摘要：我國作為農業(yè)生產(chǎn)大國，每年有大量的農業(yè)廢棄物產(chǎn)生，農業(yè)廢棄物的處理需求極大，目前，我國已相繼出臺多部規(guī)劃和指導意見推動農業(yè)廢棄物資源的高效利用，并進一步加大了政策支持以及財政支持的力度。農業(yè)廢棄物綜合利用率已成為我國鄉(xiāng)村振興評價指標體系構建的主要指標之一。據(jù)統(tǒng)計，我國秸稈綜合利用率從2011年的72.5%增長至2022年的89.8%。其中秸稈飼料化占比20.2%，基料化與原料化占比1.9%，食用菌基料領域占比2.28%，燃料領域占比9.31%，還田及其他占比66.31%。

一、定義及分類

秸稈（即秸稈）是成熟農作物莖葉（穗）部分的總稱。通常指小麥、水稻、玉米、薯類、油菜、棉花、甘蔗和其它農作物（通常為粗糧）在收獲籽實后的剩余部分。廣義上也包括農產(chǎn)品加工后的剩余產(chǎn)品。按照作物種類，可將秸稈分為大田作物秸稈和園藝作物秸稈。大田作物秸稈包括禾谷類作物秸稈、豆類作物秸稈和薯類作物秸稈等糧食作物秸稈，以及纖維類作物秸稈、油料類作物秸稈、糖料類作物秸稈等經(jīng)濟作物秸稈。再往下分就是每個具體作物的秸稈，如小麥秸稈、玉米秸稈等。園藝作物秸稈包括草本的蔬菜、果樹和花卉作物的秸稈，但不包括蘋果、桃等木本植物修剪或其他操作產(chǎn)生的剩余物。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

秸稈行業(yè)主管部門包括國務院、生態(tài)環(huán)境部、農業(yè)農村部等，其中，國務院主要負責國家的最高行政管理，包括經(jīng)濟工作、城鄉(xiāng)建設、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育和計劃生育等工作。生態(tài)環(huán)境部主要負責擬定國家環(huán)境保護的方針、政策和法規(guī)，制定行政規(guī)章；指導和協(xié)調解決各地方、各部門以及跨地區(qū)、跨流域的重大環(huán)境問題；負責環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計、信息工作；制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范等等。農業(yè)農村部主要負責統(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農業(yè)農村有關法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章，指導農業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定等。

行業(yè)協(xié)會是指中國農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護協(xié)會，其主要負責開展學術交流、技術交流。協(xié)會每兩年至少召開一次學術會議或專題研討會、座談會、報告會等；開展科技研究及考察。組織承擔全國性或地域性的調研課題、科技考察和研究課題。

2、行業(yè)相關政策

近些年來，為了促進秸稈行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2023年11月國務院發(fā)布的《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》，提出加強秸稈綜合利用和禁燒。提高秸稈還田標準化、規(guī)范化水平。健全秸稈收儲運服務體系，提升產(chǎn)業(yè)化能力，提高離田效能。全國秸稈綜合利用率穩(wěn)定在86%以上。各地要結合實際對秸稈禁燒范圍等作出具體規(guī)定，進行精準劃分。重點區(qū)域禁止露天焚燒秸稈。綜合運用衛(wèi)星遙感、高清視頻監(jiān)控、無人機等手段，提高秸稈焚燒火點監(jiān)測精準度。完善網(wǎng)格化監(jiān)管體系，充分發(fā)揮基層組織作用，開展秸稈焚燒重點時段專項巡查。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

秸稈的收集、處理、利用等環(huán)節(jié)涉及多項技術，如秸稈的預處理技術、生物質能轉化技術、資源化利用技術等。這些技術的研發(fā)和應用需要投入大量的資金和時間，需要企業(yè)具備深厚的技術功底和豐富的實踐經(jīng)驗，同時還需要不斷投入研發(fā)和創(chuàng)新，以適應行業(yè)的發(fā)展和變化。對于新進入者來說，技術積累和經(jīng)驗不足可能成為重要的限制因素。

2、資金壁壘

秸稈行業(yè)的初始投資規(guī)模較大。為了開展秸稈的收集、儲存、運輸、加工等環(huán)節(jié)，企業(yè)需要投入大量的資金用于購買設備、建設廠房和倉庫，以及進行技術研發(fā)等。這些初始投資對于資金實力較弱的企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。此外，秸稈行業(yè)的運營和維護成本也不容忽視。秸稈的收集、儲存和加工過程需要耗費大量的人力、物力和財力，而且還需要定期進行設備的維護和更新。這些費用都需要企業(yè)有足夠的資金支持，否則可能面臨運營困難。

3、資質壁壘

秸稈行業(yè)可能涉及到一些特定的資質認證或許可制度，如環(huán)保許可證、安全生產(chǎn)許可證等。新進入者需要滿足相關要求，通過認證或申請許可，才能合法進入市場。如環(huán)保許可證是秸稈行業(yè)中至關重要的資質之一。由于秸稈處理過程中可能產(chǎn)生污染物，企業(yè)需要獲得環(huán)保部門的批準，確保排放達標，不會對環(huán)境造成負面影響。這通常要求企業(yè)具備相應的環(huán)保設施和措施，并定期進行環(huán)境監(jiān)測和報告。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從秸稈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為農作物種植和農業(yè)機械，農作物種植是秸稈產(chǎn)生的源頭，因此，農作物種植的品種、種植方式、種植面積等因素都會直接影響到秸稈的產(chǎn)量和質量；農業(yè)機械在秸稈的收集和處理過程中發(fā)揮著重要作用，可以高效地收集、打捆和運輸秸稈，大大提高了秸稈收集的效率和質量。下游階段涉及將中游產(chǎn)生的產(chǎn)品引入市場，包括銷售給最終用戶或其他行業(yè)。這可能涉及到生物質能、生物質化工材料、紙漿、人造板、肥料、飼料加工等行業(yè)。

秸稈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

農作物種植

黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司

江蘇農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

中國農墾集團有限公司

廣西農墾集團有限責任公司

農業(yè)機械

中聯(lián)重科股份有限公司

中國一拖集團有限公司

吉峰三農科技服務股份有限公司

星光農機股份有限公司

林海股份有限公司

上游

萬華禾香生態(tài)科技股份有限公司

濟南圣泉集團股份有限公司

稼禾生物股份有限公司

北京三聚綠能科技有限公司

中游

生物質能

生物質化工材料

紙漿

人造板

肥料

飼料加工

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）濟南圣泉集團股份有限公司

濟南圣泉集團股份有限公司是以合成樹脂及復合材料、生物質化工材料及新能源相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務的高新技術企業(yè)。其中在生物質方面，公司自1979年建廠就涉足生物質產(chǎn)業(yè)，研發(fā)的“圣泉法”生物質精煉一體化技術入選國家發(fā)改委《綠色技術推廣目錄》（2020年）。該技術綠色環(huán)保、高效節(jié)能，系統(tǒng)性解決了秸稈中纖維素、半纖維素、木質素三大組分難以高效分離的全球性難題，實現(xiàn)了高值化利用，可產(chǎn)出上百種產(chǎn)品。2023年，公司大慶生產(chǎn)基地“100萬噸/年生物質精煉一體化（一期工程）項目”已完成對生產(chǎn)工藝、機器設備的安裝調試及前期試生產(chǎn)，生產(chǎn)線已于5月份正式全面投產(chǎn)，成功實現(xiàn)了從“工藝”到“產(chǎn)業(yè)”的升級跨越，并對農業(yè)秸稈綜合利用格局帶來根本性重塑。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，公司生物質產(chǎn)業(yè)收入達到3.96億元。

（2）廣東長青（集團）股份有限公司

廣東長青（集團）股份有限公司是一家在環(huán)保領域具有領先優(yōu)勢的企業(yè)，主營業(yè)務為生物質熱電聯(lián)產(chǎn)、生活垃圾發(fā)電和工業(yè)園區(qū)燃煤集中供熱三大板塊，從事電力和熱力生產(chǎn)及生物質綜合利用。其中在生物質熱電聯(lián)產(chǎn)方面，公司通過向農民或經(jīng)紀人有償收購的農作物秸稈、林業(yè)廢棄物等生物質為原料，生產(chǎn)熱力、電力等可再生能源，以實現(xiàn)資源的循環(huán)利用、變廢為寶。其中電力上網(wǎng)銷售，熱力用于工業(yè)用戶生產(chǎn)及向居民供暖。目前，公司農林生物質發(fā)電項目分布廣泛，主要集中在華中區(qū)域、華東區(qū)域、東北區(qū)域。截至2023年末，公司農林生物質發(fā)電項目業(yè)務總裝機容量506MW，報告期內，已投產(chǎn)裝機容量為491MW（其中新投產(chǎn)項目裝機容量35MW），建設中項目裝機容量為15MW，無新增核準項目。

2020-2023年長青集團農林生物質發(fā)電項目總裝機容量

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國作為農業(yè)生產(chǎn)大國，每年有大量的農業(yè)廢棄物產(chǎn)生，農業(yè)廢棄物的處理需求極大，目前，我國已相繼出臺多部規(guī)劃和指導意見推動農業(yè)廢棄物資源的高效利用，并進一步加大了政策支持以及財政支持的力度。農業(yè)廢棄物綜合利用率已成為我國鄉(xiāng)村振興評價指標體系構建的主要指標之一。據(jù)統(tǒng)計，我國秸稈綜合利用率從2011年的72.5%增長至2022年的89.8%。其中秸稈飼料化占比20.2%，基料化與原料化占比1.9%，食用菌基料領域占比2.28%，燃料領域占比9.31%，還田及其他占比66.31%。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）農作物秸稈產(chǎn)量巨大

我國作為農業(yè)大國，擁有廣闊的耕地和豐富的農作物種植種類。水稻、小麥、玉米等主要農作物在種植過程中會產(chǎn)生大量的秸稈。隨著農業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；图夹g的進步，農作物產(chǎn)量逐年上升，從而也帶動了秸稈產(chǎn)量的增加。這為秸稈行業(yè)提供了充足的原材料基礎。

（2）生物質能源的發(fā)展為秸稈提供廣闊空間

隨著全球對可再生能源的需求日益增長，生物質能源作為一種清潔、可再生的能源形式，正受到越來越多的關注和重視。秸稈作為生物質能源的重要原料之一，其需求量也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，這無疑為秸稈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強大的動力。此外，生物質能源的發(fā)展推動了秸稈的綜合利用，通過生物質發(fā)電、生物質燃料等技術手段，可以將秸稈轉化為電能、熱能等能源形式，實現(xiàn)資源的有效利用和環(huán)境的保護。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動

秸稈作為一種寶貴的可再生資源，其利用能夠帶來顯著的經(jīng)濟效益。為了促進秸稈的綜合利用，政府制定了一系列的政策措施。如2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，其中提出將農作物秸稈綜合利用（秸稈收儲運體系建設、秸稈肥料化利用、秸稈飼料化利用、秸稈能源化利用、秸稈基料化利用、秸稈原料化利用等）納入到產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）中。

2、挑戰(zhàn)

（1）生產(chǎn)成本增加

近年來，隨著秸稈禁燒政策的實施，我國在大氣污染防治方面取得了顯著效果，有效減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的有害氣體和顆粒物排放，保護了大氣環(huán)境。然而，這一政策也帶來了新的挑戰(zhàn)。如秸稈禁燒后，農民面臨著如何處理大量秸稈的問題。傳統(tǒng)的秸稈還田方式在短期內難以滿足現(xiàn)代農業(yè)的需求，而離田處理則面臨著運輸、儲存、加工等一系列難題。這些問題不僅增加了農民的生產(chǎn)成本，還可能影響他們的種植積極性。

（2）土壤流失問題嚴重

在農作物收獲后，農民為了處理大量的秸稈，會選擇將其打包并離田。然而，在這個過程中，秸稈中往往夾雜著大量的土壤，特別是富含養(yǎng)分的黑土。這些土壤在秸稈離田時被一同帶走，從而導致了嚴重的土壤流失問題。而土壤作為農作物生長的重要組成部分，土壤流失會對下一季的農作物種植產(chǎn)生不利影響，進而影響秸稈的產(chǎn)量。

（3）秸稈處理難度較大

秸稈作為農業(yè)廢棄物，如果不加以處理，將帶來嚴重的環(huán)境污染和資源浪費。然而，秸稈處理問題并不簡單。秸稈過多、分散、多樣化的特點，給處理帶來了很大的難度。傳統(tǒng)的焚燒處理方式不僅效率低下，而且還會造成二次污染。因此，需要尋找更加環(huán)保和高效的處理方法。

七、競爭格局

我國農作物秸稈數(shù)量龐大、處理過程復雜，需要相關企業(yè)的積極配合，且負責企業(yè)建立與運行大型草站，具備足夠的收貯利用的能力。盡管政府大力倡導，但是收貯利用企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)集中度低，小企業(yè)偏多。我國秸稈市場仍處于起步階段，此外，秸稈可利用范圍廣泛，領先企業(yè)如濟南圣泉集團股份有限公司利用秸稈生產(chǎn)基硬碳負極材料，而萬華禾香生態(tài)科技股份有限公司則利用秸稈生產(chǎn)人造板，企業(yè)間業(yè)務沖突少，而我國秸稈資源豐富，因而整體秸稈企業(yè)間競爭并不激烈。然而目前我國大部分秸稈企業(yè)規(guī)模小，研發(fā)能力有限，大部分小型秸稈企業(yè)業(yè)務重合度高，缺乏核心競爭力，隨著秸稈市場的成長和成熟，預計未來秸稈市場競爭將會加劇，許多缺乏核心技術的秸稈企業(yè)將會被淘汰。

八、發(fā)展趨勢

秸稈具有豐富的有機質、氮磷鉀等，是農業(yè)所需要的重要的優(yōu)質肥料；含有豐富的營養(yǎng)物質，可以用于畜牧業(yè)中，當作飼料喂養(yǎng)牲畜；近些年，秸稈也在工業(yè)領域取得了新進展，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。科學地開發(fā)秸稈的資源，合理地利用秸稈的價值，是解決我國資源平衡發(fā)展、農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護等難題的有效措施。隨著國家禁止焚燒秸稈的政策不斷在種植地區(qū)深入落實，一定程度上減少了這一現(xiàn)象的發(fā)展，但是對于秸稈的開發(fā)與利用依然需要持續(xù)推進。秸稈的綜合利用不僅關乎經(jīng)濟發(fā)展，更是關乎環(huán)境保護。