2020年中國OA行業(yè)市場分析：隨著市場競爭的日趨激烈，市場集中度尚有提升空間[圖]

    數(shù)字化已經(jīng)成為中國經(jīng)濟增長的重要動力，根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為39.2萬億元，其在整體GDP中的占比也逐漸上升，2020年已經(jīng)達到38.6%。，在國家推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的背景下，各類企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求更加突出，預(yù)計消費場景的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)未來將繼續(xù)保持較好地發(fā)展態(tài)勢。

    2015-2020年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模及GDP占比變化

資料來源：中國通信院、智研咨詢整理

    受2020年新冠疫情的影響,線上辦公推廣速度繼續(xù)加快，企業(yè)對于在流程和管理上能協(xié)同各模塊辦公的OA系統(tǒng)使用需求也更加強烈，推動行業(yè)規(guī)模增長。

    2020年我國智能移動辦公市場規(guī)模為375億元，較2019年增長30.21%。預(yù)計2021年我國智能移動辦公市場規(guī)模將達到469億元，隨疫情平復(fù)，行業(yè)將回歸常規(guī)增長態(tài)勢

    2017-2021年中國智能移動辦公市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國OA設(shè)備行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》數(shù)據(jù)顯示：近年中國OA行業(yè)投資金額仍然處于較高水平，2019年投資金額達到29.9億元。2020年雖然受疫情影響，投資金額也接近30億元。中國OA行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，市場格局呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的狀態(tài)，老牌OA廠商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出的OA產(chǎn)品服務(wù)在市場上具有較強競爭力，市場投資熱度處于較為平穩(wěn)的狀態(tài)。

    2017-2020年中國OA市場投資情況

資料來源：公開資料整理

    全球范圍內(nèi)移動SaaS服務(wù)市場保持良好的發(fā)展態(tài)勢，2020年市場規(guī)模達到98億美元。在全球范圍尤其是海外發(fā)達國家，SaaS服務(wù)的普及度較高，也具有良好的市場基礎(chǔ)，為中國企業(yè)服務(wù)市場發(fā)展提供更好的指導(dǎo)，OA行業(yè)作為SaaS服務(wù)的重要體現(xiàn)，其市場發(fā)展?jié)摿^高。

    2016-2020全球移動SaaS市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)顯示，2020年中國OA市場規(guī)模達到228.5億元，在企業(yè)擴大經(jīng)營規(guī)模的發(fā)展需求下，OA系統(tǒng)有穩(wěn)定的市場需求，且隨著其在移動端滲透加強以及智能化程度提高，以及疫情催化下企業(yè)對于遠程辦公使用需求提升，OA行業(yè)市場規(guī)模未來仍將繼續(xù)擴大。 預(yù)計2021年市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，有望突破260億元。

    2018-2022年中國OA市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    協(xié)同辦公從產(chǎn)品角度分為協(xié)同管理軟件和辦公套件，占比分別為68%、32%，前者為行業(yè)份額主體。從用戶角度，企業(yè)、政府及公共事業(yè)單位、個人客戶占比分別為62%、35%和3%，企業(yè)及政府事業(yè)單位客戶構(gòu)成行業(yè)核心市場。

    2020年協(xié)同辦公軟件用戶結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    泛微、華天及致遠三家廠商在OA軟件市場占據(jù)約半數(shù)份額，市場集中度尚存提升空間。基于協(xié)同管理軟件的ToB屬性，未來龍頭廠商的品牌、渠道、技術(shù)等優(yōu)勢將得到進一步發(fā)揮，小規(guī)模廠商生存空間將被逐步擠壓整合，行業(yè)集中度提升成為龍頭廠商的增長動力。

    2020年中國OA軟件市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    隨著市場競爭的日趨激烈，市場開始向一些全國性知名廠商聚集。隨著企業(yè)的發(fā)展，客戶協(xié)同管理需求日益復(fù)雜，對廠商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務(wù)能力要求越來越高，客戶不僅考核協(xié)同管理廠商的品牌信譽和服務(wù)能力，而且看重其行業(yè)成功經(jīng)驗。一些原來用小公司OA產(chǎn)品和自己搭建OA的公司有比較強的意愿使用全國性知名廠商的產(chǎn)品。因此，一些規(guī)模小、競爭力較弱的廠商將面臨被市場淘汰的風險，市場集中度將提升。

我國市場針對不同類型企業(yè)的OA產(chǎn)品一覽