部接口，既將芯片集成為車規(guī)級(jí)模組。通信模組承擔(dān)了用戶與用戶以及用戶與后臺(tái)服務(wù)器的數(shù)據(jù)傳輸功能，在通信模組的基礎(chǔ)上，下游的RSU/OBU終端制造商能夠以高性價(jià)比開發(fā)和生產(chǎn)終端設(shè)備，從而連接入網(wǎng)，是實(shí)現(xiàn)智能汽車標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；l(fā)展的基礎(chǔ)。

    車規(guī)級(jí)模組產(chǎn)品豐富，即將進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用。目前，全球主流的車聯(lián)網(wǎng)通信芯片供應(yīng)商為高通和華為，除此之外還有Autotalk、恩智浦、大唐、哈曼等?？梢钥闯觯嚶?lián)網(wǎng)模組芯片產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)比較豐富，國(guó)內(nèi)廠商也突破了之前海外廠商的壟斷，所以模組廠商基于芯片發(fā)展已經(jīng)形成了非常多的產(chǎn)品。

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國(guó)內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品進(jìn)展

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    ETC工程促進(jìn)RSU/OBU爆發(fā)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。路側(cè)單元RSU是部署在路側(cè)的通信網(wǎng)關(guān)，具有無線、有線等多種形態(tài)，匯集路側(cè)交通設(shè)施和道路交通參與者的信息，上傳至車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)交通參與者的信息互通。車載單元OBU安裝在車輛上，可實(shí)現(xiàn)通信、信息采集等功能，是車載終端的核心單元。

    近兩年來，隨著國(guó)內(nèi)ETC的大幅推進(jìn)，作為ETC體系重要的組成部分，OBU和RSU也實(shí)現(xiàn)了快速普及。截至2019年12月，全國(guó)29個(gè)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)省份改造完成488個(gè)省界收費(fèi)站，全國(guó)ETC用戶累計(jì)接近2億，中國(guó)ETC滲透率規(guī)模從2018年底的32%倍增到74%。根據(jù)調(diào)研情況，國(guó)內(nèi)RSU每年需求在3-5萬個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)30-50億規(guī)模。目前RSU/OBU廠家較多，競(jìng)爭(zhēng)比較充分，包括華為、中興、萬集科技、千方集團(tuán)、金溢科技、高新興、星云互聯(lián)、華礪智行、哈曼、ALPS、AutoTalks、CohdaWireless、上汽聯(lián)創(chuàng)、高鴻股份、SAVARI等。

    2）高精度定位系統(tǒng)

    北斗三號(hào)系統(tǒng)即將部署完成，為車聯(lián)網(wǎng)提供基礎(chǔ)定位服務(wù)。定位需求是車聯(lián)網(wǎng)的重要需求，是實(shí)現(xiàn)車輛安全通行和增值服務(wù)的重要保障。在不同階段，低于定位的精度要求是不同的。目前，我國(guó)正在構(gòu)建北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，一共有“一號(hào)系統(tǒng)”、“二號(hào)系統(tǒng)”、“三號(hào)系統(tǒng)”三個(gè)階段，“一號(hào)系統(tǒng)”已經(jīng)棄用，“二號(hào)系統(tǒng)”已經(jīng)穩(wěn)定向亞太地區(qū)用戶提供服務(wù)，“三號(hào)系統(tǒng)”由30顆衛(wèi)星組成，2020年5月，按計(jì)劃將發(fā)射最后一顆地球靜止軌道衛(wèi)星，北斗三號(hào)全球星座部署將全面完成，將在服務(wù)區(qū)中免費(fèi)提供定位、測(cè)速和授時(shí)服務(wù)，定位精度為10米，授時(shí)精度為50納秒，測(cè)速精度0.2米/秒，這將為車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景提供基礎(chǔ)覆蓋。主要參與的廠商包括海格通信、華測(cè)導(dǎo)航、華力創(chuàng)通、中海達(dá)等。5G+北斗將是更高精度定位的有效方案。首先，對(duì)于定位的連續(xù)性是車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)安全可靠的必要前提，由于遮擋、光線、天氣、成本以及穩(wěn)定性等因素，單純采用某一種定位技術(shù)并不能滿足車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的定位需求；其次，L3級(jí)及以上智能汽車需要高精定位功能，例如輔助駕駛中對(duì)車的定位精度要求在米級(jí)，對(duì)于自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，其對(duì)定位的精度要求在亞米級(jí)甚至厘米級(jí)，而這需要多種通信技術(shù)進(jìn)行配合。2020年將是我國(guó)5G規(guī)模建設(shè)元年，未來3年國(guó)內(nèi)5G基站有望超過300萬個(gè)，屆時(shí)在5G基站輔助+北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)配合下，北斗三號(hào)系統(tǒng)可滿足車聯(lián)網(wǎng)對(duì)高精度、高可用性的要求。主要參與者是中興通訊、華為等。

    3）邊緣計(jì)算MEC

    隨著入網(wǎng)車輛增多，相關(guān)數(shù)據(jù)傳送量將呈指數(shù)性增加，同時(shí)很多車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景和需求對(duì)時(shí)延要求很苛刻，所以車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到一定階段，必然需要邊緣計(jì)算技術(shù)MEC的協(xié)助。通過部署基站、小基站甚至匯聚站點(diǎn)的MEC服務(wù)器，將云平臺(tái)的計(jì)算能力下沉，及時(shí)處理數(shù)據(jù)，并可以將數(shù)據(jù)及應(yīng)用就近存儲(chǔ)于離車輛較近的位置，解決一些場(chǎng)景的痛點(diǎn)，提高一些增值服務(wù)的體驗(yàn)感，使得交通系統(tǒng)更加安全、有效、豐富。例如IMT-202推進(jìn)組描述的愿景：

無需路側(cè)協(xié)同的C-V2X應(yīng)用可以直接通過MEC平臺(tái)為車輛或行人提供低時(shí)延、高性能服務(wù)；

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    由于MEC存在部署成本較大、垂直行業(yè)需求差異化明顯等特征，預(yù)計(jì)未來MEC建設(shè)運(yùn)營(yíng)主力是運(yùn)營(yíng)商，并輔助一些行業(yè)和企業(yè)自建，目前參與企業(yè)主要是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、華為等。

    3、智駕雙元戰(zhàn)略

    在感知層基礎(chǔ)上，智能駕駛還需要決策層和執(zhí)行層。如果把感知層比作眼和耳，決策層相當(dāng)于大腦，執(zhí)行層相當(dāng)于手和腳。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合V2X車聯(lián)網(wǎng)和實(shí)時(shí)更新的高精度地圖，可以進(jìn)一步擴(kuò)展車輛的感知范圍。在執(zhí)行層面，基于高精度地圖和線控系統(tǒng)，車輛能實(shí)現(xiàn)更精確、低延時(shí)的操控。

    在智能駕駛路徑上，越來越多的整車廠和Tier1開始采用雙元戰(zhàn)略，同時(shí)研發(fā)L2-2.5和L4-L5。L3的概念偏理想化，然而技術(shù)落地相當(dāng)困難。L3曾經(jīng)的先驅(qū)者奧迪也在2019年底放棄該計(jì)劃，轉(zhuǎn)而集中精力研發(fā)L2和L4。L2.5是近年來提出的過渡等級(jí)，指的是增強(qiáng)版L2，但主要駕駛依然由人類完成。

    1）智能駕駛OS

    也稱為車控OS，用于車輛底盤和動(dòng)力控制，以實(shí)現(xiàn)油門、轉(zhuǎn)向、換擋、剎車等車輛行駛功能。底盤和動(dòng)力控制上每個(gè)系統(tǒng)的ECU都由兩部分組成，算力單元和OS，這些OS的集合體就是車控OS。未來，隨著ECU向DCU和MDC形態(tài)發(fā)展，分散在各個(gè)ECU中的嵌入式OS也會(huì)逐步融合為一個(gè)具備標(biāo)準(zhǔn)化架構(gòu)的車控OS，如AUTOSAR、LinuxROS。國(guó)內(nèi)在智能駕駛OS領(lǐng)域相對(duì)空缺，僅有東軟、華為和中興有所嘗試。

    東軟基于AdaptiveAUTOSAR平臺(tái)開發(fā)出了面向自動(dòng)駕駛和智能座艙的中間件軟件NeuSAR。華為在發(fā)布鴻蒙微內(nèi)核OS時(shí)，提到可用于智能駕駛和智能座艙，具體產(chǎn)品信息還未公布。長(zhǎng)期來看，實(shí)現(xiàn)自主可控過程中，自主研發(fā)的智能駕駛OS必不可少。

    2）智能駕駛芯片

    為智能駕駛算法或ADAS算法提供本地算力。整車廠選型時(shí)主要關(guān)注是否符合車規(guī)級(jí)、能耗比，以及性價(jià)比。由于目前主要的傳感器是基于視覺的，因此芯片也以GPU為主。國(guó)外GPU領(lǐng)域以英偉達(dá)為主，除此之外還有Mobileye。國(guó)內(nèi)主要廠商包括地平線機(jī)器人、寒武紀(jì)等。

    3）高精度地圖

    是實(shí)現(xiàn)L3-L5級(jí)自動(dòng)駕駛的重要組成。越高等級(jí)的自動(dòng)駕駛需要越高相對(duì)精度和鮮度的高精度地圖。目前國(guó)內(nèi)技術(shù)和產(chǎn)品相對(duì)成熟的是ADAS地圖，相當(dāng)于L2-L3的水平，精度和信息豐度介于導(dǎo)航電子地圖和高精度地圖之間，用于輔助駕駛，如TeslaAutopilot和奔馳DrivePilot在引入中國(guó)時(shí)采用的都是四維圖新的ADAS地圖服務(wù)

新增ADAS地圖介于傳統(tǒng)和高精度地圖之間

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    按照道路場(chǎng)景，高精度地圖可覆蓋三類路網(wǎng)：城市路網(wǎng)、城際路網(wǎng)、停車場(chǎng)等室內(nèi)路線網(wǎng)。目前，獲得甲級(jí)資質(zhì)的圖商集中在獲取城市和城際路網(wǎng)的ADAS和高精度地圖，如四維圖新、高德、寬凳科技等，而采集停車場(chǎng)等室內(nèi)路線網(wǎng)的圖商較少，如晶眾地圖、易圖通。

    商業(yè)模式：高精度地圖是產(chǎn)品，更是需要持續(xù)更新的數(shù)據(jù)服務(wù)。圖商需要持續(xù)采集道路信息，通過OTA等方式更新地圖，因此對(duì)圖商來說，訂閱模式最為合理。然而對(duì)整車廠來說，國(guó)內(nèi)大部分消費(fèi)者還很難在購車后，持續(xù)付費(fèi)訂閱車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，同時(shí)也是因?yàn)楫?dāng)前的車聯(lián)網(wǎng)功能尚未觸及消費(fèi)者剛需。長(zhǎng)期來看，一二線城市的消費(fèi)者在逐漸改變消費(fèi)習(xí)慣，而大規(guī)模滲透依然需要5-10年的時(shí)間。近五年，圖商賣License的模式依然是主流。

    為整車廠提供license模式測(cè)算2023年為30.2億元

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    4）智能駕駛L1-L2/ADAS

    高級(jí)輔助駕駛（以下簡(jiǎn)稱ADAS）是通過人工智能、機(jī)器視覺等技術(shù)主動(dòng)防范駕駛事故，不包括制動(dòng)防抱死系統(tǒng)ABS、車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)ESP、倒車?yán)走_(dá)等。ADAS對(duì)映SAE分級(jí)中的L1-L2，包括一系列功能：車道偏離預(yù)警LDW、緊急制動(dòng)剎車AEB、駕駛員監(jiān)控DMS等，通過車載的一系列攝像頭感知周圍環(huán)境，并為駕駛員提供預(yù)警、直接制動(dòng)等。ADAS目前已進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，且在政策要求下，在“兩客一危”等商用車上要求安裝。我國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的~100億元增長(zhǎng)到2020年的~300億元，CAGR為73%。相比商用車明確的裝配時(shí)間表，乘用車的推進(jìn)速度因車企而異，但市場(chǎng)規(guī)模更大。除了傳統(tǒng)Tier1，還有眾多AI科技公司以更高性價(jià)比的產(chǎn)品占據(jù)一席之地，如Mobileye，國(guó)內(nèi)的縱目科技等。專注于商用車領(lǐng)域的廠商包括智駕科技、Minieye、極目科技等。

    5）智能駕駛/L4-L5

    特殊工況環(huán)境下的商用車智能駕駛有望比乘用車更快落地。1）首先在特殊工況中，環(huán)境惡劣、事故頻發(fā)，常年招不到人類駕駛員，如礦區(qū)；2）其次是因?yàn)榄h(huán)境封閉、路況簡(jiǎn)單，行駛路線相對(duì)固定；3）最后因?yàn)樘厥夤r的道路和車輛都可以隨意改造，無需考慮美觀和大規(guī)模量產(chǎn)能力。特殊工況具體包括礦區(qū)、港口、市政環(huán)衛(wèi)、園區(qū)、高速公路物流等，商用車以不同載貨量的卡車為主，還包括礦區(qū)的自卸車、港口的跨運(yùn)車等。卡車智能駕駛方面的主要廠商包括圖森未來、長(zhǎng)沙智能駕駛CIDI、踏歌智行、慧拓智能等。

    乘用車L4-L5級(jí)智能駕駛由于道路環(huán)境復(fù)雜，且法律法規(guī)不完善等原因，在國(guó)內(nèi)落地還需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。國(guó)內(nèi)外的整車廠、Tier1都在積極布局L4級(jí)，其中通用相對(duì)領(lǐng)先。通用在2016年收購智能駕駛公司CruiseAutomation，并在2019年推出CruiseAV車型及量產(chǎn)計(jì)劃，車內(nèi)沒有方向盤、剎車和油門踏板。國(guó)內(nèi)相對(duì)領(lǐng)先的廠商包括百度、Momenta和小馬智行。

    6）線控執(zhí)行

    在執(zhí)行層，油門和轉(zhuǎn)向已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了滿足自動(dòng)駕駛的線控應(yīng)用，而制動(dòng)領(lǐng)域的開發(fā)相對(duì)處于起步階段。線控油門通過電機(jī)驅(qū)動(dòng)節(jié)氣門開度實(shí)現(xiàn)了拉索和節(jié)氣門之間的解耦；電子助力轉(zhuǎn)向也基本實(shí)現(xiàn)了方向盤和車輪之間的解耦；而在制動(dòng)領(lǐng)域，線控制動(dòng)的難度較大，行業(yè)仍處于起步階段，博世的iBooster在一定程度上實(shí)現(xiàn)了踏板和剎車系統(tǒng)之間的解耦。新能源車對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)的要求也在大幅提升。一方面，新能源車缺少真空

    源，在傳統(tǒng)制動(dòng)體系下要額外增加真空助力泵等；另一方面，制動(dòng)過程中的能量損失較大，如果能夠?qū)崿F(xiàn)能量回收，將大幅提升新能源車的續(xù)航里程，以榮威光之翼MARVELX為例，其配備了博世第二代iBooster，能在城市以及高速上實(shí)現(xiàn)能量回收，效提升15.4%的續(xù)航里程。綜合考慮成本、安全性等問題，中期維度看集成式的電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)EHB可行性更高。雖然電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)EMB能更好的實(shí)現(xiàn)踏板與剎車系統(tǒng)之間的解耦，但其成本高昂、短期內(nèi)較難大規(guī)模應(yīng)用，同時(shí)其產(chǎn)生的制動(dòng)力有限、考慮到法規(guī)因素短期內(nèi)很難獨(dú)立應(yīng)用；而電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)EHB較好的實(shí)現(xiàn)了踏板和液壓制動(dòng)系統(tǒng)之間的解耦，尤其是集成式液壓系統(tǒng)在解耦程度上做得更好，也更有利于能量回收，同時(shí)產(chǎn)品性價(jià)比也較高，在中期維度看是線控制動(dòng)的更好選擇。

    4、智能座艙趨勢(shì)

    智能座艙的發(fā)展分為兩個(gè)階段。第一階段：將新技術(shù)用于改善駕駛和乘車體驗(yàn)，使其更加安全舒適，關(guān)鍵詞是人機(jī)交互HMI。隨著智能駕駛等級(jí)提升，無限接近L5級(jí)后，人類可以徹底從駕駛?cè)蝿?wù)中解放出來，到了那時(shí)候人在車內(nèi)能做什么，則是智能座艙第二階段需要思考的問題。

    第一階段的智能座艙包括五點(diǎn)趨勢(shì)：

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    1）虛擬化 Hypervisor

    車內(nèi)不同應(yīng)用需要不同的計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)配置，隨著車內(nèi)應(yīng)用種類增多，為每個(gè)應(yīng)用配備硬件資源的性價(jià)比較低，且不利于數(shù)據(jù)融合和信息安全，因此誕生了虛擬化 Hypervisor。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要包括中科創(chuàng)達(dá)和誠(chéng)邁科技。

    2）智能座艙 OS

    智能汽車上會(huì)搭載兩套操作系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱 OS）：智能駕駛 OS 負(fù)責(zé)車控和智能座艙 OS 負(fù)責(zé)車內(nèi)信息、娛樂等應(yīng)用，因此是車載信息服務(wù)Telematics 和車載信息娛樂系統(tǒng) Infotainment 的結(jié)合，為了承載未來更豐富的系統(tǒng)應(yīng)用。智能座艙 OS 中還可劃分為對(duì)安全和可靠性要求較高的儀表盤 OS 和更看重兼容能力的中控屏 OS。

    儀表盤 OS 產(chǎn)品以黑莓的 QNX 和 Linux 為主，其中 QNX 以其安全可靠的微內(nèi)核成為整車廠的首選，全球市占率超過 70%。對(duì)于中控屏 OS，市場(chǎng)集中度較低，頭部的整車廠偏向自主研發(fā)，如豐田 G-Book、通用 OnStar等，或是與科技公司合作研發(fā)。其他整車廠則是在成熟產(chǎn)品基礎(chǔ)上做少量定制化，或采購手機(jī)投屏的方案，如蘋果的 CarPlay 和博泰的擎 OS。

    3）車載語音識(shí)別

    與手機(jī)上的語音助手不同，優(yōu)秀的車載語音識(shí)別需要滿足幾個(gè)要求：離線識(shí)別、方言識(shí)別、語義理解，并能分清哪些是指令哪些是閑聊。然而，目前還沒出現(xiàn)三方面都做到與人類無異的產(chǎn)品，同時(shí)行業(yè)還出現(xiàn)大批新進(jìn)入者。根據(jù)高工智能汽車 1 月份數(shù)據(jù)，前五名市占率如下：訊飛 44%、Nuance 旗下的 Cerence 40%、百度 6.7%、傲碩 3.4%、騰訊 2.2%；后五名包括思必馳、通行者、阿里、小米、大眾問問，合計(jì)不到 5%。

    5、交通智能改造

    智慧交通相關(guān)平臺(tái)化項(xiàng)目需求增加，智慧交通大腦成型在即。V2X 使得實(shí)現(xiàn)車與其他交通系統(tǒng)的互聯(lián)互通成為可能，通過與城市公交與出租車調(diào)度系統(tǒng)、軌道交通路網(wǎng)指揮調(diào)度系統(tǒng)等其他智慧交通相融合，借助智能攝像機(jī)、雷達(dá)、高精度定位等多源數(shù)據(jù)感知設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與共享，搭建平臺(tái)化的區(qū)域交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度中心，可以實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的交通資源統(tǒng)一調(diào)度的需求將得到釋放。

    阿里以交通大腦的概念切入智慧城市智慧交通的建設(shè)，力圖通過城市一體化計(jì)算平臺(tái)、城市數(shù)據(jù)資源平臺(tái)和 AI 開放服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)交通出行行業(yè)全連接；騰訊選擇基于自身流量?jī)?yōu)勢(shì)對(duì)相關(guān)服務(wù)進(jìn)行整合；華為掌握V2X 芯片等基礎(chǔ)設(shè)施核心技術(shù)，能夠提供從路端到車端的無縫互聯(lián)解決方案。

    2）信號(hào)控制系統(tǒng)

    V2X 建設(shè)的展開有望推動(dòng)路端交通智能化設(shè)備的升級(jí)建設(shè)。要實(shí)現(xiàn)車與交通設(shè)施的通信就需要對(duì)原有非智能交通設(shè)施進(jìn)行改造、升級(jí)，集中體現(xiàn)在交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)、交通信號(hào)控制系統(tǒng)、邊緣計(jì)算單元等方面信網(wǎng)絡(luò)的市占率連續(xù)多年保持行業(yè)領(lǐng)先，智慧交通產(chǎn)品范圍涵蓋城市交管平臺(tái)與設(shè)備、公共交通、公共安全、軌道等領(lǐng)域，其信號(hào)機(jī)產(chǎn)品曾中標(biāo) 2008 年北京奧運(yùn)會(huì)交通項(xiàng)目，市場(chǎng)占有率超過 20%，常規(guī)公交智能調(diào)度系統(tǒng)占有率 40%，快速公交 BRT 智能系統(tǒng)占有率高達(dá) 70%，其智能交通解決方案參與搭建了北京奧運(yùn)會(huì)、濟(jì)南全運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、杭州 G20 峰會(huì)、上合青島峰會(huì)等大型活動(dòng)承辦城市的智能交通系統(tǒng)。千方集團(tuán)專注于智慧交通、智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)，提供從車端到路側(cè)再云端的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品和解決方案，2017 年公司收購宇視科技，有助于充分發(fā)揮視頻監(jiān)控在智慧交通行業(yè)中的作用。

    3）ETC 系統(tǒng)

    2019 年起 ETC 建設(shè)進(jìn)入高峰期。截至 2019 年 12月 31 日，全國(guó) ETC 客戶累計(jì)達(dá)到 2.04 億；在收費(fèi)站端，29 個(gè)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)省份的 24588 套 ETC 門架系統(tǒng)建設(shè)，48211 萬條 ETC 車道改造，487 個(gè)省界收費(fèi)站改造已于 2019 年 10 月底前全部完工。未來隨著 ETC 應(yīng)用范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，安裝 ETC 將成為購車剛需。而由 ETC 設(shè)備所能擴(kuò)展的車端智能領(lǐng)域應(yīng)用生態(tài)十分廣闊，也就是說，未來 ETC 將不僅僅是用于身份識(shí)別、高速計(jì)費(fèi)的工具，而將與智能車載終端融為一體，成為V2X 的一部分，應(yīng)用于停車交費(fèi)、加油、洗車、購物等多種涉車場(chǎng)景。

    4）智慧高速

    智慧高速是智慧交通的一部分，也是車路協(xié)同在我國(guó)的主要的試點(diǎn)方向之一。早在 2016 年，交通運(yùn)輸部“十三五”信息化規(guī)劃就提出要開展智慧高速的示范工程；2018 年，交通運(yùn)輸部推出了北京、河北、吉林、江蘇、浙江、福建、江西、河南、廣東等九個(gè)省市為智慧高速試點(diǎn)區(qū)域。為了保障智慧高速的落地，交通運(yùn)輸部對(duì)試點(diǎn)地區(qū)明確了六個(gè)重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)：基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、路運(yùn)一體化車路協(xié)同、北斗高精度定位綜合應(yīng)用、基于大數(shù)據(jù)的路網(wǎng)綜合管理、“互聯(lián)網(wǎng)+”路網(wǎng)綜合服務(wù)、新一代國(guó)家交通控制網(wǎng)。

    智慧高速的建設(shè)由上而下可以分為三個(gè)等級(jí)。智慧高速的大腦是數(shù)據(jù)中心，是智慧高速從感知到認(rèn)知，從決策到行動(dòng)的核心部分，通過智慧高速無處不在軀干（感知系統(tǒng)）和經(jīng)絡(luò)（通信系統(tǒng)）實(shí)現(xiàn)態(tài)勢(shì)感知。通信系統(tǒng)由智能基站、通信設(shè)施、各信號(hào)源組成，向上往數(shù)據(jù)中心傳遞從軀干系統(tǒng)采集的感知信息，向下往軀干系統(tǒng)傳遞決策信息和必要的外部信息。感知系統(tǒng)由各類智能硬件、傳感設(shè)備和智能終端組成，主要作用是底層的感知、邊緣計(jì)算，以及執(zhí)行控制指令。

    2X 助力下的智慧高速是有別于以往智能化技術(shù)的全新形態(tài)。以往針對(duì)監(jiān)控、收費(fèi)、通信三大機(jī)電系統(tǒng)已經(jīng)做了諸如 ETC，自主發(fā)卡，自動(dòng)車牌識(shí)別等智能化工作，但還是存在著收費(fèi)效率低，發(fā)生惡性交通事故，超限車違規(guī)等不和諧因素，表明以往的工作距離真正的智慧高速還有一定的距離。通過 V2X 的展開建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)高速基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，最主要的是實(shí)現(xiàn)車與車、車與基礎(chǔ)設(shè)施的信息交換，最終借助萬物互聯(lián)使高速車輛能夠全程受控，這應(yīng)該是智慧高速的發(fā)展的目標(biāo)。

    千方集團(tuán)與阿里云強(qiáng)強(qiáng)合作，首次針對(duì)智慧高速建設(shè)推出的智能化解決方案。基于阿里云強(qiáng)大的計(jì)算能力和高精地圖大數(shù)據(jù)資源，充分利用千方全球最大的商用車大數(shù)據(jù)資源，通過對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、融合、集成處理，實(shí)現(xiàn)智慧高速建設(shè)全層級(jí)的覆蓋。

    6、打通車路數(shù)據(jù)

    V2X 車聯(lián)網(wǎng)云控平臺(tái)相當(dāng)于整個(gè)車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)中臺(tái)，將分散的系統(tǒng)串聯(lián)，將感知層采集到的數(shù)據(jù)匯總分析，并反饋給需要的用戶和應(yīng)用。平臺(tái)的用戶為整車廠、交通管理部門、運(yùn)營(yíng)商、V2X 應(yīng)用服務(wù)商，以及整車和交通產(chǎn)業(yè)鏈上的

    平臺(tái)商需要對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)領(lǐng)域都有技術(shù)積累，如無線通信、交通管控、車機(jī)軟件、汽車電子、云邊計(jì)算、大數(shù)據(jù)等。在建設(shè)平臺(tái)的過程中，平臺(tái)商需要能給接入平臺(tái)的整車廠、Tier 1、零部件廠商、TSP、交管部門、應(yīng)用開發(fā)者帶來價(jià)值。除此之外，平臺(tái)商還需具備強(qiáng)大的技術(shù)整合能力、龐大的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、資金實(shí)力，并保持友好開放的文化，以及相對(duì)中立的背景前只有清華的啟迪云控和華為推出相關(guān)產(chǎn)品。2018 年 6 月，華為發(fā)布了 OceanConnect 車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，支持百萬級(jí)并發(fā)、多協(xié)議接入，具備融合分析視頻、雷達(dá)數(shù)據(jù)的能力。背靠清華啟迪的啟迪云控也推出了四款相關(guān)解決方案。相比之下，啟迪的平臺(tái)對(duì) V2X 車路協(xié)同有更深的理解，而華為對(duì)物聯(lián)網(wǎng)有更深的理解，且已在 V2X 多個(gè)環(huán)節(jié)推出產(chǎn)品。

    臺(tái)商業(yè)模式的核心在于價(jià)值增量。平臺(tái)建成之后，直接受益方為平臺(tái)的用戶，包括整車廠、交管部門、產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)和監(jiān)管部門，間接受益方為乘用車駕駛者和商用車輛持有者，然而在前期建設(shè)時(shí)，平臺(tái)又需要從各方用戶處獲取數(shù)據(jù)。面對(duì)各方用戶，平臺(tái)上的議價(jià)能力需源于其數(shù)據(jù)變現(xiàn)的能力，拿到數(shù)據(jù)之后，需要給數(shù)據(jù)提供方帶來價(jià)值。拿到的數(shù)據(jù)越多維，需要給各方帶來越大的價(jià)值量。

    盈利模式：建設(shè)期平臺(tái)方可以通過為數(shù)據(jù)持有方提供數(shù)據(jù)變現(xiàn)的探索，按照項(xiàng)目制收費(fèi)。形成數(shù)據(jù)產(chǎn)品后，平臺(tái)方可按流量或變現(xiàn)價(jià)值量收費(fèi)。當(dāng)越來越多的數(shù)據(jù)愿意匯入平臺(tái)后，平臺(tái)上提供的應(yīng)用服務(wù)經(jīng)常被使用，則可以收取年費(fèi)。

    7、共創(chuàng)應(yīng)用生態(tài)

    V2X 車聯(lián)網(wǎng)云控平臺(tái)積累了大量車端和路端數(shù)據(jù)，而應(yīng)用生態(tài)的定位就是將這些數(shù)據(jù)融合變現(xiàn)。V2X 應(yīng)用服務(wù)生態(tài)包括各類為乘用車駕駛者、商用車輛持有者、整車廠、交管部門、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以及監(jiān)管部門的數(shù)據(jù)、應(yīng)用供應(yīng)商、開發(fā)者。從功能角度看，生態(tài)會(huì)涵蓋買車、售后、賣車、UBI 保險(xiǎn)、城市行駛、駕車出游、停車等大交通相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)，如電子導(dǎo)航、近場(chǎng)支付、停車服務(wù)、網(wǎng)約車、出行服務(wù)商等。這些已有的車路服務(wù)，會(huì)在 V2X 的基礎(chǔ)上發(fā)生重構(gòu)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，帶來新的 V2X 應(yīng)用服務(wù)生態(tài)。

    當(dāng) V2X 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成時(shí)，應(yīng)用服務(wù)生態(tài)將進(jìn)入爆發(fā)期，因此還有較長(zhǎng)時(shí)間探索。目前，在整車廠內(nèi)部、交管部門下屬的交通研究院、部分大數(shù)據(jù)公司都在積極探索如何挖掘車路數(shù)據(jù)的價(jià)值。