2019年中國燃?xì)廨啓C產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、供需平衡及國產(chǎn)化進(jìn)程分析[圖]

燃?xì)廨啓C 梁沛資 2020-11-15 05:05 來源：智研咨詢

燃?xì)廨啓C是一種以連續(xù)流動的氣體作為工質(zhì)、把熱能轉(zhuǎn)換為機械功的旋轉(zhuǎn)式動力機械。按結(jié)構(gòu)形式和輸出功率來劃分，燃?xì)廨啓C可分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃?xì)廨啓C可由航空發(fā)動機改制而成（又稱為“航改燃”），功率通常在50MW以內(nèi)，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動力、管道增壓、坦克機車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場景。重型燃?xì)廨啓C功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發(fā)電機組，如城市電網(wǎng)。

燃?xì)廨啓C主要產(chǎn)品分類及其用途

資料來源：智研咨詢整理

近年來，我國政策圍繞推動燃?xì)廨啓C國產(chǎn)化發(fā)展頒發(fā)一系列政策，為加快推進(jìn)燃?xì)廨啓C產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，《依托能源工程推進(jìn)燃?xì)廨啓C創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》組織了第一批燃?xì)廨啓C創(chuàng)新發(fā)展示范項目；《國家能源局關(guān)于將華能南通電廠燃?xì)廨啓C發(fā)電項目等24個項目列入第一批燃?xì)廨啓C創(chuàng)新發(fā)展示范項目的復(fù)函》明確就22個燃?xì)廨啓C型號和2個運維服務(wù)項目開展示范，涵蓋哈電集團、東方電氣、上海電氣、中國航發(fā)、中國船舶等國內(nèi)主要燃?xì)廨啓C研制單位的重型燃?xì)廨啓C和系列中小微型燃?xì)廨啓C。

燃?xì)廨啓C行業(yè)相關(guān)政策

政策	頒發(fā)部門	發(fā)布時間	相關(guān)內(nèi)容
《依托能源工程推進(jìn)燃?xì)廨啓C創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》	國家發(fā)展改革委、國家能源局	2017.06	發(fā)展目標(biāo)：到 2020 年，結(jié)合引進(jìn)技術(shù)消化吸收，突破重型燃?xì)廨啓C設(shè)計技術(shù)、高溫部件制造技術(shù)和運行維護(hù)技術(shù)，解決燃?xì)獍l(fā)電項目設(shè)備瓶頸，國內(nèi)基本形成完整的重型燃?xì)廨啓C產(chǎn)業(yè)體系。各類中小型燃機自主設(shè)計制造體系進(jìn)一步完善，各類中小型燃?xì)廨啓C裝備初步實現(xiàn)系列化，滿足各類能源項目需求。燃機運行維護(hù)服務(wù)基本立足國內(nèi)，開展先進(jìn)燃?xì)廨啓C自主研發(fā)。形成燃?xì)廨啓C自主研發(fā)、設(shè)計、制造、試驗、維修服務(wù)和應(yīng)用結(jié)合的高效機制，具備自主持續(xù)發(fā)展的能力，有效保障能源各領(lǐng)域?qū)θ細(xì)廨啓C需求。
《國家能源局關(guān)于將華能南通電廠燃?xì)廨啓C發(fā)電項目等24個項目列入第一批燃?xì)廨啓C創(chuàng)新發(fā)展示范項目的復(fù)函》	國家能源局	2019.09	明確就22個燃?xì)廨啓C型號和2個運維服務(wù)項目開展示范，涵蓋哈電集團、東方電氣、上海電氣、中國航發(fā)、中國船舶等國內(nèi)主要燃?xì)廨啓C研制單位的重型燃?xì)廨啓C和系列中小微型燃?xì)廨啓C。
《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》	國務(wù)院	2016.12	到2020年，結(jié)合引進(jìn)技術(shù)消化吸收，中國將突破重型燃?xì)廨啓C設(shè)計技術(shù)、高溫部件制造技術(shù)和運行維護(hù)技術(shù)，解決燃?xì)獍l(fā)電項目設(shè)備瓶頸，國內(nèi)基本形成完整的重型燃?xì)廨啓C產(chǎn)業(yè)體系。
《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》	國家發(fā)改委、國家能源局	2016.04	創(chuàng)新目標(biāo)： 1、2020 年目標(biāo)。突破熱端部件設(shè)計制造技術(shù)，具備高性能復(fù)合材料大規(guī)模制備技術(shù)；建成微型、小型和中型燃?xì)廨啓C整機試驗平臺、重型燃?xì)廨啓C整機發(fā)電試驗電站；實現(xiàn) 1MW 以下級微小型燃?xì)廨啓C及分布式供能系統(tǒng)、1-10MW 級小型燃?xì)廨啓C和 10-50MW級工業(yè)驅(qū)動用中型燃?xì)廨啓C的產(chǎn)業(yè)化；完成 F 級 70MW 等級整機研制和 300MW 等級重型燃?xì)廨啓C設(shè)計。 2、2030 年目標(biāo)。熱端部件材料和制造技術(shù)取得重大創(chuàng)新和實現(xiàn)完全自主化，高性能復(fù)合材料實現(xiàn)低成本和大規(guī)模應(yīng)用；形成具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)并有國際競爭力的微小型燃?xì)廨啓C系列化產(chǎn)品；實現(xiàn) F 級 70MW、300MW 等級重型燃?xì)廨啓C商業(yè)化應(yīng)用；完成 H級 400MW 等級重型燃?xì)廨啓C自主研制。 3、2050 年展望。突破新原理燃?xì)廨啓C及循環(huán)系統(tǒng)，實現(xiàn)微小型燃?xì)廨啓C與風(fēng)光儲多能互補的分布式能源系統(tǒng)大規(guī)模應(yīng)用，H 級及以上級重型燃?xì)廨啓C與整體煤氣化循環(huán)動力系統(tǒng)實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國燃?xì)廨啓C產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢與市場需求預(yù)測報告》顯示，受國內(nèi)生產(chǎn)商研發(fā)生產(chǎn)能力以及下游訂單變動的影響，我國燃?xì)廨啓C產(chǎn)量呈現(xiàn)出較大的波動性。2013年我國燃?xì)廨啓C產(chǎn)量為657.37萬千瓦，產(chǎn)量創(chuàng)近十年歷史最高點，2018年我國產(chǎn)量僅為92.85萬千萬，2019年產(chǎn)量回升至419.05萬千瓦，2020年上半年我國燃?xì)廨啓C產(chǎn)量為121.44萬千瓦。

2014-2020年上半年中國燃?xì)廨啓C產(chǎn)量走勢

資料來源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

據(jù)統(tǒng)計2018年我國燃?xì)廨啓C需求量為244.48萬千瓦，2019年我國燃?xì)廨啓C需求量為663.38萬千瓦。

2014-2019年中國燃?xì)廨啓C需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

為滿足核心企業(yè)燃?xì)廨啓C產(chǎn)品制造的需求，我國對燃?xì)廨啓C產(chǎn)業(yè)部分配套能力進(jìn)行了發(fā)展，主要集中于燃?xì)廨啓C制造配套能力建設(shè)方面，以冷端部件制造需求和輔助系統(tǒng)需求方面為主，2019年我國燃?xì)廨啓C銷售收入為377.15億元，進(jìn)口金額為364.39億元，出口金額為44.49億元，市場規(guī)模為597.05億元。

2014-2019年中國燃?xì)廨啓C銷售收入及市場規(guī)模走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年我國燃?xì)廨啓C市場規(guī)模為597.05億元，其中國產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)模為332.66億元，進(jìn)口產(chǎn)品規(guī)模為264.39億元，進(jìn)口產(chǎn)品份額占比為44%。

2019年中國燃?xì)廨啓C市場份額統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)燃?xì)廨啓C廠家眾多，但高端市場基本被發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的公司壟斷。在制造環(huán)節(jié)上，國內(nèi)廠商正在蓄力，目前F級燃機的制造技術(shù)國產(chǎn)化率有了很大提高，我國燃?xì)廨啓C零部件國產(chǎn)化率可達(dá)到80%-90%。

燃?xì)廨啓C零部件國產(chǎn)化進(jìn)程

大部件	零部件	哈爾冰電氣	東方電氣	上海電氣
壓氣機	壓氣機缸體	國產(chǎn)毛坯、廠內(nèi)加工	國產(chǎn)毛坯、廠內(nèi)加工	國產(chǎn)毛坯、廠內(nèi)加工
	壓氣機葉片	國產(chǎn)	國產(chǎn)	國產(chǎn)
	壓氣機轉(zhuǎn)子	廠內(nèi)加工，組裝	廠內(nèi)加工，組裝	廠內(nèi)加工，組裝
燃燒室	燃燒室缸體	國產(chǎn)	國產(chǎn)	國產(chǎn)
	燃燒室陶瓷片	進(jìn)口	進(jìn)口	進(jìn)口
	燃燒氣閥	進(jìn)口	進(jìn)口	進(jìn)口
	燃機控制系統(tǒng)	上海新華	三菱，東方電氣組態(tài)、提供控制柜	西門子基礎(chǔ)設(shè)計，并與上氣共同完成組態(tài)
	氣壓機	進(jìn)口	進(jìn)口	進(jìn)口
	進(jìn)排氣室	國產(chǎn)	國產(chǎn)	國產(chǎn)
透平	透平缸體	國產(chǎn)	國產(chǎn)	國產(chǎn)
	透平轉(zhuǎn)子	國產(chǎn)	國產(chǎn)	國產(chǎn)
	透平葉片	進(jìn)口	進(jìn)口	進(jìn)口