中國電機行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢分析：小功率家電市場崛起，電機需求增長[圖]

    一、電機行業(yè)概況

    電機作為機械裝備上不可或缺的組件之一，目前，我國電機產業(yè)經過40多年的發(fā)展,特別是改革開放20多年以來的快速發(fā)展,取得了長足進步。

    目前，我國的電機產品種類繁多，應用領域廣泛，根據型號、規(guī)格、功率、軸伸、絕緣、編碼器、轉速開關、熱敏元件、加熱帶等參數的不同可劃分出各種各樣電機。機床、軋鋼機、鼓風機、印刷機、水泵、抽油機、起重機、傳送帶、生產線、電梯以及醫(yī)療設備中的心電機、X光機、CT、牙科手術工具、滲析機、呼吸機、電動輪椅等，都大量使用電動機。

    電機種類多樣，按輸入電源可分為直流電機和交流電機兩大類。直流電機中按有無電刷及勵磁方式可分為永磁有刷電機等子類。交流電機中按轉子轉速與定子磁場轉速的區(qū)別、轉子磁場的產生方式，分為同步電機和異步電機（感應電機）。

電機的分類

資料來源：智研咨詢整理

    功率控制器件依據電機種類選擇，直流電機采用DC-DC轉換器、感應電機采用正弦波逆變器、同步電機采用方波逆變器和正弦波逆變器、開關磁阻電機采用單極性變換器。永磁同步電機因其功率密度高、調速范圍大等特性，是所有電機產品中最主流產品。

主要電機類型的優(yōu)點及應用領域

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國電機行業(yè)市場現狀

    近幾年，我國電機產業(yè)市場規(guī)模整體呈現增長態(tài)勢，電機市場規(guī)模從2014年的7401.43億元增長到了2019年的8883.98億元。

2014-2019年中國電機產業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    全行業(yè)經濟運行表現產銷基本平穩(wěn)，但同時成本上升、效益下滑、需求疲軟、訂貨不足等問題依然存在，行業(yè)實現穩(wěn)定運行的壓力在增大。部分骨干企業(yè)以電機本體為主導產業(yè)，加快了產品開發(fā)和技術改造步伐，打造質量品牌，高效節(jié)能電機產品獲得了較高的市場認同，獲得了重要的突破和增長。然而就全行業(yè)而言，多數企業(yè)集中于低端產品的生產，行業(yè)內企業(yè)競爭激烈，不平衡、不充分的結構性矛盾仍未得到明顯緩解。

    2019年中國發(fā)電機產量為9274.1萬千瓦，電動機產量為29145.8萬千瓦，而國內需求量為35340.7萬千瓦。

2014-2019年中國電機行業(yè)產銷情況

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，國內電機需求量開始企穩(wěn)回升，2019年中國電機需求量35340.7萬千萬，結束前期下降趨勢。

2014-2019年中國電機行業(yè)需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

三、中國電器區(qū)域格局

    電機行業(yè)內企業(yè)的規(guī)模小，以中小企業(yè)為主，這些中小企業(yè)掌握的核心技術有限;中小企業(yè)生產的產品檔次低，利潤薄。未來，隨著生產的規(guī)?；a品檔次的提升，行業(yè)利潤率將有較快提高。

    2019年我國機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量達到了2810家，行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇省、浙江省、廣東省。

2019年中國電機行業(yè)企業(yè)分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    根據智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國電機行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景展望報告》數據顯示：目前中國電機生產企業(yè)約有2810家，市場的地區(qū)集中化程度較高。從行業(yè)產量數量上來看，電機生產主要分布在浙江、江蘇、山東、廣東等省市地區(qū)。

2014-2019年中國電機行業(yè)主要省市產量規(guī)模（單位：萬千瓦）

資料來源：智研咨詢整理

2019年中國電機行業(yè)主要省市需求規(guī)模（單位：萬千瓦，%）

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國電機對外貿易情況

    根據海關統(tǒng)計口徑：目前海關系統(tǒng)針對電機產品的進出口貿易統(tǒng)計，納入8501 電動機及發(fā)電機（不包括發(fā)電機組）；8502（發(fā)電機組及旋轉式變流機）為專項統(tǒng)計。

    根據中國海關數據顯示，近年我國電機進口規(guī)模整體處于下降趨勢，截至2019年中國電機進口金額43.55億美元，同比下降7.5%；進口量從2018年的10.8億臺下降至2019年的9.74億臺。

2014-2019年中國電機行業(yè)進口情況統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    2018-2019年我國電機出口金額保持在150億美元以上，2019年中國電機出口155.73億美元，出口量26.5億臺。

2014-2019年中國電機行業(yè)出口情況統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    我國直流電機、發(fā)電機出口市場主要以美國、日本、德國、韓國、泰國以及中國香港為主，上述主要地區(qū)占據了我國電機出口份額的47.95%。

2019年我國直流電動機、發(fā)電機出口主要市場分析

資料來源：中國海關

    電機細分產品眾多，但從主要的品類來看，目前中國進口電機產品均價顯著高于出口產品均價，這說明較出口產品，中國電機產品進口主要集中在高端產品領域。

2019年中國電機主要品類進出口均價對比

資料來源：中國海關，智研咨詢整理

    五、中國電機發(fā)展趨勢

    從電機細分產品發(fā)展趨勢來看，步進電動機已發(fā)展成為除直流電動機和交流電動機以外的應用最廣泛的第三類電動機。尤其在在一些功率小的系統(tǒng)中，步進電機具有不可替代的主流地位。

    步進電機與驅動器一體化發(fā)展、與 BIDCM（稀土永磁無刷直流電機）交流伺服電動機系統(tǒng)結合發(fā)展是兩個重要潮流，步進電機已逐步使用全閉環(huán)式控制，具備伺服電機的功能。

    隨著智能家居等民用領域電氣設備滲透率的快速提升，步進電機體積更小巧、性能更優(yōu)越、性價比更高，在上述領域勢必得到龐大的增量空間。

電機行業(yè)技術趨勢

資料來源：智研咨詢整理