2019年中國車用柴油機銷量及企業(yè)市場格局分析[圖]

車用柴油機王密 2020-08-31 05:36 來源：智研咨詢

一、概況

車用柴油機按汽缸輸分有單缸、雙缸、四缸、六缸、八缸、12缸，多缸等幾十年前，人們曾一度放棄了柴油車，那種體積大、噪聲高、發(fā)出難聞氣味的柴油機形象至今還留在許多人的記憶中。然而經(jīng)過幾十年的發(fā)展，現(xiàn)代的柴油機已成為一種排放清潔、節(jié)省能源的動力，是一種可行的過渡性技術(shù)解決方案。在歐洲，柴油車銷量已占汽車總銷量的40%，美國市場的柴油車銷售量也在逐漸增加。

車用柴油機產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

機內(nèi)控制技術(shù)增加了柴油機質(zhì)量，使發(fā)動機功率消耗增多，降低了發(fā)動機的輸出功率，增加柴油機的油耗。

車用柴油機排放物控制方法

方法	概況
車用柴油機機內(nèi)凈化技術(shù)	在當代很多汽車都采用了廢氣再循環(huán)技術(shù)（EGR），這樣既能降低燃燒溫度，又能縮短 NO 在柴油機里的滯留時間。當然現(xiàn)在 EGR 技術(shù)還在完善中，其主要研究方向就是如何提升柴油車的 EGR率及冷卻 EGR 系統(tǒng)，同時廢氣在再循環(huán)時如溫度過高，就會加熱進氣，導(dǎo)致燃燒惡化，增加微粒的排放量，因此 EGR 技術(shù)還需完善。
外凈化技術(shù)	國內(nèi)應(yīng)用較廣的后處理技術(shù)主要有 3 種，分別是：可用于過濾和除去碳煙微粒的微粒捕集器（DPF）；能降低 NOX 排放的 NOX 吸附器及新興的 SCR 后處理技術(shù)。
微粒捕捉器	柴油機微粒捕捉器能有效過濾和除去碳煙微粒、PM 等雜質(zhì)。其材質(zhì)有陶瓷纖維、金屬纖維、陶瓷蜂窩載體、金屬蜂窩載體等，當然也有為了控制成本和使用方便就用紙濾芯的過濾器
NOX 吸附器	NOX 吸附器處理的主要對象就是氮氧化合物，因為 NO 有毒性，而它生成的 NO 2 更是有刺激氣味，因此被作為車用柴油機的主要處理對象，同時 NOX還是造成光化學(xué)煙霧的罪魁禍首。但是由于技術(shù)限制，像早就在汽油機上使用的三元催化劑卻遲遲未應(yīng)用到柴油機上，因此對柴油機尾氣中的 NOX 控制還不是太過理想。
SCR 后處理技術(shù)	SCR 技術(shù)其實就是把車用尿素噴入發(fā)動機的燃燒室中，尿素會在高溫下釋放大量 NH 3 ，而 NH 3又可以將尾氣中 NOX 還原成 N 2 和 N 2 O 的技術(shù)。
柴油機機內(nèi)凈化和機外凈化方法對比分析	如果采用機內(nèi)凈化，就需提升柴油機的功率來進行增壓，這樣就會增加柴油機的質(zhì)量，增加安裝難度。而在采用機外凈化時，就需要安裝微粒捕捉器。由于微粒捕捉器對生產(chǎn)工藝要求較高，價格昂貴，這樣就會使柴油機的成本提升。而且微粒捕捉器在過濾過程中易堵塞，紙質(zhì)過濾器過濾效果又不好，在實際使用中問題較多。最后新興的 SCR 技術(shù)使用尿素作為添加劑使 NOx 生成 N 2 、N 2 O，催化效率高，無副產(chǎn)物，同時還能降低車用柴油機的成本。因此選用 SCR 后處理技術(shù)來處理當前柴油車的排放物較為合理。

資料來源：智研咨詢整理

二、產(chǎn)量
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國車用柴油機產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：中國車用柴油機市場快速發(fā)展，其中也得益于汽車市場的向好態(tài)勢。2019年中國汽車銷量2576.9萬輛。

2014-2019年中國汽車產(chǎn)量與銷量

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

車用柴油機及其零部件大都在某一固定條件完成設(shè)計，實際應(yīng)用過程中，隨著環(huán)境條件的變化，必然對其油耗、排放造成影響。

受汽車市場整體形勢影響，中國柴油機市場波動較大，近兩年柴油機市場產(chǎn)銷量有所回落。2019年中國車用柴油機產(chǎn)量301萬臺，同比增長2.5%；中國車用柴油機銷量300萬臺，同比增長1.2%。

2014-2019年中國車用柴油機產(chǎn)量及銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

三、企業(yè)經(jīng)營分析

乘用車柴油機化的比例越來越高。隨著柴油機技術(shù)的不斷發(fā)展，特別是小型高速直噴式柴油機技術(shù)的日趨完善，使其較汽油機更為經(jīng)濟、排放更低，因此，裝用柴油機的車型將越來越受歡迎。

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，歐洲新入輕型車輛（轎車+SUV）中，已有一半采用了柴油發(fā)動機，在德國這一數(shù)字是49.5%，而在法國高達75%，柴油機在節(jié)能、環(huán)保和減排上貢獻巨大。在德國乘用車柴油機的比例增加一個百分點，就可節(jié)油9000萬升，減少二氧化碳排放21萬噸。

2019年東風商用車有限公司汽車用柴油機產(chǎn)量64940輛，同比增長1.0%；中國第一汽車集團有限公司汽車用柴油機產(chǎn)量301582輛，同比增長9.5%；中國重型汽車集團有限公司汽車用柴油機產(chǎn)量184212輛，同比增長9.1%；東風汽車股份有限公司汽車用柴油機產(chǎn)量198111輛，同比增長5.9%；長城汽車股份有限公司汽車用柴油機產(chǎn)量121204輛，同比增長10.3%；江鈴控股有限公司汽車用柴油機產(chǎn)量293101輛，同比增長3.8%。

2014-2019年部分企業(yè)汽車用柴油機產(chǎn)量（輛）

年份	東風商用車有限公司產(chǎn)量	中國第一汽車集團有限公司產(chǎn)量	中國重型汽車集團有限公司產(chǎn)量	東風汽車股份有限公司產(chǎn)量	長城汽車股份有限公司產(chǎn)量	江鈴控股有限公司產(chǎn)量
2014	47886	383141	96117	193762	93119	269290
2015	36383	280026	89503	154000	74866	252936
2016	46608	286234	115679	166139	81483	280575
2017	59994	314454	189421	202185	91965	292500
2018	64319	275320	168835	187071	109898	282263
2019	64940	301582	184212	198111	121204	293101

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

近幾年，由于商用車行業(yè)相繼實施國四、國五排放標準，同時又受油價止跌反彈、電動汽車快速發(fā)展以及部分省市限制柴油車進城等多重因素影響，其產(chǎn)品動力需求發(fā)生較大變化，進一步加劇了市場競爭。

2019年東風商用車有限公司汽車用柴油機銷量64706輛，同比增長0.2%；中國第一汽車集團有限公司汽車用柴油機銷量276628輛，同比下降3.5%；中國重型汽車集團有限公司汽車用柴油機銷量177311輛，同比增長5.3%；長城汽車股份有限公司汽車用柴油機銷量120081輛，同比增長9.3%；江鈴控股有限公司汽車用柴油機銷量293018輛，同比增長9.0%。

2014-2019年部分企業(yè)汽車用柴油機銷量（輛）

年份	東風商用車有限公司銷量	中國第一汽車集團有限公司銷量	中國重型汽車集團有限公司銷量	東風汽車股份有限公司銷量	長城汽車股份有限公司銷量	江鈴控股有限公司銷量
2014	47720	387940	96496	192876	92883	268514
2015	36219	284834	88122	153664	74727	253295
2016	46096	274785	107605	165171	81415	279530
2017	59452	308640	181905	203004	92308	281951
2018	64564	286535	168341	187779	109826	268926
2019	64706	276628	177311	196989	120081	293018