摘要：大米最主要的消費需求是用于日常飲食，2022年我國74.46%的大米用于食用消費，其次是飼用消費，占比為11.08%。隨著居民生活水平的提升，我國大米消費需求也將逐漸多樣化發(fā)展，推動企業(yè)從產品品質、口感、包裝和營銷等方面尋求差異化發(fā)展。

一、定義及分類

大米，也稱為稻米，由稻谷經過一系列清理、礱谷、碾米等工序制成。按照原料稻谷類型，大米可分為秈米、粳米、秈糯米、粳糯米。粳米通常呈現(xiàn)細長形或長橢圓形，顏色為蠟白色，質地透明或半透明，主要產地在東北；秈米則一般呈橢圓形或圓形，顏色較淡，主要產地在南方。

二、行業(yè)政策

水稻是大米生產最核心的上游產業(yè)，政策不斷加大對水稻種植的支持和技術引導，發(fā)布一系列的政策鼓勵水稻種植機械化發(fā)展，提高水稻生產效率和產量，保障大米生產和供應穩(wěn)定安全。大米是居民日常生活中的剛需消費品，隨著居民消費水平的提升，大米消費也不斷升級，推動大米行業(yè)重視品牌建設。2022年8月，農業(yè)農村部按照《農業(yè)品牌精品培育計劃（2022-2025年）》的總體部署，出臺《關于開展2022年農業(yè)品牌精品培育工作的通知》，將大米列入重點培育的區(qū)域供用品牌品類中，加大支持力度，提升品牌建設能力和水平，促進大米行業(yè)品牌化發(fā)展。同時，各省市也出臺政策，引導大米行業(yè)提質發(fā)展。2023年2月，湖南省人民政府等發(fā)布《關于錨定建設農業(yè)強省目標扎實做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，提出推進現(xiàn)代信息技術在農業(yè)生產全產業(yè)鏈應用，支持建設“數(shù)字大米”項目。4月，安徽省人民政府等也發(fā)布《安徽省質量強省建設綱要》，提出發(fā)展高端化、多樣化、個性化農產品，豐富生態(tài)大米等主食產品種類。在市場需求升級的推動和政策的支持下，我國大米行業(yè)將加快智慧化、多樣化、生態(tài)化發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國大米的歷史可以追溯到公元前2000年左右的新石器時代，當時的稻作主要是以扶桑型稻作為主。隨著時間的推移，中國的稻作技術不斷發(fā)展，到唐宋時期，已經出現(xiàn)了完善的水田灌溉、耕種技術和豐富的品種資源。明清時期，又出現(xiàn)了旱田稻作，使得稻米的生產更加靈活和獨立。建國后，我國大米行業(yè)可分為四個發(fā)展階段。1949年至1961年，我國進行了單季改雙季稻、秈稻改粳稻等耕作制度的改革，并推廣先進的栽培技術，提高水稻產量。隨后不斷優(yōu)化相關栽培技術，生產雙季稻。1980年后，雜交水稻“三系”在我國大面積應用種植，水稻總產大幅提升。進入21世紀后，我國水稻種植面積和產量繼續(xù)增長，大米產銷量小幅緩慢上漲，產銷規(guī)模位居世界第一。同時，隨著居民大米消費需求的多樣化發(fā)展，我國少部分進口大米，主要起調節(jié)口味的作用。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌知名度和產品口碑壁壘

品牌知名度以及產品的口碑逐漸成為消費者購物選擇時的重要考慮因素之一。出于對食品安全和產品質量穩(wěn)定的消費需求，消費者傾向于信任和選擇品牌知名度較高的大米產品，使具有高知名度的企業(yè)在較為分散的大米市場中保留并擴大消費群體。而新進入企業(yè)的品牌知名度不夠，往往難以取得消費者的信任，消費者粘性也不高，留住客戶的難度較大。

2、優(yōu)質穩(wěn)定的供應鏈

稻米的質量對大米的質量產生直接影響。因此，大米生產企業(yè)為確保大米生產的穩(wěn)定性和產品質量，需要與可靠的稻米種植戶、供應商建立長期合作關系。同時，為保證產品的技術運輸和交付，大米生產商需要建立高效的物流配送體系，并不斷完善物流網絡和配送渠道，以提高物流效率和運輸安全性。而這些對于新進入企業(yè)而言，需要一定的時間和資本進行積累。

3、資本投入

大米生產需要大量的初始資金投入，用于采購稻米、建設加工廠、購置設備等。這些資金需求較大，需要生產商具備一定的資金實力和融資能力。另外，大米企業(yè)后續(xù)的生產和經營，以及品牌建設和渠道拓展等都需要持續(xù)的資金投入。并且，隨著居民消費不斷升級，大米企業(yè)的產品質量研發(fā)和營銷渠道拓展的投入資金還可能繼續(xù)增多，對新進入企業(yè)的資金壓力較大。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

大米的上游主要包括水稻種植和大米加工設備。水稻種植是大米最重要的上游行業(yè)。水稻種植的品種、產量、成本等都對大米的質量和數(shù)量供給產生直接影響。水稻種植涉及種業(yè)、化肥、農藥以及農業(yè)機械等多個行業(yè)，都對大米供應質量和穩(wěn)定性以及大米生產成本產生較大影響。中游是大米加工業(yè)。下游應用以口糧為主，還包括部分工業(yè)用糧和飼料等。其中，工業(yè)用糧主要指食品制造業(yè)，包括糕點制造、餅干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速凍食品制造、黃酒制造等。大米行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

大米產業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

化肥

中國石油化工集團有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

魯西化工集團股份有限公司

浙農集團股份有限公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

云南云天化股份有限公司

格爾木藏格鉀肥有限公司

迪斯科化工集團股份有限公司

中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司

四川美豐化工股份有限公司

北方華錦化學工業(yè)股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

湖南大北農農業(yè)科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

農業(yè)機械

中聯(lián)重科股份有限公司

中國一拖集團有限公司

吉峰三農科技服務股份有限公司

星光農機股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達投資股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司

寶時得科技（中國）有限公司

浙江派尼爾科技股份有限公司

科樂收農業(yè)機械（山東）有限責任公司

上游

十月稻田集團股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

金健米業(yè)股份有限公司

江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

中游

口糧

飼料

工業(yè)用糧

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）金健米業(yè)股份有限公司

金健米業(yè)的業(yè)務涉及米、面、油、奶、休閑食品、農產品貿易等產業(yè)，主要產品有大米、面粉、面條、植物油、牛奶等。金健米業(yè)以大米產品為龍頭、面油產品聯(lián)動，構筑了面向全國的復合式、多渠道營銷網絡平臺，在糧油主業(yè)板塊，實施主分品牌戰(zhàn)略，通過主品牌占領中高端市場，通過分品牌搶占低端市場，線上線下多措并舉，從而進一步提升市場占有率和市場份額。2019年至2021年，金健米業(yè)的大米產銷量穩(wěn)步上漲，在2022年后有所下滑。2023年上半年，金健米業(yè)的大米產量為7.87萬噸，同比下降2.44%，銷量為7.97萬噸，同比下降2.2%。目前，金健米業(yè)正處于由區(qū)域性糧油品牌向全國性糧油品牌成長的過渡階段，通過做深做透核心市場，攻堅戰(zhàn)略市場，拓展?jié)摿κ袌?，線上線下互融的發(fā)展策略，逐步提升公司市場影響力和競爭力，其大米產銷規(guī)模有望擴大。

（2）江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

蘇墾農發(fā)的大米加工業(yè)務用以加工的稻谷原糧以自產為主、對外采購為輔，原糧均較為優(yōu)質，并采用先進的設備、科學的配方和嚴格的質量管控程序來保障產品質量。目前，蘇墾農發(fā)將大米產品納入農產品質量追溯體系，成為公司全產業(yè)鏈經營模式的重要一環(huán)，其自有基地已實現(xiàn)稻米生產、加工、倉儲的全程可追溯，保障了從“田間地頭”到“餐桌”的食品安全。2022年，蘇墾農發(fā)的大米業(yè)務營業(yè)收入小幅下滑至12.8億元，同比下降5.66%，毛利率也降至4.07%，同比減少2.3個百分點。2023年，蘇墾農發(fā)的大米業(yè)務營收有所回升，上半年營業(yè)收入為6.53億元，同比增長3.27%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

大米最主要的消費需求是用于日常飲食，2022年我國74.46%的大米用于食用消費，其次是飼用消費，占比為11.08%。2019年至2021年，我國大米銷量增勢穩(wěn)定，2021/22年度銷量為15636萬噸，同比增長4.04%，銷量增速較上一年度增加了0.55個百分點。2022年國際局勢緊張加劇，經濟市場活力下降，我國大米銷量了出現(xiàn)小幅度的下滑，2022/23年度銷量為15499萬噸，同比下降0.8%。截至1月，我國2023/24年度大米產量為14462萬噸，銷量為14992萬噸，增勢偏弱。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）居民購買力提升

我國人口基數(shù)大，大米作為居民生活消費的剛需產品，市場需求空間巨大。并且，隨著經濟的持續(xù)發(fā)展，居民購買力不斷提升，為大米行業(yè)帶來了廣闊的需求增長空間。同時，居民購買力的提升意味著消費者對大米品質、口感和安全性的要求越來越高，更加注重品牌和品質保證。這將促使大米生產商加大品質提升和品牌建設的投入，提高產品的附加值和市場競爭力。

（2）農業(yè)技術進步

在政策支持和企業(yè)研發(fā)的努力下，我國農業(yè)生產及加工領域的技術水平不斷提高，通過現(xiàn)代化的農業(yè)技術和機械的應用，大米生產效率和質量得到了顯著提升。這不僅提高了大米的產量，還為大米的品質和口感提供了更好的保障。同時，農業(yè)技術進步還為大米的加工和深加工提供了更多的可能性。通過稻谷加工技術的改進，可以生產出更多種類的米制品，如米粉、米線等，滿足消費者多樣化的需求。

（3）銷售渠道多元化

近幾年，電商、超市、社區(qū)團購等新型銷售渠道的興起，大米產品的銷售渠道日益多樣化，為大米的銷售提供了更多的機會和平臺，有助于大米企業(yè)拓展市場份額。同時，銷售渠道的多元化也促使大米生產商更加注重產品的品質和品牌建設，以滿足不同渠道和消費者的需求。此外，新型銷售渠道還為大米的營銷和推廣提供了更多的可能性，有助于提高品牌知名度和美譽度。

2、挑戰(zhàn)

（1）氣候變化導致稻谷供給不穩(wěn)定

稻谷的生長周期較長，對氣候條件較為敏感，因此氣候變化可能導致稻谷減產、品質下降等問題，從而影響大米的供應和價格。同時，氣候變化可能引發(fā)病蟲害的爆發(fā)，增加了稻谷種植的成本和難度。這些可能導致大米企業(yè)面臨生產成本增加、市場份額下降等風險。另外，氣候變化還可能引發(fā)自然災害，如洪澇、干旱等，對稻谷種植和大米生產造成直接損失。

（2）食品安全監(jiān)管加嚴

隨著消費者對食品安全問題的關注度不斷提高，政府對食品行業(yè)的監(jiān)管力度也在逐步加強。大米企業(yè)需要在原材料采購、生產加工、儲存運輸?shù)拳h(huán)節(jié)加強質量控制，加大食品安全投入，導致企業(yè)生產成本增加，可能對企業(yè)的盈利能力和市場競爭力產生一定影響。并且，食品安全問題一旦發(fā)生，可能對企業(yè)的聲譽和品牌形象造成嚴重損害，甚至面臨法律責任和巨額罰款。

（3）大米消費的地域性較強

由于不同地區(qū)的氣候、文化、飲食習慣等方面的差異，大米消費存在明顯的地域性特征。這導致大米企業(yè)在開拓新市場時面臨一定的難度，需要面對當?shù)仄放频母偁幒拖M者認知的挑戰(zhàn)。同時，地域性較強的消費習慣也使得大米的銷售具有一定的局限性。另外，大米的保質期相對較短，如果無法在一定時間內銷售出去，就可能變質。因此，大米企業(yè)需要合理規(guī)劃生產和銷售流程，以降低庫存積壓和損耗風險。

八、競爭格局

我國大米加工行業(yè)存在行業(yè)門檻低、中小企業(yè)數(shù)量眾多、品牌效益不明顯等情況，導致大米產品同質化嚴重，產品結構單一，大米加工企業(yè)之間的競爭較為激烈。從企業(yè)業(yè)務規(guī)模來看，金龍魚的營收規(guī)模較大。2023年前三季度，金龍魚的營業(yè)收入為1885.22億元。金龍魚聚焦廚房食品和飼料原料及油脂科技兩大主業(yè)，大米加工是其廚房食品主業(yè)的重要部分。金龍魚利用研發(fā)及技術優(yōu)勢，不斷推出新品，引領行業(yè)綠色健康消費理念。蘇墾農發(fā)和東方集團的營收規(guī)模也相對較大，2023年前三季度營收超過50億元，位于第二梯隊。蘇墾農發(fā)主要從事稻麥等原糧種植，以及大米、食用油、麥芽的加工和銷售業(yè)務，形成較為完整的產業(yè)鏈。東方集團從事現(xiàn)代農業(yè)及健康食品產業(yè)，包括大米加工銷售。深糧控股和金健米業(yè)位于第三梯隊，2023年前三季度營收低于50億元。

九、發(fā)展趨勢

我國大米生產以中低檔品種居多，高檔品種相對較少，導致產品附加值較低。隨著居民生活水平的提升，我國大米消費需求也將逐漸多樣化發(fā)展。大米企業(yè)將從產品品質、口感、包裝和營銷等方面尋求差異化發(fā)展，吸引消費者。同時，消費升級也推動大米企業(yè)加快品牌化建設，提高品牌的忠誠度和口碑效應。另外，隨著土地流轉和農業(yè)種植領域規(guī)?；洜I的推進，我國大米行業(yè)也將加快規(guī)模化升級，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢地位不斷鞏固，市場集中度有所提升。