摘要：石英砂是石英經粉碎、篩選、酸洗、水洗、煅燒等工序制成的石英顆粒。國內石英砂行業(yè)生產企業(yè)主要分布在河北、內蒙古、四川、山東、陜西等地區(qū)。近年來，隨著下游玻璃和冶金等領域整體需求持續(xù)增長，我國石英砂行業(yè)產量整體呈現增長態(tài)勢，從2017年的7786萬噸增長到了2021年的9123萬噸，2022年中國石英砂產量達到9407萬噸。

一、定義及分類

石英砂是石英經粉碎、篩選、酸洗、水洗、煅燒等工序制成的石英顆粒。我國一般通過石英砂的SiO?及Fe?O?含量的不同對其進行細分，主要分為普通石英砂、精制石英砂和高純石英砂。其中，高純石英砂比普通石英砂和精制石英砂SiO?含量更高，具有極好的化學穩(wěn)定性、高絕緣耐壓能力和極低的體膨脹系數，是電子核心器件、光導通訊材料、太陽能電池等高新技術產業(yè)不可缺少的重要原材料，是生產石英坩堝、電子元件的絕緣材料、大型集成電路封裝的基礎原料。

二、行業(yè)政策

石英砂是國家戰(zhàn)略性產業(yè)和支柱性產業(yè)發(fā)展進步過程中不可替代的基礎材料，近年來國家頒布了一系列政策，有助于推動石英砂行業(yè)的發(fā)展。2023年1月，海南省自然資源和規(guī)劃廳、海南省工業(yè)和信息化廳印發(fā)《關于全面推進石英砂礦深加工高質量發(fā)展的通知》，提出要鼓勵石英砂礦山企業(yè)進一步加大資金投入，提升深加工技術水平，生產附加值更高的石英砂綜合產品，推進石英砂產業(yè)高質量發(fā)展。2024年2月，河南省人民政府印發(fā)《關于明確政府工作報告提出的2024年重點工作責任單位的通知》，提出要聚焦超硬、關鍵金屬等先進基礎材料，新型電池及儲能、高性能纖維、高純石英等關鍵戰(zhàn)略材料，功能性金剛石、高熵合金、智能仿生等前沿新材料，推動產品高端化、結構合理化、發(fā)展綠色化、體系安全化。

三、發(fā)展歷程

20世紀50年代末，我國開始發(fā)展石英砂行業(yè)，國內石英砂主要依賴進口，應用領域比較單一。20世紀80年代末，我國開始大規(guī)模開發(fā)利用石英砂資源，并建立了一大批石英砂礦和石英砂加工企業(yè)。在此階段，石英砂的應用領域逐漸擴大，涉及建筑、玻璃、陶瓷、涂料等領域。進入21世紀，隨著中國經濟的快速發(fā)展和技術水平的提高，石英砂行業(yè)開始轉型升級。一些龍頭企業(yè)如石英股份通過自主創(chuàng)新和引進國外先進技術，實現了高純石英砂的規(guī)模化生產，并繼續(xù)推動石英砂行業(yè)的快速發(fā)展。同時，一些新興的應用領域如大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路、光纖、太陽能電池、激光器、航空航天、軍事等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，使得石英砂的應用范圍不斷擴大，進一步推動了石英砂行業(yè)的發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

由于下游行業(yè)對石英砂產品的品質可靠性及穩(wěn)定性要求較高，因而客戶往往傾向于和成立時間較久、在行業(yè)內口碑較好的石英砂企業(yè)合作，以保證產品質量的可靠性和技術要求的穩(wěn)定性。在半導體應用中的石英砂通常需要通過高端設備廠商的直接認證，對新進入廠家提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。因此，新進入石英砂行業(yè)的企業(yè)在市場開拓和新客戶開發(fā)方面具有一定的難度，面臨著明顯的進入壁壘。

2、技術壁壘

石英砂屬于技術密集型行業(yè)，石英砂企業(yè)需要擁有自己的核心技術才能在行業(yè)內穩(wěn)步發(fā)展。新進入企業(yè)在技術積累方面并不具備相應條件，目前石英砂行業(yè)焊接技術、高溫吹制技術都需要長時間的經驗積累。通常石英砂加工企業(yè)根據客戶的不同需求進行個性化的定制，產品多樣化的需求要求石英砂企業(yè)本身要具備充足的技術積累，缺乏相關技術經驗積累將成為進入石英砂行業(yè)的重要壁壘之一。

3、人才壁壘

石英砂加工對人員素質要求較高，石英砂行業(yè)內企業(yè)需要構建較為成熟的管理、技術和營銷方面的人才體系才能取得成功。目前石英砂行業(yè)較為缺乏具有豐富實踐經驗的高素質專業(yè)人才，石英砂行業(yè)新進入者無法迅速解決人才匱乏的問題。此外，一個成熟的生產技術人員的培訓周期通常較長，新進入石英砂行業(yè)的企業(yè)往往面臨著持續(xù)生產經營的考驗。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

石英砂產業(yè)鏈上游主要包括石英石、石英砂巖、脈石英礦、石英砂礦、偉晶巖礦等礦石。產業(yè)鏈中游為石英砂開采行業(yè)。產業(yè)鏈下游主要為石英砂的應用領域，純度較高的石英砂將制成玻璃管棒、纖維等石英材料，并流入不同下游，深加工為石英支架、石英泡殼等制品，最終應用于光纖、光源等行業(yè)；而低純度的石英砂則作為原材料或增強材料應用于玻璃、陶瓷、耐火材料等建材行業(yè)。

石英砂行業(yè)產業(yè)鏈

石英石

十堰賽萊諾石英石有限公司

棗莊迪歐石英石有限公司

漳州市勤輝石英石有限公司

廣東小藍鯨石英石有限公司

惠州市歐潮石英石有限公司

石英砂巖

鷹潭市永春石英砂巖有限公司

懷來城鄉(xiāng)石英砂巖有限公司

鷹潭市錦峰石英砂巖有限公司

吉林省七棵樹石英砂巖礦產有限公司

脈石英礦

安徽先鋒礦業(yè)有限公司

通山九通礦業(yè)有限責任公司

新化縣振興礦業(yè)有限責任公司

欒川昊企礦業(yè)有限公司

石英砂礦

北海市石英砂礦有限公司

會昌縣瑞紅石英砂礦業(yè)有限公司

準格爾旗福源石英砂礦有限公司

準格爾旗華陽石英砂礦有限責任公司

上游

江蘇太平洋石英股份有限公司

重慶長江造型材料(集團)股份有限公司

內蒙古歐晶科技股份有限公司

攀枝花秉揚科技股份有限公司

中游

光纖

光源

玻璃

陶瓷

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）江蘇太平洋石英股份有限公司

江蘇太平洋石英股份有限公司主要使用天然石英礦石材料從事高純石英砂、高純石英管（棒、板、錠、筒）、石英坩堝及其他石英材料的研發(fā)、生產與銷售。企業(yè)產品主要應用于光源、光伏、半導體、光纖、光學等領域。高純石英砂是生產半導體、光伏、光電用石英制品的主要基礎材料，企業(yè)長期致力于高純石英砂生產技術的創(chuàng)新和研發(fā)，技術水平不斷提升，產品品質更為穩(wěn)定，技術達到國際先進水平。據統(tǒng)計，2022年企業(yè)石英砂營收同比增長302.32%至12.15億元，主要是2022年企業(yè)石英產品收入增長所致。

（2）攀枝花秉揚科技股份有限公司

攀枝花秉揚科技股份有限公司成立于2003年4月30日。企業(yè)主要業(yè)務涉及壓裂支撐劑、礦山、磁性材料、機械電子的生產及銷售，化工、外貿等銷售，主營產品為陶粒支撐劑。企業(yè)自成立以來始終堅持“以人為本、技術創(chuàng)新、開拓進取”的原則，并堅持“誠信至上，質量第一”的經營理念，以技術創(chuàng)新打造企業(yè)的核心競爭力，組建了經營和研發(fā)團隊，依靠先進的生產工藝，齊全的檢測設備，利用攀枝花得天獨厚的釩鈦資源，采用獨特的技術（粉末制粒和特殊的工藝），煅燒出具有高強度、低破碎特點的一系列壓裂支撐劑產品。據統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)石英砂營業(yè)收入同比增長179.41%至0.95億元，主要是企業(yè)石英砂銷售量同比增長81.3%至24.8萬噸，帶動企業(yè)石英砂營收增長。

六、行業(yè)現狀

國內石英砂行業(yè)生產企業(yè)主要分布在河北、內蒙古、四川、山東、陜西等地區(qū)。近年來，隨著下游玻璃和冶金等領域整體需求持續(xù)增長，我國石英砂行業(yè)產量整體呈現增長態(tài)勢，從2017年的7786萬噸增長到了2021年的9123萬噸，2022年中國石英砂產量達到9407萬噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）光伏產業(yè)發(fā)展帶動石英砂需求增長

隨著全球對可再生能源需求的不斷增長，太陽能光伏產業(yè)已經成為全球能源轉型的關鍵領域。石英砂作為太陽能光伏產業(yè)的核心原材料之一，其需求量隨著光伏產業(yè)的快速發(fā)展而持續(xù)增加。石英砂在光伏產業(yè)中主要用于制造硅片的切割液、光伏玻璃、太陽能電池板等關鍵組件，其質量和供應穩(wěn)定性對光伏產品的生產效率和性能具有重要影響。因此，石英砂行業(yè)在光伏產業(yè)的推動下，有望迎來新一輪的增長期。

（2）利好政策頻出

近年來，石英砂行業(yè)受到了國家和地方政府的積極關注和支持，并出臺了《關于印發(fā)建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案的通知》《安徽省“十四五”新材料產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關于強化自然資源要素保障服務經濟穩(wěn)增長的若干措施》《關于全面推進石英砂礦深加工高質量發(fā)展的通知》等利好政策，不僅為石英砂行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，還為石英砂行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持和保障。

（3）技術進步推動產業(yè)升級

隨著科技的不斷進步，石英砂的提純技術、加工技術和應用技術也在不斷提高。傳統(tǒng)的加工方法往往難以滿足現代工業(yè)對石英砂粒度、形狀和表面性能等要求。而現代加工技術如超細研磨、納米改性、表面處理等技術的應用，使得石英砂產品的粒度和形貌更加精確可控，表面性能也得到了顯著提升。新技術的引入和應用有助于提升石英砂產品的質量和附加值，推動石英砂行業(yè)向高端、精細化方向發(fā)展。

2、不利因素

（1）石英砂資源相對緊缺

盡管我國石英資源儲量豐富，但大部分僅適用于作為大宗硅質原料，而適用于制備石英砂的已探明資源卻相對稀缺。此外，由于石英砂用途廣泛，其需求量較大，但石英砂產地卻比較有限。目前，中國的長江、珠江、淮河和閩江等流域地區(qū)擁有較為豐富的石英砂資源。但是，在地區(qū)經濟發(fā)展、城市化進程加快、土地資源日益緊張的情況下，石英砂資源的采集和開發(fā)受到了一定的限制。

（2）石英砂對環(huán)境和人體健康有一定影響

石英砂的粒子極為細微，長時間吸入其粉塵會對人體呼吸系統(tǒng)造成潛在危害，顯著增加罹患肺癌和塵肺等嚴重呼吸系統(tǒng)疾病的風險，這些微小的顆粒能夠深入肺部組織，引發(fā)炎癥、纖維化甚至癌變。此外，石英砂的開采和加工過程也會對環(huán)境造成不容忽視的污染。污染物主要來源于采礦作業(yè)中的揚塵、粉磨過程中的粉塵釋放、干燥和輸送環(huán)節(jié)中的顆粒物飄散，以及裝卸過程中產生的工業(yè)廢氣。

（3）國際市場價格波動風險增加

石英砂作為一種高價值的戰(zhàn)略原材料，在全球市場中具有舉足輕重的地位。其價格動態(tài)不僅影響產業(yè)的經濟效益，更對中國的石英砂行業(yè)產生深遠影響。然而，國際市場價格波動帶來的風險使得石英砂采購成本變得不穩(wěn)定，給國內石英砂行業(yè)帶來了諸多挑戰(zhàn)。價格上漲時，石英砂企業(yè)面臨經營壓力；價格下跌時，石英砂企業(yè)又因市場需求不穩(wěn)而遭受庫存積壓和資金壓力。

八、競爭格局

我國從事石英砂業(yè)務的企業(yè)數量眾多，但大多規(guī)模較小。目前石英砂行業(yè)內競爭力較強的企業(yè)有石英股份、長江材料、歐晶科技和秉揚科技等。從我國石英砂企業(yè)經營情況來看，2022年石英股份、長江材料、歐晶科技和秉揚科技石英砂相關業(yè)務營業(yè)收入分別為12.15億元、9.24億元、7.82億元和1.22億元。

九、發(fā)展趨勢

近年來，在國家政策的支持下，以及電子、半導體、光伏等產業(yè)發(fā)展的驅動下，我國石英砂的市場需求增長空間巨大。未來，我國石英砂行業(yè)將通過不斷研發(fā)新技術、優(yōu)化生產工藝，從而生產出更高純度、更優(yōu)質的石英砂產品。與此同時，近年來，國家越來越重視環(huán)境保護問題，環(huán)保政策也越來越嚴格。未來，隨著環(huán)保政策的不斷加強和市場競爭的日益激烈，石英砂行業(yè)需要不斷加強環(huán)保意識和技術創(chuàng)新，推動行業(yè)向更加綠色、環(huán)保的方向發(fā)展。