摘要：隨著城市化進程的加速和人們對美好生活的追求，木材作為家居裝修和建筑行業(yè)的原材料，需求量不斷攀升。在需求的推動下，我國木材產量穩(wěn)步增長。2022年我國木材產量為12210萬立方米，同比增長5.36%。我國政策鼓勵企業(yè)打造木材“采伐-加工-精深加工”的跨境產業(yè)鏈，本土木材企業(yè)將有更多機會與國際同行進行合作與交流，引進國外先進技術和管理經驗，提高自身的國際競爭力。

一、定義及分類

木材按樹種可分為針葉樹材和闊葉樹材，常見的針葉樹有杉木、云杉、冷杉和各種松木等，常見的闊葉樹有柞木、水曲柳、香樟等。按加工特性分類，木材還可分為硬木和軟木。硬木主要取自闊葉樹，材質硬且重，強度大，紋理自然美觀，質地堅實、經久耐用，常見的硬木有紫檀、榆木、胡桃木、花梨木等。軟木取自針葉樹，紋理平順、材質均勻、木質較軟、耐腐蝕性強、密度和脹縮變形小，常見的軟木有紅松、白松、冷杉等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

木材屬于林業(yè)產業(yè)范疇。國家林業(yè)和草原局是其行政主管部門，中國林產工業(yè)協(xié)會和中國林業(yè)產業(yè)聯(lián)合會為行業(yè)自律組織，對行業(yè)的發(fā)展起到重要的推動作用。

國家林業(yè)和草原局是木材行業(yè)的行政管理機關，地方各級林業(yè)和草原局對從事營林造林和木材生產、銷售的企業(yè)實行行業(yè)歸口管理。其主要職責包括：負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作；負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；負責推進林業(yè)和草原改革相關工作；擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關林業(yè)產業(yè)國家標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧等。

中國林產工業(yè)協(xié)會是行業(yè)自律協(xié)會，其是在民政部注冊登記的非盈利國家一級社團，接受國家林業(yè)和草原局、民政部的業(yè)務指導和監(jiān)督管理，承擔對行業(yè)企業(yè)的管理組織、協(xié)調、指導和服務職能。其主要職責包括：制定行業(yè)規(guī)則和行約，建立行業(yè)自律機制，促進企業(yè)之間的平等競爭；協(xié)助政府有關部門進行行業(yè)管理，參與制定和修訂行業(yè)各項標準，組織實施行業(yè)標準，推動行業(yè)質量管理等。

中國林業(yè)產業(yè)聯(lián)合會是經中華人民共和國國務院同意，民政部批準成立的全國性行業(yè)協(xié)會，其業(yè)務由國家林業(yè)和草原局歸口管理。其設立的宗旨是按照國家關于林業(yè)建設的方針政策，組織協(xié)調全國林產品生產、加工、貿易等企業(yè)單位，開展國內外林業(yè)產業(yè)相關技術、信息合作與交流，規(guī)范行業(yè)行為，維護行業(yè)利益，促進行業(yè)發(fā)展。其主要職責包括：開展對林業(yè)產業(yè)發(fā)展的調查研究，收集、整理產業(yè)發(fā)展有關信息，反映會員單位要求，傳達政府主管部門意圖；協(xié)調林業(yè)產業(yè)內部以及與其他行業(yè)間的經濟技術合作，促進企業(yè)之間的橫向經濟聯(lián)合，推動企業(yè)技術進步，指導、幫助企業(yè)提高經營管理水平等。

2、行業(yè)相關政策

隨著生態(tài)文明建設和可持續(xù)發(fā)展的深入推進，我國政府相繼出臺了一系列政策來扶持木材行業(yè)的發(fā)展。森林資源是木材行業(yè)的主要材料來源，是保障木材供應穩(wěn)定和質量的關鍵。因此，國家出臺一系列的政策，強化森林資源的保護和管理。2023年3月，國家林業(yè)和草原局出臺《國家儲備林建設管理辦法（試行）》，規(guī)范國家儲備林建設，保障木材安全，改善生態(tài)環(huán)境。同月，國家林業(yè)和草原局又發(fā)布《“十四五”國家儲備林建設實施方案》，明確提出增加森林蓄積，提升森林質量，優(yōu)化森林結構，緩解木材供需矛盾，保障我國木材安全。在政策的引導和鼓勵下，我國森林資源將逐步豐富，為木材行業(yè)增產提供資源基礎。同時，國家政策還積極引導木材行業(yè)完善產業(yè)鏈布局。2022年1月，國家發(fā)展改革委等發(fā)布《“十四五”大小興安嶺林區(qū)生態(tài)保護與經濟轉型行動方案》，提出打造木材“采伐-加工-精深加工”的跨境產業(yè)鏈。這些政策為木材行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持和保障，推動了行業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、林木資源壁壘

我國森林資源有限，林木資源分布不均，導致林木資源供不應求。一些大型木材企業(yè)通過控制林木資源，對小型企業(yè)形成壁壘，限制其發(fā)展。同時，由于林木資源的稀缺性，政府對林木采伐有著嚴格的限制，使得一些小型企業(yè)難以獲得采伐指標，從而形成了采伐壁壘。此外，林木資源的運輸和流通也存在一定的壁壘，一些地區(qū)對林木運輸和流通有著嚴格的限制和管理，增加了企業(yè)的運輸和流通成本。

2、環(huán)保壁壘

隨著全球環(huán)保意識的提高，我國也加強了對林木行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，制定了一系列嚴格的環(huán)保法規(guī)和標準，如森林認證、環(huán)保稅等。這些法規(guī)和標準的執(zhí)行，限制了未達到環(huán)保要求的企業(yè)的發(fā)展，對整個林木行業(yè)產生了深遠的影響。同時，環(huán)保標準的提高也增加了企業(yè)的環(huán)保成本，對一些中小企業(yè)來說是一個較大的挑戰(zhàn)。并且，我國環(huán)保政策不斷趨嚴，木材行業(yè)的環(huán)保壁壘還可能繼續(xù)升高。

3、規(guī)模壁壘

我國木材行業(yè)的大型企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢，而小型企業(yè)則面臨較大的發(fā)展難度。由于木材行業(yè)的特殊性，大型企業(yè)可以通過規(guī)模效應降低采購、生產和銷售成本，提高市場競爭力。同時，大型企業(yè)還可以通過自身的品牌和渠道優(yōu)勢，占據(jù)更多的市場份額。相比之下，小型企業(yè)由于規(guī)模較小，難以獲得規(guī)模效益，面臨著較大的生存和發(fā)展壓力。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

木材的上游行業(yè)包括營林造林、營林及木竹采伐機械。營林造林的主要任務是培育森林資源，提供足夠的木材供應。并且，營林造林的方法和樹種選擇會影響到木材的品質和種類。不同的樹種和培育方法會導致木材的品質和特性不同，從而影響其用途和市場價值。中游是木材加工制造。下游應用則包括木門窗、木地板、木質家具、木炭、木紙漿等行業(yè)。隨著城市化進程的加速和人們生活水平的提高，建筑和家具行業(yè)對木材的需求量逐漸增加，而紙漿行業(yè)也需要大量的木材作為原材料。木材行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

木材行業(yè)產業(yè)鏈

營林造林

廣東中能木業(yè)有限公司

牡丹江市森森林業(yè)開發(fā)有限責任公司

江西鴻豐林業(yè)發(fā)展有限公司

孟連恒通木業(yè)有限公司

木竹采伐機械

湖南省農友機械集團有限公司

廣東孔山重工機械有限公司

福建柏木林木業(yè)有限公司

新疆科農機械制造有限責任公司

上游

福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司

云南景谷林業(yè)股份有限公司

中福海峽（平潭）發(fā)展股份有限公司

正源控股股份有限公司

中游

木門窗

木地板

木質家具

木炭

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司

永安林業(yè)擁有的森林資源在福建區(qū)域內居于領先地位，為其木材業(yè)務的發(fā)展提供資源保障。2019年至2022年，永安林業(yè)的木材營業(yè)收入和毛利率均呈現(xiàn)出明顯上漲的趨勢，但2023年其營收增勢減弱。2023年上半年，永安林業(yè)完成更新造林面積0.4232萬畝，生產木材0.95萬立方米，較上年同期減少36.67%，銷售木材1.4萬立方米，較上年同期減少 6.67%。受木材產銷量下滑的影響，永安林業(yè)的營收也有所下降。2023年上半年，永安林業(yè)的木材營業(yè)收入為1.72億元，同比減少56.54%，不過其毛利率繼續(xù)保持上漲趨勢，增至74%，同比增加0.3個百分點。

（2）中福海峽（平潭）發(fā)展股份有限公司

平潭發(fā)展的主營業(yè)務涉及造林營林、林木產品加工與銷售等，通過“林板一體化”工程，為下游林產品加工業(yè)提供綠色、環(huán)保、可持續(xù)的原材料。林木產品加工與銷售是平潭發(fā)展的傳統(tǒng)業(yè)務，主要產品規(guī)格為1-40mm的中高密度纖維板。近年來，平潭發(fā)展依托“林板一體化”戰(zhàn)略，調整產品結構，積極開拓差異化市場，依靠技術創(chuàng)新，走定制化路線，以適應市場需求，并通過加大高附加值特殊板種的銷售，增強公司的盈利能力。2023年上半年，平潭發(fā)展的中高密度纖維板產量為24.04萬立方米，銷量為23.86萬立方米，實現(xiàn)營業(yè)收入3.31億元，同比增長21.81%，實現(xiàn)毛利2108.84 萬元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

得益于國家政策的扶持和林業(yè)科技的進步，我國的森林資源得到了有效恢復和增長，為木材產量的增加提供了堅實的基礎。同時，隨著國內經濟的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，對木材的需求也在不斷增加，推動了木材產業(yè)的快速發(fā)展。在需求的推動下，我國木材產量穩(wěn)步增長。2022年我國木材產量為12210萬立方米，同比增長5.36%。不過，由于我國森林資源有限，且環(huán)保政策不斷加嚴，國內木材產量增速有所放緩，2022年我國木材產量同比增速較2021年下降了7.63個百分點。

六、發(fā)展因素

1、有利影響

（1）市場需求增長

隨著城市化進程的加速和人們對美好生活的追求，木材作為家居裝修和建筑行業(yè)的原材料，需求量不斷攀升。這為企業(yè)提供了更多的商機，使得木材行業(yè)的企業(yè)有更大的發(fā)展空間和機遇。同時，國內木材市場廣闊的需求和可觀的發(fā)展前景，也吸引了許多國際優(yōu)秀企業(yè)和品牌入駐。我國本土木材企業(yè)將有更多機會與國際同行進行合作與交流，引進國外先進技術和管理經驗，提高自身的國際競爭力。

（2）技術進步

消費者對木材品質和功能的需求不斷升級，木材企業(yè)也積極進行技術研發(fā)和創(chuàng)新，提高產品質量和附加值，促進整個行業(yè)的技術水平得到提升，推動木材行業(yè)向更高層次發(fā)展。通過先進的加工技術和設備，企業(yè)能夠更加精準地加工木材，不僅可以提高木材的利用率，減少浪費；還可以降低生產成本，提高經濟效益。

（3）產業(yè)鏈完整

我國木材行業(yè)產業(yè)鏈完整，從原材料采購到產品制造、銷售，整個鏈條上的各個環(huán)節(jié)相互銜接，企業(yè)可以更加高效地采購原材料、組織生產和銷售產品，有利于企業(yè)降本增效。同時，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)高效銜接，可以幫助企業(yè)科學準確的判斷市場發(fā)展趨勢，并根據(jù)市場需求進行靈活調整，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。另外，全產業(yè)鏈布局還可以幫助企業(yè)提高產品質量和附加值，增加企業(yè)收益。

2、不利影響

（1）木材資源相對短缺

盡管我國擁有廣闊的森林面積，但由于人口眾多和經濟發(fā)展的需要，木材需求量巨大，導致國內木材供應不足。企業(yè)需要不斷尋找新的木材來源，加強與國外供應商的合作，以確保原材料的穩(wěn)定供應。這使得我國木材價格受到國際市場波動的影響，也加大了對國際供應鏈的依賴。若國際市場木材供應收緊，我國木材價格可能上漲，木材企業(yè)生產成本的增加，可能導致企業(yè)盈利承壓。

（2）環(huán)保壓力增大

木材采伐和加工過程中產生的廢水和廢氣如果沒有得到妥善處理，會對環(huán)境造成嚴重污染。同時，森林資源的過度開發(fā)也會破壞生態(tài)平衡，導致土地荒漠化、生物多樣性減少等問題。隨著我國經濟的快速發(fā)展和人們環(huán)保意識的提高，我國木材行業(yè)的環(huán)保壓力也不斷增大。政策不斷強化環(huán)保法規(guī)的制定和執(zhí)行，對違法排污和破壞生態(tài)環(huán)境的行為進行嚴厲打擊。另外，國際社會對森林資源的保護和環(huán)保標準的提高也給我國木材出口帶來了挑戰(zhàn)。

（3）市場競爭激烈

受國內木材供應不足、進口木材價格上漲、企業(yè)數(shù)量眾多等多方面因素影響，我國木材行業(yè)市場競爭日趨激烈。并且，經濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，使得國內木材需求量不斷增長，而國內木材資源有限，導致企業(yè)間的競爭進一步加劇。部分企業(yè)可能會為了爭奪市場份額，采取低價銷售等不正當競爭手段，擾亂了市場秩序，不利于木材行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

七、競爭格局

我國木材行業(yè)市場集中度較低，龍頭企業(yè)優(yōu)勢不夠突出。從2023年前三季度營收規(guī)模來看，兔寶寶和大亞圣象處于第一梯隊，其營業(yè)收入均超過40億元，不過這兩家企業(yè)的營業(yè)收入均較2022年同期有所下滑。位于第二梯隊的是豐林集團和德爾未來，其2023年前三季度營收規(guī)模均超過10億元。其中，豐林集團的營收增勢較為明顯，同比增長27.29%，而德爾未來的營收規(guī)模同比下滑了9.55%。從營收增速來看，ST景谷的營收增勢較快，2023年前三季度其營收同比增長超5倍，增至4.21億元，規(guī)模擴張勢頭強勁。

八、發(fā)展趨勢

目前，國內木材行業(yè)從業(yè)者眾多，市場較為分散。但隨著市場競爭的加劇和產業(yè)結構的調整，一些小型和分散的企業(yè)逐漸被淘汰或被大型企業(yè)兼并收購，市場逐漸向優(yōu)勢企業(yè)集中。同時，大型企業(yè)擁有更多的資源和市場份額，可以更好地抵御市場風險和競爭壓力，同時也更有能力進行技術創(chuàng)新和產業(yè)升級，有助于推動行業(yè)規(guī)范化、標準化和可持續(xù)發(fā)展，減少無序競爭和資源浪費。另外，環(huán)保政策趨嚴，也推動我國木材行業(yè)加快建設和發(fā)展循環(huán)經濟。木材企業(yè)可以通過優(yōu)化生產流程、提高資源利用效率，減少廢棄物的產生；還可以利用廢棄木材可以生產出各種再生板材、木塑復合材料等具有良好的環(huán)保性能和市場前景的產品。