2018-2024年中國期貨市場專項調(diào)研及投資前景分析報告

第1章：中國期貨行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.1期貨市場概述

1.1.1期貨的具體涵義

1.1.2期貨的特點分析

1.2期貨公司的產(chǎn)生及地位

1.2.1期貨公司的產(chǎn)生簡況

1.2.2在市場經(jīng)濟中的地位

1.2.3在金融市場中的定位

1.3中國期貨行業(yè)監(jiān)管體系

1.3.1行業(yè)監(jiān)管的組織體系

1.3.2期貨行業(yè)監(jiān)管的制度體系

1.3.3中美期貨監(jiān)管體制的比較

1.4中國期貨行業(yè)政策法規(guī)

1.4.1行業(yè)政策法規(guī)匯總

1.4.2重要調(diào)控措施影響

（1）收取雙邊手續(xù)費的影響

（2）期貨“大合約”的影響

（3）保證金比例調(diào)整的影響

（4）“返傭”政策的影響

（5）手續(xù)費率下調(diào)的影響

（6）黃金期貨夜盤影響

1.5經(jīng)濟環(huán)境對期貨行業(yè)的影響

1.5.1美國金融危機對行業(yè)的影響

1.5.2歐債危機對期貨行業(yè)的影響

1.5.3國際與國內(nèi)經(jīng)濟形勢展望

（1）國際經(jīng)濟形勢展望

（2）國內(nèi)經(jīng)濟形勢展望

第2章：中國期貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1全球期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1.1全球期貨市場發(fā)展歷程

2.1.2全球期貨市場交易規(guī)模

2.1.3全球期貨市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2.1.4全球期貨交易地區(qū)分布

2.1.5全球期貨交易排名情況

2.1.6主要地區(qū)期貨行業(yè)發(fā)展

2.2中國期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2011-2016 年我國期貨市場成交量和成交額統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2.2.1中國期貨市場發(fā)展歷程

2.2.2中國期貨市場成交規(guī)模

2.2.3中國期貨市場地位分析

（1）期貨成交額/股票成交額

（2）期貨成交額/GDP

（3）期貨成交量/全球期貨期權

2.2.4中國期貨市場投資結(jié)構(gòu)

（1）企業(yè)機構(gòu)化

（2）自然人專業(yè)化

（3）機構(gòu)投資產(chǎn)品化

2.3中國期貨行業(yè)經(jīng)營業(yè)績分析

2.3.1中國期貨公司發(fā)展規(guī)模

2.3.2中國期貨業(yè)從業(yè)人員數(shù)量

（1）從業(yè)人員增減分析

（2）公司總部人數(shù)分析

（3）營業(yè)部人員分析

（4）公司管理人員分析

（5）取得期貨投資咨詢資格人員分析

（6）IB業(yè)務相關人員分析

2.3.3中國期貨行業(yè)凈資本規(guī)模

2.3.4中國期貨行業(yè)保證金規(guī)模

2.3.5中國期貨行業(yè)手續(xù)費收入

2.3.6中國期貨行業(yè)盈利水平

2.3.7中國期貨公司ROE區(qū)間分布

2.4中國四大期交所期貨交易情況

2.4.1上海期貨交易所

（1）交易所簡介

（2）交易所上市期貨品種

（3）交易所期貨總體成交規(guī)模

（4）交易所期貨產(chǎn)品成交情況

2.4.2鄭州商品交易所

（1）交易所簡介

（2）交易所上市期貨品種

（3）交易所期貨總體成交規(guī)模

（4）交易所期貨產(chǎn)品成交情況

2.4.3大連商品交易所

（1）交易所簡介

（2）交易所上市期貨品種

（3）交易所期貨總體成交規(guī)模

（4）交易所期貨產(chǎn)品成交情況

2.4.4中國金融期貨交易所

（1）交易所簡介

（2）交易所上市期貨品種

（3）交易所期貨總體成交規(guī)模

（4）交易所期貨產(chǎn)品成交情況

第3章：中國期貨行業(yè)競爭geju與兼并重組趨勢

3.1中國期貨行業(yè)集中度分析

3.1.1行業(yè)凈資本集中度

3.1.2行業(yè)手續(xù)費收入集中度

3.1.3行業(yè)凈資產(chǎn)集中度

3.1.4行業(yè)凈利潤集中度

3.1.5行業(yè)客戶權益集中度

3.2中國期貨公司排名情況分析

3.2.1按注冊資本排名

3.2.2按凈資本排名

3.2.3按凈資產(chǎn)排名

3.2.4按客戶權益排名

3.2.5按手續(xù)費收入排名

3.2.6按凈利潤排名

3.2.7按凈資產(chǎn)收益率排名

3.3不同背景期貨公司競爭分析

3.3.1現(xiàn)貨背景期貨公司競爭分析

3.3.2券商系期貨公司競爭分析

3.3.3大型傳統(tǒng)期貨公司競爭分析

3.3.4中外合資期貨公司競爭分析

3.3.5區(qū)域性期貨公司競爭分析

3.4中國期貨行業(yè)五力模型分析

3.4.1行業(yè)潛在進入者

3.4.2期貨行業(yè)替代品

3.4.3投資者的議價能力

3.4.4交易所的議價能力

3.4.5現(xiàn)有企業(yè)的競爭

3.4.6期貨行業(yè)競爭geju總論

3.5中國期貨行業(yè)兼并重組分析

3.5.1期貨行業(yè)兼并重組動機

3.5.2期貨行業(yè)兼并重組動向

（1）國外期貨行業(yè)并購重組

（2）國內(nèi)期貨行業(yè)并購重組

3.5.3期貨行業(yè)兼并重組案例

（1）目標公司的選擇

（2）兼并重組的實踐過程

（3）重組后的文化融合

（4）對于兼并重組的思考

3.5.4期貨行業(yè)兼并重組趨勢

（1）期貨行業(yè)重組并購趨勢

（2）期貨行業(yè)并購機遇分析

（3）期貨行業(yè)并購風險防范

第4章：中國期貨行業(yè)產(chǎn)品擴容趨勢與機會分析

4.1中國期貨品種變化及對市場的影響

4.1.1近年來期貨產(chǎn)品上市情況

4.1.2各期貨交易所期貨交易品種

4.1.3期貨品種增加對市場成交額的影響

4.2中國當前期貨細分產(chǎn)品市場分析

4.2.1中國期貨市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

4.2.2中國商品期貨市場發(fā)展分析

（1）商品期貨市場發(fā)展概況

（2）商品期貨成交規(guī)模分析

（3）商品期貨細分種類分析

4.2.3中國金融期貨市場發(fā)展分析

（1）滬深300股指期貨發(fā)展歷程

（2）滬深300股指期貨成交規(guī)模

（3）滬深300股指期貨成交額/A股成交額

4.3中國商品期貨產(chǎn)品擴容趨勢分析

4.3.1商品期貨擴容潛力分析

4.3.2商品期貨擴容方向分析

4.3.3商品期貨新品種推出時間預測

4.3.4商品期貨新品種市場容量測算

（1）白銀期貨市場容量測算

（2）原油期貨市場容量測算

4.4中國金融期貨期權產(chǎn)品擴容趨勢分析

4.4.1金融期貨擴容潛力分析

4.4.2金融期貨擴容方向分析

4.4.3金融期貨新產(chǎn)品推出時間預測

4.4.4金融期貨新產(chǎn)品市場容量測算

（1）國債期貨市場容量測算

（2）中證500指數(shù)期貨市場容量測算

（3）深滬300股指期權市場容量測算

第5章：中國期貨行業(yè)盈利模式現(xiàn)狀與拓展方向

5.1國外期貨行業(yè)多元化盈利模式分析

5.1.1國外期貨公司經(jīng)營范圍

（1）期貨經(jīng)紀業(yè)務

（2）期貨結(jié)算業(yè)務

（3）資產(chǎn)管理業(yè)務

（4）自營業(yè)務

（5）咨詢顧問業(yè)務

（6）融資服務業(yè)務

5.1.2國外期貨公司盈利渠道

5.1.3國外大型期貨公司盈利構(gòu)成

（1）法國新際集團（Newedge）

（2）美國INTLFCStone

（3）臺灣元大寶來期貨

5.2中國期貨行業(yè)盈利模式現(xiàn)狀分析

5.2.1國內(nèi)期貨公司業(yè)務結(jié)構(gòu)分析

5.2.2國內(nèi)期貨公司收入來源分析

5.2.3國內(nèi)期貨公司盈利結(jié)構(gòu)分析

5.2.4國內(nèi)期貨公司盈利模式問題

（1）利潤來源單一化

（2）同質(zhì)化競爭嚴重

（3）附加值較低

（4）產(chǎn)品差異化程度較小

5.2.5行業(yè)拓展盈利模式的必要性

5.3中國期貨公司創(chuàng)新業(yè)務推動盈利多元化

5.3.1業(yè)務創(chuàng)新是盈利模式拓展主要途徑

5.3.2投資咨詢業(yè)務盈利模式與收入預測

（1）投資咨詢業(yè)務的基本介紹

（2）投資咨詢業(yè)務盈利模式探索

（3）投資咨詢業(yè)務收入規(guī)模預測

5.3.3境外經(jīng)紀業(yè)務盈利模式與收入預測

（1）境外經(jīng)紀業(yè)務的基本介紹

（2）境外經(jīng)紀業(yè)務盈利模式分析

（3）境外經(jīng)紀業(yè)務收入規(guī)模預測

5.3.4資產(chǎn)管理業(yè)務盈利模式與收入預測

（1）資產(chǎn)管理業(yè)務的基本介紹

（2）資產(chǎn)管理業(yè)務盈利模式分析

（3）資產(chǎn)管理業(yè)務收入規(guī)模預測

第6章：中國期貨公司創(chuàng)新業(yè)務運作模式與策略建議

6.1投資咨詢業(yè)務運作模式與策略建議

6.1.1期貨投資咨詢業(yè)務范圍分析

6.1.2期貨投資咨詢業(yè)務開展情況

6.1.3期貨投資咨詢業(yè)務機遇與挑戰(zhàn)

6.1.4券商開展投資咨詢業(yè)務模式與啟示

（1）組織架構(gòu)

（2）業(yè)務流程

（3）研究特點

（4）研究成果轉(zhuǎn)化機制

（5）新動向與新趨勢

6.1.5期貨投資咨詢業(yè)務具體操作問題與策略

（1）專業(yè)部門的設立及定位

（2）產(chǎn)品與服務的設計

（3）確定業(yè)務發(fā)展模式

（4）探索合適的收費模式

6.2境外期貨經(jīng)紀業(yè)務運作模式與策略建議

6.2.1境外期貨市場基本概述

（1）境外期貨交易規(guī)則

（2）境外期貨品種介紹

6.2.2中國境外期貨經(jīng)紀業(yè)務歷史回顧

（1）境外期貨經(jīng)紀業(yè)務歷史背景

（2）境外期貨經(jīng)紀業(yè)務經(jīng)驗教訓

6.2.3開展境外期貨經(jīng)紀業(yè)務的必要性

6.2.4開展境外期貨經(jīng)紀業(yè)務的可行性

（1）國內(nèi)期貨市場法規(guī)制度研究

（2）國內(nèi)期貨市場發(fā)展環(huán)境分析

（3）國內(nèi)期貨公司發(fā)展實力分析

（4）國內(nèi)期貨從業(yè)人員素質(zhì)分析

6.2.5期貨公司境外經(jīng)紀業(yè)務準備情況

6.2.6參與境外期貨代理業(yè)務現(xiàn)有探索

6.2.7境外期貨經(jīng)紀業(yè)務具體操作問題與建議

（1）代理主體與客體的認定與準入制度

（2）運營模式、業(yè)務流程與組織架構(gòu)等問題

（3）風險管理與控制思路

（4）外匯制度補充

（5）ji/shu支持問題

（6）交易習慣與監(jiān)管措施

（7）法律風險糾紛解決機制

（8）人才培養(yǎng)與認證制度

6.3資產(chǎn)管理業(yè)務運作模式與策略建議

6.3.1中國發(fā)展期貨資產(chǎn)管理業(yè)務的必要性

6.3.2中國發(fā)展期貨資產(chǎn)管理業(yè)務的可行性

6.3.3中國期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務準備情況

6.3.4中國期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務的難點

6.3.5國際期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒

（1）國際期貨資產(chǎn)管理業(yè)務發(fā)展及原因

（2）歐美期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒

（3）日本期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒

（4）臺灣期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒

（5）國際期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務經(jīng)驗借鑒

6.3.6中國期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務發(fā)展模式

（1）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務運作模式

（2）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務產(chǎn)品設計

（3）期貨公司資產(chǎn)管理實施方案設計

（4）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務風險控制

（5）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務監(jiān)管設置

第7章：中國期貨行業(yè)IB業(yè)務模式及風險管理

7.1期貨IB業(yè)務簡介

7.2世界典型IB模式介紹

7.2.1美國IB業(yè)務模式分析

7.2.2英國IB業(yè)務模式分析

7.2.3臺灣IB業(yè)務模式分析

7.3中國期貨IB業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

7.3.1我國券商IB制度

7.3.2證券公司IB業(yè)務范圍

7.3.3證券公司IB業(yè)務流程

（1）IB業(yè)務基本要求

（2）IB業(yè)務開戶操作流程

（3）IB業(yè)務出入金操作流程

（4）IB業(yè)務風險控制流程

7.3.4券商IB業(yè)務經(jīng)營情況分析

（1）獲期貨IB業(yè)務資格的券商

（2）券商期貨IB業(yè)務發(fā)展情況

（3）券商系期貨公司利潤貢獻情況

7.3.5券商發(fā)展IB業(yè)務的瓶頸

7.3.6券商IB業(yè)務發(fā)展趨勢分析

7.4中國期貨IB業(yè)務風險及管理

7.4.1證券公司IB業(yè)務風險來源

（1）證券合作模式產(chǎn)生的風險

（2）來自證券公司自身的風險

（3）來自投資咨詢機構(gòu)的風險

（4）來自投資者的風險

7.4.2證券公司IB業(yè)務風險管理

（1）有效的風險管理與防范體系的建立

（2）證券公司制度層面的設計

第8章：中國期貨行業(yè)未來商業(yè)模式與發(fā)展戰(zhàn)略

8.1國外期貨行業(yè)商業(yè)模式分析與借鑒

8.1.1國外期貨行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

（1）美國期貨行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

（2）其它國家期貨行業(yè)結(jié)構(gòu)

8.1.2國外期貨行業(yè)商業(yè)模式綜述

（1）綜合型模式特點及案例

（2）融資服務型模式特點與案例

（3）專業(yè)型模式特點與案例

（4）貿(mào)易型模式特點與案例

8.1.3中國期貨行業(yè)商業(yè)模式分析

（1）我國期貨業(yè)構(gòu)成中的問題

（2）中外期貨行業(yè)運營模式比較

8.2中國期貨行業(yè)未來商業(yè)模式與戰(zhàn)略

8.2.1期貨公司發(fā)展定位

8.2.2期貨公司基本職能

8.2.3期貨公司未來商業(yè)模式

（1）綜合類期貨公司

（2）純代理專業(yè)期貨經(jīng)紀公司

（3）新型期貨投資基金管理公司

（4）專業(yè)期貨投資咨詢公司

8.2.4期貨公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

（1）期貨公司戰(zhàn)略方向的確定

（2）期貨公司業(yè)務模式的選擇

（3）期貨公司經(jīng)營策略的構(gòu)建

（4）期貨公司戰(zhàn)略合作策略

第9章：中國期貨行業(yè)發(fā)展前景與投融資機會分析

9.1中國期貨行業(yè)發(fā)展趨勢.

9.2中國期貨行業(yè)發(fā)展前景預測

9.2.1期貨行業(yè)驅(qū)動因素分析

（1）政策松綁助推期貨行業(yè)發(fā)展

（2）產(chǎn)品擴容推動市場規(guī)模擴張

（3）業(yè)務創(chuàng)新提升企業(yè)盈利能力

9.2.2期貨行業(yè)發(fā)展前景預測

（1）市場擴容新增傭金收入預測

（2）期貨行業(yè)創(chuàng)新業(yè)務業(yè)績測算

（3）期貨行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模預測

（4）期貨行業(yè)凈利潤規(guī)模預測

9.3中國期貨行業(yè)投資機會分析

9.3.1期貨行業(yè)投資機會分析

9.3.2期貨行業(yè)投資風險預jing

9.4中國期貨行業(yè)融資機會分析

9.4.1期貨公司資金需求分析

9.4.2期貨公司增資擴股動向

9.4.3期貨公司引入資金方式

9.4.4期貨公司上市融資趨勢

第10章：國內(nèi)外領先期貨公司經(jīng)營情況與發(fā)展模式分析

10.1國外領先期貨公司經(jīng)營情況與發(fā)展模式分析（ZY LII）

10.1.1法國新際集團（Newedge）

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.1.2美國國際金融控股公司（INTLFCStone）

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.1.3韓國東洋證券（TongYang）

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.1.4日本道拓期貨株式會社（DOT）

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.1.5臺灣元大寶來期貨

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.1.6英國英仕曼集團（ManGroup）

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.1.7香港敦沛金融集團

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.1.8美國摩根大通（JPMorgan）

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.1.9瑞士瑞銀集團（UBS）

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.1.10美國高盛集團（GS）

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.2國內(nèi)領先期貨公司經(jīng)營情況與發(fā)展模式分析

10.2.1中國國際期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.2.2永安期貨股份有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.2.3廣發(fā)期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.2.4國泰君安期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

10.2.5中糧期貨有限公司

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析

（3）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析（ZY LII）

部分圖表目錄：

圖表1：期貨商品主要品種分類

圖表2：中國期貨行業(yè)監(jiān)管體系

圖表3：中國期貨行業(yè)監(jiān)管制度體系

圖表4：中美期貨監(jiān)管體制的差異分析

圖表5：2012-2017年期貨行業(yè)主要政策法規(guī)

圖表6：2013-2017年燃料油產(chǎn)品期貨的成交情況（單位：萬手，億元）

圖表7：2013-2017年主要期貨品種保證金比例調(diào)整情況（單位：%）

圖表8：2013-2017年主要期貨品種保證金比例調(diào)整情況（單位：%）

圖表9：2013-2017年四大交易所手續(xù)費下況（單位：元/手，%）

圖表10：2012-2017年美國芝加哥商品交易所商品交易量變化情況（單位：張）

圖表11：2012-2017年發(fā)達經(jīng)濟體商業(yè)經(jīng)濟指標變化情況

圖表12：2012-2017年金磚國家商業(yè)經(jīng)濟指標變化情況

圖表13：2013-2017年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度（單位：億元，%）

圖表14：2018-2024年中國經(jīng)濟預測（單位：%）

圖表15：2013-2017年全球期貨期權交易量（單位：億張，%）

圖表16：2013-2017年全球期貨期權交易量按類別（單位：億張，%）

圖表17：2013-2017年全球期貨與期權交易量分地區(qū)統(tǒng)計（單位：億張，%）

圖表18：2013-2017年全球期貨交易所交易量排名（單位：億張，%）

圖表19：中國期貨市場發(fā)展歷程

圖表20：2013-2017年我國期貨市場成交量與成交額變化趨勢（單位：億手，萬億元）

圖表21：2013-2017年我國期貨市場月度成交量與成交額變化趨勢（單位：億手，萬億元）

圖表22：2013-2017年我國期貨成交額與股票成交額的比例

圖表23：2013-2017年我國期貨成交額與GDP的比例

圖表24：2013-2017年我國期貨成交量占全球期貨期權成交量的比重（單位：%）

圖表25：中國期貨行業(yè)營業(yè)部地區(qū)分布

圖表26：2013-2017年我國期貨從業(yè)人員統(tǒng)計情況（單位：人，%）

圖表27：2013-2017年我國期貨從業(yè)IB和投資咨詢業(yè)務人員統(tǒng)計情況（單位：人）

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