2018年中國(guó)景觀照明工程行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    1、景觀照明工程行業(yè)的定義

    景觀照明工程是指采用天然光或人造照明系統(tǒng)以滿足特定光環(huán)境中照明要求的設(shè)計(jì)技術(shù)及工程的學(xué)科。照明的要求主要是被照表面的光照度、亮度、顯色性及光環(huán)境的視覺(jué)效果等。照明工程根據(jù)不同環(huán)境需求，對(duì)光線進(jìn)行精確的控制和區(qū)分。照明工程的光環(huán)境一般指采用人工照明的室內(nèi)及道路、 廣場(chǎng)等室外空間，不僅滿足人們亮化需求，還可以滿足視覺(jué)藝術(shù)。其中景觀照明工程是照明工程中的重要組成部分，主要指用于城市的室外（景區(qū)、樓宇、道路、橋梁等）滿足視覺(jué)藝術(shù)需要的人工照明工程。 多樣優(yōu)美的城市空間和景觀環(huán)境為人們提供了豐富的物質(zhì)生活和精神生活， 而豐富的燈光語(yǔ)言可以將夜間景觀塑造出歷史的積淀和文化的結(jié)晶，供人們觀賞和使用。景觀照明是科學(xué)技術(shù)、 藝術(shù)和文化的結(jié)合?？茖W(xué)技術(shù)源于理性的分析和理解，藝術(shù)則需要直覺(jué)感悟，文化源于傳承和品鑒。景觀照明通過(guò)光和色彩為語(yǔ)言，構(gòu)成動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的光、聲、色的景觀，點(diǎn)綴自然環(huán)境，產(chǎn)生藝術(shù)生命力。景觀照明是城市景觀的重要組成部分，是自然和人文諸多元素共同構(gòu)成的夜間綜合體系。景觀照明的塑造，使城市的面貌更為絢麗多姿，生活氣息更加濃烈，商業(yè)經(jīng)濟(jì)愈趨繁榮。景觀照明的發(fā)展，在一定程度上能反映出該城市的歷史文化底蘊(yùn)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、居民的生活水平及政府的城市建設(shè)能力，有著重要的社會(huì)意義、經(jīng)濟(jì)意義和環(huán)境意義。

    2、景觀照明工程行業(yè)的發(fā)展歷程

    中華民族傳統(tǒng)上有張燈結(jié)彩、觀賞夜景的審美意識(shí)，文人使用“火樹(shù)銀花、玉壺光轉(zhuǎn)”來(lái)形容城市景觀亮化的美景。電的發(fā)明開(kāi)創(chuàng)了城市夜景的新紀(jì)元，使城市亮化活動(dòng)變得更為持續(xù)、安全。美國(guó)的泛光照明與電力時(shí)代同步，是現(xiàn)代城市景觀照明的開(kāi)端。 20 世紀(jì) 30 年代，上海灘的流光溢彩可以算是中國(guó)城市景觀照明的源頭。一般認(rèn)為， 1989 年上海市南京東路的景觀照明工程啟動(dòng)標(biāo)志著我國(guó)城市夜晚景觀意識(shí)的開(kāi)端。 1995 年后我國(guó)一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市開(kāi)始組織實(shí)施景觀照明工程，至 2000 年已經(jīng)涌現(xiàn)出一批城市景觀照明優(yōu)秀作品。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)舉辦的奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)、亞運(yùn)會(huì)、大運(yùn)會(huì)等世界性的盛會(huì)更是極大的推動(dòng)了景觀
照明工程的發(fā)展。景觀照明工程可以提升城市照明品質(zhì)，通過(guò)深入挖掘城市人文內(nèi)涵，并構(gòu)造具有城市特色、科學(xué)健康、生態(tài)環(huán)保、高效節(jié)能、可持續(xù)發(fā)展的城市綠色照明環(huán)境。民眾對(duì)更高生活水平的追求和城市的自我展示欲望，使得城市夜間形象也成為展示城市現(xiàn)代化文明建設(shè)的重要措施，越來(lái)越受到人們的重視。

    隨著中國(guó)城市化的高速進(jìn)程，為景觀照明提供了充足的載體。很多地方將提升城市夜間形象列入城市規(guī)劃，大規(guī)模開(kāi)展建設(shè)城市景觀照明工程。同時(shí)經(jīng)濟(jì)水平的提高，為城市景觀照明工程提供了投資保障和執(zhí)行力。隨著人們思想意識(shí)、生活方式的不斷改變和技術(shù)水平的不斷提高，燈具、光源、材料、風(fēng)格與設(shè)計(jì)方式都發(fā)生了很大的變化。在選擇適宜光源的情況下，除了經(jīng)濟(jì)因素外還要從整個(gè)光環(huán)境效果及材料的質(zhì)量和可靠性考慮， 同時(shí)還注重自然環(huán)境與照明的統(tǒng)一性。

    LED 光源技術(shù)出現(xiàn)和快速發(fā)展，逐步替代傳統(tǒng)光源，為景觀照明行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了革命性進(jìn)步。LED 即發(fā)光二極管，屬于固態(tài)照明產(chǎn)品，是一種新型的革命性光源，被廣泛認(rèn)為是最具有發(fā)展?jié)摿Φ母咝录夹g(shù)領(lǐng)域之一。進(jìn)入 21 世紀(jì)后， LED 技術(shù)有了突破性發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，從傳統(tǒng)上只用于機(jī)器設(shè)備中起指示作用，發(fā)展到可以滿足大功率功能性照明的需要。LED 與傳統(tǒng)光源相比，主要具有節(jié)能環(huán)保、應(yīng)用靈活和控制方便等特性，具體優(yōu)勢(shì)如下：

    （1） LED 節(jié)能環(huán)保主要體現(xiàn)在三方面，首先 LED 單位功率光通量較高，是傳統(tǒng)白熾燈的 8-10 倍，而且 LED 發(fā)出的光線具有較強(qiáng)方向性，實(shí)際照明效率更高；其次 LED 光源從生產(chǎn)、使用到廢棄，全過(guò)程無(wú)污染；最后 LED 光源使用壽命可以達(dá)到 50,000-100,000 小時(shí)，可以節(jié)約維護(hù)成本。（2） LED 是一種點(diǎn)光源，可以隨意組合為點(diǎn)、線、面等多種形式并搭配多種色彩，因此應(yīng)用非常靈活，滿足不同的照明、亮化需求。 LED 是低壓直流供電、固體發(fā)光，因此容易實(shí)現(xiàn)控制。相比傳統(tǒng)燈和節(jié)能燈， LED 的特性只有通過(guò)智能化才能完全體現(xiàn)出其價(jià)值來(lái)。人們可以通過(guò) LED 景觀照明的智能控制，以現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境需要出發(fā)，根據(jù)燈光設(shè)計(jì)的要求，進(jìn)行編程控制，實(shí)現(xiàn) LED 照明的二次節(jié)能、字體組合、色彩變換等效果，極大豐富了燈光照明的藝術(shù)表現(xiàn)力，實(shí)現(xiàn)整體的藝術(shù)景觀效果。（3） LED 是一種環(huán)保型的光源，本身不含汞和氙等有害元素，不會(huì)產(chǎn)生電磁輻射， LED 光源光線柔和、光譜純、無(wú)抖動(dòng)，有利于保護(hù)人員的視力和身體健康。 LED 色溫可調(diào)節(jié)范圍在 2,200K 至 10,000K，不同的色溫，可帶給人不同的視覺(jué)心理感受，通過(guò)智能化控制 LED，可在一定程度上影響觀賞人的感官，在商業(yè)上推廣上可塑性較高。

    LED 光源早在 2004 年就開(kāi)始在景觀燈飾照明中得以應(yīng)用。近年來(lái)，隨著 LED性能的提升和使用成本下降，特別是 LED 控制技術(shù)的不斷成熟，使得 LED 在景觀燈飾照明產(chǎn)品中的應(yīng)用領(lǐng)域也得到了大幅的擴(kuò)展。2012年以來(lái)我國(guó) LED 行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，至 2016 年末，已達(dá)到 5,216 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 28.38%。2013 年至 2017 年，全國(guó)居民人均可支配收入分別為 18,311 元、 20,167 元、 21,966 元、 23,821 元和 25,974 元，復(fù)合增長(zhǎng)率9.13%。全國(guó)居民人均收入提高將不斷刺激消費(fèi)經(jīng)濟(jì)，文化和旅游產(chǎn)業(yè)作為消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)類別，將得到快速發(fā)展。2016 年我國(guó)游客人數(shù)突破 44.4 億人次，同比增長(zhǎng) 11%。城市景觀照明可以塑造城市夜間形象，與日間景觀相輔相成，成為游人解讀城市文化的鑰匙。城市景觀照明改變了傳統(tǒng)的旅游習(xí)慣，將旅游時(shí)間延長(zhǎng)到夜間，豐富旅游內(nèi)容，使游客可以全天候、多方位感受城市的空間、時(shí)間魅力，從而為城市的旅游業(yè)帶來(lái)更大的收益。近年來(lái)，在中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推進(jìn)的帶動(dòng)下，城鎮(zhèn)居民對(duì)景觀燈光的要求也不斷提高，城市夜間形象已被列入政府工作計(jì)劃。目前我國(guó)照明工程市場(chǎng)每年以 25%的發(fā)展速度遞增，預(yù)計(jì) 2016 年末照明工程市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 3,400 億元。

    3、行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀

    （ 1）全面進(jìn)入 LED 照明時(shí)代

    LED 照明產(chǎn)品因其出色的色彩表現(xiàn)力、極強(qiáng)的變光變色控制能力、體積小易隱藏及長(zhǎng)壽、節(jié)能、穩(wěn)定等特性，被大量應(yīng)用于景觀照明市場(chǎng)，迅速帶動(dòng)了照明市場(chǎng)快速的增長(zhǎng)，并助力景觀照明成為 LED 照明應(yīng)用領(lǐng)域份額較大的分支。而傳統(tǒng)景觀照明的一大劣勢(shì)是，無(wú)法較好的表達(dá)建筑本身，無(wú)法呈現(xiàn)高品質(zhì)、藝術(shù)感的景觀照明。 LED 色彩豐富，理論上僅用 LED 光源就能基本覆蓋色度圖中的顏色； LED 可低壓直流供電，調(diào)光方便，因此在景觀照明領(lǐng)域具有其它光源無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。從 2008 年開(kāi)始，隨著 LED 技術(shù)取得突破性發(fā)展，這種新興光源被率先應(yīng)用于景觀照明領(lǐng)域，并對(duì)景觀照明行業(yè)格局帶來(lái)革命性的改變。能夠成功掌握 LED照明技術(shù)并將 LED 照明運(yùn)用到景觀照明領(lǐng)域的企業(yè)獲得了業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可，業(yè)績(jī)飛速發(fā)展。2008 年的奧運(yùn)會(huì)水立方場(chǎng)館夜景照明工程，是國(guó)內(nèi)較早大規(guī)模應(yīng)用大功率LED 景觀燈具和智能控制的項(xiàng)目，也為全球景觀照明市場(chǎng)樹(shù)立了典范。 2010 年上海世博會(huì)的召開(kāi)，也為 LED 技術(shù)的集中體現(xiàn)提供了廣闊平臺(tái)，成為 LED 景觀照明大范圍運(yùn)用的成功案例。

    （ 2）智能控制系統(tǒng)迅速發(fā)展

    LED 景觀照明最重要的優(yōu)勢(shì)就在于其智能控制系統(tǒng)超越傳統(tǒng)照明產(chǎn)品， 達(dá)到管理與控制一體化，便于掌控照明項(xiàng)目實(shí)時(shí)狀況。管理與控制一體化是照明節(jié)能的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，配合適當(dāng)?shù)目刂撇呗?，按照環(huán)境整體要求對(duì) LED 進(jìn)行編程控制，通過(guò) LED 光色的協(xié)調(diào)，即可產(chǎn)生整體的藝術(shù)景觀效果。管控一體化技術(shù)在 LED 景觀照明應(yīng)用中，主要分為對(duì)照明設(shè)備的監(jiān)管和智能控制兩大部分。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的監(jiān)控主要實(shí)現(xiàn)對(duì)照明回路和燈具進(jìn)行智能控制、防盜、在線故障診斷與報(bào)警等。 LED 景觀照明的智能控制是區(qū)別于其他管控一體化系統(tǒng)的關(guān)鍵部分，通過(guò)智能控制系統(tǒng)可以充分體現(xiàn) LED 應(yīng)用于景觀照明的優(yōu)勢(shì)，將 LED 燈具色彩表現(xiàn)力、變光變色極強(qiáng)等特性淋漓盡致地發(fā)揮出來(lái)，讓 LED 燈具呈現(xiàn)出亦真亦幻、精彩多姿的綺麗景象，讓景觀照明設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)思想得到最真實(shí)的呈現(xiàn)。

    我國(guó)城市景觀照明的發(fā)展主要分為五個(gè)階段，具體如下圖所示：

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、景觀照明市場(chǎng)容量

    近年來(lái)， 我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)日益加快， 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國(guó)景觀照明市場(chǎng)規(guī)模增速明顯， 2016 年我國(guó)景觀照明市場(chǎng)的產(chǎn)值達(dá)到 500 億元，預(yù)計(jì) 2017 年，戶外 LED照明的產(chǎn)值將突破 1,000 億元以上。 2012 年到 2016 年景觀照明市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 14.69%，預(yù)計(jì)到 2021 年有望達(dá)到 1,142.5 億元。

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    5、照明工程行業(yè)與上下游的關(guān)系

    照明工程行業(yè)包括照明工程設(shè)計(jì)、 工程施工及照明產(chǎn)品研發(fā)、 生產(chǎn)幾個(gè)方面。以上幾個(gè)方面既相互獨(dú)立又相互影響， 照明工程項(xiàng)目一般先由設(shè)計(jì)師進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，再由施工方進(jìn)行施工。照明產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)主要為照明工程項(xiàng)目提供產(chǎn)品配套、供應(yīng)服務(wù)，照明產(chǎn)品的品質(zhì)和技術(shù)水平會(huì)對(duì)設(shè)計(jì)師的方案產(chǎn)生影響，同時(shí)照明工程施工和照明工程設(shè)計(jì)也需要考慮照明產(chǎn)品所達(dá)到的技術(shù)水平和能夠?qū)崿F(xiàn)的效果。

照明工程行業(yè)上下游關(guān)系

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    1）上游行業(yè)對(duì)照明工程行業(yè)的影響

    照明工程行業(yè)的上游主要為 LED 照明產(chǎn)品供應(yīng)商和其他工程材料供應(yīng)商，照明技術(shù)從白熾燈到熒光燈再到 LED 不斷地發(fā)展，為照明工程施工企業(yè)拓寬了設(shè)計(jì)思路。 LED 照明技術(shù)配合現(xiàn)代計(jì)算機(jī)編程技術(shù)的發(fā)展，系統(tǒng)地解決了產(chǎn)品技術(shù)與設(shè)計(jì)能力之間的矛盾，使景觀照明工程設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)思路大大延伸拓寬，是時(shí)尚、創(chuàng)新產(chǎn)品的核心驅(qū)動(dòng)。此外， LED 芯片作為 LED 燈珠的核心部件，因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，及廠商為追求產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)等因素影響，價(jià)格不斷下降。綜上，上游行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致 LED 燈珠采購(gòu)成本、燈具定制成本及其他原材料采購(gòu)成本不斷下降，在一定程度上提高了景觀照明工程行業(yè)的整體毛利。

    （ 2）下游行業(yè)對(duì)照明工程行業(yè)的影響

    照明工程行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是政府部門、房地產(chǎn)商和其他建設(shè)主體。下游行業(yè)的發(fā)展直接影響景觀照明工程需求，下游行業(yè)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控等因素影響，景觀照明工程行業(yè)隨之呈現(xiàn)相應(yīng)的變化。

    照明工程行業(yè)的上下游關(guān)聯(lián)度較高， 下游市場(chǎng)的需求促進(jìn)上游產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展和完善，上游產(chǎn)品的技術(shù)成熟度、產(chǎn)品成熟度影響下游市場(chǎng)的效果。近幾年，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的不斷提高，城市居民對(duì)夜間城市照明的美觀性、實(shí)用性和藝術(shù)性提出了更高的要求，同時(shí)促進(jìn)夜游經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。2012 年以來(lái)我國(guó) LED 行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，至 2016 年末，已達(dá)到 5,216億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 28.38%，景觀照明已達(dá)到 LED 應(yīng)用規(guī)模的 13.50%，景觀照明已成為 LED 下游應(yīng)用的重要組成部分。此外，“奧運(yùn)水立方場(chǎng)館夜景照明工程”、“上海世博會(huì)夜景照明工程”和“廈門金磚國(guó)家峰會(huì)夜景照明提升工程”等工程為 LED 照明產(chǎn)品帶來(lái)了顯著的示范性和宣傳性效應(yīng)，各級(jí)政府和地產(chǎn)行業(yè)對(duì) LED 照明產(chǎn)品和技術(shù)已產(chǎn)生較為深刻的認(rèn)識(shí)，市場(chǎng)逐步趨向成熟， LED 照明產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在我國(guó)城市景觀照明工程、功能性照明工程、大型商業(yè)和住宅地產(chǎn)項(xiàng)目照明工程中。照明工程行業(yè)上、下游行業(yè)應(yīng)用效果的關(guān)聯(lián)性和配比關(guān)系主要體現(xiàn)在兩方面：一、在功能性照明工程方面，由于 LED 產(chǎn)品具有高效、節(jié)能環(huán)保和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，使 LED 產(chǎn)品得到廣泛認(rèn)可并獲得加速推廣；二、在景觀照明工程方面， LED 智能控制技術(shù)在燈光照明的優(yōu)秀藝術(shù)表現(xiàn)力也帶來(lái)了廣泛的市場(chǎng)效應(yīng)。

    （3）上、下游行業(yè)在技術(shù)成熟度、產(chǎn)品成熟度、市場(chǎng)成熟度、供求匹配度、應(yīng)用效果等方面具有的關(guān)聯(lián)性和配比關(guān)系

    照明工程行業(yè)的上游主要為 LED 照明產(chǎn)品供應(yīng)商和其他工程材料供應(yīng)商，下游行業(yè)主要是各地方政府機(jī)構(gòu)、國(guó)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資主體、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)及其他投資主體。照明工程行業(yè)的上、下游關(guān)聯(lián)度較高，互相影響和促進(jìn)。近幾年，經(jīng)過(guò)北京奧運(yùn)會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廈門金磚峰會(huì)等重大事件為景觀照明工程帶來(lái)了積極的示范性效應(yīng)，各級(jí)政府對(duì) LED 照明技術(shù)已經(jīng)有了深刻的理解，市場(chǎng)逐步趨向成熟。從供應(yīng)匹配度方面來(lái)看，下游固定資產(chǎn)投資金額與 LED 應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，但 LED 應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速總體高于固定資產(chǎn)投資的增速。照明工程行業(yè)上游主要為 LED 照明產(chǎn)品供應(yīng)商和其他工程材料供應(yīng)商， LED 產(chǎn)品和景觀照明智能控制系統(tǒng)兩個(gè)領(lǐng)域更多受到技術(shù)層面影響，上游領(lǐng)域的芯片技術(shù)提升對(duì) LED 產(chǎn)品和智能控制照明系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓寬起到重要作用，照明工程行業(yè)下游行業(yè)主要是各地方政府機(jī)構(gòu)、國(guó)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資主體、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)及其他投資主體，隨著城市市政建設(shè)的節(jié)奏不斷加快，城市照明的市場(chǎng)需求也穩(wěn)步跟進(jìn)，為照明工程行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間， 同時(shí)照明行業(yè)本身的產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新等方面的突破也將影響其下游市場(chǎng)的革新，為創(chuàng)造更好的城市照明環(huán)境帶來(lái)積極影響。

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