2019-2020年一季度中國(guó)快遞單量、快遞票單價(jià)及快遞收入分析[圖]

    1、Q1整體單量有所差異，3月恢復(fù)高增

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及投資盈利分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：一季度全國(guó)快遞單量累計(jì)125.3億件，同比增長(zhǎng)3.2%。受新冠疫情影響，今年前兩個(gè)月全國(guó)快遞完成快遞單量65.5億件，同比下滑10.11%，3月份隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)行，以及物流道路的恢復(fù)暢通，3月單月全國(guó)快遞單量增長(zhǎng)至59.8億件，同比增速恢復(fù)至23%。整個(gè)一季度快遞累計(jì)125.3億件，同比維持增長(zhǎng) 3.2%。

3月單月單量同比增長(zhǎng)23%帶動(dòng)一季度快遞單量同比維持增長(zhǎng)3.2%

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    一季度整體順豐單量高增，申通微降。從整個(gè)一季度看，順豐控股快遞單量同比增長(zhǎng)75.15%至17.02億件，其中前兩月份單量同比增長(zhǎng)64.98%，3月份單量增長(zhǎng)93.45%，主要得益于新冠疫情期間的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。“通達(dá)系”快遞受春節(jié)期間新冠疫情影響，Q1單量增速均有下降，其中韻達(dá)Q1同比增長(zhǎng) 7.06%至19.10億件，圓通同比微增0.48%至16.65億件，申通受3月價(jià)格影響，一季度同比下降 12.36%至11.20億件。

2020Q1整體順豐單量高增，申通微降

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    3月單量均恢復(fù)高增。除順豐整個(gè)一季度單量均維持高增外，“通達(dá)系”快遞受制于復(fù)工情況，均表現(xiàn)為 1-2 月份單量大幅下滑，3月份恢復(fù)高增。其中韻達(dá)前 2月份單量同比下滑 7.19%，3月份恢復(fù)高增 25.32%；圓通前2月份單量同比下滑 14.17%，3月恢復(fù)高增 20.31%；申通前2月份單量同比下滑 26.54%，3月恢復(fù)高增 8.51%。

前2月份僅順豐單量高增

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3月份各龍頭快遞單量恢復(fù)增長(zhǎng)

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    2、電商件單價(jià)大幅下斬

    一季度整體票單價(jià)同比微降0.46元，3月票單價(jià)大幅回落。受春節(jié)錯(cuò)期及新冠疫情停工影響，今年1月份快遞票單價(jià)提升至13.24億元，同比提升0.04元；2月份快遞票單價(jià)環(huán)比下滑0.06元至13.18元，同比仍提升0.49元。隨著3月份物流行業(yè)的迅速恢復(fù)，3月份快遞票單價(jià)落至11.18元，同比下降1.07元，最終一季度票單價(jià)12.24億元，同比微降0.46元。

3月票單價(jià)大幅回落

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    電商件單價(jià)大幅下斬。從頭部快遞企業(yè)端看，電商件單價(jià)大幅下調(diào)。其中順豐控股，受特惠件推廣影響，一季度平均票單價(jià)同比下降 21.70%至 18.58 元/票，3月票單價(jià)繼續(xù)下降至 17.91元/票。韻達(dá)股份一季度平均票單價(jià)同比下降 21.15%至2.72元/票，3月單價(jià)大幅下調(diào)至2.53元/票。圓通速遞一季度平均票單價(jià)同比下降19.14%至2.71元/票，3月單價(jià)繼續(xù)下降至2.53元/票。申通快遞一季度平均票單價(jià)同比下降 9.14%至3.16元/票，3月單價(jià)微降至3.11元/票。

電商件票單價(jià)繼續(xù)下調(diào)（單位：元/票）

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    3、電商快遞收入利潤(rùn)有所下滑

    行業(yè)端：一季度快遞收入1534億元，同比微降0.58%。今年前兩個(gè)月全國(guó)快遞收864.90億元，同比下滑 8.67%，3月份隨著快遞物流行業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在票單價(jià)同比下降情況下，單月收入受單量恢復(fù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，同比增長(zhǎng)12.27%至669.10億元，單月收入完成今年前兩個(gè)月收入的 77.36%。3月快遞收入增幅與前兩個(gè)月降幅相抵銷，整個(gè)一季度快遞收入累計(jì)1534億元，同比微降0.58%。

一季度快遞收入1534億元，同比微降0.58%

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    隨著行業(yè)的成熟發(fā)展，以及基數(shù)的提升，快遞行業(yè)增速有所趨緩，2019年全國(guó)快遞單量 635.23億件，同比增長(zhǎng)25.27%，增速較2018年降低1.33個(gè)百分點(diǎn)。

快遞行業(yè)增速有所趨緩

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    4、存量消費(fèi)市場(chǎng)看線下線上轉(zhuǎn)移

    快遞行業(yè)原生驅(qū)動(dòng)來自網(wǎng)購(gòu)增長(zhǎng)，對(duì)于存量消費(fèi)市場(chǎng)，網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)趨勢(shì)仍存。國(guó)內(nèi)快遞約 80%左右單量為電商件，電商網(wǎng)購(gòu)仍是快遞增長(zhǎng)的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)催生網(wǎng)購(gòu)持續(xù)普及。在近兩年拼多多的加持下，淘寶、京東、拼多多三巨頭，近三年活躍用戶復(fù)合增長(zhǎng)53%，截止2020年2月份，淘寶月活用戶7.2億人，三年復(fù)合增長(zhǎng) 34.3%，拼多多月活用戶4.1億人，三年復(fù)合大增 220.4%，京東月活用戶2.5億人，三年復(fù)合增長(zhǎng) 49.5%。

淘寶月活用戶復(fù)合增長(zhǎng) 34.3%

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京東月活用戶復(fù)合增長(zhǎng)49.5%

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    實(shí)體網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)26.66%，占零售總額21.55%。從 2019 年實(shí)體網(wǎng)購(gòu)數(shù)據(jù)來看，2019 年全年實(shí)體商品網(wǎng)購(gòu)總額8.52億元，同比增長(zhǎng)19.5%。近幾年隨著消費(fèi)習(xí)慣向線上的轉(zhuǎn)移，同時(shí)隨著移動(dòng)支付和移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的發(fā)展，實(shí)體網(wǎng)購(gòu)占比持續(xù)提升，截止2020年前2月份，實(shí)體網(wǎng)購(gòu)數(shù)額占社會(huì)零售總額的比例達(dá)21.55%，占比較2019年同期提升5.05個(gè)百分點(diǎn)，較2019年全年占比提升0.84個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)體網(wǎng)購(gòu)滲透率的提升，在社會(huì)零售增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步催化實(shí)體網(wǎng)購(gòu)總額的高增長(zhǎng)，從2019 年來看，實(shí)體網(wǎng)購(gòu)總體8.52億元，同比增長(zhǎng) 19.5%，近三年復(fù)合增速達(dá) 26.66%。實(shí)體網(wǎng)購(gòu)的增長(zhǎng)，為快遞行業(yè)帶來了強(qiáng)勁的原生驅(qū)動(dòng)。

實(shí)體網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)26.66%

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    實(shí)體商品網(wǎng)購(gòu)占比仍有提升空間，線下向線上轉(zhuǎn)移仍為既有消費(fèi)轉(zhuǎn)移驅(qū)動(dòng)。2019年社會(huì)消費(fèi)品零售總額中，不適應(yīng)網(wǎng)購(gòu)及快遞配送的石油及制品類占4.87%、汽車類占9.57%、餐飲消費(fèi)占11.35%、建筑建材類占0.5%，剔除以上不適網(wǎng)購(gòu)及快遞配送產(chǎn)品外，一般類商品零售占73.71%。2019年實(shí)體商品網(wǎng)購(gòu)僅占20.71%，對(duì)比之下，存量消費(fèi)向線上轉(zhuǎn)移仍有空間。

社會(huì)消費(fèi)品零售總額分布情況

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    5、新興市場(chǎng)出現(xiàn)看需求和服務(wù)雙向促進(jìn)

    新平臺(tái)出現(xiàn)及直播帶貨模式，促進(jìn)快遞需求增長(zhǎng)。隨著智能手機(jī)的普及完成，以及淘寶、京東等網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)月活用戶增長(zhǎng)的減速降檔，新平臺(tái)及新消費(fèi)形式的突起對(duì)網(wǎng)購(gòu)拉動(dòng)相對(duì)重要。從近幾年看，一方面拼多多等平臺(tái)崛起，新平臺(tái)帶動(dòng)線上消費(fèi)增長(zhǎng)；另一方面，網(wǎng)紅直播帶貨模式突起，新消費(fèi)形式帶來線下向線上轉(zhuǎn)移的增量。整體促進(jìn)快遞需求的繼續(xù)增長(zhǎng)。

拼多多月活用戶三年復(fù)合大增 220.4%

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    快遞時(shí)效服務(wù)提升，促進(jìn)線上消費(fèi)。反觀快遞服務(wù)網(wǎng)購(gòu)，近兩年隨著快遞服務(wù)質(zhì)量的提升，一方面快遞標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)提升，帶來申訴率不斷下降；另一方面，快遞時(shí)效性不斷提升， 72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 79.26%，同比提升0.29個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域快遞全程時(shí)限僅 56.2 小時(shí)，同比繼續(xù)縮短 0.64 小時(shí)。此外快遞網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張帶來了覆蓋區(qū)域的全面性，2019 年鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋 96.6%，同比提升4.2個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)了農(nóng)村電商的發(fā)展。整體看，快遞服務(wù)提升，這反過來促進(jìn)了網(wǎng)購(gòu)的發(fā)展。

快遞申訴率不斷下降

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