摘要：受制造業(yè)自動化、服務業(yè)升級以及技術創(chuàng)新的推動，我國移動機器人市場近年來一直處于不斷發(fā)展階段，在工業(yè)、服務、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領域的應用不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，中國移動機器人行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2022年中國移動機器人行業(yè)市場規(guī)模約為89.02億元。

一、定義及分類

AGV機器人（AutomatedGuidedVehicle）是一種自動執(zhí)行工作的機器裝置。它既可以接受人類指揮，又可以運行預先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術制定的原則綱領行動。它的任務是協(xié)助或取代人類工作的工作，例如生產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，或是危險的工作。

移動機器人按產(chǎn)品形態(tài)大體可以分為AGC、潛伏式、移/重載式、料箱式、又取式、復合式六個類型。AGV和AMR的區(qū)別在于，后者本身具備強大的計算能力，它可以通過傳感器感知周圍環(huán)境并作出相應的決策。而前者只是一個大型的執(zhí)行器，一舉一動都依賴于中央控制系統(tǒng)的調度。SLAM意指即時定位與地圖構建，通常包含視覺SLAM跟激光SLAM兩大類。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)監(jiān)管體制

行業(yè)的主管部門為國家發(fā)改委和工信部。主管部門主要職能為負責行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導行業(yè)結構調整、行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造以及擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，擬定行業(yè)技術標準等工作。

2、行業(yè)相關政策

近年來，移動機器人行業(yè)發(fā)展迅猛，受到了國家的高度重視。國家相關部門陸續(xù)出臺了《“機器人+”應用行動實施方案》《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策支持行業(yè)發(fā)展。移動機器人行業(yè)政策為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

20世紀末至21世紀初，中國移動機器人行業(yè)還處于起步階段。技術、市場和產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟，行業(yè)的發(fā)展還處于摸索階段。這個階段的主要特點是技術的初步探索和市場的初步形成。2005-2010年，隨著技術的不斷進步和市場需求的發(fā)展，中國移動機器人行業(yè)進入了一個快速發(fā)展階段。市場需求不斷增長，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。在這個階段，中國移動機器人行業(yè)開始形成自己的特色和優(yōu)勢，成為國內(nèi)外市場的亮點。2015年至今，隨著技術的不斷進步和市場的不斷擴大，中國移動機器人行業(yè)進入了一個快速增長階段。中國移動機器人行業(yè)開始出現(xiàn)細分市場，包括物流、醫(yī)療、教育等不同領域，滿足了不同用戶的需求。

四、行業(yè)壁壘及風險

1、行業(yè)壁壘

（1）技術壁壘

作為一種智能化產(chǎn)品，從近期來看，AGV機器人有著更新?lián)Q代快的特點，生產(chǎn)企業(yè)必須不斷提升產(chǎn)品的技術含量，掌握更先進的技術，不斷推出適應消費者需求的新產(chǎn)品，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。長遠來看，隨著智能化程度的不斷提高，AGV機器人的應用場景日益多樣、工作環(huán)境日益復雜，且逐步從單一任務向多任務的功能階段過渡，對環(huán)境和事物識別、感知、反應能力的要求也不斷提高，上述功能的實現(xiàn)涉及多學科多領域前沿技術的基礎研發(fā)和綜合應用。因此，對于研發(fā)水平不足的新進企業(yè)而言，行業(yè)具有較高的研發(fā)及技術壁壘。

（2）品牌壁壘

目前國內(nèi)AGV機器人市場參與者數(shù)量龐大，性能參差不齊，而性能優(yōu)秀的品牌產(chǎn)品市場集中度較高；同時國家CCC強制認證對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性要求較高。品牌化是此類產(chǎn)品消費市場發(fā)展的必然趨勢，AGV機器人的品牌意味著安全與質量的保障。因此，品牌認知度成為了消費者選擇一款AGV機器人產(chǎn)品時的重要參考。知名AGV機器人品牌的樹立是一家企業(yè)在產(chǎn)品質量、產(chǎn)品設計、品牌定位和營銷網(wǎng)絡等諸多方面，投入大量人力、物力長期耕耘的結果，品牌定位與品牌經(jīng)營的長期性和復雜性，決定了行業(yè)的新進入者難以在短時間內(nèi)樹立穩(wěn)固的品牌形象。

（3）產(chǎn)品質量壁壘

由于消費者對AGV機器人的技術性能、用戶體驗要求不斷提高，同時國家CCC強制認證、國內(nèi)外對產(chǎn)品技術和環(huán)保要求的壁壘以及新認證項目的不斷推出，導致AGV機器人產(chǎn)品的質量、性能和檔次不斷升級，其質量、性能、檔次和公司的信譽成為決定企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競爭地位的重要因素。影響產(chǎn)品質量的主要因素包括原材料質量、生產(chǎn)設備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗水平等，提高產(chǎn)品質量一方面需要較高的生產(chǎn)管理、質量控制能力、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和過硬的品質保證體系，另一方面需要較多的資金、設備投入。對于行業(yè)新進入者而言，要達到可靠的質量水平是個緩慢的過程。

（4）銷售渠道壁壘

AGV機器人的消費群體是普通大眾，因此，建立能夠面向全國的多層次銷售網(wǎng)絡是AGV機器人企業(yè)成功經(jīng)營的關鍵。主流渠道的產(chǎn)品面位屬于稀缺資源，這些線下銷售終端在每個品類中，通常只選擇兩三家具有較高知名度的品牌進行合作，在此類渠道內(nèi)設立AGV機器人產(chǎn)品銷售終端的成本較高。線上渠道方面，AGV機器人品牌廠商在國內(nèi)各大主流B2C電商平臺實現(xiàn)的產(chǎn)品銷量增長主要取決于訪客流量的提升，為引入流量，商家需向平臺支付大量的營銷推廣費用，品牌知名度和銷售排名的領先是建立在持續(xù)大規(guī)模營銷投入的基礎上的。線上線下高昂的品牌推廣成本，在渠道層面形成了較高的市場準入門檻。

2、行業(yè)風險

（1）政策風險

我國政府通過制定相關政策和法律法規(guī)，從多方面對企業(yè)所處行業(yè)給予支持。行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭格局變化等因素密切相關，未來如果AGV機器人有關支持政策變化，行業(yè)的發(fā)展將存在潛在風險。

（2）技術風險

物流等下游應用行業(yè)的快速發(fā)展對AGV機器人產(chǎn)品在平穩(wěn)性、運輸能力、智能化等方面的要求逐步提高，從而對AGV機器人產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)提出相應的技術進步和產(chǎn)品更新要求。如果行業(yè)中的企業(yè)不能持續(xù)開發(fā)出新技術、新產(chǎn)品來滿足客戶不斷升級的需求，市場拓展和盈利能力將會受到不利影響。此外，研發(fā)與技術優(yōu)勢是移動機器人公司保持競爭力和發(fā)展的主要因素之一，如果出現(xiàn)技術糾紛、技術秘密被泄露或重要技術人員流失的情況，將對公司的經(jīng)營造成不利影響，從而影響整個行業(yè)。

（3）市場競爭風險

在我國AGV機器人行業(yè)不斷發(fā)展前進的過程中，市場競爭也變得越來越激烈。下游應用行業(yè)對AGV機器人產(chǎn)品提出了越來越高的要求，5G、互聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展進步為行業(yè)的發(fā)展提供了助力，AGV機器人企業(yè)之間的市場競爭逐漸升級。

（4）經(jīng)濟風險

全球疫情持續(xù)演變，外部不穩(wěn)定不確定因素較多；國內(nèi)經(jīng)濟恢復不均衡，鞏固穩(wěn)定恢復發(fā)展的基礎仍需努力。AGV機器人企業(yè)要密切關注和研究宏觀經(jīng)濟的發(fā)展動向，及時發(fā)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟對AGV機器人市場的影響，制定應對措施，最大限度降低宏觀經(jīng)濟波動的影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，主要包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、傳感器、驅動器、機械件等核心零部件。移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈中游為移動機器人生產(chǎn)加工，移動機器人產(chǎn)品主要分為輪式移動機器人、步行移動機器人、履帶式移動機器人、爬行機器人、蠕動式機器人、游動式機器人等。移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領域廣泛，主要包括電商/零售、物流、汽車及零部件、3C及半導體等。

移動機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

減速器

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

巨輪智能裝備股份有限公司

伺服系統(tǒng)

浙江禾川科技股份有限公司

江西特種電機股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

福建睿能科技股份有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

控制器

深圳拓邦股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上游

杭州?？禉C器人股份有限公司

沈陽新松機器人自動化股份有限公司

北京極智嘉科技股份有限公司

上海快倉智能科技有限公司

中游

電商

零售

汽車及零部件

3C及半導體

鋰電

光伏

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）沈陽新松機器人自動化股份有限公司

沈陽新松機器人自動化股份有限公司機器人產(chǎn)品涵蓋工業(yè)機器人、移動機器人和特種機器人。移動機器人包括裝配型、搬運型移動機器人及工業(yè)清潔機器人等；特種機器人包括自動轉載機器人系統(tǒng)、裝備自動保障系統(tǒng)等。縱觀全球機器人廠商，公司是工業(yè)機器人領域內(nèi)產(chǎn)品品類豐富的企業(yè)之一，奠定下游服務領域廣泛的基礎。

形成以工業(yè)機器人、移動機器人、特種機器人為主的3大核心產(chǎn)品領域，以焊接自動化、裝配自動化、物流自動化為主的3大應用領域。在移動機器人方面，公司已覆蓋了動力電池級片生產(chǎn)的全流程，部分產(chǎn)品已標準化、系列化。公司年報顯示，2022年新松機器人收入為35.76億元。

（2）杭州?？禉C器人股份有限公司

?？禉C器人由?？低?016年自內(nèi)部創(chuàng)業(yè)激勵計劃孵化而來，是面向全球的移動機器人產(chǎn)品及解決方案提供商，聚焦國內(nèi)物流，推動制造業(yè)、流通行業(yè)的自動化及智能化。移動機器人業(yè)務依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬件產(chǎn)品線和機器人調度系統(tǒng)RCS、智能倉儲系統(tǒng)iWMS兩大軟件平臺，重點覆蓋汽車、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等細分行業(yè)，提供專業(yè)的智能物流解決方案，可為下游用戶降低物流環(huán)節(jié)運營成本，提升物流效率和管理質量。2022年海康機器人營業(yè)收入39.42億元，凈利潤6.41億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國移動機器人市場的不斷擴張，越來越多的制造商進入這個領域，提供各種類型和規(guī)模的移動機器人產(chǎn)品。制造商在感知、導航、人工智能等領域的不斷創(chuàng)新，推動了移動機器人的性能提升和功能增強。制造業(yè)的自動化升級需求推動了工業(yè)機器人的市場需求，幫助制造商提高生產(chǎn)效率、降低成本。餐飲、零售、物流等服務行業(yè)的升級需求推動了服務型機器人的市場需求，提供更好的客戶體驗和效率。人口老齡化加劇，醫(yī)療機器人和護理機器人在醫(yī)療和養(yǎng)老領域的需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國移動機器人行業(yè)市場規(guī)模約為89.02億元。2022年中國移動機器人行業(yè)產(chǎn)量約為44900臺，需求量約為47100臺。

七、發(fā)展因素

1、優(yōu)勢

目前，在工業(yè)生產(chǎn)中，AGV機器人多以輪式移動方式為主，與物料輸送及其它物流設備相比，智能化AGV機器人擁有著精確級別的定位系統(tǒng)，其活動區(qū)域非常靈活且控制系統(tǒng)不受使用場地、和空間限制。特別是近幾年以智能工廠、智能生產(chǎn)以及智能物流為代表的“工業(yè)4.0”及“中國制造2025”概念的提出，激發(fā)了市場應用AGV機器人實現(xiàn)工業(yè)自動化功能的需求。AGV機器人除了大量應用于汽車和3C行業(yè)，在其他行業(yè)應用也在逐步增加，如食品、醫(yī)藥、電子、化工、金融、軍事等行業(yè)。

2、劣勢

AGV機器人產(chǎn)品及其周邊衍生產(chǎn)業(yè)是順應這個新興時代發(fā)展的產(chǎn)物，最近幾年在國家相關產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持下，我國機器人企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)實力都有了大幅提升。在AGV機器人產(chǎn)品的關鍵零部件方面，我國的控制器、伺服電機的國產(chǎn)化水平進步非常快，行業(yè)前景廣闊，然而這也導致了AGV機器人產(chǎn)品的同質化現(xiàn)象正日益顯。

3、機遇

在國家政策的引導下，我國服務機器人發(fā)展迅速，隨著這些國家政策的進一步實施，智能制造業(yè)的升級改造需求日益明顯，我國會逐步形成集研究開發(fā)、人才培養(yǎng)、行業(yè)服務于一體的國家AGV機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地園區(qū)，對于縮小我國智能化產(chǎn)業(yè)的核心技術與國外大型企業(yè)之間的差距來說具有重大意義，不僅可以使我國AGV機器人需求量繼續(xù)保持較快增長，對于促進我國制造業(yè)的轉型發(fā)展，推動我國產(chǎn)業(yè)結構升級與優(yōu)化也具有重要的意義。

4、威脅

（1）行業(yè)無序競爭加劇

AGV機器人產(chǎn)品的成本很大部分源自研發(fā)費用，一些企業(yè)沒有研發(fā)能力，直接抄襲其他廠家的成熟產(chǎn)品及技術，這種趨勢如長期延續(xù)，不僅難以保證產(chǎn)品質量，甚至會導致行業(yè)陷入無序競爭的惡性循環(huán)。

（2）行業(yè)標準不完善

標準不完善限制機器人行業(yè)發(fā)展。完善的機器人行業(yè)標準體系尚未完善，如設備標準化，安全體系標準化，行業(yè)術語標準化等。我國已經(jīng)開展了部分標準化工作，未來一段時間內(nèi)將逐步建立起機器人安全標準體系。世界各國目前都有自己的一套體系標準，一些國際組織已經(jīng)在致力開展機器人行業(yè)的全球化標準定制，標準化的定制有助于行業(yè)的長遠發(fā)展。

（3）低價競爭現(xiàn)象嚴重

伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日漸加劇，企業(yè)紛紛降價銷售，市場上存在少部分企業(yè)為了謀取利潤，在競爭戰(zhàn)略上采取低價競爭的模式，使得AGV機器人制造企業(yè)利潤微薄。進入2018年，AGV機器人的價格戰(zhàn)并沒有停下來，依靠低價擴張市場的現(xiàn)象較為普遍。過渡縮減成本所造成的結果就是產(chǎn)品質量不過關，所以造成市場上魚龍混雜，給業(yè)界造成不良影響，也影響了很多企業(yè)對于行業(yè)整體的認知。

八、競爭格局

從現(xiàn)在國內(nèi)的AGV行業(yè)競爭來看，競爭者主要分為三大類，第一類是目前市場占有率高，產(chǎn)品技術和品牌服務等方面都有強勁實力的大型外資企業(yè)，如ABB、施耐德等。這些企業(yè)都是數(shù)字化領域的冠軍，市場定位準確，通過新的和既有的數(shù)字化技術，贏得市場空間。第二類是不斷研發(fā)先進技術與更新自身管理理念，在產(chǎn)品各方面盡力縮小與外資企業(yè)差距的本土企業(yè)如艾吉威、鐳神、諾力等。很多本土企業(yè)近些年來發(fā)展迅速，擁有了自身核心技術，完善的運營模式以及成本控制和供應鏈管理方面能力的強化，有實力與外資企業(yè)相抗衡。還有一種是以不惜代價壓低成本，以價格戰(zhàn)搶占市場的小型企業(yè)。

從競爭格局來看，中國移動機器人市場仍屬于競爭型市場，行業(yè)集中度正逐年提升。2022年中國移動機器人廠商前五名為?？禉C器人、極智嘉、快倉智能、玖物智能、嘉騰機器人，市場份額合計占比40.70%，較2021年略有提升，馬太效應初步顯現(xiàn)，各廠商之間差距正在逐漸擴大。

?？禉C器人深耕移動機器人產(chǎn)業(yè)多年，通過持續(xù)進行研發(fā)投入和技術創(chuàng)新，積累了深厚的技術儲備和豐富的市場經(jīng)驗。近年來，?？禉C器人移動機器人產(chǎn)品結構不斷豐富，擁有4大產(chǎn)品線，42個產(chǎn)品系列，1200余個產(chǎn)品型號，2022年?？禉C器人移動機器人銷量16128臺。

新松機器人成立于2000年，是一家以機器人技術和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松機器人是中國最早研發(fā)并持續(xù)深耕于移動機器人領域的企業(yè)，核心研發(fā)團隊早在80年代就開始了對移動機器人的系統(tǒng)性研究。新松移動機器人從控制系統(tǒng)、導航技術到核心零部件全部自主可控。根據(jù)公司年報顯示，2022年公司工業(yè)機器人收入占比為32.72%。

九、發(fā)展趨勢

實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略，必須加強包括移動機器人核心軟硬件產(chǎn)品在內(nèi)的技術、產(chǎn)品和市場能力。對于制造業(yè)的龐大體量而言，制造業(yè)轉型升級過程中將帶來移動機器人持續(xù)需求。作為實現(xiàn)工業(yè)自動化、數(shù)字化和智能化的必要手段，移動機器人行業(yè)將獲益于下游行業(yè)市場需求的快速增長，進而實現(xiàn)市場規(guī)模的持續(xù)提升。隨著在技術研發(fā)方面的持續(xù)創(chuàng)新和品牌知名度的進一步提升，預計未來國產(chǎn)廠商將取得更多的外銷銷量。在當前人口老齡化加劇，勞動人口減少的大環(huán)境背景下，預計下游對移動機器人的需求增長將得以長期持續(xù)。