2020年中國(guó)處方藥外流規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)約有4000億左右的市場(chǎng)規(guī)模，兩慢用藥總規(guī)模超千億[圖]

    一、銷(xiāo)量驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)

    2018、2019年以來(lái)，有一種現(xiàn)象日益成為常態(tài)，那就是眾多的原來(lái)集中全力做醫(yī)院端的處方藥企業(yè)開(kāi)啟組建OTC隊(duì)伍，將自身的品種、培訓(xùn)、費(fèi)用等資源不斷向藥店傾斜，這種轉(zhuǎn)變也帶來(lái)零售藥店終端處方藥銷(xiāo)售占比的持續(xù)攀升。當(dāng)然，這種現(xiàn)象的大背景其實(shí)在于新醫(yī)改政策的持續(xù)落地，比如控制醫(yī)院的藥占比、公立醫(yī)院推行零加成、4+7帶量采購(gòu)不斷擴(kuò)面、禁止醫(yī)院限制處方外流等等，由此使得之前醫(yī)藥分家的終極路徑日益清晰，零售藥店終端未來(lái)將成為藥品銷(xiāo)售主渠道的目標(biāo)更加具備可信度。

    對(duì)于零售藥店而言，政策變化中危與機(jī)共存，既有因降價(jià)而下架，也有以?xún)r(jià)換量的增長(zhǎng)。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，醫(yī)藥分家、處方藥外流的政策趨勢(shì)不會(huì)變，零售渠道處方藥業(yè)務(wù)將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

    過(guò)去3-5年，醫(yī)藥市場(chǎng)整體陷入低迷處境，處方藥的市場(chǎng)增速始終低于5%。2019年開(kāi)始走出陣痛期——隨著“騰籠換鳥(niǎo)”初見(jiàn)成效，腫瘤藥和創(chuàng)新藥進(jìn)院速度加快，提振以醫(yī)院市場(chǎng)為主體的處方藥整體市場(chǎng)增速上升到8.1%。

    2017-2019年中國(guó)處方藥市場(chǎng)渠道分布情況

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)處方藥行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：處方藥零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)同樣可觀——2019年零售渠道的處方藥銷(xiāo)售占比達(dá)到45.3%，高于2017、2018年的43.6%和44.8%，銷(xiāo)售額則增長(zhǎng)了4%。

    2017-2019年中國(guó)處方藥零售渠道各品類(lèi)分布情況

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    零售渠道處方藥銷(xiāo)售的增長(zhǎng)有兩大原因：銷(xiāo)量增長(zhǎng)、新產(chǎn)品上市。“處方藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)，一方面是受銷(xiāo)量驅(qū)動(dòng)，帶量采購(gòu)導(dǎo)致外企品種降價(jià)顯著，提高了藥品可及性，推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)量的上升，這是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力；第二大主要?jiǎng)右蚴切庐a(chǎn)品上市。”

    自2019年3月后，集中采購(gòu)的試點(diǎn)城市百床以上醫(yī)院渠道銷(xiāo)售額同比上漲7.8%，零售渠道雖銷(xiāo)量同比略有下降，但銷(xiāo)售額依然保持上升，而未中標(biāo)的進(jìn)口原研藥在零售渠道贏得了更多的銷(xiāo)售量。未中標(biāo)原研藥受集中采購(gòu)影響，在4+7試點(diǎn)城市的零售渠道市場(chǎng)占有率上升，增長(zhǎng)速度顯著高于所屬分子的其他產(chǎn)品；在非4+7試點(diǎn)城市的零售渠道，隨著集采擴(kuò)面，落標(biāo)原研藥和有品牌力的優(yōu)質(zhì)仿制藥依然有較大的市場(chǎng)空間。

    這種趨勢(shì)與OTC、保健品是截然相反的，OTC、保健品由于大量的網(wǎng)上引流，銷(xiāo)量長(zhǎng)期下滑，其增長(zhǎng)動(dòng)因主要來(lái)自消費(fèi)升級(jí)背景下，平均單價(jià)變化帶動(dòng)的市場(chǎng)價(jià)格上升。

    二、兩慢用藥處方外流規(guī)模測(cè)算：全國(guó)兩慢用藥總規(guī)模超千億，預(yù)計(jì)線下藥店流出規(guī)模達(dá)317億

    （1）2020年糖尿病用藥市場(chǎng)規(guī)模為553億元。在2018年全國(guó)糖尿病市場(chǎng)規(guī)模的基礎(chǔ)上，按照每年同比增速5%的假設(shè)，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)糖尿病用藥市場(chǎng)規(guī)模為553.25億元，數(shù)據(jù)包含兩大終端（公立醫(yī)院、公立基層醫(yī)療），化藥及中成藥。

    （2）2020年高血壓用藥市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算為578億元。在米內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)中，高血壓用藥市場(chǎng)規(guī)模=“作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物”+“鈣通道阻滯劑”+“β-阻滯劑”+“利尿劑”+“專(zhuān)用于抗高血壓藥”。根據(jù)2016、2018年原始數(shù)據(jù)，按照每年同比增速6%的假設(shè)，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)高血壓用藥市場(chǎng)規(guī)模為577.54億元，數(shù)據(jù)包含兩大終端（公立醫(yī)院、公立基層醫(yī)療），不含中成藥（規(guī)模低于0.1億）。

    （3）兩慢用藥合計(jì)預(yù)計(jì)流出規(guī)模317億。因兩慢用藥主要購(gòu)買(mǎi)渠道為醫(yī)院門(mén)診藥房，故假設(shè)門(mén)診藥房占比為70%，預(yù)計(jì)醫(yī)院門(mén)診藥房銷(xiāo)售額為792億。以門(mén)診藥房70%流出考慮，其中線上、線下渠道分別占30%及40%，預(yù)計(jì)線下藥房銷(xiāo)售額為317億。具體測(cè)算過(guò)程參考表12。

    2、采用保守的估計(jì)方式，預(yù)計(jì)五大藥房市占率占比約為1.8-2.8%，利潤(rùn)預(yù)計(jì)增厚5000-9000萬(wàn)

    通過(guò)五大藥房在本次兩慢用藥處方外流中的市場(chǎng)份額進(jìn)行測(cè)算，處方外流到線下比例粗略計(jì)算為40%，對(duì)應(yīng)市占率約為1.8-2.8%。按317億的兩慢用藥線下藥房處方外流總規(guī)模計(jì)算，預(yù)計(jì)帶來(lái)5.7-9億的營(yíng)收增量，預(yù)計(jì)帶倆5000-9000萬(wàn)的利潤(rùn)增量。

兩慢處方藥外流金額測(cè)算（單位：億元）

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五大藥房2018年市場(chǎng)占有率測(cè)算

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5家藥房?jī)陕贩N處方外流對(duì)歸母凈利潤(rùn)增厚測(cè)算

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    3、互聯(lián)網(wǎng)+或引發(fā)醫(yī)藥流通領(lǐng)域大變革

    在傳統(tǒng)的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)鏈條中，藥品流通企業(yè)一般僅僅扮演著“藥品搬運(yùn)工”的角色，尤其是一些中小型或者地區(qū)性藥商，其產(chǎn)業(yè)鏈地位和盈利能力均處于弱勢(shì)，在國(guó)家加碼醫(yī)?？刭M(fèi)的背景下，藥品流通企業(yè)的利潤(rùn)率水平也承受的壓力增大。

    筆者認(rèn)為，醫(yī)藥分開(kāi)的趨勢(shì)，以及醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)態(tài)的發(fā)展，將至少如下從兩個(gè)方面對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)生影響：

    一是在政策推動(dòng)醫(yī)藥分開(kāi)的過(guò)程中，處方將逐步從醫(yī)院流向網(wǎng)上藥店和實(shí)體藥店。終端的重構(gòu)，尤其是加大醫(yī)生回扣監(jiān)管、破除“以藥養(yǎng)醫(yī)”的大背景下或?qū)⑹贯t(yī)院純銷(xiāo)規(guī)模出現(xiàn)萎縮，網(wǎng)上藥店和實(shí)體藥店的銷(xiāo)售規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)——順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的流通企業(yè)有望獲得超于行業(yè)增速的增長(zhǎng)，而只堅(jiān)守傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的企業(yè)可能受到較大沖擊。

    二是流通行業(yè)的醫(yī)藥電商平臺(tái)成型，涉足企業(yè)可以順勢(shì)向診療鏈條上游的預(yù)防保健、預(yù)約掛號(hào)等業(yè)務(wù)，以及診療鏈條下游的用藥輔導(dǎo)、慢病管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸。

    通過(guò)上述增值服務(wù)，涉足企業(yè)可能

    借助藥事服務(wù)等多樣化增值服務(wù)，培養(yǎng)出對(duì)企業(yè)有較強(qiáng)黏性的用戶群體，業(yè)務(wù)附加值和產(chǎn)業(yè)鏈地位均有望大幅提升。

    遠(yuǎn)程醫(yī)療或成為流通企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的下一個(gè)風(fēng)口。

    在此前不久發(fā)布的《中醫(yī)藥信息化發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中也提到了遠(yuǎn)程醫(yī)療，在《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》更是將遠(yuǎn)程醫(yī)療列為重中之重。

    《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》提出到2018年，信息技術(shù)促進(jìn)醫(yī)療健康服務(wù)便捷化程度大幅提升，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)體系基本形成。實(shí)施健康中國(guó)云服務(wù)計(jì)劃，構(gòu)建健康醫(yī)療服務(wù)集成平臺(tái)，提供遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程影像、病理結(jié)果、心電診斷服務(wù)，健全檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)共享機(jī)制。運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)手段，提高重大疾病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力，建立覆蓋全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的健康傳播和遠(yuǎn)程教育視頻系統(tǒng)。完善全球公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警決策系統(tǒng)，建立國(guó)際旅行健康網(wǎng)絡(luò)，為出入境人員提供旅行健康安全保障服務(wù)。

    其實(shí)，遠(yuǎn)程醫(yī)療在國(guó)外已經(jīng)非常盛行。隨著遠(yuǎn)程醫(yī)療的快速傳播，去年已有1500多萬(wàn)美國(guó)人接受過(guò)不同程度地遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。該協(xié)會(huì)還預(yù)計(jì)，今年的這一數(shù)量有望增加30%。

    在我國(guó)，之前遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)發(fā)展較慢，近兩年相關(guān)的政策陸續(xù)發(fā)布。2013年9月《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》發(fā)布，發(fā)展遠(yuǎn)程醫(yī)療，以及遠(yuǎn)程影像診斷、遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程監(jiān)督指導(dǎo)、遠(yuǎn)程手術(shù)指導(dǎo)、遠(yuǎn)程教育為主要內(nèi)容。

    2014年8月《國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的意見(jiàn)》明確通過(guò)遠(yuǎn)程醫(yī)療優(yōu)化醫(yī)療資源配置、建立分級(jí)診療和區(qū)域人口健康信息平臺(tái)；2015年1月《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的若干意見(jiàn)》明確對(duì)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理，推動(dòng)醫(yī)師的合理流動(dòng)；2015年1月《關(guān)于同意在寧夏、云南等5省區(qū)開(kāi)展遠(yuǎn)程醫(yī)療政策試點(diǎn)工作的通知》正式啟動(dòng)五省試點(diǎn)，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)進(jìn)入新階段；而在今年12月初，商務(wù)部發(fā)布《服務(wù)出口重點(diǎn)領(lǐng)域指導(dǎo)目錄》也將遠(yuǎn)程醫(yī)療列為重點(diǎn)內(nèi)容。

    在我國(guó)，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)診斷斷目前基本仍以實(shí)體醫(yī)院為載體。提供遠(yuǎn)程診斷服務(wù)需要注冊(cè)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)醫(yī)生才能提供，且以醫(yī)院名義進(jìn)行診斷，如產(chǎn)生醫(yī)療責(zé)任由相應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

    為避免政策和法律風(fēng)險(xiǎn)，目前上線的網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院均已實(shí)體醫(yī)院為載體，以某一醫(yī)療機(jī)構(gòu)為名義提供遠(yuǎn)程診斷服務(wù)。自營(yíng)VS平臺(tái)自營(yíng)式的網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院，醫(yī)療責(zé)任主體為該實(shí)體醫(yī)院，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的醫(yī)生全部為本院執(zhí)業(yè)醫(yī)生。平臺(tái)式的網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院（也稱(chēng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院），醫(yī)生進(jìn)駐平臺(tái)的前提是多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，醫(yī)療責(zé)任主體根據(jù)兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的協(xié)議而定，可能是第一執(zhí)業(yè)醫(yī)院，也可能是所在平臺(tái)的實(shí)體醫(yī)院。

    目前已上線網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院中，具有代表性的有廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、阿里健康、浙大一院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、寧波云醫(yī)院、貴州互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、和佳匯醫(yī)在線和康美網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院等。

    互聯(lián)網(wǎng)+帶動(dòng)下的遠(yuǎn)程醫(yī)療對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)來(lái)說(shuō)，既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)。對(duì)于那些善于創(chuàng)新、敢于創(chuàng)新和勇于創(chuàng)新的醫(yī)藥流通企業(yè)來(lái)說(shuō)，借助互聯(lián)網(wǎng)+是進(jìn)入醫(yī)藥行業(yè)新領(lǐng)域和為企業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)的機(jī)會(huì)，或許能實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”，甚至有可能成為行業(yè)的新星。

    4、新冠狀疫情促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)爆發(fā)，間接推動(dòng)處方外流落地

    在過(guò)往年份中，處方外流最大阻力來(lái)自于醫(yī)院，主要原因一是藥品是各級(jí)醫(yī)院的利潤(rùn)中心（集采后變?yōu)槌杀局行模?；二是各?jí)醫(yī)院考慮自身利益，希望掌握患者資源，推行處方外流則可能丟失患者。今年新冠狀疫情爆發(fā)，目前有互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)的線下醫(yī)院紛紛將問(wèn)診轉(zhuǎn)移到線上，仍然實(shí)現(xiàn)了患者緊密聯(lián)系，掌握患者資源。相比傳統(tǒng)線下場(chǎng)景，醫(yī)院在互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景下的處方外流更積極。因?yàn)獒t(yī)院端對(duì)處方外流阻力的減少，目前更多的處方已從院內(nèi)流到院外，間接推動(dòng)處方外流落地。

    三、處方外流市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

    隨著處方外流大趨勢(shì)的發(fā)展，零售渠道有望成為第一渠道，這取決于三個(gè)節(jié)點(diǎn)：一是處方外流，二是醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶放開(kāi)，三是零售渠道能夠承接大量處方外流的市場(chǎng)容量，尤其是藥事服務(wù)。

    2018年至今，各地都在嘗試及探索電子處方流轉(zhuǎn)，處方藥在藥店處于引流狀態(tài)，相對(duì)保健品和醫(yī)療器械業(yè)務(wù)占比較高，增速也略高。預(yù)測(cè)隨著醫(yī)藥分家的推進(jìn)，處方藥外流規(guī)模約為4000-5000億元，其中零售市場(chǎng)規(guī)模約3000億元。在這樣的前提下，醫(yī)院市場(chǎng)的藥品分發(fā)功能越來(lái)越弱化，中國(guó)零售渠道可能成為第一渠道。

    在線上渠道，隨著網(wǎng)售處方藥政策放開(kāi)可能性的加強(qiáng)，王璐給予了樂(lè)觀預(yù)期：短期來(lái)看，網(wǎng)售處方藥針對(duì)與線下相近的慢病、常見(jiàn)病品類(lèi)，B2C電商巨頭首先做到品牌發(fā)展，線上處方的開(kāi)具處于初期階段，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)80億元左右；中期，隨著電子處方量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，線上處方開(kāi)具成為常態(tài)，更多自費(fèi)和慢病處方藥會(huì)在網(wǎng)上銷(xiāo)售，市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到將近500億；從長(zhǎng)期來(lái)看，如果能對(duì)接醫(yī)保系統(tǒng)，包括在線公共醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)和商保，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億元。

    從整體處方藥零售市場(chǎng)分析，隨著分級(jí)診療和醫(yī)藥分家深入實(shí)施，預(yù)計(jì)2020年約有4000億左右的市場(chǎng)規(guī)模從大醫(yī)院流出到基層市場(chǎng)和零售（線上+線下），大部分體現(xiàn)在城市社區(qū)服務(wù)中心或者縣醫(yī)院，1000億左右有可能直接流入零售渠道，其中線下承擔(dān)900億規(guī)模，線上承擔(dān)60~80億的規(guī)模；到2023年這個(gè)數(shù)字將達(dá)到5500億，3700億在醫(yī)院系統(tǒng)內(nèi)部轉(zhuǎn)移，1800億進(jìn)入零售系統(tǒng)，其中線上占比會(huì)越來(lái)越高，從原來(lái)不到10%提升到將近30%。

202０年處方藥外流規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    2023年處方藥外流規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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