摘要：2022年受地緣政治沖突等多重因素影響，中國宏觀經(jīng)濟下行壓力進一步加大，機床工具行業(yè)市場需求收縮。據(jù)統(tǒng)計，2022年金屬切削機床產(chǎn)量57.2萬臺，同比下降5%，金屬成形機床產(chǎn)量18.3萬臺，同比下降12.9%。

一、定義及分類

機床是一種用于制造和加工工件的設(shè)備，其主要功能是通過切削、成形、鉆孔、磨削等工藝來對原材料進行加工。機床是制造業(yè)中的重要設(shè)備，可以分為車床、銑床、磨床、鉆床、沖床、刨床、電火花加工機床等種類。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

機床行業(yè)基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位突出，是衡量國家工業(yè)發(fā)展水平的重要標志，近年來，國家及相關(guān)部門頒布一系列相關(guān)政策對行業(yè)發(fā)展給予高度支持。

2、地方層面相關(guān)政策

隨著國家有關(guān)部門多項數(shù)控機床行業(yè)相關(guān)發(fā)展支持政策的出臺，地方政府及相關(guān)部門也出臺一系列相關(guān)政策，大力支持機床行業(yè)的發(fā)展。陜西省將數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈列為24條產(chǎn)業(yè)鏈之首，建立了省市兩級“鏈長制”推進制度，《關(guān)于進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平的實施意見》《關(guān)于印發(fā)提升全省重點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平若干政策措施的通知》和《陜西省數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈三年行動計劃（2021-2024）》先后將數(shù)控機床列為重點產(chǎn)業(yè)鏈、實施“鏈長制”，支持提升企業(yè)創(chuàng)新能力，推動“鏈主”企業(yè)發(fā)展壯大。

三、發(fā)展歷程

由于機床“工業(yè)母機”屬性，機床行業(yè)的發(fā)展除了受自身替換周期影響之外，更多則是與中國經(jīng)濟發(fā)展的時代背景相關(guān)。具體來看，中國機床工業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為：起步奠基階段、大規(guī)模建設(shè)階段、市場化轉(zhuǎn)型階段、高速發(fā)展+轉(zhuǎn)型升級新階段。

四、行業(yè)壁壘/風險

1、行業(yè)壁壘

近年來，中國機床產(chǎn)品的市場占有率、數(shù)控化率在不斷提高，但是在高端機床的研發(fā)、生產(chǎn)、制造方面，中國一直處在一個缺失階段。由于受到技術(shù)、人才、資金、品牌認可度等的限制，中國機床產(chǎn)品難以短時間內(nèi)在市場上占有一席之地。技術(shù)壁壘和艱難的研發(fā)之路以及接受市場考驗都是中國高端機床發(fā)展的“挑戰(zhàn)”。

2、行業(yè)風險

金屬成形機床行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展可能面臨宏觀經(jīng)濟波動和行業(yè)波動、市場競爭加劇、技術(shù)研發(fā)、原材料采購成本增加等一系列的風險。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

機床行業(yè)上游主要供應(yīng)鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等；中游主要為生產(chǎn)各類機床產(chǎn)品的企業(yè)；下游廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天設(shè)備制造、傳統(tǒng)機械工業(yè)制造、船舶制造、模具制造、工程機械制造、軌道交通設(shè)備制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等領(lǐng)域。

機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子元件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

臺灣積體電路制造股份有限公司

華東科技股份有限公司

成都華微電子科技有限公司

數(shù)控系統(tǒng)

杭州宏業(yè)控制系統(tǒng)有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

廣州數(shù)控設(shè)備有限公司

上海開通數(shù)控有限公司

東部數(shù)控(大森)有限公司

鑄件

新興鑄管股份有限公司

大連華銳重工集團股份有限公司

遼寧福鞍重工股份有限公司

浙江鋒龍電氣股份有限公司

上游

威海華東數(shù)控股份有限公司

廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司

寧波海天精工股份有限公司

浙江日發(fā)精密機械股份有限公司

中游

汽車制造

航空航天設(shè)備制造

船舶制造

模具制造

發(fā)電設(shè)備制造

冶金設(shè)備制造

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

機床是生產(chǎn)機器的機器，是發(fā)展制造業(yè)的基礎(chǔ)，是中國高端制造裝備突破的重點領(lǐng)域。中國龐大的制造業(yè)規(guī)模之下潛藏著的是對數(shù)控機床的需求。2022年，受地緣政治沖突等多重因素影響，中國宏觀經(jīng)濟下行壓力進一步加大，機床工具行業(yè)市場需求收縮、投資偏弱、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問題。據(jù)統(tǒng)計，2022年金屬切削機床產(chǎn)量57.2萬臺，同比下降5%，金屬成形機床產(chǎn)量18.3萬臺，同比下降12.9%。

七、機遇與挑戰(zhàn)

1、機遇

機床行業(yè)的發(fā)展直接影響中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程，對于中國發(fā)展成為制造強國具有戰(zhàn)略性意義。國家和各省市強有力的政策支持為機床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進其快速發(fā)展。近年來，隨著中國機床產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展，國產(chǎn)數(shù)控機床的綜合競爭力不斷提高，高檔數(shù)控機床將具有較大的進口替代空間，高檔機床迎來新的發(fā)展機遇。

2、挑戰(zhàn)

技術(shù)是中國高端機床發(fā)展的核心短板，高端機床核心部件依賴進口、數(shù)控機床人才儲備不足，是中國高端機床發(fā)展的面臨的兩大挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

機床行業(yè)是充分競爭行業(yè)，市場集中度低，行業(yè)競爭激烈。目前國內(nèi)機床年產(chǎn)值已達千億規(guī)模，是全球最大市場，正處于向中高檔機床國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型的階段。從競爭格局來看，外資仍占據(jù)高檔市場，但近年來國產(chǎn)機床龍頭已逐步躋身市場前列，行業(yè)集中度和國產(chǎn)化率持續(xù)提升。國內(nèi)機床行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)包括寧波海天精工股份有限公司、廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司、紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司、沈陽機床股份有限公司、南通國盛智能科技集團股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

隨著信息技術(shù)與先進制造技術(shù)的高速發(fā)展，中國智能制造裝備的發(fā)展深度日益提升?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”為智能制造時代的“新寵”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級增添了動力。中國從2020年以來就是全球機床產(chǎn)值最大的國家，中低端機床已經(jīng)基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，國產(chǎn)化率較高，但是中國機床的數(shù)控化率與歐美等發(fā)達國家的機床數(shù)控化率差距較大。隨著中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對加工精細度需求不斷提升的驅(qū)動下，中國數(shù)控機床的滲透率將逐年提升。目前，國內(nèi)一批機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高，中國機床核心部件自給能力將會進一步提升，進一步加速中國推進高檔機床國產(chǎn)化、實現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進程。