2021年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模、企業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品分布情況分析[圖]

    一、概述

    數(shù)據(jù)庫是“按照數(shù)據(jù)結構來組織、存儲和管理數(shù)據(jù)的倉庫”。是一個長期存儲在計算機內(nèi)的、有組織的、可共享的、統(tǒng)一管理的大量數(shù)據(jù)的集合。

    數(shù)據(jù)庫分類

資料來源：智研咨詢整理

    數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)是數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的核心組成部分，主要完成對數(shù)據(jù)庫的操作與管理功能，實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫對象的創(chuàng)建、數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)據(jù)的查詢、添加、修改與刪除操作和數(shù)據(jù)庫的用戶管理、權限管理等。

    按數(shù)據(jù)模型分類的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)

    二、市場規(guī)模

    全球數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟壯大，在發(fā)展過程中，逐漸細分出數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品、數(shù)據(jù)庫服務和數(shù)據(jù)庫支撐體系三個細分產(chǎn)業(yè)。

    數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)鏈

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    自2013年至今，數(shù)據(jù)庫企業(yè)累計完成約42次融資,根據(jù)披露金額顯示，融資額度總計約為78.6億元。自2014年成立的以數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品供應與服務提供為主營業(yè)務的企業(yè)為29個，其中24個企業(yè)先后獲得單筆數(shù)百萬元至最高2.7億美元融資,僅2021年一、二季度期間，獲得最新一輪融資的企業(yè)數(shù)就達12家，2020全年獲得融資的企業(yè)數(shù)量為17家，占比59%，其中不乏高瓴創(chuàng)投、經(jīng)緯中國、紅點創(chuàng)投、紅杉資本等知名投資方。

    2010-2021年上半年中國獲得融資的數(shù)據(jù)庫企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

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    近些年隨著國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫概念的火熱與應用需求多樣化帶動的技術變革,國內(nèi)外各路資本紛紛注入數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)，形成“百舸爭流”的旺盛態(tài)勢。2020年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模達240.9億元，未來將繼續(xù)保持增長，預計到2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模將達到688.02億元。

    2020-2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模統(tǒng)計及預測

資料來源：中國信通院、智研咨詢整理

    2020年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為671億美元，預計到2025年，全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模將達到798億美元。中國的IT總支出將占全球12.3%。預計，中國數(shù)據(jù)庫市場在全球的占比將在2025年接近中國IT總支出在全球的占比，中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達到688億元，市場年復合增長率(CAGR)為23.4%。

    2020-2025年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模統(tǒng)計及預測

資料來源：中國信通院、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為35億美元(約合240.9億元人民幣)，占全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模的5.2%，預計到2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模占全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模的13.35%，較2020年的5.2%增長8.13%。

    2020-2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模占全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模的比例對比

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    三、企業(yè)分布

    截止2021年5月底，我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品提供商共計80家。成立時間呈現(xiàn)兩個熱周期。從企業(yè)成立時間看，我國數(shù)據(jù)庫企業(yè)成立時間主要集中在1999-2000年和2013-2017年兩個時間段，數(shù)量分別是12個和38個，依次占比15%和48%。上世紀90年代，以Oracle.DB2等為代表的國際商業(yè)數(shù)據(jù)庫進入大陸市場,先后在電信、金融、政務等重要行業(yè)拿下大單，應用于各類核心系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)。國內(nèi)也由于頂層設計加碼，掀起一股國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的浪潮。2012年，大數(shù)據(jù)成為國家級發(fā)展戰(zhàn)略。在此背景下，我國涌現(xiàn)出一大批以大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)庫為主營業(yè)務的初創(chuàng)公司。2015年，平凱星辰、星瑞格、華勝信泰、上海叢云、恒輝信達等企業(yè)成立。2016至2018年，圖數(shù)據(jù)庫和時序數(shù)據(jù)庫關注度不斷提升，以費馬科技、創(chuàng)鄰科技、歐若數(shù)網(wǎng)、蜀天夢圖等為代表的初創(chuàng)圖數(shù)據(jù)庫企業(yè)相繼成立，以浙江智臾、濤思數(shù)據(jù)等為代表的時序數(shù)據(jù)庫企業(yè)不斷涌現(xiàn)，政策利好與資本關注為我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)不斷注入新活力，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)迎來第二輪浪潮。

    中國數(shù)據(jù)庫企業(yè)成立時間分布情況

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    地域分布以一線城市為主，總部分布情況代表企業(yè)所在城市對數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)的重視與發(fā)展程度。從企業(yè)總部的數(shù)量看，由于人才規(guī)模聚集效應，企業(yè)總部通常設在超一線城市，數(shù)量最多的前五名是北京、杭州、上海、成都和深圳，分別是43、9、7、3、2個，占企業(yè)總數(shù)約為54%、11%、9%、4%和3%，除此之外，濟南、南京、天津、武漢、廣州、貴陽、福州、合肥和烏魯木齊等直轄市和省會城市平均孵化出1-2個數(shù)據(jù)庫企業(yè)。

    中國數(shù)據(jù)庫企業(yè)總部分布情況

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    員工數(shù)量普遍在百人以下，我國數(shù)據(jù)庫企業(yè)人員平均人數(shù)約為184人，最高為1200人左右規(guī)模，最低為10人左右規(guī)模。其中21-50人左右規(guī)模企業(yè)占比最高，數(shù)量34個，比例達到43%,人數(shù)在51-100人左右規(guī)模次之，數(shù)量為12個，占比15%，101-200人和201-300人規(guī)模并列第三，均為10個，分別占比13%，由此可見，我國數(shù)據(jù)庫雖然數(shù)量眾多，但平均從業(yè)人員數(shù)量較少，仍在快速發(fā)展階段。

    中國數(shù)據(jù)庫企業(yè)員工數(shù)量分布情況

資料來源：中國信通院、智研咨詢整理

    平均專利數(shù)量不足五十個，我國數(shù)據(jù)庫企業(yè)針對數(shù)據(jù)庫領域的平均專利數(shù)量(含國內(nèi)外專利)為38個，最高為500個左右規(guī)模，數(shù)量為0的企業(yè)個數(shù)是19個，占比24%。擁有專利數(shù)0-4個的企業(yè)占比最高為51%,專利數(shù)5-10個的企業(yè)次之,占比14%,專利數(shù)21-50個的企業(yè)數(shù)量排名第三，占比12%。從企業(yè)專利數(shù)量上看，Oracle以1.4萬個全球領先，SAP居次席，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫的全部企業(yè)技術專利累計千余，仍有較大發(fā)展空間。

    中國數(shù)據(jù)庫企業(yè)專利數(shù)量分布情況

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    四、產(chǎn)品分布

    我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量分布呈現(xiàn)以關系型為主,非關系型及混合型數(shù)據(jù)庫為輔的局面。數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品根據(jù)研發(fā)方式不同，分為完全自研和基于開源二次研發(fā)兩類。

    我國關系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品多數(shù)基于MySQL和PostgreSQL二次開發(fā)而來。截止2021年6月，我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品共有135款。其中關系型數(shù)據(jù)庫81個，非關系型數(shù)據(jù)庫有54個，占比分別為60%和40%。按二級細分類別，以云服務為主要服務交付方式的關系型云數(shù)據(jù)庫19個;非關系型數(shù)據(jù)庫中，鍵值型數(shù)據(jù)庫5個，列存數(shù)據(jù)庫3個，文檔數(shù)據(jù)庫4個，圖數(shù)據(jù)庫13個，全文檢索數(shù)據(jù)庫1個，在非關系數(shù)據(jù)庫中依次占比9.26%、5.56%、7.41%、24.07%和1.85%，由于一些不可控因素，其余非關系型數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)模型暫不可知。

    截止2021年6月中國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品分布情況

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    關系型數(shù)據(jù)庫中基于開源數(shù)據(jù)庫MySQL和PostgreSQL進行二次開發(fā)的個數(shù)分別為23和24個,依次占關系型數(shù)據(jù)庫比例為28.40%和29.63%，總計占58.03%。

    我國非關系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品發(fā)展勢頭良好，逐漸受到國際認可。非關系型數(shù)據(jù)庫中以基于開源數(shù)據(jù)庫如Redis.Inf1uxDB、CouchDB等產(chǎn)品進行二次開發(fā)為主。時序數(shù)據(jù)庫因其存儲處理海量時序數(shù)據(jù)的特性，常應用于工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領域。

    關系型數(shù)據(jù)庫中基于主流開源數(shù)據(jù)庫的分布情況

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    我國時序數(shù)據(jù)庫從2000年后迅速發(fā)展，產(chǎn)品數(shù)量已達15款，1款為開源數(shù)據(jù)庫，其余均為商業(yè)數(shù)據(jù)庫。4個由云廠商提供，還有來自石化、電力、鋼鐵等傳統(tǒng)工業(yè)實時數(shù)據(jù)庫企業(yè)的產(chǎn)品9個。2021年5月的時序數(shù)據(jù)庫的流行度排名中，我國上榜的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品已有兩個，分別是浙江智臾和阿里云TSDB，依次位列第11和第21名。由于圖數(shù)據(jù)庫能夠支撐社交網(wǎng)絡、金融反欺詐等互聯(lián)網(wǎng)與金融場景的關聯(lián)分析業(yè)務，所以行業(yè)關注熱度自2016年以來逐漸升溫。

    我國圖數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量為13款，自研程度較高，自研產(chǎn)品占總數(shù)比例為69.23%。從供應商類型看，初創(chuàng)公司、云廠商、高校紛紛入局，其比例分別為7:5:1。2021年5月的圖數(shù)據(jù)庫的流行度排名中，我國上榜的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品有3個，分別是歐若數(shù)網(wǎng)NebulaGraph華為云GraphBase和百度智能云開源產(chǎn)品HugeGraph,依次位列第15、第28和第30名。

    在2021年5月圖數(shù)據(jù)庫的流行度排名榜中，中國上榜的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品統(tǒng)計

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