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半導(dǎo)體存儲(chǔ)器(semi-conductor memory)是一種以半導(dǎo)體電路作為存儲(chǔ)媒體的存儲(chǔ)器,內(nèi)存儲(chǔ)器就是由稱為存儲(chǔ)器芯片的半導(dǎo)體集成電路組成。
2015 年全球硬盤驅(qū)動(dòng)器（HDD）的市場(chǎng)銷售額約 300 億美元，而半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的銷售額接近 800 億美元，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器是全球最主流的存儲(chǔ)器。隨著固態(tài)硬盤（SSD）的普及，將進(jìn)一步侵蝕 HDD 的市場(chǎng)，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的市場(chǎng)地位將越來越高。2015 年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額為 3352 億美元，其中存儲(chǔ)器的銷售額為 772 億美元，存儲(chǔ)器在半導(dǎo)體產(chǎn)品中的占比為 23%。中國(guó)作為全球電子產(chǎn)品的制造基地，一直以來都是存儲(chǔ)器產(chǎn)品最大的需求市場(chǎng)，根據(jù)賽迪顧問的研究，2015 年中國(guó)大陸地區(qū)的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模為 2843 億元（約 400 億美元）。2015 年全球硬盤和半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)值對(duì)比（單位：億美元）
全球半導(dǎo)體產(chǎn)品總銷售額和存儲(chǔ)器銷售額
中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模（億人民幣）
智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》共九章。首先介紹了半導(dǎo)體存儲(chǔ)器相關(guān)概念及發(fā)展環(huán)境，接著分析了中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器規(guī)模及消費(fèi)需求，然后對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)進(jìn)行了重點(diǎn)分析，最后分析了中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器面臨的機(jī)遇及發(fā)展前景。您若想對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資該行業(yè)，本報(bào)告將是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。
第一章半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)概況 12
第一節(jié)行業(yè)介紹 12
一、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)的劃定 12
(一)按制造工藝分類 12
(二)按存取方式分類 12
二、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 15
三、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)特性分析 16
(一)存儲(chǔ)容量 16
(二)存取速度 16
(三)可靠性 17
(四)功耗 17
第二節(jié)產(chǎn)品發(fā)展歷程 17
第三節(jié)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策 18
一、國(guó)家出臺(tái)的對(duì)于具體行業(yè)的規(guī)劃政策 18
二、國(guó)家出臺(tái)的對(duì)于整體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和支持政策 23
第四節(jié)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品所處產(chǎn)業(yè)生命周期 25
一、根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展周期理論判定 25
二、根據(jù)產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入與退出壁壘判定 28
三、根據(jù)產(chǎn)業(yè)的整體生產(chǎn)形態(tài)判定 28
第五節(jié)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度 29
半導(dǎo)體存儲(chǔ)器是一個(gè)高度壟斷的市場(chǎng)，其三大主流產(chǎn)品 DRAM，NAND Flash，NOR Flash 更是如此，尤其是前兩者，全球市場(chǎng)基本被前三大公司占據(jù)，且近年來壟斷程度逐步加劇。以 DRAM 和 NAND 兩種主要存儲(chǔ)芯片為例，2016 年第一季度，DRAM 市場(chǎng) 93%份額由韓國(guó)三星、海力士和美國(guó)美光科技三家占據(jù)，而 NAND Flash 市場(chǎng)幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分。
目前 DRAM 行業(yè)基本被三星，海力士，美光三家壟斷了 95%以上的市場(chǎng)。2014 年，三星、海力士在先進(jìn)制程上表現(xiàn)出眾，三星(Samsung)已大規(guī)模采用 20nm 工藝，毛利達(dá) 42%，SK 海力士則以 25nm 工藝為主，毛利率達(dá) 40%，兩者獲利能力皆進(jìn)一步提升，而美光的工藝則仍以 30nm 制程為主，毛利率約為 24%，遠(yuǎn)低于前兩家，故 DRAM 市場(chǎng)的壟斷格局有加劇之勢(shì)，尤其是三星，由于率先進(jìn)入 20nm 量產(chǎn)時(shí)代，成功銷售不少高附加價(jià)值產(chǎn)品，2015 年 DRAM 市場(chǎng)雖略有萎縮，但三星的營(yíng)業(yè)收入反而逆勢(shì)生長(zhǎng)，突破 200 億美元大關(guān)，并連續(xù) 24 年蟬聯(lián) DRAM 半導(dǎo)體全球市占率第一。
2014 DRAM 主流供應(yīng)商營(yíng)收(億美元)及市占率
2015 DRAM 主流供應(yīng)商營(yíng)收(億美元)及市占率
2015Q1 移動(dòng) DRAM 主流供應(yīng)商市占率
第二章生產(chǎn)調(diào)查 30
第一節(jié)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 30
一、產(chǎn)品構(gòu)成 30
二、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 30
第二節(jié)企業(yè)市場(chǎng)集中度 31
一、主要產(chǎn)品市場(chǎng)分布 31
二、整個(gè)市場(chǎng)區(qū)域劃分 32
第三節(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)成本 32
一、原材料 32
二、生產(chǎn)成本 33
三、管理費(fèi)用 35
第四節(jié)近期半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)與機(jī)會(huì) 36
一、近期新興產(chǎn)品動(dòng)態(tài)以及其市場(chǎng)定位 36
二、產(chǎn)品新技術(shù)及技術(shù)發(fā)展動(dòng)向 39
三、企業(yè)投資的方向和空間 40
第三章消費(fèi)調(diào)查 40
第一節(jié)產(chǎn)品消費(fèi)量調(diào)查 40
第二節(jié)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 41
一、不同層次產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間 41
二、不同區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間 41
第三節(jié)消費(fèi)群體調(diào)查 41
一、消費(fèi)群體構(gòu)成 41
二、不同消費(fèi)群體偏好以及對(duì)產(chǎn)品的關(guān)注要素 42
(一)A群體消費(fèi)偏好及側(cè)重點(diǎn) 42
(二)B群體消費(fèi)偏好及側(cè)重點(diǎn) 43
(三)C群體消費(fèi)偏好及側(cè)重點(diǎn) 43
三、下游消費(fèi)市場(chǎng)需求規(guī)模調(diào)查 44
第四節(jié)品牌滿意度調(diào)查 45
一、品牌構(gòu)成 45
(一)A企業(yè)群體品牌分析 45
(二)B企業(yè)群體品牌分析 45
(三)C企業(yè)群體品牌分析 46
二、品牌滿意度 46
(一)A企業(yè)群體品牌滿意度概況 46
(二)B企業(yè)群體品牌滿意度概況 46
(三)C企業(yè)群體品牌滿意度概況 47
第四章銷售渠道分析 47
第一節(jié)行業(yè)產(chǎn)品銷售的主要渠道 47
一、A渠道分析 47
二、B渠道分析 48
第二節(jié)不同企業(yè)群體的渠道方式分析 48
一、A企業(yè)群體渠道分析 48
二、B企業(yè)群體渠道分析 50
第三節(jié)渠道新策略 50
一、新的銷售渠道 50
二、渠道整合 51
第五章集成電路產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)調(diào)查 51
第一節(jié)進(jìn)口市場(chǎng) 51
一、進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 51
二、海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)分析 53
(一)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件等 53
(二)唱盤、唱機(jī)、盒式磁帶放聲機(jī)等聲音重放設(shè)備 55
(三)制成供灌(錄)信息用的未錄制媒體 58
(五)集成電路及微電子組件 60
三、進(jìn)口地域格局 63
四、進(jìn)口量與金額統(tǒng)計(jì) 65
五、進(jìn)口預(yù)測(cè) 68
第二節(jié)出口市場(chǎng) 69
一、出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 69
二、海關(guān)出口數(shù)據(jù)分析 71
(一)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件等 71
(二)唱盤、唱機(jī)、盒式磁帶放聲機(jī)等聲音重放設(shè)備 74
(三)制成供灌(錄)信息用的未錄制媒體 77
(四)集成電路及微電子組件 79
三、出口地域格局 82
四、出口量與金額統(tǒng)計(jì) 84
五、出口預(yù)測(cè) 87
第三節(jié)進(jìn)出口政策 89
第六章典型企業(yè)與品牌調(diào)查 97
第一節(jié)浪潮集團(tuán)有限公司 98
一、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析99
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析100
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 101
第二節(jié)記憶科技(深圳)有限公司 102
一、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析103
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析104
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 105
第三節(jié)中芯國(guó)際 106
一、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析107
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析108
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣勢(shì)分析 109
第七章半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)上下游市場(chǎng)調(diào)查 110
第一節(jié)原材料市場(chǎng) 112
一、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器上游原材料構(gòu)成 113
二、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器上游原材料最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 114
三、國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷量 115
四、原材料價(jià)格走勢(shì) 116
五、主要供應(yīng)企業(yè)供應(yīng)量 117
六、產(chǎn)業(yè)政策 118
第二節(jié)消費(fèi)市場(chǎng) 119
一、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)構(gòu)成勢(shì) 120
二、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì) 121
三、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品下游市場(chǎng)相關(guān)政策 122
四、主要消費(fèi)群體(企業(yè))消費(fèi)量 123
第三節(jié)潛在市場(chǎng) 124
一、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品的現(xiàn)有潛在用戶分析 125
二、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品的潛在用戶挖掘 126
第四節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行分析 127
一、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 128
二、上下游關(guān)聯(lián)度分析 129
第五節(jié)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè) 130
一、技術(shù) 131
二、消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品特性要求新變化或趨勢(shì) 132
三、整體市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 132
第八章細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查 133
第一節(jié)細(xì)分市場(chǎng)一 133
一、產(chǎn)品特性 133
二、市場(chǎng)前景 133
三、消費(fèi)模式 134
四、消費(fèi)者需求發(fā)展趨勢(shì) 134
第二節(jié)細(xì)分市場(chǎng)二 134
一、產(chǎn)品特性 134
二、市場(chǎng)前景 135
三、消費(fèi)模式 135
四、消費(fèi)者需求發(fā)展趨勢(shì) 136
第三節(jié)細(xì)分市場(chǎng)三 136
一、產(chǎn)品特性 136
二、市場(chǎng)前景 136
三、消費(fèi)模式 137
四、消費(fèi)者需求發(fā)展趨勢(shì) 137
第九章主要結(jié)論及獨(dú)家策略建議 138（ZY LT）
第一節(jié)主要結(jié)論及觀點(diǎn) 138
第二節(jié)策略建議 139
一、產(chǎn)品策略 139
二、渠道策略 139
三、開發(fā)潛在市場(chǎng)的建議 139
四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略建議 140
部分圖表目錄：
圖表 1 2016年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)值在第二產(chǎn)業(yè)中所占的地位 14
圖表 2 2016年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)在GDP中所占的地位 14
圖表 3 2015年中國(guó)集成電路市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 17
圖表 4 2012-2016年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)情況 30
圖表 5 2012-2016年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)對(duì)比 30
圖表 6 2012-2016年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷售額規(guī)模及增長(zhǎng)率 31
圖表 7 2012-2016年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)銷售成本及增長(zhǎng)情況 33
圖表 8 2012-2016年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)銷售成本及增長(zhǎng)對(duì)比 33
圖表 9 2012-2016年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)管理費(fèi)用及增長(zhǎng)情況 34
圖表 10 2012-2016年我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)管理費(fèi)用及增長(zhǎng)對(duì)比 35
圖表 11 2016年全球前十大半導(dǎo)體廠商收入排名 44
圖表 12 2012-2016年集成電路進(jìn)口數(shù)量結(jié)構(gòu)示意表 50
圖表 13 2012-2016年集成電路進(jìn)口金額結(jié)構(gòu)示意表 51
圖表 14 2012-2016年中國(guó)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件等進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)示意圖 52
圖表 15 2012-2016年中國(guó)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件等進(jìn)口金額增長(zhǎng)示意圖 52
圖表 16 2016年自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件等海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)一覽表 53
圖表 17 2016年自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件等海關(guān)進(jìn)口數(shù)量及金額增長(zhǎng)示意圖 54
圖表 18 2012-2016年中國(guó)唱盤、唱機(jī)、盒式磁帶放聲機(jī)等聲音重放設(shè)備進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)示意圖 54
圖表 19 2012-2016年中國(guó)唱盤、唱機(jī)、盒式磁帶放聲機(jī)等聲音重放設(shè)備進(jìn)口金額增長(zhǎng)示意圖 55
圖表 20 2016年唱盤、唱機(jī)、盒式磁帶放聲機(jī)等聲音重放設(shè)備海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)一覽表 56
圖表 21 2016年唱盤、唱機(jī)、盒式磁帶放聲機(jī)等聲音重放設(shè)備海關(guān)進(jìn)口數(shù)量及金額增長(zhǎng)示意圖 56
圖表 22 2012-2016年中國(guó)制成供灌(錄)信息用的未錄制媒體進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)示意圖 57
圖表 23 2012-2016年中國(guó)制成供灌(錄)信息用的未錄制媒體設(shè)備進(jìn)口金額增長(zhǎng)示意圖 58
圖表 24 2016年制成供灌(錄)信息用的未錄制媒體設(shè)備海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)一覽表 59
圖表 25 2012-2016年中國(guó)集成電路及微電子組件進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)示意圖 60
圖表 26 2012-2016年中國(guó)集成電路及微電子組件進(jìn)口金額增長(zhǎng)示意圖 60
圖表 27 集成電路及微電子組件海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)一覽表 61
圖表 28 集成電路及微電子組件進(jìn)口數(shù)量及金額增長(zhǎng)示意圖 62
圖表 29 2015年集成電路進(jìn)口區(qū)域格局TOP10(按金額排序) 63
圖表 30 2016年集成電路進(jìn)口區(qū)域格局TOP10(按金額排序) 63
更多圖表見正文……
◆ 本報(bào)告分析師具有專業(yè)研究能力，報(bào)告中相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為公司研究員采用桌面研究、業(yè)界訪談、市場(chǎng)調(diào)查及其他研究方法，部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，并且結(jié)合智研咨詢監(jiān)測(cè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，通過智研統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算獲得；企業(yè)數(shù)據(jù)主要為官方渠道以及訪談獲得，智研咨詢對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性和可靠性做最大努力的追求，受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制，本報(bào)告只提供給用戶作為市場(chǎng)參考資料，本公司對(duì)該報(bào)告的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)不承擔(dān)法律責(zé)任。
◆ 本報(bào)告所涉及的觀點(diǎn)或信息僅供參考，不構(gòu)成任何證券或基金投資建議。本報(bào)告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構(gòu)成任何廣告或證券研究報(bào)告。本報(bào)告數(shù)據(jù)均來自合法合規(guī)渠道，觀點(diǎn)產(chǎn)出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對(duì)行業(yè)的客觀理解，本報(bào)告不受任何第三方授意或影響。
◆ 本報(bào)告所載的資料、意見及推測(cè)僅反映智研咨詢于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷，過往報(bào)告中的描述不應(yīng)作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時(shí)期，智研咨詢可發(fā)表與本報(bào)告所載資料、意見及推測(cè)不一致的報(bào)告或文章。智研咨詢均不保證本報(bào)告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時(shí)，智研咨詢對(duì)本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，讀者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人應(yīng)對(duì)其利用本報(bào)告的數(shù)據(jù)、分析、研究、部分或者全部?jī)?nèi)容所進(jìn)行的一切活動(dòng)負(fù)責(zé)并承擔(dān)該等活動(dòng)所導(dǎo)致的任何損失或傷害。
01
智研咨詢成立于2008年，具有17年產(chǎn)業(yè)咨詢經(jīng)驗(yàn)
02
智研咨詢總部位于北京，具有得天獨(dú)厚的專家資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)
03
智研咨詢目前累計(jì)服務(wù)客戶上萬(wàn)家，客戶覆蓋全球，得到客戶一致好評(píng)
04
智研咨詢不僅僅提供精品行研報(bào)告，還提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、IPO咨詢、行業(yè)調(diào)研等全案產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)
05
智研咨詢精益求精地完善研究方法，用專業(yè)和科學(xué)的研究模型和調(diào)研方法，不斷追求數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)的客觀準(zhǔn)確
06
智研咨詢不定期提供各觀點(diǎn)文章、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、監(jiān)測(cè)報(bào)告等免費(fèi)資源，踐行用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公司使命
07
智研咨詢建立了自有的數(shù)據(jù)庫(kù)資源和知識(shí)庫(kù)
08
智研咨詢觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)被媒體、機(jī)構(gòu)、券商廣泛引用和轉(zhuǎn)載，具有廣泛的品牌知名度
品質(zhì)保證
智研咨詢是行業(yè)研究咨詢服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌，公司擁有強(qiáng)大的智囊顧問團(tuán)，與國(guó)內(nèi)數(shù)百家咨詢機(jī)構(gòu)，行業(yè)協(xié)會(huì)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和資源，保證了我們報(bào)告的專業(yè)性。
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持續(xù)讓客戶滿意是我們一直的追求。公司會(huì)安排專業(yè)的客服專員會(huì)定期電話回訪或上門拜訪，收集您對(duì)我們服務(wù)的意見及建議，做到讓客戶100%滿意。
